Bikershop rozpoczyna publiczną emisję obligacji

Informacja prasowa
Warszawa, 23 luty 2017r.
Bikershop rozpoczyna publiczną emisję obligacji
Bikershop Finanse S.A. – spółka utworzona przez Bikershop Sp. z o.o. s.k., znaczącego dostawcę
sprzętu sportowego, akcesoriów oraz odzieży sportowej prowadzącego działalność od 1991 r. - chce
pozyskać 5 mln zł w ramach kolejnej Publicznej Oferty Obligacji. Zapisy na obligacje Spółki ruszyły 23
lutego, a papiery oferuje Polski Dom Maklerski S.A. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
Od 23 lutego do 09 marca 2017 r. Bikershop Finanse S.A. oferuje 2-letnie obligacje serii B, o wartości
nominalnej 1000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,5% w skali roku. Odsetki będą
wypłacane kwartalnie. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji jest nowy sprzęt znajdujący się na
magazynach spółki Bikershop o wartości min. 150% wartości emisji. Inwestorzy indywidualni
i instytucjonalni mogą składać zapisy w Polskim Domu Maklerskim S.A. i w placówkach jego
konsorcjantów wskazanych w Memorandum Informacyjnym. Celem emisji jest finansowanie bieżącej
działalności spółki. Obligacje będą wprowadzane na Catalyst.
„W zeszłym roku odnotowaliśmy znaczący wzrost wyników finansowych. Jest to oczywiście pochodna
ogólnego wzrostu skali naszej działalności, do czego w dużym stopniu przyczyniła się m.in. zeszłoroczna
emisja obligacji. Bardzo cieszymy się z tego powodu, dlatego chcemy dać inwestorom kolejną szansę
zainwestowania w nasze obligacje. Dzięki pozyskanemu kapitałowi zamierzamy zwiększyć efektywność
naszej działalności.” – powiedział Stanisław Kwiecień, zarządzający Bikershop Sp. z o.o. s.k.
Bikershop Sp z o.o. s.k. jest znaczącym dystrybutorem hurtowym i detalicznym na rynku sprzętu
sportowego, akcesoriów oraz odzieży sportowej. W 2016 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości
182,6 mln i wypracowała zysk netto na poziomie 6,5 mln zł wobec odpowiednio 111,8 mln zł i 5,4 mln
zł w 2015 r (przychody wzrosły o 63%, a zysk o 20%).
Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na dalsze zwiększenie skali działalności spółki Bikershop
Sp. z o.o. s.k. Emitentem obligacji serii B jest Bikershop Finanse S.A – spółka specjalnego przeznaczenia,
powołana w celu pozyskiwania finansowania dla Bikershop. Oferta Publiczna serii B jest już kolejnym
zaplanowanym krokiem Spółki na rynku kapitałowym. Wcześniejsza emisja zakończyła się
nadsubskrypcją na poziomie prawie 20%.
„Oferta publiczna obligacji serii A zakończona w listopadzie zeszłego roku przerosła nasze wszelkie
oczekiwania. Nie dość, że udało się nam zdobyć całość kwoty na której nam zależało, to jeszcze
konieczna była redukcja zapisów. Oznacza to, że inwestorom spodobała się nasza działalność oraz nasz
model biznesowy, dlatego chcemy dać możliwość osiągnięcia zysku również tym inwestorom, którzy
dostrzegli nasz potencjał, ale nie udało im się kupić obligacji przy pierwszej emisji. Ponadto naszym
zamiarem jest wprowadzenie obligacji serii B na Catalyst co jest podyktowane dłuższym okresem
zapadalności niż przy pierwszej emisji. Dzięki temu inwestorzy otrzymają możliwość wcześniejszej
realizacji zysków oraz wejścia w inwestycję po zakończeniu zapisów.” – dodał Stanisław Kwiecień.
Zapisy na obligacje może złożyć każdy inwestor. W tym celu należy skontaktować się z oferującym
domem maklerskim Polski Dom Maklerski S.A. pod numerem telefonu (22) 629 27 12 lub mailem
[email protected].
***
Bikershop Sp. z o.o. s.k. jest znaczącym polskim hurtowym i detalicznym dystrybutorem sprzętu
sportowego, akcesoriów oraz odzieży sportowej, produkowanych przez najlepszych światowych
producentów rowerowych, narciarskich, snowboardowych oraz triathlonowych. Jest obecny na rynku
od 1991 r., a towary sprzedaje na terenie całej Polski i w krajach ościennych. Importuje produkty z
niemal całej Europy i Azji. Posiada wyłączność dystrybucji kilkudziesięciu znanych marek w branży
rowerowej na polskim rynku. Oferta hurtowa i detaliczna obejmuje m.in. marki: KTM, Shimano, Trek,
Giant, Merida, Fuji, Kross, Creon, TRP, Prologo, Atomic, Salomon, Fischer, Tecnica, Northwave, Puky,
Tektro, Alligator, Axa, Cratoni, Hutchinson, Crazy Safety, Zefal.
Bikershop prowadzi sprzedaż hurtową za pomocą innowacyjnego systemu B2B, dofinansowanego
przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a także poprzez sieć przedstawicieli handlowych
w całej Polsce. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w 6 własnych sklepach stacjonarnych i sklepach
internetowych.
Zespół Bikershop doradza i wspiera najciekawsze imprezy sportowe oraz turystyczne. Logo Bikershop
można zobaczyć na wielu różnego rodzaju imprezach i wydarzeniach sportowych m.in. na XTERRA
Poland – znanej imprezie z cyklu triathlonowych mistrzostw świata.
***
Polski Dom Maklerski S.A. to wykupiony w kwietniu 2016 r. przez grupę managerów dom maklerski
działający uprzednio na rynku energii. Polski Dom Maklerski specjalizuje się w ofertach obligacji dla
małych i średnich firm. Był oferującym obligacji m.in. takich firm, jak Auxilia, Bikershop, Legimi i wielu
innych.
Więcej informacji na temat firmy Bikershop znaleźć można na stronie:

www.bikershop.pl
Więcej informacji na temat firmy Bikershop Finanse znaleźć można na stronie:

www.bikershopfinanse.pl
Więcej informacji na temat oferty można znaleźć na stronie:

www.bikershop.polskidm.com.pl
Więcej informacji na temat Polskiego Domu Maklerskiego S.A. znaleźć można na stronie:

www.polskidm.com.pl
Memorandum informacyjne oraz warunki emisji można znaleźć na stronie:

www.bikershop.polskidm.com.pl/memorandum_B.pdf
Dodatkowych informacji udzielają:
Kamil Gemra
InnerValue Investor Relations
[email protected]
+48 694 655 155
Krzysztof Mazur
InnerValue Investor Relations
[email protected]
+48 530 637 972