Raport dzienny 26.06.2013

Biuro Maklerskie
DB PBC
stooqobbobizsssbobbww
Raport dzienny
26.06.2013
Ostatnio na rynkach:
Wartość
Zmiana
Obrót (mln zł)
WIG20
2 246,69
0,11%
836,59
mWIG40
2 821,05
-0,12%
48,22
sWIG80
11 846,22
1,30%
28,34
WIG
44 966,09
0,32%
929,40
Indeks

Wzrosty na giełdach w Europie i USA, inwestorzy powoli odreagowują
zeszłotygodniowe spadki.
WIG20 zyskał 0,11 proc. i zatrzymał się na wysokości 2246 pkt.
Na pozostałych europejskich parkietach również przeważali kupujący, a skala
wzrostów w większości była wyższa niż w Warszawie. DAX zyskał na koniec
dnia 1,55 proc., CAC40 1,51 proc., a FTSE100 1,21 proc.
Polska – sprzedaż detaliczna w maju zwiększyła się w ujęciu rocznym o 0,5%,
co było wynikiem nieco lepszym od oczekiwań na poziomie 0,2%.
Polska – stopa bezrobocia w maju wyniosła 13,5% i okazała się mniejsza niż
prognozy w wysokości 13,7%.
USA – wstępne zamówienia na dobra trwałe w maju zwiększyły się w ujęciu
miesięcznym o 3,6%, co okazało się odczytem lepszym niż się spodziewano
(3,0% m/m). Zamówienia bez środków transportu wzrosły miesiąc do miesiąca
0,7% i też był to rezultat wyższy od konsensusu w wysokości -0,1%.
USA – indeks cen domów S&P/Case-Shiller w kwietniu wyniósł rok do roku
12,1%, podczas gdy oczekiwano 10,7%.
USA – sprzedaż nowych domów w maju wyniosła 476 tys. i była wyższa niż
prognozy w wysokości 463 tys. Dodatkowo dane za poprzedni okres
skorygowano z 454 tys. do 466 tys.
USA – indeks zaufania konsumentów Conference Board za czerwiec wyniósł
81,4 pkt. i okazał się wyraźnie lepszy od konsensusu (75,5 pkt.).
USA – indeks Fed z Richmond za czerwiec osiągnął 8 pkt., czyli znacznie
więcej niż siię spodziewano (0 pkt.).
Deutsche Bank PBC S.A.









WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2234
2269
2210
2300
2200
Kurs
Zmiana
IDEON
0,05 zł
25,00%
EFH
0,85 zł
14,90%
MEWA
0,33 zł
13,80%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
CALATRAVA
0,02 zł
-33,30%
PPG
0,27 zł
-30,80%
ENERGOPLD
0,18 zł
-14,30%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
PKOBP
35,10 zł
189,81
KGHM
123,00 zł
183,42
PEKAO
146,60 zł
98,59
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
DJIA
14 760,31
0,69%
S&P 500
1 588,03
0,95%
Nasdaq Composite
3 347,89
0,82%
CAC 40
3 649,82
1,51%
Xetra DAX
7 811,30
1,55%
FT-SE 100
6 101,91
1,21%
BUX
18 303,90
0,00%
Nazwa
Kurs
Zmiana
Dziś warto zwrócić uwagę na:




Niemcy (8:00) – indeks zaufania konsumentów GfK za lipiec (poprz. 6,5 pkt.).
USA (13:00) – wnioski o kredyt hipoteczny (poprzednio -3,3%).
USA (14:30) – finalny annualizowany PKB za I kwartał (poprzednio 0,4%).
USA (16:30) – tygodniowa zmiana zapasów paliw.
2330
Największe wzrosty
Złoto
1 276,4
-0,45%
Miedź
6 795
1,01%
Ropa
101,4
0,29%
EUR
4,3118
-0,72%
USD
3,2840
-0,90%
CHF
3,5174
-0,82%
EUR/USD
1.385
1.380
1.375
1.370
1.365
1.360
1.355
1.350
1.345
1.340
1.335
1.330
1.325
1.320
1.315
1.310
1.305
1.300
1.295
1.290
1.285
1.280
1.275
1.270
1.265
1.260
1.255
1.250
1.245
1.240
1.235
1.230
1.225
1.220
1.215
1.210
1.205
1.200
1.195
EUR/USD
WIG20
2600
2550
2500
2450
2400
2350
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
June
July
Złoto
2300
1850
GOLD
1800
1750
2250
1700
1650
2200
28
4
11
February
18
25
4
March
11
18
25
2
April
8
15
22
29
6
May
13
20
27
3
June
10
17
24
1
July
1600
8
1550
1500
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
1450
216
128
58
1400
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
1350
FW20U13
2 187
0,88%
30 473
103 978
1300
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
1250
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
June
July
S&P500
S&P500
Odbicie na Europejskich giełdach
1700
Deutsche Bank PBC S.A.
1650
Wczoraj krajowy rynek kontynuował rozpoczęte w poniedziałek odbicie.
WIG20 zyskał 0,11 proc. i zatrzymał się na wysokości 2246 pkt. Najwięcej
spośród blue chipów drożały walory Banku Handlowego (5,7 proc.). Po
drugiej stronie rynku znalazło się JSW (-6,3 proc.) i Eurocash (-3,6 proc.).
Indeks szerokiego rynku odnotował wzrost rzędu 0,32 proc. a sWiG80
zwyżkował o 1,3 proc. Kupujących na krajowym rynku wsparły pozytywne
dane makroekonomiczne. W maju roczna dynamika sprzedaży detalicznej
w Polsce zanotowała dodatnią dynamikę na poziomie 0,5 proc., po tym jak
miesiąc wcześniej zanotowano spadek o 0,2 proc. Dane są lepsze od
rynkowych prognoz, które zawierały się na poziomie 0,25 proc. r/r. Co
ważne, poprawia się także sytuacja na rynku pracy. GUS podał, że stopa
bezrobocia w Polsce spadła do 13,5 procent z 14 poprzednio.
1600
1550
1500
1450
1400
1350
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
June
July
mWIG 40
MWIG40
3050
Choć WIG20 zakończył dzień wzrostem, to warto zauważyć, że kupujący
utracili sporą część przewagi w końcówce sesji, kiedy to indeks zyskiwał
nawet 0,60 proc. Wyprzedaż akcji na zamknięciu sesji może być oznaką
przygotowywania się inwestorów na dzisiejszą konferencję w sprawie
OFE, która została zapowiedziana na godziny poranne. Co ważne,
wczoraj Donald Tusk kategorycznie stwierdził, że zmiany w
funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych są konieczne. "Status
quo jest nie do utrzymania" - powiedział premier. Raport w sprawie OFE
dziś przedstawi wicepremier, minister finansów Jacek Rostowski oraz
minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
Na pozostałych europejskich parkietach również przeważali kupujący, a
skala wzrostów w większości była wyższa niż w Warszawie. DAX zyskał
na koniec dnia 1,55 proc., CAC40 1,51 proc., a FTSE100 1,21 proc.
Pewna stabilizacja nastąpiła również na rynku walutowym. Kurs
Eurodolara zniżkował nieznacznie, zatrzymując się na wysokości 1,3060
2200
2150
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
June
July
DAX
DAX
8700
8600
8500
8400
8300
8200
8100
Dane makro wspierają inwestorów na Wall Street
8000
7900
7800
7700
Po słabym rozpoczęciu tygodnia wczorajsza sesja na amerykańskich
parkietach wyglądała już znacznie lepiej. Trudno wprawdzie mówić o
dużym optymizmie, ale popyt praktycznie przez cały dzień nie oddawał
inicjatywy. Poza skalą wcześniejszej przeceny pretekstem dla
odreagowania były również dane makro, których dziś nie brakowało.
Zaczęło się od lepszych odczytów o majowych zamówieniach na środki
trwałe oraz pozytywnych informacji z segmentu nieruchomości, gdzie
indeks cen domów S&P/Case-Shiller w kwietniu i sprzedaż nowych
domów w maju były wyższe niż się spodziewano. Podobne w wymowie
okazały się wskaźnik nastrojów konsumentów Conference Board, który
znalazł się najwyżej od stycznia 2008 roku, a także sporo lepszy od
prognoz indeks Fed z Richmond. Nad rynkami nadal ciążą wprawdzie
obawy dotyczące perspektyw ilościowego luzowania polityki przez Fed,
ale przynajmniej wczoraj zneutralizowały je właśnie dane makro. Pierwsza
połowa i początek drugiej upływały na plusach, lecz bez wyraźniejszego
trendu. Potem jednak atmosfera zaczęła się poprawiać, a wskaźniki
wspinały się do góry. Końcówka przyniosła lekkie osłabienie po
ustanowieniu dziennych szczytów, ale nie zmieniło ono obrazu sesji, która
za oceanem zakończyła się na plusach. DJIA wzrósł o 0,69 proc., a
S&P500 zyskał 0,95 proc. i znów znalazł się powyżej ważnej granicy 1575
pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,82 proc.
7600
7500
7400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
June
July
RTS (Rosja)
RTS
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
August
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
September
October
November
December
2013
February
March
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
April
May
June
July
Informacje ze spółek
Infovide-Matrix – zawarcie umowy
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 25.06.2013,
Infovide-Matrix podpisało umowę na budowę, wdrożenie i serwis systemu obsługi sprzedaży dla grupy Energa, wartość kontraktu to 69,2
mln zł netto. W ramach umowy spółka przekaże zamawiącemu również sprzęt oraz licencję za dodatkowe 5,8 mln zł. W komunikacie nie
podano terminu realizacji umowy. (PAP)
Deutsche Bank PBC S.A.
KOV – finalizacja nabycia spółki Winstar
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 25.06.2013,
KOV sfinalizował w poniedziałek transakcję nabycia spółki Winstar i zmienił nazwę na Serinus Energy. Na przełomie czerwca i lipca firma
będzie notowana na giełdzie kanadyjskiej TSX. KOV podpisał w kwietniu warunkową umowę zakupu spółki Winstar Resources, który
posiada dwie licencje produkcyjne - w Tunezji i na Ukrainie. Spółka poinformowała o spełnieniu się wszystkich warunków transakcji.
Akcjonariusze Winstara byli uprawnieni do otrzymania w zamian za posiadane akcje tej spółki walory KOV lub gotówkę, przy czym
maksymalna kwota gotówki to w sumie 35 mln dolarów kanadyjskich. Oferowano 7,555 akcji KOV (przed scaleniem) za akcję Winstara lub
2,5 dolara kanadyjskiego. Akcjonariusze Winstara zgłosili chęć wymiany akcji na gotówkę w większym stopniu niż wynikało to z limitu
przyjętego przez KOV, dlatego nastąpił proporcjonalny podział gotówki. Pozostałą część papierów wymieniono na akcje. KOV wyemitował
27.252.496 akcji po scaleniu (w stosunku 1 do dziesięciu) na rzecz akcjonariuszy Winstar i KI. "W wyniku sfinalizowania nabycia,
akcjonariusze i posiadacze opcji na akcje Winstar będą posiadać ok. 21 proc., a akcjonariusze KOV będą posiadać ok. 79 proc. akcji w
podwyższonym kapitale zakładowym KOV". Spółka będzie jednocześnie nadal notowana na warszawskim parkiecie. (PAP)
EuCO – decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 25.06.2013,
Akcjonariusze Europejskiego Centrum Odszkodowań (EuCO) zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy 4,48 mln zł, czyli 0,80 zł na
akcję, z zysku za 2012 r. Dzień dywidendy ustalono na 24 września, a termin jej wypłaty na 15 października 2013 r. Zysk netto spółki w
2012 r. wyniósł 7,72 mln zł. Z zysku za 2011 r. EuCO wypłaciło 0,48 zł dywidendy na akcję. (PAP)
JSW – zawarcie umowy
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 25.06.2013,
Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna umowę o szacowanej wartości 1,04 mld zł na
dostawy węgla do celów energetycznych. Umowa będzie obowiązywała od 1 lipca 2013 r. do końca 2017 r. (PAP)
Atende – decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 25.06.2013,
ZWZ Atende (wcześniej ATM Systemy Informatyczne) zdecydowało, by z zysku za 2012 rok przeznaczyć na wypłatę dywidendy 2,91 mln
zł, co daje 0,08 zł dywidendy na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 17 lipca, a wypłata nastąpi 31 lipca. Z zysku za 2011 rok
Atende wypłaciło 0,07 zł dywidendy. Polityka dywidendowa spółki zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 30-50 proc. zysku netto. (PAP)
Apator – decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 25.06.2013,
Akcjonariusze Apatora zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy łącznie 46,3 mln zł, czyli 1,40 zł na akcję, z zysku za 2012 r. W grudniu
2012 r. na poczet dywidendy została wypłacona zaliczka w wysokości 0,40 zł na jedną akcję. Walne zgromadzenie zdecydowało, że dniem
ustalenia prawa do pozostałej części dywidendy, czyli 1,00 zł na akcję, będzie 12 lipca, a terminem jej wypłaty 26 lipca. Z zysku za 2011 r.
Apator wypłacił 0,75 zł dywidendy na akcję, a z zysku za 2010 r. - 0,60 zł dywidendy na akcję. (PAP)
Votum – decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 25.06.2013,
ZWZ Votum zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę za 2012 rok 5,28 mln zł, czyli 0,44 zł dywidendy na akcję. Dzień dywidendy
został ustalony na 3 lipca. Dywidenda będzie płatna w dwóch ratach. Dzień wypłaty pierwszej raty został ustalony na 17 lipca, a drugiej na
17 września. Z zysku za 2011 r. Votum wypłacił 0,36 zł dywidendy na akcję.(PAP)
Toya – decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 25.06.2013,
Akcjonariusze spółki Toya zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy 10,56 mln zł, czyli 0,14 zł na akcję, z zysku za 2012 rok. Pozostała
część zysku, czyli 6,41 mln zł ma trafić na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy został ustalony na 11 lipca, zaś termin jej wypłaty na 25
lipca. Z zysku za 2011 r. Toya nie wypłaciła dywidendy. (PAP)
Deutsche Bank PBC S.A.
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński,
Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński