Na razie uspokojenie - Dom Maklerski BDM SA

BIULETYN PORANNY wtorek, 29 maja 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: poniedziałek, 28 maja 2012
Wartość
System:
Kurs otwarcia
2 043
Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej- 2087
Kurs zamknięcia
2 040
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką- 2284
Kurs min.
2 030
Kurs max.
2 051
Wolumen obrotu
22 391
Najbliższe poziomy oporu:
2070 2100 2135
2208
Otwarte pozycje
117 282
Najbliższe poziomy wsparcia:
2000 1993 1900
1850
FW20M12 (2,043.00, 2,051.00, 2,030.00, 2,040.00, +15.0000)
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
ecember
2012
February
March
April
May
June
WIG20 (2,055.14, 2,062.62, 2,047.58, 2,055.69, +18.5099)
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
Na razie uspokojenie
Początek tygodnia przyniósł lekki optymizm na
rynkach akcji, jednak obyło się bez euforii.
Lepsze nastroje spowodowane weekendowymi
sondażami z Irlandii i Grecji pozwoliły na 0,7%
wzrost FW20. Zamknięcie wypadło na
poziomie 2040 pkt. Baza po sesji wynosi -16
pkt. LOP dla wszystkich serii to 17 282 szt. Na
europejskich parkietach panowały mieszane
nastroje. Mocne odbicie zanotowały Ateny,
natomiast na przeciwnym biegunie znalazł się
parkiet w Madrycie. Hiszpańskie problemy
mogą co raz bardziej martwić rynki: kłopoty
finansowe mają tak banki jak i tamtejsze
regiony. Sesji na Wall Street wczoraj nie było z
powodu święta. Dziś rano nastroje są dość
pozytywne, chociaż brak jakiś poważniejszych
argumentów. Kontrakty na DAX i S&P500
zyskują po 0,7-0,8%. Japoński Nikkei225
zyskał 0,7%. Z danych makro poznamy dziś
indeks cen domów Case-Shiller (15.00) oraz
indeks zaufania konsumentów Conference
Board (16.00). Sytuacja techniczna po
wczorajszej sesji niewiele się zmieniła. Dla
bykom najważniejsza wydaje się obrano
psychologicznego poziomu 2000 pkt, co na
razie się udało i pozwoliło odetchnąć
posiadaczom długich pozycji. Poważniejszy
opór znajduje się dopiero przy 2100 pkt. Bez
wyraźniejszej poprawy na rynkach europejskich
trudno będzie jednak o trwalsze odbicie.
Sygnałem mogłyby być informacje o kolejnym
LTRO lub QE3, jednak na razie brak informacji
o kolejnych programach banków centralnych.
Poprzednie działania pokazują także, że na
dłuższą metę bez strukturalnych reform i
odlewarowania gospodarek, które będą
bolesne,
kolejne
pompowanie
pustego
pieniądza jest tylko działaniem doraźnym.
Obecnie warto też zwracać uwagę na
pogarszające się dane z polskiej gospodarki,
które potwierdzają ostatnie przeciętne wyniki
średnich i małych spółek.
2050
Krzysztof Pado
2000
ecember
2012
February
March
April
May
June
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 29 maja 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: poniedziałek, 28 maja 2012
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
52 tygodnie
Indeks
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 916,6
2 009,3
2 055,14
2 055,69
0,91%
2 047,58
2 062,62
15,0
248,0
sWIG80
12 800,8
8 190,8
9 149,63
9 170,48
0,58%
9 119,33
9 170,48
51,1
16,1
mWIG40
2 959,9
2 054,5
2 202,09
2 218,84
-1,19%
2 202,09
2 218,84
16,8
50,0
WIG PL
49 311,3
35 670,7
36 940,18
37 026,52
0,88%
36 940,18
37 045,29
105,1
-
WIG
50 164,3
35 349,0
37 100,00
37 178,24
0,86%
37 027,91
37 224,26
196,3
321,0
Spółka
Cena [PLN]
ASSECOPOL
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
1,9%
-1,6%
-14,4%
-3,8%
1,0%
6,8%
-3,1%
2,0%
11,0%
45,99
3 567
BANK HANDLOWY
69,50
9 081
0,2%
-9,7%
-9,9%
5,2%
-0,7%
-1,3%
1,4%
BOGDANKA
118,50
4 031
-1,3%
-6,7%
-8,1%
8,3%
-2,2%
1,7%
3,1%
14,1%
BORYSZEW
0,59
1 331
-1,7%
-15,7%
-26,3%
-23,4%
-2,6%
-7,3%
-15,0%
-17,6%
BRE
265,00
11 157
-1,5%
-8,6%
-12,1%
5,5%
-2,4%
-0,2%
-0,8%
11,3%
GTC
6,05
1 327
-0,2%
-19,0%
-30,9%
-32,7%
-1,1%
-10,6%
-19,7%
-26,9%
JSW
90,50
10 626
-1,5%
-3,7%
-12,8%
6,2%
-2,4%
4,7%
-1,5%
12,0%
KERNEL
51,80
4 128
0,6%
-24,8%
-28,8%
-21,2%
-0,3%
-16,4%
-17,6%
-15,3%
KGHM
120,90
24 180
2,3%
-12,2%
-17,9%
-4,8%
1,4%
-3,8%
-6,6%
1,0%
LOTOS
25,19
3 272
0,8%
-12,2%
-10,0%
5,4%
-0,1%
-3,8%
1,2%
11,2%
PEKAO
132,30
34 713
0,7%
-13,0%
-14,3%
-3,4%
-0,2%
-4,6%
-3,0%
2,4%
PGE
17,80
33 282
3,8%
-4,0%
-10,3%
-12,7%
2,9%
4,4%
1,0%
-6,9%
PGNIG
3,69
21 771
0,8%
-9,3%
1,4%
-4,4%
-0,1%
-0,9%
12,7%
1,4%
PKNORLEN
34,15
14 606
-0,2%
-6,9%
-3,9%
-10,1%
-1,1%
1,5%
7,4%
-4,3%
PKOBP
31,40
39 250
0,8%
-6,1%
-7,6%
-0,6%
-0,1%
2,3%
3,6%
5,2%
PZU
302,00
26 078
1,3%
-6,9%
-9,8%
-2,7%
0,4%
1,5%
1,5%
3,1%
5,52
7 304
-3,8%
-8,2%
6,2%
37,7%
-4,7%
0,3%
17,4%
43,5%
SYNTHOS
TAURON
4,18
7 326
0,0%
-10,5%
-18,0%
-21,4%
-0,9%
-2,1%
-6,8%
-15,6%
TPSA
16,20
21 638
0,9%
-3,1%
-4,6%
-11,0%
0,0%
5,4%
6,6%
-5,2%
TVN
8,32
2 861
-0,7%
-13,1%
-22,5%
-11,2%
-1,6%
-4,7%
-11,2%
-5,4%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Całkowity bezruch
Poniedziałkowa sesja była bardzo specyficzna. Głównym
mankamentem był brak handlu za oceanem ze względu na Dzień
Pamięci. Nieobecność jednego z głównych rozgrywających z
reguły obniża skutecznie zapał do handlu również wśród
pozostałych uczestników rynku. Na to nałożyła się jeszcze pustka
w kalendarium danych makroekonomicznych. Nietypowym
elementem było jedynie to, że bykom udało się wypracować
relatywnie wysokie otwarcie, które zawdzięczaliśmy informacjom z
Grecji odnośnie sondaży przedwyborczych, zwiększających
szanse na utworzenie koalicji ND z PASOK po kolejnych
wyborach parlamentarnych. Handel kończy się ostatecznie
niecałym 1% podejściem WIG20 przy obrotach na poziomie
niemal 250 mln złotych, skutecznie obnażającym wiarygodność
dzisiejszej zmiany. Weryfikacja tego przesunięcia pojawić powinna
się jutro, gdy wszyscy gracze pojawią się już w komplecie. Pewne
urozmaicenia pojawią się także ze strony danych makro, z których
najważniejszy będzie odczyt indeksu zaufania konsumentów Conference Board za maj, który szacowany jest na poziomie 70
pkt. Jeśli pojawiłoby się większe odchylenie od tej wartości, dane
mogą ustawić nastroje w końcowej fazie europejskiej części sesji.
Dzisiejsza sesja, pomimo niemal 1% podejścia, niczego w
układzie sił nie zmienia. Podaż nadal ma pełną swobodę
uderzenia na zeszłoroczne minima, nad którymi WIG20 oscyluje.
Mieszane nastroje
Wczorajsza sesja, pod nieobecność inwestorów z Ameryki, przyniosła
umiarkowany wzrost prestiżowego indeksu warszawskiej giełdy. Na
zamknięciu WIG20 zanotował poziom 2055.69 pkt. (+0,91%). Jakość
zwyżki jest jednak nie wielka, gdyż obroty na wszystkich blue chipach
wyniosły nie wiele ponad 248 mln PLN. Wciąż podczas najbliższych
sesji kluczowym dla byków będzie utrzymanie linii 2000 pkt. W
przypadku przechwycenia inicjatywy przez kupujących głównym
oporem jest pułap 2100 pkt. Technicznie należy również zwrócić
uwagę na fakt, że wczoraj RSI wygenerował sygnał kupna. Sentyment
mogą jednak osłabiać doniesienia z zagrożonych bankructwem krajów
Strefy Euro. Grecy masowo stoją w kolejkach żeby wypłacić swoje
pieniądze z banków, co nawet w krótkim terminie przełoży się na
zachwianie fundamentów, i tak już nadwątlonych, greckich banków.
Dodatkowo premier Hiszpanii, Mariano Rajoy, zaapelował wczoraj do
unijnych przywódców o zgodę na użycie pieniędzy z EFSF do wsparcia
znacjonalizowanego banku Bankia. Przed sesją poznaliśmy stopę
bezrobocia w Japonii. Odczyt okazał się wyższy od prognozy (4,6% vs.
4,5%). Na całodzienne notowania wpływ będą dziś mieć dane makro
ze Stanów Zjednoczonych. Do gry wracają także Amerykanie. O 15.00
poznamy indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii (-2,7% r/r). Później
(16.00) na rynek napłynie jeszcze Indeks zaufania konsumentów Conference Board (70 pkt.). Biorąc pod uwagę poranne rosnące
wartości kontraktów na zachodnioeuropejskie i amerykańskie indeksy
oraz dodatnie zakończenia sesji w Azji (NIKKEI225 +0,43%, HANG
SENG +0,71%) należy spodziewać się dziś pozytywnego rozpoczęcia
sesji notowań ciągłych w Warszawie.
Krzysztof Zarychta
Tomasz Gessner
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 29 maja 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK
Neuca
Spółka nabyła 1.301 szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie 85,5 zł za szt.
Urlopy.pl
Urlopy.pl podpisały umowę franczyzową z Euro Consulting Anna Sitek z siedzibą w Krakowie.
Mirbud
Jerzy Mirgos kupił 191.900 szt. akcji Mirbudu po średniej cenie 1,1 zł za szt.
LPP
Członek RN zbył 2 szt. akcji LPP po średniej cenie 3.050 zł za szt.
Lokaty Budowlane
Edward Szczytowski kupił 3 tys. szt. akcji Lokat Budowlanych po średniej cenie 0,54 zł za szt.
Genesis
Energy,
Calatrava Capital
Calatrava Capital nabyła 1.168.000 szt. akcji Genesis Energy za średnią cenę 0,55 zł za akcję.
Po dokonaniu transakcji Calatrava Capital jest w posiadaniu 52,17% w kapitale zakładowym
Spółki.
Impexmetal
WZ Impexmetalu zadecydowało o nie wypłacaniu dywidendy z zysku za 2011 r.
ATM
Systemy
informatyczne
Zarząd Spółki będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2011 r.
Roman Szwed objął 3.287.993 szt. akcji Spółki.
Pelion
Spółka nabyła 815 szt. akcji własnych za średnią jednostkową cenę nabycia 25 zł za szt.
Ciech
Dariusz Krawczyk został wybrany na nowego Prezesa Spółki.
Polman
Spółka nabyła 22.133 szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 0,3 zł za szt.
EMC Instytut Medyczny
W podpisania aneksu do umowy z NFZ, maksymalna wielkość zobowiązań Oddziału Funduszu
wobec Spółki za okres od 01.2012 do 12.2012 wzrosła o około 3,7 mln zł i wynosi obecnie
16,706 mln zł.
Baltona
Spółka nabyła 3.296 szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 6,96 zł za szt.
Work Service
Everest Kamin zrezygnował z członkowstwa w Zarządzie Spółki.
ZA Puławy
Andrzej Kopeć zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Boryszew
Piotr Szeliga został nowym Prezesem Boryszewa.
WZA Boryszewa postanowiło o niewypłacaniu dywidendy za 2011 r.
FAM Grupa Kapitałowa
Spółka nabyła 4,2 tys. szt. akcji własnych po średniej jednostkowej ceni nabycia 1,19 zł za szt.
Votum
ZWZ Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za 2011 r. w wysokości 0,36 zł za szt.
Polimex-Mostostal
Konsorcjum Hitachi Power Europe i Polimex Mostostal wygrali przetarg na budowę bloku w
Kozienicach.
Mieszko
Bisantio Investments ogłosiło wezwanie na sprzedaż 40.866 szt. akcji Mieszko po cenie 3,63 zł
za szt.
Novainvest
Spółka sprzedała 96% udziałów w Globar VC za kwotę 13.944.492 zł.
Socializer
Spółka podpisała porozumienie z domami mediowymi. Porozumienie dotyczy ustalenia zasad
współpracy pomiędzy Socializer jako kluczowym partnerem domów mediowych dla kampanii w
mediach społecznościowych realizowanych przez domy mediowe. Strony ogłosiły, że dołożą
starań w celu osiągnięcia obrotów rzędu 3 mln zł do końca 2012 r. .
Pekaes
Maciej Bachman został powołany na Członka Zarządu. ]Jacek Machocki złożył rezygnację z
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
Zelmer
Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 1,95 zł na akcję.
PKN Orlen
PKN Orlen Anvil nabył 600 obligacji o łącznej wartości 60 mln zł wyemitowanych przez Orlen.
Qumak-Sekom
PZU jako akcjonariusz Spółki zaproponował wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł na akcję.
Graal
Spółka nabyła 757 szt. akcji własnych po średniej jednostkowej ceni nabycia 8,92 zł za szt.
Famur
Famur podpisał umowę nabycia 46.500 udziałów w Fabryce Maszyn „Glinik” za cenę 16 mln zł,
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 29 maja 2012 Enea
RN Enei zarekomendowała wypłatę dywidendy za 2011 r. w wysokości 0,48 zł na akcję.
Copernicus Securities
ZWZ Spólki zadecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 3 zł na akcję.
Rafako
Alstom Power Systems wszczął postępowanie przeciwko Rafako w związku z rzekomym
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy świadczenia usług i realizacji dostawy
części ciśnieniowej z materiału T24. Wnioskowana kwota odszkodowania wynosi 28,7 mln EUR.
Północ Nieruchomości
Spółka zawarła ugodę sądową na wniosek powoda w sprawie zapłaty odszkodowania z tyt.
Nienależytego wykonania umowy.
ZA Puławy
ZA Puławy podpisały umowę z Instytutem Nawozów Sztucznych przedmiotem której jest
określenie warunków współpracy w zakresie wykorzystania procesów zaawansowanej
biotechnologii. Spółka szacuje, że roczne przychody z tyt. Przedsięwzięcia mogą wynieść 30-70
mln zł.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 29 maja 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana 6M indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M indeks/ticker data kurs 1D 1M zmiana 3M świat surowce MSCI AC World 2012‐05‐28 300,2 0,2% ‐8,3% ‐8,6% 6,2% Miedź LME 3M 2012‐05‐28 7 639,0 0,4% ‐9,2% ‐11,2% 1,9% MSCI World 2012‐05‐28 1 188,6 0,1% ‐7,9% ‐7,7% 6,8% Ropa WTI Crude 2012‐05‐25 90,9 0,2% ‐13,7% ‐16,1% ‐8,3% MSCI EM 2012‐05‐28 902,1 0,8% ‐10,4% ‐14,1% 2,1% Złoto Spot $/oz 2012‐05‐28 1 574,8 0,5% ‐5,4% ‐8,5% ‐8,1% MSCI BRIC 2012‐05‐28 255,9 1,2% ‐11,6% ‐19,1% ‐2,0% Aluminium LME 3M 2012‐05‐28 2 013,5 ‐0,1% ‐4,5% ‐13,4% ‐0,6% 36 860,7 0,9% ‐7,6% ‐10,6% ‐3,1% 2012‐05‐28 5,049 ‐0,5% 3,3% 1,9% ‐7,0% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2012‐05‐28 obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield Polska WIG20 2012‐05‐28 2 037,2 0,9% ‐8,2% ‐11,0% ‐6,7% Polska 10yr yield 2012‐05‐28 5,435 ‐0,4% 0,6% ‐1,3% ‐10,4% Polska mWIG40 2012‐05‐28 2 245,6 0,9% ‐5,5% ‐8,2% 6,9% Polska WIBOR 3M 2012‐05‐28 4,990 0,0% 2,9% 2,7% 2,9% Polska sWIG80 2012‐05‐28 9 117,2 0,6% ‐6,4% ‐11,7% 6,6% Polska WIBOR 6M 2012‐05‐28 5,020 0,0% 2,9% 2,9% 3,1% Węgry BUX 2012‐05‐25 16 327,5 0,5% ‐9,9% ‐15,3% ‐0,2% USA 10yr yield 2012‐05‐28 1,738 0,0% ‐10,2% ‐11,8% ‐12,7% Czechy PX 2012‐05‐28 869,6 ‐0,4% ‐7,0% ‐11,4% 2,4% Niemcy 10yr yield 2012‐05‐28 1,364 ‐0,4% ‐19,7% ‐25,0% ‐41,5% Bułgaria Sofix 2012‐05‐28 301,3 ‐0,6% ‐0,5% ‐2,8% ‐3,3% Japonia 10yr yield 2012‐05‐28 0,883 ‐0,6% ‐1,6% ‐8,3% ‐16,9% Rosja Micex 2012‐05‐28 1 290,7 0,7% ‐10,5% ‐15,7% ‐9,5% Hiszpania 10yr yield 2012‐05‐28 6,479 2,7% 10,2% 29,9% 1,3% Rosja RTS (USD) 2012‐05‐28 1 277,2 0,4% ‐18,1% ‐23,2% ‐11,0% Irlandia 10yr yield Rumunia BET 2012‐05‐28 4 672,9 ‐0,7% ‐8,6% ‐6,3% 16,8% Portugalia 10yr yield 2012‐05‐28 12,177 ‐0,5% 16,1% ‐11,4% ‐10,5% Turcja ISE 100 2012‐05‐28 54 809,9 0,5% ‐8,7% ‐6,7% 7,0% Włochy 10yr yield 2012‐05‐28 4,995 1,9% 0,5% 6,5% ‐23,7% CDS Belgia 5yr USD 2012‐05‐28 275,6 0,3% 9,2% 16,0% ‐24,2% Chiny 5yr USD 2012‐05‐28 132,2 ‐1,9% 17,9% 3,6% ‐11,6% ‐8,3% Europa Zachodnia Euro Stoxx 50 2012‐05‐28 2 161,9 ‐0,6% ‐6,3% ‐12,1% 0,2% W. Brytania FTSE 100 2012‐05‐28 5 351,5 0,1% ‐6,8% ‐8,3% 3,1% Francja CAC40 2012‐05‐28 3 047,9 ‐0,2% ‐5,1% ‐9,8% 3,8% Francja 5yr USD 2012‐05‐28 206,5 ‐0,2% 6,9% 17,4% Niemcy DAX 2012‐05‐28 6 339,9 ‐0,3% ‐7,0% ‐8,2% 10,1% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2012‐05‐28 6 543,0 ‐2,2% ‐9,3% ‐23,9% ‐19,5% Hiszpania 5yr USD 2012‐05‐28 558,5 1,6% 17,4% 51,8% 23,3% Holandia AEX 2012‐05‐28 292,8 0,0% ‐4,6% ‐7,9% 5,6% Irlandia 5yr USD 2012‐05‐28 718,8 0,4% 27,1% 19,2% ‐2,4% Szwecja OMX 30 2012‐05‐28 985,0 0,0% ‐5,2% ‐7,1% 10,5% Japonia 5yr USD 2012‐05‐28 101,4 ‐3,4% 7,3% ‐14,5% ‐22,6% Austria ATX 2012‐05‐25 1 933,7 ‐0,3% ‐6,6% ‐11,3% 16,8% Niemcy 5yr USD 2012‐05‐28 100,1 0,5% 16,8% 27,1% ‐7,0% Polska 5yr USD 2012‐05‐28 267,5 ‐0,8% 31,8% 36,5% ‐13,0% 10,5% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2012‐05‐25 12 529,8 ‐0,6% ‐4,5% ‐3,4% 12,4% Portugalia 5yr USD 2012‐05‐28 1 188,5 ‐0,4% 23,7% 1,1% USA S&P500 2012‐05‐25 1 320,7 ‐0,2% ‐5,0% ‐3,0% 15,0% Rosja 5yr USD 2012‐05‐28 250,5 ‐1,1% 28,4% 34,9% ‐8,1% USA Nasdaq Comp 2012‐05‐25 2 839,4 ‐0,1% ‐6,2% ‐4,0% 16,9% USA 5yr EUR 2012‐05‐28 47,9 0,9% 25,5% 34,6% ‐12,8% Kanada S&P/TSX 2012‐05‐28 11 576,5 ‐0,1% ‐5,4% ‐8,6% 0,8% W. Brytania 5yr USD 2012‐05‐28 73,2 1,4% 14,4% 7,4% ‐24,7% Meksyk IPC 2012‐05‐28 37 486,3 0,5% ‐4,0% ‐0,2% 6,9% Włochy 5yr USD 2012‐05‐28 526,7 1,2% 18,4% 38,4% 0,0% Brazylia BOVESPA 2012‐05‐28 54 463,2 1,4% ‐10,5% ‐16,3% ‐1,4% kursy walut Argentyna MERVAL 2012‐05‐28 2 340,3 0,6% 4,5% ‐11,3% ‐1,9% EUR/PLN 2012‐05‐28 4,347 ‐0,4% 4,1% 5,5% ‐4,1% Azja i Australia Japonia NIKKEI 225 USD/PLN 2012‐05‐28 3,469 ‐0,5% 9,9% 12,5% 2,0% 2012‐05‐28 8 593,2 0,1% ‐9,7% ‐10,9% 4,7% CHF/PLN 2012‐05‐28 3,617 ‐0,5% 4,1% 5,8% ‐2,1% Hong Kong Hang Seng 2012‐05‐28 18 801,0 0,5% ‐8,7% ‐11,9% 5,5% EUR/USD 2012‐05‐28 1,253 0,1% ‐5,3% ‐6,2% ‐6,0% Chiny Shanghai Comp 2012‐05‐28 2 361,4 1,3% ‐1,3% ‐3,5% ‐0,7% USD/JPY 2012‐05‐28 79,500 ‐0,2% ‐0,4% ‐1,9% 2,1% Indie BSE30 2012‐05‐28 16 416,8 1,2% ‐4,0% ‐7,2% 2,0% Indonezja JKSE 2012‐05‐28 3 918,7 0,4% ‐5,4% 1,1% 8,3% Izrael TA 25 2012‐05‐28 1 050,9 0,9% ‐8,8% ‐0,5% ‐0,5% Korea Kospi 2012‐05‐29 1 824,2 0,5% ‐7,0% ‐9,7% 2,7% Australia S&P/ASX 200 2012‐05‐28 4 068,0 1,0% ‐6,1% ‐3,4% 3,1% Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 29 maja 2012 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (12,530.74, 12,533.12, 12,421.53, 12,454.83, -74.9199)
NASDAQ US (2,839.74, 2,846.31, 2,829.76, 2,837.53, -1.84985)
3150
13250
3100
3050
13000
3000
2950
12750
2900
2850
12500
2800
2750
12250
2700
2650
12000
2600
2550
11750
2500
ecember
2012
February
March
April
May
June
cember
2012
February
March
April
May
June
Frankfurt DAX (6,334.15, 6,406.96, 6,279.55, 6,339.94, +24.0498)
S&P 500 US (1,320.81, 1,324.20, 1,314.23, 1,317.82, -2.86011)
1425
7200
1400
7000
1375
6800
1350
6600
1325
6400
1300
6200
1275
6000
1250
5800
1225
1200
ecember
2012
February
March
April
May
5600
June
December
2012
February
March
April
May
June
London FT-SE (5,350.05, 5,385.17, 5,312.20, 5,351.53, +1.47998)
Paris CAC 40 (3,044.66, 3,070.84, 3,016.27, 3,047.94, +9.68994)
6000
3600
5900
3500
5800
3400
5700
3300
5600
3200
5500
3100
5400
3000
5300
2900
December
2012
February
March
April
May
5200
ecember
June
2012
February
March
April
May
June
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.