Aktualne uwarunkowania regulacyjne i ekonomiczne

Aktualne uwarunkowania regulacyjne
i ekonomiczne biznesu bankowego
Forum Bankowe 2016
9 marca 2016
2015 i 2016: stabilny wzrost gospodarczy i poprawa
sytuacji na rynku pracy…
►
►
Ożywienie gospodarcze w Polsce weszło w dojrzałą fazę. Dynamika PKB w 2015 r. ukształtowała się na poziomie
3,6% r/r, lekko powyżej potencjalnego tempa wzrostu.
Głównym motorem wzrostu w 2016 r. pozostanie konsumpcja prywatna wspierana w dalszym ciągu przez rosnące
zatrudnienie i płace. Wszystkie instytucje międzynarodowe oczekują stabilnego wzrostu gospodarczego
w kolejnych latach.
Strukturalne wskaźniki rynku pracy w Polsce
Struktura dynamiki PKB w Polsce
12
10
8
% r/r, pp
eksport netto
zmiana zapasów
inwestycje
konsumpcja prywatna i zbiorowa
PKB
19
18
mln os.
stopa zatrudnienia (prawa oś)
liczba osób aktywnych
liczba osób pracujących
58%
57%
6
17
56%
4
16
55%
2
15
0
14
-2
najwyższa liczba
pracujących
w historii
54%
53%
-4
13
52%
-6
12
51%
2
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Eurostat
…w środowisku rekordowo niskich stóp procentowych
►
►
W 2015 r. inflacja pozostawała znacząco poniżej celu NBP i najprawdopodobniej nie powróci do przedziału
dopuszczalnych odchyleń od celu przed końcem 2016 r.
W środowisku uporczywie niskiej inflacji, prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych z obecnych,
historycznie niskich poziomów w 2016 r. jest minimalne.
Inflacja i realna stopa procentowa w Polsce
7
8%
% r/r, %
Cel inflacyjny NBP
i przedział dopuszczalnych
odchyleń
6
5
5%
3
4%
2
3%
1
2%
0
inflacja
realna stopa WIBOR
-2
3
7%
6%
4
-1
Stopy procentowe NBP i oprocentowanie depozytów
detalicznych
1%
0%
stopa lombardowa
stopa referencyjna
stopa depozytowa
oprocentowanie depozytów detalicznych
Źródło: Narodowy Bank Polski, Główny Urząd Statystyczny, Uwaga: ścieżki inflacji i realnych stóp procentowych przy założeniu realizacji projekcji inflacyjnej NBP
Sektor bankowy: dalszy wzrost skali działalności na
stabilnych fundamentach
►
►
►
Jednym z czynników wspierających ożywienie gospodarcze w ostatnim roku była akcja kredytowa prowadzona
przez sektor bankowy, której sprzyjała silna pozycja kapitałowa banków.
Mimo stosunkowo korzystnego otoczenia gospodarczego, wynik finansowy działalności banków uległ w 2015 r.
istotnemu pogorszeniu (wynik netto: -4,4 mld zł, ROA: -0,4 p.p.) - między innymi ze względu na koszty stabilizacji
sektora banków spółdzielczych.
Kolejne zmiany regulacyjne będą stanowiły wyzwania dla sektora bankowego również w następnych latach.
Łączny współczynnik wypłacalności
w polskim sektorze bankowym
Dynamika kredytu dla niefinansowego
sektora prywatnego
22
% r/r
18
sektor prywatny ogółem
gospodarstwa domowe
14
przedsiębiorstwa
10
6
2
-2
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4
Źródło: EY, Komisja Nadzoru Finansowego
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
%
pozostałe fundusze
Tier 1
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)
sektora bankowego w Polsce
1,4
%
1,2
1,0
0,8
-4,4
mld zł
0,6
0,4
0,2
0,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
3Q
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Zmiany legislacyjne/regulacyjne i ich wpływ na sektor
bankowy
Oczekiwany wpływ na
polski sektor bankowy
Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych („Podatek bankowy”)
1
Możliwa restrukturyzacja portfela mieszkaniowych kredytów walutowych
2
Źródło:
szacunek EY
29 - 65 mld PLN
Źródło: Raport
NBP
I wpłata
0,6 mld PLN
Źródło:
zapisy ustawy
ponad 1 mld PLN
rocznie
Źródło: Raport
NBP
Dodatkowe bufory kapitałowe dla banków
3
Wysokość stawek na cele gwarantowania depozytów i przymusowej
restrukturyzacji (BFG)
Spełnienie przyszłych wymogów wobec poziomów wskaźników
dotyczących struktury pasywów (MREL, NSFR)
4
5
Utworzenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
6
Zmiana metodyki wyliczania maksymalnego oprocentowania kredytów
i pożyczek
7
Regulacyjne, minimalne progi opłaty interchange
8
9
10
5
4,1-4,4 mld PLN
rocznie
Nowe zasady szacowania odpisów z tytułu utraty wartości
instrumentów finansowych (IFRS 9)
Możliwe utworzenie oszczędnościowych kas budowlanych