RAPORT KWARTALNY za III kwartał 2011 r. DEKTRA SA z siedzibą

RAPORT KWARTALNY
za III kwartał 2011 r.
DEKTRA SA
z siedzibą w Toruniu
Raport za III kwartał 2011
Spis treści
1.List do akcjo nari usz y .....................................................................................................................3
2.Podstawowe infor macj e o Spó łce ...............................................................................................4
3.W ybrane dan e fi na nsowe z bi la nsu oraz rachunku zysków i stra t ..................................5
4.Dzi ałalność Sp ółki ...........................................................................................................................7
4.1.Istotne zdarze nia , które wyst ąp ił y w okresie ob jęt ym rap orte m ..............................7
4.2.Cz ynniki i zdarze ni a mające wp ł yw na osią gni ęte wyniki fi nanso we .....................7
4.3.Inf ormacje Zarządu DEKTRA SA na temat akt ywn ości, j aką w okresie ob jęt ym
raportem p ode jmowan o w o bszarze rozwo ju pro wa dzone j dzi ała ln ości ......................10
5.Stanowisko o dnośn ie real izacji pr og noz fi nanso wyc h .......................................................11
6. Oświ adcze ni e Zarzą du DEKTRA SA d ot yczące in for macji fin anso wych za II kwartał
2011 roku i d an ych por ówna wczyc h .............................................................................................11
DEKTRA SA ul. Równinna 29-31 87-100 Toruń
tel. (56) 6600861 fax. (56) 6390005 e-mail: [email protected]
strona 2/11
Raport za III kwartał 2011
1.
List do akcjonariuszy
Szan ow ni Pań stw o,
Za nami kol ejn y kwarta ł wytęż one j pr acy n ad tworzeni em coraz silni ejszej
pozycj i
rynko we j
Spó łki,
a także
przekszta łcani a
DEKTRY
z
firmy
o
zasi ęgu
regionalnym w lid era rynku. Po raz kol ejn y osiąg amy n ajwyższ y w histor ii Spółki
DEKTRA wynik n etto. Dzięki sukces ywne j pr acy możli wy jest stał y roz wój i popr awa
j akości produktó w, któr e to cz yn niki w dużej mierze wpł ywaj ą na ich konkur enc yj ność.
Rozpoczęt y w mi ni on ym okresie pr oces rozwoju pro dukcji d ostosuj e ostat ecznie
Spółkę do roli lid era wyz naczające go sta ndar d y pro dukcji mat eria łó w izo lac yj nych
w Polsce.
W III kwart ale 20 11 roku Sp ółka pod trzyma ła silną d yn amikę prz ych odów
międz y innymi za sprawą urucho mi eni a d ystr ybuc ji foli i p aroizo lac yj ne j INPAR.
Umożliwił o to na m do tarcie d o dużej grup y no wyc h od biorcó w o znaczn ym pot encjale
handlowym, ma jąc ych ist otn y u dział w rynku. Na III kwar tał roku prz yp ad a równi eż
szczyt sprzed aży pro duktó w przeznaczon yc h dla branż y roln iczej i o gro dniczej.
W t ym
roku po łoż yl iśmy duży nacisk n a rozwój te go segment u sprze daż y,
co
prz yniosł o na m wymi ern e korz yści. Ogromn y wzrost sprzed aży fol ii dl a rol nict wa,
w t ym prz yj ęte przez r yn ek z sukcesem worki kiszonkarskie, znacząco wp ł yn ęł y na
wynik finanso wy Sp ółki.
Doskon ał e
wyn iki
sprzedaż y
oraz
znako mit y
od bi ór
no wyc h
prod uktów
wprowadzonyc h przez Spółkę skłani ają nas do zwer yfiko wa ni a pl anó w co do wie lkości
sprzedaż y i zysków na na dcho dzące mi esiące i la ta. Rekordo we w stosunku do
poprzednich okresów wyniki fin anso we przedsta wi on e w tym rap orcie pokazuj ą, że
Spółka
konsekwent nie
re alizu je
zamierzon e
cele
a
j ej
wyniki
fina nsowe
w
najbliższ ych la tach znaczn ie przekroczą wcześn iejsze pro gnoz y. Zachęca my do
szczegół owej an aliz y wynik ów na da lsz ych stronach rap ortu.
Z poważa nie m
Macie j St efa ński
Prezes Zarzą du
DEKTRA SA ul. Równinna 29-31 87-100 Toruń
tel. (56) 6600861 fax. (56) 6390005 e-mail: [email protected]
strona 3/11
Raport za III kwartał 2011
2.
Podstawowe informacje o Spółce
Fir ma:
DEKTR A Spółk a Ak c yjn a
Forma pr awna :
Spół ka Ak c yj na
Siedzi ba:
Toruń
Adres:
ul. Rów ninna 29- 31, 87- 100 Toruń
Telef on:
+ 48 56 660 08 61
Faks:
+ 48 56 639 00 05
Adres p oczt y el ektroniczne j:
de ktra@ dektr a.pl
Adres stron y i nter net owej
www.dektra. pl
NIP:
8 792 21 23 47
REGON:
8 712 39 84 4
KRS:
0 000 37 32 12
Sp ółka kier uje swo ją ofert ę do:
Budow nictw a
Rolni ctw a i ogrodni ctw a
Przem ys łu
systemy doci epl eń, such a
to war y Spółki stosowan e
Sp ółka dostarcza fol ie
zabudowa, izolacj e,
są do osłan ia nia pl on ów
op akowani owe do
dekarstwo, b udo wn ictwo
oraz wyt wa rzani a kiszon ek
zakła dó w przemysł owych
drogowe oraz b ud ownict wo
hydr olo giczne
Najważni ejsze to wa r y w ofercie spółki to:
➢
Si atka p odt ynko wa
➢
Fol ie kiszo nkarskie
➢
Fo lie bu do wl an e
➢
Worki d o sia nokiszo nki
➢
Fo lie dach owe
➢
Fol ie paro izolac yj ne
➢
Fo lie ochro nn e
➢
Izo lacje fu nda me ntó w
DEKTRA SA ul. Równinna 29-31 87-100 Toruń
tel. (56) 6600861 fax. (56) 6390005 e-mail: [email protected]
strona 4/11
Raport za III kwartał 2011
➢
Fo lia pęch erzyk owa
➢
Fol ie ole jo- i bi tu moo dp orne
➢
Geo wł ókni n y
➢
Fol ie PCV
➢
Fo lie ogr od nicze
➢
3.
Che mia bu do wl an a
Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku
zysków i strat
Wybran e dane finan sow e z rac hunk u z ysk ów i strat w tysi ąc ach złotych
Przychody netto ze
III kwartał
III kwartał
01.07.2011-
01.07.2010-
30.09.2011
30.09.2010
Zmiana
%
Narastająco
Narastająco
01.01.2011-
01.01.2010-
30.09.2011
30.09.2010
Zmiana
%
5 337
4 106
30
13 889
8 623
61
549
417
32
1 485
1 032
44
557
342
63
1 488
1 011
47
830
361
130
1 761
964
83
Amortyzacja
26
36
-28
64
61
5
EBITDA
583
378
54
1 552
1 072
45
Zysk (strata) brutto
626
363
72
1 761
964
83
Zysk (strata) netto
504
280
80
1 421
777
83
sprzedaży
Zysk (strata) ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
Zysk (strata) z działalności
gospodarczej
DEKTRA SA ul. Równinna 29-31 87-100 Toruń
tel. (56) 6600861 fax. (56) 6390005 e-mail: [email protected]
strona 5/11
Raport za III kwartał 2011
III Q 20 11
III Q 20 10
600
6 000
500
5 000
400
4 000
300
3 000
200
2 000
100
1 000
0
0
Zysk netto
Przychody ze sprzedaży
Wybran e dane finan sow e z bil ansu w tysi ąc ach złotych
Stan na 30.09.2011
Kapitał własny
Stan na 30.09.2010
3 294
2 673
Zobowiązania długoterminowe
-
-
Zobowiązania krótkoterminowe
1 776
215
Należności długoterminowe
-
-
Należności krótkoterminowe
2 905
1 556
681
494
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
DEKTRA SA ul. Równinna 29-31 87-100 Toruń
tel. (56) 6600861 fax. (56) 6390005 e-mail: [email protected]
strona 6/11
Raport za III kwartał 2011
4.
Działalność Spółki
4.1. Istotne zdarzenia, które wystąpiły w okresie objętym raportem
W dniu 29 wrześni a 2 011 roku Emit ent sprze da ł 1 0% akcji spółki zależnej
Indiver SA o wartości no mi nal nej 10. 000 zł (dziesięć t ysi ęcy złot ych) za kwot ę
110. 000 zł (sto dziesięć t ysi ęcy złot ych). Przed p owyższą tra nsakcją Dektra SA
posiadała 80 % u dział u w kap ita le zakła do wym spółki In diver. Po sprzed aży wyżej
wymieni onej liczby akcji udzia ł Emit ent a w kap ita le zakład owym i o gól ne j liczbie
głosów na Waln ym Zgr omadze niu spó łki Indiver SA spa dł do 70%. Nab ywcą 1 0% akcj i
Spółki I ndiver SA został Macie j Ste fański - Prezes Zarządu Dektra S.A.
Dokapit alizo wa ni e spółki zależn ej INDIVER SA zap ewni ło zwi ększeni e moc y
pr odukcyjnych.
Dzi ęki
te mu
Spółka
DEKTRA
SA
uz yskał a
d ostęp
do
duż ych,
regul arnyc h dosta w fo lii n a korz ystn yc h waru nkach. W nadch odzącym kwartale
zwi ększy to prz ych od y ze sprzedaż y oraz umożl iwi Sp ółce osiąg ani e wyższ ych marż.
4.2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
Rozw ój s przed aży produ któw dl a rolni ctw a
Trzeci kwarta ł to szczyt sezon u sprzed aży pro duktó w przeznaczon yc h dl a
rolnict wa. W t ym roku DEKTRA kładł a duż y n acisk na zwi ększeni e sprze daż y w t ym
sektorze.
W t ym sezoni e DEKTRA dostarczała d ystr ybu toro m prod ukty dla rol nictwa:
zarówno f oli e kiszonkarskie przeznaczo ne do wyk ład an ia sil osów i okrywa ni a pr yzm
kiszonek, jak
i nowe roz wiąza nie
jakim są wo rki do sian okiszonki.
Worki do
sianokiszonki zna lazł y się również w ofercie deta licznej spó łki. Sprze daż prod uktów
spółki DEKTRA przeznaczon yc h dl a branż y rol nicze j i ogr odn icze j jest w tym sezoni e
blisko
czterokro tni e
większa
od
sprze daż y
zeszłoroczne j.
Sp ółka
zamierza
zint ens yf ikować swoje dzi ała ni a skiero wa ne na te n sektor mię dzy in n ymi sukcesywni e
DEKTRA SA ul. Równinna 29-31 87-100 Toruń
tel. (56) 6600861 fax. (56) 6390005 e-mail: [email protected]
strona 7/11
Raport za III kwartał 2011
poszerzaj ąc swoj ą ofert ę h and lo wą . W prz yszł ym roku do ofer t y ha ndl owej spółki
wej dą taki e pro dukt y j ak: a gro wł óknin y do cie ni owan ia rośli n, fol ie kiszonkarskie
czarno- białe, fol ie kiszo nkarskie w kolorze zielo n ym or az siatki d o b elo wa ni a sło my.
Sprzedaż produ któw przeznaczon ych dla rolnictw a w m 2
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
1-3 Q 2010
1-3 Q 2011
Rozpo częcie d ys trybu cji folii p aroizolac yjn ej INPAR
W sierp niu , p o uz yskani u n iezbę dn yc h at estów i certyfika tów, w Spółce In diver
rozpoczęt o pr odukcję i d ystr ybuc ję pol iet yle no wyc h fo lii par oizol acyjn yc h - INPAR.
Folia została po dd ana ba da nio m w Centra ln ym Ośrodku Bad awczo-Rozwoj owym
Przemys łu Izo lacji Bud owla nej w Kato wic ach, g dzie uz yskał a p ara metr y znacznie
przewyższające zaleca ne n ormy, co gwara ntu je n ajwyższą j akość foli i. Para metr y folii
są dobrane w taki sposó b, ab y stan owiła ona bari erę dl a par y wod nej prze dosta jącej
się z wnętrza do mu i dzięki te mu zab ezpieczał a konstrukcję domu oraz izol ację
cieplną przed zawil gocen ie m.
Fol ia INPAR stoso wa na może b yć ró wn ież do jako warst wa przeci wwil gociowa
pod podł ogi , posadzki i wyle wki. Dzięki wyją tkowej wyt rzyma łości na rozciągani e
i rozdzieranie bar dzo d obrze sprawdza się jako wstę pne zabezp iecze ni e połaci
DEKTRA SA ul. Równinna 29-31 87-100 Toruń
tel. (56) 6600861 fax. (56) 6390005 e-mail: [email protected]
strona 8/11
Raport za III kwartał 2011
dachowych oraz osł ona el ewacji i stol arki okie nn ej w trakcie prac wyko ńcze nio wyc h.
Zarząd Spó łki Dektra licz y, że sprzedaż foli i INPAR spo wo du je znaczne
zwi ększenie
z ysku
n etto
w
czwart ym
kwart al e
20 11
roku
w
stosu nku
do
anal ogicznego okresu 2 010 roku. Obecnie w Spó łce In diver trwają prace zmierzające
do uz yskani a a testó w niezb ędn yc h d o pr od ukcji fol ii bud owla n ych. Spó łka zamierza
rozpocząć prod ukcj ę foli i bu do wl an yc h jeszcze w t ym roku.
W pro wadze nie do
sprzedaż y fo lii bu do wl an ych INBUD jest kluczowym el ement em umożliwia jąc ym
skokowe zwi ększeni e sprzed aży or az zysku n etto w 20 12 roku.
Spółka dąż y do zwi ększeni a u dział u w sprzed aży to wa rów p od wł asną marką
or az uzyski wa nia własn ości jak największej il ości znaków to war owych, certyfikat ów
i apr obat techniczn ych. Obecnie Sp ółka sama wyt warza bą dź j est wł aścicielem
znaków towaro wyc h dl a następ uj ących pro duktó w: fol ie kiszonkarski e, worki do
sianokiszonki,
siatka
pod t ynko wa
Dektra- 145 ,
fo lia
par oizol acyjn a
INPAR,
fol ia
budowl ana INBUD, foli e ochr onn e czarne i żółt e. W ten sposób Spó łka zwi ększa
swoją rozpozn awal ność i poz yskuj e n owe grup y o db iorców.
Udzia ł w sprzedaż y produkt ów s yg now an yc h logo DEKTR A
87,05%
DEKTRA
Pozostałe
12,95%
DEKTRA SA ul. Równinna 29-31 87-100 Toruń
tel. (56) 6600861 fax. (56) 6390005 e-mail: [email protected]
strona 9/11
Raport za III kwartał 2011
Poszerzenie ofert y hand low ej
W cel u poszerzeni a i je dnoczesne go ua trakcyjn ien ia of ert y han dl owej Spółka
akt ywnie poszuku je no wyc h dosta wcó w i pro duktó w. W l ipcu 20 11 roku ofert a Spółki
poszerzona
został a
o
me mbr an ę
do
izol acji
pozio mej
fu nda me ntó w.
Folia
fundament owa d o izo lacji pozio me j to alt ern at ywa d la pop ul arn ych pa p i le pików
zapewni ająca n iezbę dn ą izolacj ę przeciw kap ilar ne mu p odcią gan iu wil goci w murze.
Jej zastosowan ie u możli wi a zmni ejsze ni e kosztów zarówno zakup u mat eria łó w jak
i robocizny, ob niżaj ąc już n a samym początku koszt y b udo wy.
Oferowan e
przez
nas
foli e
fu nda me nto we
wyko na ne
są
ze
specj alnego
połączenia t worz yw sztuczn ych ob ustron ni e lamin owan yc h me mbr aną PP. Dzi ęki
wyjątkowej
gię tkości
łat wo
układ aj ą
się
w
nar ożnikach
oraz
mi ejscach
trudno
dostępnych. W yprofi lo wa na po wi erzch nia fol ii dział a przeci wp oślizgo wo co uł atwia
tr wałe połączeni e z zapra wą . Fol ia zacho wu je swo je właściwości nawet w skraj nych
temperat urach .
4.3. Informacje Zarządu DEKTRA SA na temat aktywności, jaką w
okresie objętym raportem podejmowano w obszarze rozwoju prowadzonej
działalności
Poszukiw ania odbiorców sie ciow yc h
W min ion ym kwarta le tr wa ł y i nte nsywn e rozmowy h and lo we z odb iorcami
sieciowymi
oraz
przedstawicie la mi
gru p
ha nd lowych
i
marketó w
b udo wl anyc h.
Poz yt ywne ef ekty tej pracy b ył y wi doczne już w III kwarta le. Spó łka p owiększ ył a
gr ono swoich o dbi orców o siede m gru p ha ndl owych. W kole jn yc h miesi ącach Spółka
zamierza kon t yn uo wać rozmo wy z sieciami h and lo wymi .
Obsługa kli entów d etali cznych
W ycho dząc
na
przeciw
oczeki wa ni om
rynku
Spółka
zdecydo wa ła
się
na
detaliczną dystr yb ucj ę prod uktów dl a roln ictwa i ogr odn ictwa. Sprzed aż d eta liczna
DEKTRA SA ul. Równinna 29-31 87-100 Toruń
tel. (56) 6600861 fax. (56) 6390005 e-mail: [email protected]
strona 10/11
Raport za III kwartał 2011
odbywa się bezp ośredn io, na specjal nie w t ym cel u stworzon ym sta no wisku or az za
pośrednictwem sklep ów i nter net owyc h.
Wprow adzenie do sprzedaż y now ych produktów marki DEKTR A
Zarząd
kont yn uu je
prace
na d
p oszuki wa nie m
prod ucent ów
materi ał ów
izol acyjnych z zamiare m ich przej ęcia oraz zaint ereso wa n ych p odj ęcie m ścisłej
ws pół prac y. Poszukiwan ia n akiero wa ne są n a prod ucent ów me mbr an dach owych,
chemii budowla nej , foli i PCV or az izo lacji p oziomyc h i pi ono wyc h fun da me ntów.
W łączenie ich d o gru p y DEKTRA umożliwi p oszerzen ie g amy towaró w o fero wa nych
przez Spółkę pod wł asną marką .
5.
Stanowisko odnośnie realizacji prognoz finansowych
W pi erwsz ych trzech kwart ałach 20 11 roku n asze pro gnoz y fi nanso we n a rok
2011 został y zreal izowan e od po wi ed nio w 87 % - prz ych od y ze sprzed aży i w 7 7% z ysk nett o. Tym samym nie wi dzimy zagr ożeń odn ośni e re alizacji założon yc h na rok
2011 pr ognoz.
6.
Oświadczenie
Zarządu
DEKTRA
SA
dotyczące
informacji finansowych za II kwartał 2011 roku i danych
porównawczych
Zarząd oświ adcza, że we dł ug jeg o n ajl epszej wi edz y, wybr an e d ane fi nansowe
za III kwart ał 2 011 r. i da ne p orówn ywa ln e, sporzą dzone został y zgod nie z przepisami
obowi ązując ymi Sp ółkę, a za wart e w nich infor macj e odzwiercie dl ają pr awdziwy obraz
roz woj u i osiąg ni ęć firmy.
DEKTRA SA ul. Równinna 29-31 87-100 Toruń
tel. (56) 6600861 fax. (56) 6390005 e-mail: [email protected]
strona 11/11