Nerwowa obrona 2000 pkt

BIULETYN PORANNY piątek, 25 maja 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: czwartek, 24 maja 2012
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 035
-31
-1,50%
Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej- 2110
Kurs zamknięcia
2 023
0
0,00%
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką- 2284
Kurs min.
1 993
-30
-1,48%
Kurs max.
2 043
-26
-1,26%
Wolumen obrotu
61 202
9 002
17,25%
Najbliższe poziomy oporu:
2100 2135 2208
2250
Otwarte pozycje
117 391
2 509
2,18%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2000 1993 1900
1850
FW20M12 (2,035.00, 2,043.00, 1,993.00, 2,023.00, +0.00)
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
December
2012
February
March
April
May
June
WIG20 (2,052.18, 2,053.57, 2,009.30, 2,035.80, -2.33997)
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
Nerwowa obrona 2000 pkt
Czwartkowa sesja przyniosła inwestorom sporo
emocji. Po dodatnim otwarciu na FW20 (2035
pkt, +12 pkt), szybko podążyliśmy ku nowym
dołkom. Sprzyjały temu bardzo słabe dane
makro ze strefy euro (wskaźniki PMI oraz
indeks Ifo). Ostatecznie przecenę udało się
zatrzymać dopiero przy 1993 pkt. Kolejne
godziny
przyniosły
pewną
poprawę.
Ostatecznie udało się zamknąć dzień na
poziomie z środy (2023 pkt). Na europejskich
parkietach nieco więcej było koloru zielonego.
Negatywnie wyróżniały się Ateny, gdzie główny
indeks stracił ponad 4,5% i jest obecnie na
poziomie najniższym od 1990 roku. Spekulacje
o wyjściu Grecji ze strefy euro są co raz
powszechniejsze.
Wczoraj
o
planach
wprowadzenia drachmy wspomniał wiceprezes
Banku Rosji. Problemem dla rynków są trudne
do oszacowania konsekwencje takiego ruchu.
Notowania na Wall Street także cechowały się
większą zmiennością. Ostatecznie jednak
S&P500 zakończył dzień 0,1% wzrostem. Dziś
rano nastroje na rynkach są raczej słabsze. Co
prawda japoński Nikkei225 zyskał 0,2%, ale już
kontrakty na DAX i S&P500 są 0,2-0,3%
poniżej wczorajszy zamknięć. Z danych makro
poznamy dziś finalny odczyt indeksu Michigan
(15.55). Z rynku krajowego napłyną informacje
o sprzedaży detalicznej oraz stopie bezrobocia
za kwiecień (10.00). Bykom udało się wczoraj
obronić psychologiczny poziom 2000 pkt.
Pierwszy opór można wyznaczyć w strefie
2040-50 pkt. Wsparcie stanowi wczorajszy
dołek (1993 pkt). Bez wyraźniejszej poprawy
na rynkach europejskich trudno będzie jednak
o poważniejsze odbicie. Sygnałem mogłyby
być informacje o kolejnym LTRO lub QE3,
jednak na razie brak informacji o kolejnych
programach banków centralnych. Poprzednie
działania pokazują także, że na dłuższą metę
bez strukturalnych reform i odlewarowania
gospodarek, które będą bolesne, kolejne
pompowanie pustego pieniądza jest tylko
działaniem doraźnym.
2000
December
2012
February
March
April
May
June
Krzysztof Pado
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 25 maja 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: czwartek, 24 maja 2012
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
725
52 tygodnie
Indeks
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 916,6
2 009,3
2 052,18
2 035,80
-0,11%
2 009,30
2 053,57
44,3
sWIG80
12 800,8
8 190,8
9 094,12
9 069,24
-0,09%
9 018,07
9 094,12
76,1
31
mWIG40
2 959,9
2 054,5
2 273,59
2 252,19
-0,70%
2 243,25
2 279,17
35,9
103
WIG PL
49 311,3
35 670,7
36 498,63
36 662,67
-0,27%
36 498,63
36 760,81
262,2
-
WIG
50 164,3
35 349,0
37 136,96
36 852,75
-0,22%
36 483,38
37 158,45
675,1
865
Spółka
Cena [PLN]
ASSECOPOL
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
-1,2%
1,7%
6,2%
-3,1%
4,7%
11,2%
45,70
3 545
1,6%
-0,7%
-15,1%
BANK HANDLOWY
69,80
9 120
-1,0%
-6,9%
-10,6%
5,3%
-0,9%
0,0%
1,3%
BOGDANKA
123,80
4 211
2,1%
-1,1%
-2,7%
13,0%
2,3%
5,7%
9,3%
18,9%
BORYSZEW
0,60
1 354
1,7%
-15,5%
-25,9%
-16,7%
1,8%
-8,6%
-14,0%
-10,8%
BRE
265,00
11 157
0,8%
-9,9%
-11,3%
11,3%
0,9%
-3,0%
0,6%
17,2%
GTC
6,07
1 332
-0,7%
-13,3%
-31,7%
-32,9%
-0,5%
-6,4%
-19,8%
-26,9%
JSW
89,10
10 461
-2,3%
-1,3%
-15,9%
6,1%
-2,2%
5,6%
-3,9%
12,0%
KERNEL
53,50
4 263
2,0%
-23,3%
-24,0%
-16,4%
2,1%
-16,4%
-12,0%
-10,5%
KGHM
117,90
23 580
-0,1%
-12,1%
-17,8%
-8,6%
0,0%
-5,2%
-5,9%
-2,7%
LOTOS
24,46
3 177
1,4%
-14,2%
-11,4%
-2,2%
1,5%
-7,3%
0,6%
3,7%
PEKAO
130,90
34 346
-1,0%
-7,2%
-14,2%
-1,2%
-0,9%
-0,3%
-2,2%
4,7%
PGE
17,41
32 553
0,3%
-5,0%
-11,6%
-13,3%
0,5%
1,8%
0,3%
-7,4%
PGNIG
3,77
22 243
-2,1%
-5,8%
2,2%
-3,8%
-2,0%
1,1%
14,1%
2,1%
PKNORLEN
33,85
14 478
0,6%
-7,3%
-5,1%
-8,6%
0,7%
-0,4%
6,8%
-2,7%
PKOBP
30,50
38 125
-0,4%
-4,7%
-10,3%
-3,6%
-0,2%
2,1%
1,6%
2,3%
PZU
299,00
25 819
-0,5%
-5,4%
-11,0%
-3,8%
-0,4%
1,5%
0,9%
2,1%
5,75
7 609
0,7%
-1,0%
12,7%
49,4%
0,8%
5,8%
24,7%
55,3%
SYNTHOS
TAURON
4,18
7 326
1,0%
-10,3%
-22,0%
-17,4%
1,1%
-3,4%
-10,1%
-11,5%
TPSA
16,07
21 464
0,1%
-3,4%
-5,8%
-9,5%
0,2%
3,5%
6,1%
-3,5%
TVN
8,36
2 875
-1,5%
-10,7%
-25,0%
-12,5%
-1,4%
-3,8%
-13,0%
-6,6%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Nieco lepsza próba odwrotu
Impas trwa
Za nami ciekawa oraz bardzo ważna sesja na warszawskim parkiecie.
Po środowej skutecznej obronie indeksów w USA, dziś rano niestety
ponownie nie było widać na naszym parkiecie nowego popytu. Ponadto
kiepskie dane makroekonomiczne z Niemiec i Francji przyniosły w
pierwszej godzinie handlu wyraźne osłabienie GPW i innych
europejskich indeksów oraz mocny spadek euro do dolara. Gorsze od
oczekiwań były kolejny raz indeksy PMI, wyraźnie słabszy od
konsensusu był również odczyt niemieckiego indeksu Ifo. Co ciekawe,
wkrótce po tych publikacjach doszło do kontrataku na rynku walutowym
i do umocnienia euro w stosunku do dolara, oraz do zwyżek na
giełdach i spadku rentowności obligacji Włoch i Hiszpanii. Oczywiste
tłumaczenie to gra pod nowe luzowanie monetarne przez EBC i myślę,
że to właśnie tego typu podejście pozwoliło nam na wybronienie się z
mocnych spadków. Dla WIG20 sesja miała bardzo istotne znaczenie
techniczne, gdyż w ramach porannego spadku znaleźliśmy się najniżej
od lipca 2009 roku, po czym wróciliśmy powyżej przełamanych rano
wsparć i zakończyliśmy dzień na poziomie 2035 punktów (-0,11%).
Dzięki obrotom przekraczającym 700 milionów złotych to moim
zdaniem najlepsza w tym roku próba wygenerowania sesji odwrotu i
widziałbym na rynku szansę na największe od wielu tygodni odbicie.
Ten scenariusz zostanie zanegowany jeśli WIG20 spadnie poniżej
dzisiejszego minimum, a eurodolar zejdzie poniżej poziomu 1,25. W
najbliższych dniach zobaczymy, czy warszawski parkiet skorzysta z
szansy na większe odreagowanie, lecz nawet jeśli się to uda,
tegoroczny dołek jest moim zdaniem jeszcze przed nami. Dziś
brakowało paniki oraz jednak nieco większych obrotów w segmencie
blue chips, a dane makro potwierdzają, że sytuacja w Europie się
nadal pogarsza i złe dane z naszego kontynentu jeszcze
niejednokrotnie przyniosą argumenty niedźwiedziom.
Piotr Kaczmarek, CFA
Wczorajsza sesja nie wiele zmieniła w technicznym obrazie WIGu20.
Blue chipy straciły 0,11% i notują obecnie wartość 2035.80 pkt. Tym
samym wciąż kluczowe dla byków w najbliższych dniach będzie
utrzymanie linii 2000 pkt. Główny opór należy wyróżnić na pułapie 2100
pkt. W podobnym tonie swoje sesje zakończyły indeksy zza Oceanem.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,27%, Nasdaq stracił
0,38%, a S&P 500 wzrósł o 0,14%. Wydaje się, że rynkowy impas jest
determinowany przez obawy o Grecję i brak wyraźnego sygnału do
wyjścia z tej sytuacji. Dodatkowo środowy nieformalny szczyt Unii
Europejskiej poświęcony kryzysowi zadłużenia także nie przyniósł
żadnych nowych informacji. Europejscy politycy jeszcze raz
zadeklarowali, że jest wola, by Grecja pozostała w euro, niemniej musi
ona respektować swoje zobowiązania, a to wydaje się coraz bardziej
odległe. Trudno w obecnej sytuacji oczekiwać, że inwestorzy rzucą się
do kupowania tanich akcji. Rynek prawdopodobnie będzie szukał dna
(nawet choćby przez jasną deklaracje opuszczenia Eurolandu) i
niewykluczone, że prestiżowy indeks zanurkuje na dłużej pod linię
2000 pkt. Nie będzie dziś wielu istotnych informacji makro. O 15.55
poznamy jedynie indeks Uniwersytetu Michigan za maj. Wartość
prognozy wynosi 77,8 pkt. Biorąc pod uwagę poranne rosnące wartości
kontraktów na zachodnioeuropejskie i amerykańskie indeksy należy
spodziewać się dziś pozytywnego rozpoczęcia sesji notowań ciągłych
w Warszawie.
Krzysztof Zarychta
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 25 maja 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK
PKO BP
Spółka nabyła BPW czterech emisji w liczbie odpowiednio: 7, 35, 95 i 40 szt. Średnia
jednostkowa cena nabycia BPW wyniosła w stosunku do danej emisji odpowiednio: 995 zł, 1004
zł, 955 zł i 937 zł.
Północ Nieruchomości
Spółka nabyła 1 tys. szt. akcji własnych po średniej cenie nabycia 0,7 zł na akcję.
Unibep
Akcjonariusze Unibep zdecydowali o wypłacie 0,12 zł dywidendy na akcję.
MNI
MNI nabyło 12.479 szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 1,95 zł za szt.
Marvipol
Spółka nabyła 1.974 szt. akcji własnych za średnią jednostkową cenę nabycia 8,25 zł za szt.
Calatrava Capital
Paweł Narkiewicz nabył 100 tys. szt. akcji Spółki za średnią jednostkową cenę nabycia 0,32 zł za
szt.
Spółka podjęła decyzję o emisji 67.452 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Dta wykupu
obligacji została ustalona na 22 maja 2013 r.
ABS Investment
Spółka planuje skup 20% akcji własnych za jednostkową cenę nie przekraczającą 0,5 zł za akcję.
MÓJ
Spółka zawarła umowę z KHW na dostawę sprzęgieł do maszyn i urządzeń na kwotę 1,99 mln zł.
Navimor Invest
Spółka podpisała umowę z miastem Darłowo na budowę przystani jachtowej. Wartość umowy
wynosi 1,017 mln zł.
Plast Box
Podmiot blisko związany z Członkami RN nabył 12.708 szt. akcji Plast Box po cenie 2,82 zł za
szt.
Gremi Solution
Spółka zawiadomiła o zamiarze połączenia z Eurofaktor Cash Solutions.
Asbisc Enterprises
Spółka nabyła 2 tys. szt. akcji własnych za średnią jednostkową cenę 2,54 zł za szt.
Impexmetal
Impexmetal nabył 28.941 szt. akcji własnych za średnią jednostkową cenę nabycia 3,45 zł za szt.
Neuma
Neuma nabyła 886 szt. akcji własnych w celu umorzenia po średniej jednostkowej cenie nabycia
84,98 zł za szt.
Kopex
Spółka zależna podpisała umowę z KHW na dzierżawę kombajnu ścianowego w KWK
„Mysłowice – Wesoła”. Wartość umowy to 3,6 mln zł.
Mostostal Warszawa
Konsorcjum z Mostostalem Warszawa ma umowę na budowę hotelu w Gdańsku za 23,3 mln zł
brutto.
Wierzyciel
RN zaakceptowała propozycję Zarządu na temat wypłaty dywidendy w wysokości 0,01 zł na
akcję.
PBO Anioła
Spółka zależna podpisała dwie umowy (przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości oraz
warunkową umowę sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego) z Netto. Wartość
umów wyniosła 10,15 mln zł.
BSC Drukarnia
Podmiot blisko związany z członkiem RN nabył 70 szt. akcji Spółki po średniej cenie 16 zł za szt.
oraz zbył 938 szt. po średniej cenie 16,01 zł za szt.
Hardeks
UOKiK wyraził zgodę na nabycie przez Homanit Krosno części mienia Hardeksu
Budowo-Wrocław
Spółka planuje przeprowadzić skup około 5 mln szt. akcji własnych za kwotę 1,3 mln zł.
Mieszko
Noble Funds TFI nabyło pakiet 2.036.658 szt. akcji stanowiących 4,98% udziałów kapitale Spółki.
Po dokonaniu transakcji Noble posiada 5,05% udziałów w kapitałach Spółki.
Enel-Med.
WZ Spółki zadecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,03 zł na akcję.
Asseco SEE
RN powołała Marcina Rudnickiego na Członka Zarządu.
Seko
ZWZ Seko zadecyduje o wypłacie dywidendy w wysokości 0,1 zł na akcję.
Budimex
Spółka Budimeksu może do końca roku sfinalizować akwizycję w sektorze utrzymania dróg lub
gospodarki odpadami.
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 25 maja 2012 Budimex spodziewa się w 2Q’12 gorszych przepływów pieniężnych niż miało to miejsce w
analogicznym okresie 2011 r.
Orco Property Group
Orco spodziewa się, że wygeneruje w tym roku (bez sprzedaży Sky Office) 160-180 mln EUR
przychodów.
Wasko
Decyzją Ministra Skarbu Państwa Spółka ponownie otrzymała wyłączność w procesie
prywatyzacji COIG, polegającej na sprzedaży 459 szt. akcji COIG o wartości nominalnej 10 zł
każda i stanowiących 65% udziałów w jej kapitale zakładowym.
Delko
WZW Spółki zależnej odwołało Członka Zarządu – Marka Cichosza oraz dokonało zmiany
stanowiska Mirosława Dąbrowskiego z Prezesa Zarządu na Członka Zarządu. Nowym Prezesem
Zarządu został Andrzej Kuczwalski.
Asseco Poland
Spółka wydłużyła zapisy w wezwaniu na akcje Sygnity do 27 czerewca.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 25 maja 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2012‐05‐24 299,8 0,4% ‐6,4% ‐8,4% 9,1% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2012‐05‐24 7 531,0 ‐2,7% ‐7,6% ‐11,7% 3,7% surowce 6M MSCI World 2012‐05‐24 1 187,4 0,4% ‐5,8% ‐7,4% 10,1% Ropa WTI Crude 2012‐05‐24 90,7 0,8% ‐13,2% ‐18,1% ‐6,1% MSCI EM 2012‐05‐24 897,0 0,6% ‐10,3% ‐14,7% 2,8% Złoto Spot $/oz 2012‐05‐24 1 564,3 1,3% ‐4,2% ‐11,8% ‐6,9% MSCI BRIC 2012‐05‐24 252,1 0,9% ‐13,1% ‐20,4% ‐1,8% Aluminium LME 3M 2012‐05‐24 2 009,0 ‐1,0% ‐3,5% ‐13,7% ‐0,5% ‐6,2% ‐11,2% ‐2,0% 2012‐05‐24 5,120 1,7% 4,2% 3,0% ‐6,1% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2012‐05‐24 36 934,9 ‐0,2% obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield Polska WIG20 2012‐05‐24 2 038,1 ‐0,1% ‐6,4% ‐11,6% ‐5,6% Polska 10yr yield 2012‐05‐24 5,459 ‐0,7% 0,9% ‐1,0% ‐10,7% Polska mWIG40 2012‐05‐24 2 268,2 ‐0,7% ‐5,2% ‐8,5% 8,6% Polska WIBOR 3M 2012‐05‐24 4,990 0,2% 3,1% 2,5% 2,7% Polska sWIG80 2012‐05‐24 9 077,4 ‐0,1% ‐6,0% ‐12,6% 6,9% Polska WIBOR 6M 2012‐05‐24 5,020 0,2% 3,1% 2,9% 3,1% Węgry BUX 2012‐05‐24 16 230,3 0,6% ‐6,6% ‐15,7% ‐3,8% USA 10yr yield 2012‐05‐24 1,777 2,5% ‐10,4% ‐10,0% ‐9,5% Czechy PX 2012‐05‐24 878,1 0,1% ‐4,2% ‐10,8% 4,8% Niemcy 10yr yield 2012‐05‐24 1,391 0,5% ‐20,1% ‐26,2% ‐38,5% Bułgaria Sofix 2012‐05‐23 301,9 ‐0,2% ‐0,2% ‐1,4% ‐5,6% Japonia 10yr yield 2012‐05‐24 0,871 ‐0,1% ‐5,6% ‐10,9% ‐15,3% Rosja Micex 2012‐05‐24 1 284,5 2,2% ‐9,9% ‐17,3% ‐5,4% Hiszpania 10yr yield 2012‐05‐24 6,164 ‐0,6% 6,3% 22,2% ‐8,0% Rosja RTS (USD) 2012‐05‐24 1 287,4 1,8% ‐16,5% ‐23,3% ‐5,8% Irlandia 10yr yield BET 2012‐05‐24 4 651,3 ‐0,6% ‐7,3% ‐7,4% 14,7% Portugalia 10yr yield 2012‐05‐24 12,445 1,0% 9,6% ‐2,5% ‐1,6% ISE 100 2012‐05‐24 55 734,3 ‐1,5% Włochy 10yr yield 2012‐05‐24 4,995 1,8% ‐0,2% 3,7% ‐22,3% Rumunia Turcja ‐7,7% ‐6,7% 12,3% Euro Stoxx 50 2012‐05‐24 2 134,1 1,1% ‐3,4% ‐12,0% 6,8% Belgia 5yr USD 2012‐05‐24 275,4 ‐0,7% 8,5% 11,7% ‐32,2% FTSE 100 2012‐05‐24 5 266,4 1,6% ‐5,7% ‐8,5% 6,7% Chiny 5yr USD 2012‐05‐24 134,7 0,1% 20,6% 5,6% ‐18,0% ‐16,0% Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2012‐05‐24 3 003,3 1,2% ‐2,1% ‐10,3% 10,6% Francja 5yr USD 2012‐05‐24 209,1 ‐4,8% 8,0% 13,5% Niemcy DAX 2012‐05‐24 6 285,8 0,5% ‐4,2% ‐8,0% 16,4% Grecja 5yr USD # # # # # IBEX 35 2012‐05‐24 6 440,5 1,5% ‐5,5% ‐22,3% ‐13,6% Hiszpania 5yr USD 2012‐05‐24 540,6 ‐0,7% 15,4% 44,9% 11,6% Hiszpania Holandia AEX 2012‐05‐24 289,2 1,1% ‐2,5% ‐7,9% 10,6% Irlandia 5yr USD 2012‐05‐24 715,1 ‐0,6% 25,6% 24,8% ‐7,2% Szwecja OMX 30 2012‐05‐24 974,6 1,2% ‐2,1% ‐6,8% 15,8% Japonia 5yr USD 2012‐05‐24 107,0 ‐0,9% 13,7% ‐13,5% ‐21,2% Austria ATX 2012‐05‐24 1 920,2 0,7% ‐5,1% ‐11,1% 17,5% Niemcy 5yr USD 2012‐05‐24 98,8 ‐0,8% 15,8% 20,5% ‐16,0% Polska 5yr USD 2012‐05‐24 266,2 ‐0,4% 28,0% 31,2% ‐21,1% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2012‐05‐24 12 496,2 0,3% ‐3,3% ‐2,8% 12,9% Portugalia 5yr USD 2012‐05‐24 1 218,0 0,0% 22,0% 8,4% 8,4% USA S&P500 2012‐05‐24 1 318,9 0,2% ‐3,5% ‐2,8% 14,9% Rosja 5yr USD 2012‐05‐24 245,8 0,5% 24,0% 27,0% ‐17,5% USA Nasdaq Comp 2012‐05‐24 2 850,1 ‐0,4% ‐4,0% ‐3,9% 16,0% USA 5yr EUR 2012‐05‐24 48,0 1,1% 27,7% 34,2% ‐13,8% Kanada S&P/TSX 2012‐05‐24 11 564,8 0,0% ‐3,3% ‐8,4% 2,2% W. Brytania 5yr USD 2012‐05‐24 71,9 ‐2,0% 13,6% 0,9% ‐31,5% Meksyk IPC 2012‐05‐24 37 422,4 0,3% ‐2,7% ‐0,3% 7,3% Włochy 5yr USD 2012‐05‐24 514,0 0,2% 16,6% 30,6% ‐7,4% Brazylia BOVESPA 2012‐05‐24 54 619,5 ‐1,0% ‐12,8% ‐18,0% ‐2,2% kursy walut Argentyna MERVAL 2012‐05‐24 2 288,6 2,3% ‐14,4% ‐2,5% EUR/PLN 2012‐05‐24 4,364 ‐0,6% 4,4% 4,8% ‐3,9% USD/PLN 2012‐05‐24 3,479 ‐0,4% 9,8% 12,0% 1,4% NIKKEI 225 2012‐05‐24 8 563,4 0,1% ‐9,6% ‐10,5% 5,9% CHF/PLN 2012‐05‐24 3,631 ‐0,6% 4,4% 5,1% ‐1,6% Azja i Australia Japonia Hong Kong 2,3% Hang Seng 2012‐05‐24 18 666,4 ‐0,6% ‐9,1% ‐11,9% 5,3% EUR/USD 2012‐05‐24 1,255 ‐0,1% ‐5,0% ‐6,5% ‐5,2% Chiny Shanghai Comp 2012‐05‐25 2 351,0 ‐0,5% ‐1,5% ‐3,5% ‐1,8% USD/JPY 2012‐05‐24 79,490 0,1% ‐2,4% ‐1,1% 2,3% Indie BSE30 2012‐05‐24 16 222,3 1,9% ‐5,6% ‐9,3% 2,7% Indonezja JKSE 2012‐05‐24 3 984,9 0,1% ‐3,9% 3,0% 8,7% Izrael TA 25 2012‐05‐24 1 045,2 0,5% ‐9,6% ‐4,3% 3,3% Kospi 2012‐05‐25 1 814,5 0,3% ‐7,6% ‐10,2% 1,1% S&P/ASX 200 2012‐05‐25 4 055,8 ‐0,3% ‐6,4% ‐4,2% 3,1% Korea Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 25 maja 2012 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (12,491.91, 12,539.59, 12,419.63, 12,529.75, +33.5996)
NASDAQ US (2,856.55, 2,858.24, 2,817.62, 2,839.38, -10.7402)
3150
13250
3100
3050
13000
3000
2950
12750
2900
2850
12500
2800
2750
12250
2700
2650
12000
2600
2550
11750
2500
ecember
2012
February
March
April
May
June
ecember
2012
S&P 500 US (1,318.72, 1,324.14, 1,310.50, 1,320.68, +1.82007)
February
March
April
May
June
Frankfurt DAX (6,338.12, 6,351.10, 6,244.48, 6,315.89, +30.1401)
1425
7200
1400
7000
1375
6800
1350
6600
1325
6400
1300
6200
1275
1250
6000
1225
5800
1200
ecember
2012
February
March
April
May
5600
June
December
Paris CAC 40 (3,028.84, 3,053.11, 2,987.90, 3,038.25, +34.9800)
2012
February
March
April
May
June
London FT-SE (5,266.41, 5,371.75, 5,266.41, 5,350.05, +83.6396)
6000
3600
5900
3500
5800
3400
5700
3300
5600
3200
5500
3100
5400
3000
5300
2900
December
2012
February
March
April
May
5200
December
June
2012
February
March
April
May
June
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.