IMPOMED CENTRUM SA Obligacje serii A Debiut na rynku

IMPOMED CENTRUM S.A.
Obligacje serii A
Debiut na rynku Catalyst
14 lipca 2010
Podstawowe informacje o Emisji
•
Emitent
IMPOMED CENTRUM S.A.
•
Oferujący
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
•
Rynek
Catalyst
•
Animator na rynku Catalyst
PKO Bank Polski Dom Maklerski PKO BP
•
Wartość Emisji
1 050 000 PLN
•
Nominał Obligacji
1 000 PLN
•
Typ obligacji
Obligacje zwykłe serii A na okaziciela
•
Kupon
wypłacany półrocznie, WIBOR 6M + 7,5%
•
Początek pierwszego okresu odsetkowego
25 maja 2010r
•
Zapadalność (Dzień Wykupu)
24 maja 2011r
Informacje o IMC
•
Firma działa na rynku sprzętu i wyrobów i medycznych od 1996r
–
–
•
Wyłączny dystrybutor wysokospecjalistycznych urządzeń i narzędzi medycznych renomowanych
zachodnich producentów
Ponad 120 klientów w całej Polsce (szpitale, kliniki)
Działalność w branży biotechnologii i inżynierii komórkowej od 2007r
–
–
–
–
Nowoczesne laboratorium inżynierii komórkowej
Licencja na stosowanie Systemu Medycznej Regeneracji
Pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na hodowle chondrocytów i osteoblastów przeznaczonych do
autologicznych przeszczepów
Dotacja w ramach Poddziałania 2.2.1”Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych
inwestycji „ projektu „Wzrost innowacyjności Impomed poprzez wdrożenie biotechnologii hodowli
komórek chrząstki i kości”
•
Wysoko wykwalifikowany zespół naukowobadawczy
•
Doświadczona kadra menadżerska
•
Współpraca z ośrodkami badawczymi w całej Polsce
Działalność IMC
Terapia komórkowa
• Regeneracja chrząstki stawów oraz kości za pomocą przeszczepu
autologicznych komórek wyhodowanych
w laboratorium
Neurochirurgia
• Implanty, cage, zastawki, klipsy tętniakowe, wiertarki neurochirurgiczne,
instrumentarium
Ortopedia
• Endoprotezy, implanty biowchłanialne, narzędzia
Chirurgia ogólna
• Diatermie, aspiratory, aparaty do leczenia ran
Nowoczesna technologia
•
Medycyna regeneracyjna
–
–
–
–
•
Pionierska działalność w Polsce
–
•
Jedyne komercyjne laboratorium posiadające
zgodę Ministerstwa Zdrowia na wykonywanie
działalności w zakresie gromadzenia,
przetwarzania , przechowywania i dystrybucji
chondrocytów i osteoblastów przeznaczonych do
autologicznych przeszczepów
Unikalność w skali Europy
–
•
Wykorzystanie naturalnych zdolności
regeneracyjnych organizmu
Bezpieczeństwo
Skuteczność
Procedury hodowli zapewniające powtarzalność
wyników
Jedyne laboratorium posiadające technologię do
hodowli osteoblastów
Kompleksowość usług
–
Hodowla komórkowa wraz z udoskonaloną
techniką oraz instrumentami do implantacji
Przeznaczenie środków z Emisji
•
Rozwój działalności
biotechnologicznej
•
Zwiększenie mocy
produkcyjnych laboratorium
•
Uruchomienie hodowli innych
linii komórkowych
•
Poszerzenie asortymentu
i rozwój sprzedaży
neurochirurgicznych wyrobów
medycznych
Sytuacja finansowa IMC
•
Dobre wyniki finansowe
•
Bezpieczny poziom optymalnie
wykorzystanego zadłużenia
•
Wiarygodny kredytobiorca
•
Prognozy na 2010 r
–
–
–
Wzrost sprzedaży usług hodowli
komórkowych
Sprzedaż 15 000 000PLN
Zysk netto 2 000 000PLN
•
Rozwój działalności badawczorozwojowej
•
Współpraca z jednostkami naukowymi
związana z opracowaniem nowych
zastosowań autologicznych
chondrocytów i osteoblastów
(tys. PLN)
2009
2008
7 941
8 415
EBIT
347
891
Zysk netto
149
409
Aktywa
5 922
6 740
Kapitał własny
1 981
1 832
Zobowiązania i
rezerwy
3 941
4 908
ROE
7,52%
22,33%
ROA
2,52%
6,07%
66,55%
72,82%
1,00
0,98
Sprzedaż
Zadłużenie
ogólne
Wskaźnik
płynności
Spłata zobowiązań
• Źródła spłaty zobowiązań
–
Środki wypracowane z działalności
operacyjnej
–
Ewentualne wpływy z emisji akcji
• Terminy płatności
kuponów
i wartości nominalnej
–
Bezpośrednio po okresach
zwiększonych wpływów ze
sprzedaży
Uwarunkowania rynkowe
Rynek i produkt
•
Rynek
–
–
–
•
Wczesna faza rozwoju
Roczny wzrost rynku 10%
Wartość rynku światowego: 400mld EUR
Konkurencja
•
–
•
–
Wysoka szansa na zastosowanie
w rutynowym postępowaniu leczniczym
–
Możliwość umieszczenia terapii
komórkowej na liście usług
refundowanych przez NFZ
•
Kapitał, know-how, patenty, zezwolenia
Europa
–
Zaspokojenie podstawowych
potrzeb
zdrowie i sprawność fizyczna
Wysokie bariery wejścia
113 firm zajmujących się inżynierią
tkankową w tym 54 z sektora
biotechnologii
Polska
–
–
3 firmy zw. z inżynierią komórkową
Usługi IMC – wyjątkowe na skalę krajową i
europejską (osteoblasty)
Dodatkowe korzyści
Plany IMC na 2010-2011
Korzyści dla Inwestorów
•
Prywatna emisja akcji
•
•
Wprowadzenie akcji na rynek
NewConnect
Oferta nabycia akcji
w pierwszej kolejności*
•
Brak redukcji poniżej wartości
nominalnej nabytych obligacji
•
Wykorzystanie możliwego
potencjału wzrostu ceny akcji
na debiucie
* Oferta dotyczy Inwestorów, którzy nabyli obligacje serii A