Warszawski parkiet liderem wzrostów

Inwestycje krajowe i zagraniczne
29 maja 2012
Biuro Maklerskie
Ostatnio na rynkach:


Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC

Dziś warto zwrócić uwagę na:

Włochy (11:00) – aukcja sprzedaży 6-miesięcznych bonów
skarbowych o wartości 8,5 mld EUR,
USA (15:00) – indeks cen domów S&P/Case-Shiller za marzec
(poprzednio -3,5% r/r).
USA (16:00) – wskaźnik zaufania konsumentów Consumer
Confidence za maj (poprzednio 69,2 pkt.).


Wartość
Zmiana
Obrót (mln zł)
WIG20
2 055,69
0,91%
247,91
mWIG40
2 218,84
-1,19%
52,00
sWIG80
9 170,48
0,58%
16,73
37 178,24
0,86%
325,07
Indeks
Dobre nastroje wywołane sondażami z Grecji popsuł zły stan
gospodarki Hiszpanii. Główne indeksy w Paryżu i Frankfurcie kończą
dzień na minusie, mimo wzrostów w pierwszej połowie sesji.
Euro nadal nie może odrobić strat względem dolara. Po odreagowaniu,
które zatrzymało silne spadki z minionego tygodnia, wczoraj para
EUR/USD ponownie traciła, powracając w rejon 1,2530.
Warszawski parkiet liderem wzrostów w Europie. WIG20 zyskał 0,91
proc. i dotarł do poziomu 2055 pkt.
Hiszpania – premier Mariano Rajoy na konferencji prasowej
powiedział m.in., że Hiszpania musi nadal redukować deficyt, a bez
reform kraj może znaleźć się z sytuacji, która uniemożliwi
finansowanie deficytu. Premier dodał także, że nie będzie
zewnętrznych środków w celu ratowania hiszpańskich banków.

Daily
Deutsche Bank PBC
WIG
WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2 035
2 057
2 020
2 083
2 000
2 100
Największe wzrosty
Kurs
Zmiana
INTERBUD
4,80 zł
18,50%
IFCAPITAL
5,76 zł
17,30%
PRONOX
0,07 zł
16,70%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
EMPERIA
51,50 zł
-52,10%
ONE2ONE
0,49 zł
-21,00%
MAKARONPL
2,81 zł
-7,90%
Najaktywniesi
Kurs
Obrót (mln zł)
KGHM
120,90 zł
39,75
PEKAO
132,30 zł
35,86
PGE
17,80 zł
31,61
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
DJIA
-
-
S&P 500
-
-
Nasdaq Composite
-
-
CAC 40
3 042,97
-0,16%
Xetra DAX
6 323,19
-0,26%
FT-SE 100
5 356,34
0,09%
BUX
-
-
Nazwa
Kurs
Zmiana
Złoto
1 579,0
0,39%
Miedź
7 679,0
0,72%
Ropa
107,0
0,10%
EUR
4,3442
-0,16%
USD
3,4535
-0,16%
CHF
3,6126
-0,22%
1.3054
EUR/USD
EUR/USD
1.42
1.41
WIG20
1.40
1.39
2400
1.38
1.37
1.36
1.35
2350
1.34
1.33
1.32
2300
1.31
1.30
1.29
2250
1.28
1.27
1.26
2200
1.25
1.24
2150
2100
31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9
November
December
2012
16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9
February
March
April
16 23 30 7
May
14 21 28 4 11
June
Ropa Brent
BRENT OIL
130
2050
125
2000
21
28
5 12
December
19
27 2 9
2012
16
23
30 6 13
February
20
27
5 12
March
19
26
2 10 16
April
23
30
May
14
21
28
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
184
129
84
4 11
June
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20M12
2 040
0,74%
21 743
103 231
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
120
115
110
105
31 7 14 21 28 5 12 19 27 3 9
November
December
2012
16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9
February
March
April
16 23 30 7
May
14 21 28 4 11
June
FTSE-100
FTSE100
6050
6000
5950
Warszawski parkiet liderem wzrostów
5900
Wczorajsza sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się wzrostami.
WIG20 zyskał 0,91 proc. i dotarł do poziomu 2055 pkt. WIG wzrósł o 0,86
proc., a sWIG80 o 0,41 proc. Spośród indeksu blue chipów najwięcej
zyskiwały walory PGE (3,79 proc.) KGHM (2,28 proc.) oraz Asseco (1,86
proc.), a poniżej zamknięci z piątku znalazło się osiem spółek. Tym
samym GPW było jedną z najsilniej rosnących giełd w regionie, a parkiet w
Paryżu i Frankfurcie zakończył dzień nieznaczną stratą, pomimo że na
głównych giełdach europejskich rano optymizm był jeszcze większy niż w
Warszawie i dopiero po południu sytuacja się zmieniła. Pomimo kolejnej
wzrostowej sesji na GPW dziś kupującym może być trudno kontynuować
ruch wzrostowy. Świadczą o tym niskie obroty - od początku miesiąca
akcje które zmieniły właściciela opiewają na kwotę nieznacznie powyżej
ponad 11,5 mld złotych.
5850
5800
5750
5700
5650
5600
5550
5500
5450
5400
5350
5300
5250
5200
5150
5100
5050
7 14 21 28 5 12 19 28 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 10 16 23 30 8 14 21 28 4 11
November
December
2012
February
March
April
May
June
mWIG 40
mWIG40
2600
2550
Hiszpania nadal budzi niepokój inwestorów
2500
2450
Hiszpania na skutek problemów Katalonii i tamtejszego systemu
bankowego dziś ponownie traciła, zniżkując o 2,20 proc. Nastroje jedynie
nieznacznie poprawiły tam słowa premiera Mariano Rajoy’a, który
zapewnił, że będzie dbał o cięcia deficytu oraz przypominał o konieczności
przeprowadzenia reform. Największy problem stanowią tam kredyty
hipoteczne, których banki hiszpańskie mają w swoich portfelach 307 mld
euro. Ponadto rynki obawiają się, że w wyniku bezrobocia
przekraczającego 24 proc. (najwyższe od połowy lat 90) sytuacja będzie
się jeszcze bardziej pogarszać. Obawy ta odzwierciedla pogorszenie się
sytuacji na rynku długu. Rentowność hiszpańskich obligacji 10-letnich
sięgnęła 6,5 proc., czyli poziomu najwyższego od listopada ubiegłego
roku. Na giełdzie w Grecji odreagowanie sięgało blisko 7 proc. po
opublikowaniu sondaży wskazujących na prawdopodobna wygraną
wyborów przez partie proreformatorskie. Wprawdzie trzy czwarte
obywateli tego państwa nadal chce pozostać w strefie euro, jednak
podobny odsetek społeczeństwa jest także zdania, że poziom cięć
budżetowych oraz podwyżek podatków jest za wysoki i niesprawiedliwy.
Stąd wynik wyborów nadal nie jest przesadzony, a przed zwycięskimi
partiami ponownie będzie stało trudne zadanie sformowania
większościowego rządu, zdolnego do kontynuacji bolesnych reform.
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
7 14 21 28 5 12 19 27 2 9
November
December
2012
16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 10 16 23 30
14 21 28 4 11
February
March
April
May
June
DAX
DAX
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
6100
6000
5900
5800
5700
5600
5500
Dziś na rynkach
5400
5300
Dziś na giełdy po długim weekendzie powracają inwestorzy amerykańscy.
W drugiej połowie dnia na rynek napłynął dane z tamtejszego rynku
nieruchomości. Według prognoz indeks S&P/Case-Shiller 20, obrazujący
zmiany cen domów w dwudziestu największych miastach w Stanach
Zjednoczonych obniżył się w marcu o 2,6 proc. w skali roku. Dziś na rynek
napłynie kolejny informacja obrazująca w jakim stanie jest hiszpańska
gospodarka. Tamtejszy urząd statystyczny poda wyniki sprzedaży
detalicznej w kwietniu, która w marcu obniżyła się o 3,9 proc. w skali roku.
Włosi natomiast zaoferują do sprzedaży 6-miesięczne bony skarbowe o
wartości 8,5 mld EUR, a wyniki aukcji powinny być znane po godzinie
11:00.
7 14 21 28 5 12 19 27 2 9
November
December
2012
16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 10 16 23 30 7 14 21 28 4 11
February
March
April
May
June
RTS (Rosja)
RTS
1800
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
1250
31 7 14 21 28 5 12 19 26 3 9 16 23 30 6 13 20 27 5
November
December
2012
February
March
19 26 2 9 16 23 2
April
May
źródło: Bloomberg,, GPW, stooq.pl
14 21 28 4 11
June
Informacje ze spółek
Qumak-Sekom – propozycja wypłaty dywidendy zgłoszona przez akcjonariusza
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 28.05.2012,
PZU OFE, jako akcjonariusz Qumak-Sekom proponuje, żeby giełdowa spółka przeznaczyła na dywidendę dla akcjonariuszy 10,37 mln zł z
zysku za 2011 r. Zgodnie z propozycją dywidenda wyniosłaby 1 zł na akcję Qumak-Sekom. PZU OFE proponuje, aby dzień prawa do
dywidendy ustalono na 16 lipca 2012 r., a dzień wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2012 r. WZ Qumak-Sekom zwołane jest na 12 czerwca.
Zysk netto Qumak-Sekom za 2011 r. wyniósł 13,27 mln zł. (PAP)
Zelmer – rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 28.05.2012,
Zarząd Zelmera rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,95 zł na jedną akcję. Proponowany dzień dywidendy to 10 sierpnia, a
proponowany dzień jej wypłaty to 23 sierpnia. Łącznie na dywidendę ma trafić 29,64 mln zł, z czego 12,63 mln zł pochodzi z funduszu
dywidendowego, a 17,01 mln zł z kapitału zapasowego. Z zysku za 2010 rok Zelmer wypłacił 1,9 zł dywidendy na akcję.(PAP)
Pekaes – złożenie rezygnacji przez prezesa zarządu
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 28.05.2012,
Jacek Machocki złożył rezygnację z funkcji prezesa Pekaesu. Pekaes poinformował, że zgodnie z treścią rezygnacji, została ona złożona z
przyczyn osobistych.(PAP)
Mieszko – wezwanie do sprzedaży akcji spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 28.05.2012,
Bisantio Investments Ltd. wzywa do sprzedaży 40.866 akcji ZPC Mieszko, co stanowi 0,1 proc. głosów na walnym spółki, po 3,63 zł za
akcję - podał pośredniczący w wezwaniu KBC Securities. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć 66 proc. głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, odpowiadających 26.971.560 akcjom i głosom na WZ spółki, dającym 26.971.560 głosów. Zapisy będą
przyjmowane od 18 czerwca 2012 r. do 2 lipca 2012 r. "Wzywający oraz podmiot dominujący wobec wzywającego, tj. Pan Vladas
Numavičius, postrzegają inwestycję w akcje Mieszko, jako oferującą atrakcyjne długoterminowe perspektywy inwestycyjne i są
zainteresowani zwiększeniem swojego zaangażowania do wysokości 66 proc. łącznej liczby akcji Mieszko. Przejęcie pośredniej kontroli
nad Mieszko przez podmiot dominujący wobec wzywającego, tj. pana Vladasa Numavičiusa oraz nabycie akcji Mieszko przez
wzywającego nie wpłyną na zmianę aktualnej strategii oraz sytuacji grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest UAB EVA
GRUP, odnoszącej się do zarządzania i rozwoju działalności prowadzonej przez Mieszko" - napisano w wezwaniu. (PAP)
Enea – opinia rady nadzorczej nt. rekomendacji zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 28.05.2012,
W nawiązaniu rekomendacji zarządu Enea w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 106.551.000 zł z zysku netto za okres od 1 stycznia
2011 roku do 31 grudnia 2011 roku rada nadzorcza spółki negatywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podziału zysku netto.
Rada nadzorcza rekomenduje walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto w kwocie 355.169.000,00 zł
w następujący sposób: - wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 211.892.437,44 zł, co odpowiadać będzie 0,48 zł zysku na jedną
akcję, - zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji o kwotę 143.276.562,56 zł. (PAP)
Votum – decyzja WZ w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2011 r.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 28.05.2012,
Akcjonariusze Votum zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy 4,32 mln zł z zysku netto za rok 2011, czyli 0,36 zł na jedną akcję. Dzień
dywidendy ustalono na 12 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 26 czerwca. Pozostała część zysku spółki w kwocie ok. 103 tys. zł
zostanie przekazana na kapitał zapasowy. (PAP)
ZPC Otmuchów – zmiana stanu posiadania akcji spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 28.05.2012,
OFE PZU "Złota Jesień" oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU, w których imieniu występuje Powszechne Towarzystwo Emerytalne
PZU, zwiększyły swoje zaangażowanie w ZPC "Otmuchów" do 5,02 proc. akcji i głosów na WZ spółki. Wcześniej fundusze te posiadały
4,82 proc. akcji i głosów na WZ spółki. (PAP)
Polimex-Mostostal – wybór oferty konsorcjum z udziałem spółki w przetargu na budowę bloku w Kozienicach
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 28.05.2012,
Konsorcjum Polimex-Mostostal i Hitachi Power Europe wygrało przetarg na budowę bloku węglowego na parametry nadkrytyczne o mocy
do 1000 MW w Kozienicach - podała Enea w komunikacie prasowym. Enea podała, że konsorcjum Polimex-Mostostal i Hitachi Power
Europe uzyskało 97,716 punktów w postępowaniu przetargowym, natomiast chińskie konsorcjum China National Electric Engineering Co.
Ltd. wraz z China Overseas Engineering Group Co. Ltd 92,063 pkt. (PAP)
Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1 620 529 524 złotych, opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński