Walka pod oporem - Dom Maklerski BDM SA

BIULETYN PORANNY czwartek, 29 listopada 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: środa, 28 listopada 2012
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 411
-11
-0,45%
Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej- 2378
Kurs zamknięcia
2 417
-1
-0,04%
Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą- 2339
Kurs min.
2 401
-7
-0,29%
Kurs max.
2 418
-16
-0,66%
Wolumen obrotu
20 624
-10 727
-34,22%
Otwarte pozycje
123 864
3 020
2,50%
Najbliższe poziomy oporu:
2430 2450 2500
2625
Najbliższe poziomy wsparcia:
2360 2311 2300
2260
Walka pod oporem
FW20 (2,411.00, 2,418.00, 2,401.00, 2,417.00, -1.00000)
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
May
June
July
August
September October
November
Decem
WIG20 (2,396.90, 2,407.42, 2,389.72, 2,401.54, -5.52002)
2450
2400
2350
2300
2250
2200
Wczorajszą słabą sesję zakończyliśmy w nieco
bardziej optymistycznych dla byków nastrojach
dzięki rajdowi indeksów w USA, które pół
godziny po słabym otwarciu nagle wystrzeliły w
górę do swojego poziomu odniesienia. Po
zakończeniu notowań w Europie S&P500 dalej
się umacniał, co otwiera dziś europejskim
indeksom drogę do dalszej zwyżki. To co
widzimy na rynku amerykańskim przypomina
moim zdaniem 2007 rok, co oznaczałoby, że
indeks musi wzrosnąć powyżej 1430 punktów i
tam po wyrzuceniu krótkich pozycji z rynku
można liczyć na powrót spadków. Póki jednak
nie zobaczymy mocnego tąpnięcia w Stanach
rzędu 1,5-2%, to byki mają przewagę i wariant
powtórki 2007 roku może zostać zanegowany
wyjściem na nowe maksima. Na GPW
korelacja z giełdami zagranicznymi jest
ograniczona i ostatnie dwa tygodnie przez to są
wyjątkowo wymagające. Obecnie jesteśmy tuż
pod oporem i od wtorku widać mocną
dystrybucję akcji PZU oraz KGHM, które były
dotąd filarami zwyżki. W związku z tym oporu
na rynku kasowym (wrześniowy szczyt 2424)
nie będzie łatwo przełamać i jeśli pokonaniu go
nie będzie towarzyszył wzmożony obrót i
wzrost zainteresowania akcjami banków,
wybicie nie powinno być trwałe. Sama próba
wygenerowania takiego wybicia staje się
jednak coraz bardziej prawdopodobna i wyjście
kontraktów powyżej poniedziałkowego szczytu
będzie sygnałem dla byków do walki, a dla
wielu niedźwiedzi do opuszczenia rynku aż do
pojawienia się ciekawszej dla nich konfiguracji
technicznej.
2150
Piotr Kaczmarek, CFA
2100
2050
2000
May
June
July
August
September October
November
Dece
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 29 listopada 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: środa, 28 listopada 2012
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 424,1
2 009,3
2 396,90
2 401,54
-0,23%
2 389,72
2 407,42
17,7
740,2
sWIG80
10 555,1
8 190,8
9 882,01
9 883,35
0,35%
9 819,24
9 883,42
64,2
14,0
mWIG40
2 570,5
2 069,5
2 506,20
2 485,93
0,22%
2 477,36
2 506,58
29,2
85,0
WIG PL
44 908,6
36 342,5
44 642,55
44 659,51
-0,13%
44 504,62
44 659,51
154,9
WIG
44 871,0
36 483,4
44 615,66
44 605,42
-0,11%
44 419,92
44 694,26
274,3
Spółka
Cena [PLN]
Mkt Cap [mln PLN]
42,95
BANK HANDLOWY
BOGDANKA
BORYSZEW
zmiana %
855,8
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
3 331
-0,1%
6,8%
-2,5%
-9,7%
0,1%
3,1%
-9,9%
-24,5%
93,30
12 191
-1,5%
1,2%
18,1%
32,1%
-1,2%
-2,5%
10,7%
17,2%
129,90
4 418
-0,5%
7,3%
9,2%
7,4%
-0,2%
3,6%
1,7%
-7,5%
0,53
1 196
1,9%
0,0%
6,0%
-11,7%
2,2%
-3,7%
-1,4%
-26,5%
BRE
312,10
13 152
-0,8%
1,3%
0,6%
16,7%
-0,6%
-2,4%
-6,8%
1,8%
GTC
8,35
2 667
-0,1%
5,4%
31,7%
48,3%
0,1%
1,8%
24,3%
33,4%
JSW
84,00
9 863
-2,3%
-1,7%
-3,6%
-10,2%
-2,1%
-5,4%
-11,0%
-25,0%
KERNEL
67,55
5 383
2,0%
-0,1%
-7,2%
23,3%
2,3%
-3,8%
-14,6%
8,4%
KGHM
174,50
34 900
-1,5%
10,4%
33,7%
42,4%
-1,3%
6,8%
26,3%
27,6%
31,3%
ASSECOPOL
LOTOS
36,97
4 801
3,4%
17,0%
41,8%
46,1%
3,7%
13,3%
34,3%
PEKAO
156,20
40 990
-0,3%
1,8%
3,9%
13,4%
0,0%
-1,9%
-3,5%
-1,5%
PGE
18,10
33 843
1,5%
1,6%
0,0%
0,6%
1,7%
-2,1%
-7,4%
-14,3%
PGNIG
4,29
25 311
0,2%
7,0%
6,5%
13,5%
0,5%
3,3%
-1,0%
-1,4%
PKNORLEN
46,93
20 072
2,2%
8,9%
20,3%
34,4%
2,5%
5,2%
12,9%
19,5%
PKOBP
35,10
43 875
0,3%
-0,8%
1,4%
9,7%
0,5%
-4,5%
-6,0%
-5,2%
PZU
386,10
33 341
-2,2%
3,0%
15,3%
27,8%
-2,0%
-0,7%
7,8%
13,0%
SYNTHOS
5,55
7 344
0,5%
3,4%
2,0%
-1,8%
0,8%
-0,3%
-5,4%
-16,6%
TAURON
4,45
7 799
0,5%
-3,1%
-7,1%
4,5%
0,7%
-6,7%
-14,5%
-10,4%
TPSA
11,90
15 894
-0,4%
-1,2%
-29,0%
-26,0%
-0,2%
-4,8%
-36,4%
-40,9%
TVN
7,60
2 613
-3,2%
10,3%
8,4%
-7,7%
-3,0%
6,6%
1,0%
-22,5%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Słabe PZU ostrzeżeniem dla byków
Będzie kolejna próba?
Dzisiejsza sesja w Warszawie miała interesujący przebieg. Pierwsze godziny
handlu to bardzo wąski ruch indeksu WIG20 na lekkim minusie, wywołanym
głównie kontynuacją przeceny na akcjach KGHM. Podobnie spokojnie
zachowywał się niemiecki DAX, lecz kolejnych godzinach sennego handlu
pojawiły się negatywne elementy w postaci zniżki EURUSD oraz mocnej
przeceny surowców, co przekonało inwestorów w Europie do
wyprzedawania akcji, a WIG20 zszedł kolejne 10 punktów niżej do poziomu
2380 punktów. Indeksy w Stanach również zaczęły dzisiejszy handel
spadkami i gdy zapowiadało się na to, że rynki akcji rozwiną nieco większą
korektę zeszłotygodniowych wzrostów, w serwisach informacyjnych pojawiła
się informacja o możliwym porozumieniu w sprawie klifu fiskalnego. Choć
była to zasadniczo po prostu dość oczywista dla inwestorów opinia,
wszystkie rynki (surowce, akcje, waluty) zareagowały błyskawicznym
ruchem do góry. Europa i Stany wyszły na plusy, a WIG20 w ostatniej części
sesji zmniejszył dzienne straty do skromnego 0,2% spadku. Analogiczne
wypowiedzi polityków amerykańskich pomogły niedawno w wygenerowaniu
przez S&P500 istotnego dołka, tym razem jednak obawiałbym się, czy
optymizm uda się utrzymać do końca sesji amerykańskiej. Dla GPW
otoczenie zewnętrzne jest umiarkowanie istotne, gdyż nasz rynek ostatnio
stracił korelację ze światowymi parkietami, choć akurat dziś ruchy WIG20
były bliższe impulsom zewnętrznym. Podsumowując notowania warto
zwrócić uwagę na to, że siła WIG20 z ostatnich tygodni pochodziła głównie z
mocnego zachowania PZU, KGHM oraz zleceń koszykowych. Od wczoraj
widać oznaki poważniejszej korekty na akcjach miedziowego koncernu, a
dziś mocno wyprzedawane były też akcje PZU. Walory, które amortyzowały
negatywny wpływ tych dwóch spółek, rosły przy dużo mniejszym obrocie, a
zatem mamy dystrybucję WIG20 pod oporem technicznym przy
jednoczesnym sporym optymizmie na rynku (wystarczy spojrzeć na
komentarze w gazetach) i krótkoterminowo traktowałbym to jako ostrzeżenie
przed słabszym zachowaniem się naszego rynku od światowych indeksów.
Środa na WIG20 przyniosła kontynuację korekty, która zapoczątkowała się
po nieudanej próbie ustanowienia przez indeks nowego lokalnego szczytu.
Dopiero w końcowej fazie sesji pojawił się dość dynamiczny popyt.
Wystarczyło to do zredukowania strat przez indeks blue-chipów do -0,2% i
zamknięcia na poziomie 2401,5 pkt. Podobnie było na większości
europejskich parkietów (słabość przez większość dnia i lepsza końcówka,
DAX zyskał 0,2%). Co spowodowało taki obrót sprawy? Wielu inwestorów
obecnie żyje problemem klifu fiskalnego w USA. Wczoraj John Boehner
(republikański przewodniczący Izby Reprezentantów) ocenił, że
porozumienie polityczne może zostać osiągnięte. Boehner oświadczył, że
jest gotowy na ustępstwa w sprawie wysokości podatków pod warunkiem, że
będzie temu towarzyszyło ograniczenie wydatków budżetowych. Jeszcze
dzień wcześniej z USA płynęły całkowicie odmienne sygnały. Przepychanki
zapewne jeszcze potrwają. W każdym razie indeksy na Wall Street
zareagowały pozytywnie. S&P500 i DJIA zyskały po 0,8%. I to pomimo
wyraźnie słabszych od oczekiwań danych z pierwotnego rynku
nieruchomości. Dziś rano nastroje także są całkiem optymistyczne. Japoński
Nikkei225 zyskał 1,0%. Futures na DAX i S&P500 rosną po 0,2-0,3%. W
takim układzie rosną szansą na powtórne zaatakowanie szczytu przez
WIG20 (2424 pkt). Warto zwrócić uwagę, że za słabością w ostatnich dwóch
dniach stał KGHM a wczoraj dołączyło do niego PZU. Spółki mocno
handlowane przez „zagranicę”. Z drugiej strony nadal widać napływ kapitału
w naszym kierunku poprzez obligacje skarbowe (10-latki są już bardzo blisko
granicy 4,0%). Ciekawa wydaje się w tym miejscu, na razie niewielka,
dywergencja, która pojawiła się pomiędzy dość silnie dotychczas odwrotnie
skorelowanymi kursem PZU a rentownością papierów długoterminowych
(zwykle im niższa rentowność obligacji tym wyższy kurs ubezpieczyciela). Z
danych makro mamy dziś wskaźniki koniunktury w strefie euro (11.00) oraz
zrewidowane dane dotyczące amerykańskiego PKB za 3Q’12 (prognoza
2,8%).
Krzysztof Pado
Piotr Kaczmarek, CFA
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 29 listopada 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK JSW, Bogdanka
MSP jest przeciwko przejęciu Bogdanki przez JSW, spółka powinna się skoncentrować na projektach
rozwojowych. Dywidenda z JSW za 2012 rok powinna być wyższa niż 30% zysku - powiedział Mikołaj
Budzanowski, minister skarbu.
Warimpex
Warimpex Finanz-und Beteiligungs spodziewa się utrzymania tendencji wzrostu przychodów z działalności
hoteli grupy w ostatnim kwartale 2012 r. Przychody hoteli spółki wzrosły w okresie I-III kwartał 2012 r. o 7%
do 46,5 mln EUR, a przychody grupy o 16% do 54,3 mln EUR. Przychody po ujęciu projektów joint venture
wzrosły w tym czasie o 10% do 84 mln EUR. Spółka informowała również, że planuje sprzedaż projektu
biurowego Le Palais w Warszawie. Oczekiwała, że umowę przedwstępną podpisze pod koniec 2012 r. lub
na początku 2013 r. Po trzech kwartałach 2012 r. EBITDA Warimpeksu wyniosła 9,3 mln EUR po 7%
spadku rdr, a EBIT obniżył się o 42% do 5,7 mln EUR. Wynik netto za pierwsze dziewięć miesięcy 2012
wyniósł -0,7 mln EUR wobec -2,8 mln EUR przed rokiem.
KSG Agro
KSG Agro, ukraiński producent zbóż i roślin oleistych, zamierza przeprowadzić skup do 500 tys. akcji
własnych, stanowiących 3,3% kapitału spółki, w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia. Buyback
miałby odbywać się przez okres 18 miesięcy. Zaproponowana w uchwale maksymalna cena nabycia akcji
własnych to 25 PLN, a minimalna to 1 PLN.
PGNiG
Po obniżce cen gazu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo spodziewa się dodatniej rentowności w
2013 roku - poinformował Radosław Dudziński, wiceprezes PGNiG.
W dniu 28 listopada 2012 roku PGNiG wyemitował obligacje w ramach Programu Emisji Obligacji
Krótkoterminowych z dnia 1 grudnia 2010 roku. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 15 mln PLN.
PGNiG planuje w przyszłym roku zintensyfikować poszukiwania gazu łupkowego - poinformował Zbigniew
Ząbkiewicz, dyrektor oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG.
Dom
Development
Dom Development wprowadza do swojej oferty 183 mieszkania z ostatniego etapu osiedla Adria na
warszawskim Gocławiu - podał deweloper w komunikacie prasowym.
PGNiG, Lotos
Zmiany w statutach PGNiG i Grupy Lotos, o których zdecydują najbliższe walne zgromadzenia tych spółek,
nie mają związku z jakimikolwiek planami emisji akcji w tych spółkach - poinformował minister skarbu
Mikołaj Budzanowski.
Ciech
Ciech sprzedał obligacje o wartości 320 mln PLN, a inwestorzy w trakcie procesu book buildingu złożyli
zapisy na łączną kwotę ponad 370 mln PLN. Większość papierów została objęta przez fundusze emerytalne
i inwestycyjne - podał w komunikacie prasowym Espirito Santo Investment Bank (BESI), który był
organizatorem i agentem emisji na rynku polskim korporacyjnych papierów Ciechu.
Comarch
Comarch podpisał kontrakt z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji na świadczenie usługi wsparcia
utrzymania systemu ePuap przez okres 13 miesięczny. Spółka otrzymała też zlecenie z Ministerstwa
Sprawiedliwości na dostawę urządzeń i instalację oprogramowania do cyfrowej rejestracji rozpraw w sądach
powszechnych. Wartość pierwszego zlecenia do 11,87 mln PLN brutto, a drugiego około 4 mn PLN brutto.
Hygienika
Spółka zawiadomiła o zwiększeniu udziału w liczbie głosów na WZ do poziomu powyżej 10% przez TC
Capital Sp. z o.o.
CAM Media
CAM Media spodziewa się spadków rok do roku na rynku reklamy outdoor (OOH) w 2012 roku. Jedyne
segmenty rynku, które mają szanse być na plusie to reklama wielkoformatowa i tranzytowa - poinformował w
Krzysztof Przybyłowski, prezes CAM Media. Dodał, że poprawy na rynku OOH nie należy spodziewać się
wcześniej niż w 2014 roku.
Spółka chce zakończyć 2012 rok z dodatnim wynikiem netto. Strata grupy po trzech kwartałach wynika ze
zmian zarządczych wprowadzanych w spółkach zależnych oraz inwestycji w segment citylight. Spółka
przygląda się rynkowi i nie wyklucza akwizycji.
Arctic Paper
Zarząd Arctic Paper poinformował, że w dniu 27 listopada 2012 roku spółka oraz jej podmiot zależny, tj.
Arctic Paper Kostrzyn zawarły umowę pożyczki.
Zgodnie z Umową Pożyczki pożyczkodawcą jest Arctic Paper Kostrzy natomiast Spółka jest
pożyczkobiorcą. Kwota pożyczki wynosi 200 mln PLN.
Lotos
Lotos Geonafta, spółka z grupy Lotosu, dokupiła pozostałe 50% udziałów w litewskiej spółce Manifoldas i
ma obecnie 100% udziałów w tej spółce. Spółka Manifoldas działa na litewskim rynku poszukiwań i
wydobycia węglowodorów. Rocznie wydobywa ok. 30 tys. ton ropy naftowej. Z kolei Lotos Geonafta należy
bezpośrednio do spółki Lotos Petrobaltic, która odpowiada za pion poszukiwań i wydobycia węglowodorów
w grupie Lotos.
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 29 listopada 2012 PBG, Rafako
EDF Polska nie potwierdza informacji o zgodzie na podpisanie umowy na zaprojektowanie, wykonanie i
uruchomienie instalacji odsiarczania spalin w spółkach grupy, z konsorcjum Rafako i PBG - poinformował w
oświadczeniu Janusz Nowak, wiceprezes EDF Polska Centrala.
Hyperion
Hyperion złożył ofertę nabycia 100% udziałów spółki "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" zbywanych przez
Województwo Małopolskie. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił przetarg publiczny na zbycie
wszystkich udziałów zwykłych spółki pod firmą Małopolska Sieć Szerokopasmowa, którego kapitał
zakładowy wynosi 2,39 mln PLN i dzieli się na 2,39 tys. zwykłych udziałów. Cena wywoławcza za cały
pakiet udziałów wynosi 2,5 mln PLN.
KNF, banki,
ubezpieczyciele,
domy
maklerskie
Komisja Nadzoru Finansowego zaleca, by banki, które spełnią określone kryteria przeznaczyły maksymalnie
75% zysku za 2012 rok na dywidendę. KNF zaleca, by ubezpieczyciele, którzy spełnią określone kryteria
ograniczyli wypłatę dywidendy maksymalnie do 75% wypracowanego w 2012 r. zysku, dopuszcza jednak
przeznaczenie na dywidendę całości zysku. KNF zaleca by domy maklerskie, posiadające odpowiedni
wskaźniki kapitałowe ograniczyły dywidendę za 2012 r. do 75% zysku. Zdaniem KNF część domów
maklerskich będzie mogła wypłacić cały zysk za ten rok.
DGA
Zarząd DGA podjął uchwałę, na mocy której przyjęty został program skupu maksymalnie 1,81 mln akcji,
czyli 20% akcji własnych, na co przeznaczone zostanie nie więcej niż 9,04 mln PLN. Akcje własne mają być
kupowane za cenę nie niższą niż 0,5 PLN za sztukę i nie wyższą niż 5 PLN za sztukę, a pieniądze
przeznaczone na realizację skupu będą pochodzić ze środków własnych DGA. Program skupu zostanie
zakończony najpóźniej 7 grudnia 2016 roku.
Budimex
Zarząd Budimeksu zawiadomił, że w dniu 28 listopada 2012 roku została zawarta z Bankiem Societe
Generale umowa potwierdzonego kredytu krótkoterminowego. Na mocy w/w umowy bank udostępnił
Budimeksowi przyrzeczony kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 50 mln PLN.
Kernel
Kernel zamierza wypłacić dywidendę z zysku za rok obrachunkowy 2012/2013. Do końca bieżącego roku
obrachunkowego spółka przedstawi politykę dywidendową na kolejne lata.
Spółka w roku 2012/2013 oczekuje ok. 15% marży w segmencie produkcji oleju luzem. Dla segmentu
przygotowywana jest nowa strategia, która zostanie opublikowana do końca bieżącego roku
rozliczeniowego. Kernel planuje także zmiany w segmencie cukru i sprzedaż niektórych jego aktywów.
Lotos
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Lotosu zdecydowało o ograniczeniu prawa głosu akcjonariuszy do
wykonywania maksymalnie 10% ogólnej liczby głosów. Ograniczenie nie dotyczy Skarbu Państwa.
Euromark
Polska
Zarząd Euromark Polska poinformowała, iż w dniu 28 listopada 2012 r. podjął decyzję o złożeniu wniosku o
upadłość Spółki. Na razie nie wiadomo, czy będzie on dotyczył upadłości układowej, czy likwidacyjnej.
Decyzja Zarządu jest pochodną sytuacji, w jakiej znalazła się Spółka w związku z utratą finansowania ze
strony banków kredytujących jej działalność.
Projprzem
Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zmniejszyło zaangażowanie w akcje Projprzemu do
4,89% kapitału zakładowego i 3,83% głosów na WZ. Wcześniej fundusz Millennium TFI miał 6,55% w
kapitale zakładowym i 5,14% w głosach na WZ spółki.
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 29 listopada 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2012‐11‐28 328,6 0,3% 0,5% 2,4% 11,0% MSCI World 2012‐11‐28 1 299,4 0,4% 0,6% 2,2% MSCI EM 2012‐11‐28 996,4 ‐0,5% 0,2% MSCI BRIC 2012‐11‐28 279,3 ‐0,6% ‐1,3% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska zmiana zmiana indeks/ticker świat indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2012‐11‐28 7 807,0 0,3% ‐0,2% 2,6% 1,6% 11,1% Ropa WTI Crude 2012‐11‐28 86,5 ‐0,8% 0,5% ‐10,4% ‐6,3% 4,1% 10,8% Złoto Spot $/oz 2012‐11‐28 1 720,9 ‐1,4% 0,7% 3,7% 10,4% 4,0% 9,1% Aluminium LME 3M 2012‐11‐28 2 009,0 0,4% 4,5% 4,9% ‐0,6% 3,1% 7,2% 20,0% 2012‐11‐28 3,695 ‐0,7% ‐10,4% ‐16,4% ‐26,3% surowce obligacje i rynek pieniężny WIG 2012‐11‐28 44 655,2 ‐0,1% Polska WIG20 2012‐11‐28 2 407,1 ‐0,2% 3,5% 6,6% 24,4% Polska 10yr yield 2012‐11‐28 4,140 ‐1,3% ‐8,2% ‐14,9% ‐23,5% Polska mWIG40 2012‐11‐28 2 480,4 0,2% 3,3% 10,5% 13,1% Polska WIBOR 3M 2012‐11‐28 4,440 ‐0,7% ‐4,5% ‐11,4% ‐11,2% Polska sWIG80 2012‐11‐28 9 848,4 0,4% 0,4% 6,1% 9,3% Polska WIBOR 6M 2012‐11‐28 4,420 ‐0,7% ‐4,9% ‐12,0% ‐12,0% Węgry BUX 2012‐11‐28 17 664,0 ‐0,2% ‐6,6% 1,4% 7,4% USA 10yr yield 2012‐11‐28 1,628 ‐0,5% ‐5,3% ‐1,3% ‐6,7% Czechy PX 2012‐11‐28 995,1 ‐2,0% 1,2% 4,7% 15,5% Niemcy 10yr yield 2012‐11‐28 1,368 ‐5,0% ‐6,2% ‐0,9% 0,7% Bułgaria Sofix 2012‐11‐28 326,9 ‐0,8% ‐1,0% 0,3% 15,1% Japonia 10yr yield 2012‐11‐28 0,721 ‐1,4% ‐7,0% ‐9,9% ‐15,4% Rosja Micex 2012‐11‐28 1 380,9 ‐1,0% ‐3,3% ‐4,2% 7,6% Hiszpania 10yr yield 2012‐11‐28 5,328 ‐3,5% ‐5,8% ‐17,6% ‐17,3% Rosja RTS (USD) 2012‐11‐28 1 397,4 ‐1,4% ‐2,6% ‐1,6% 10,1% Irlandia 10yr yield BET 2012‐11‐28 4 775,3 ‐0,5% ‐2,9% ‐1,3% 2,4% Portugalia 10yr yield 2012‐11‐28 7,749 ‐3,4% ‐4,0% ‐18,9% ‐36,4% ISE 100 2012‐11‐28 71 999,7 0,0% 1,8% 8,9% 32,2% Włochy 10yr yield 2012‐11‐28 4,033 ‐0,7% ‐4,1% ‐21,2% ‐20,4% Euro Stoxx 50 2012‐11‐28 2 543,5 0,1% 2,1% 4,8% 20,2% 5yr USD 2012‐11‐28 81,0 ‐2,0% 5,7% ‐47,8% ‐70,2% 2012‐11‐28 84,4 0,2% 21,3% ‐38,0% ‐58,2% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania Polska CDS Belgia 5yr yield 6M FTSE 100 2012‐11‐28 5 799,7 0,1% 0,4% 1,4% 10,8% Chiny 5yr USD Francja CAC40 2012‐11‐28 3 502,1 0,4% 2,4% 3,1% 17,5% Francja 5yr USD Niemcy DAX 2012‐11‐28 7 332,3 0,2% 1,5% 4,9% 16,1% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2012‐11‐28 7 863,7 ‐0,3% 1,0% 7,1% 23,6% Hiszpania 5yr USD 2012‐11‐28 291,4 ‐4,0% ‐5,8% ‐40,8% ‐48,0% Holandia AEX 2012‐11‐28 332,9 0,4% 1,8% 1,9% 15,4% Irlandia 5yr USD 2012‐11‐28 182,8 0,6% 5,5% ‐58,2% ‐74,3% Szwecja OMX 30 2012‐11‐28 1 071,7 ‐0,2% 1,0% 2,7% 8,6% Japonia 5yr USD 2012‐11‐28 69,5 ‐0,7% ‐9,1% ‐15,3% ‐31,6% Austria ATX 2012‐11‐28 2 261,8 ‐0,2% 5,2% 11,3% 18,3% Niemcy 5yr USD 2012‐11‐28 30,3 ‐0,3% 13,9% ‐48,5% ‐69,5% Polska 5yr USD 2012‐11‐28 87,5 ‐1,2% ‐6,6% ‐43,4% ‐66,8% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2012‐11‐28 12 878,1 0,8% ‐0,6% ‐0,2% 5,7% Portugalia 5yr USD 2012‐11‐28 512,7 0,0% 3,1% ‐23,7% ‐55,9% USA S&P500 2012‐11‐28 1 398,9 0,8% 0,1% 0,7% 8,3% Rosja 5yr USD 2012‐11‐28 145,2 1,3% ‐7,6% ‐11,4% ‐41,6% USA Nasdaq Comp 2012‐11‐28 2 967,8 0,8% 0,4% ‐2,3% 6,3% USA 5yr EUR 2012‐11‐28 36,6 0,7% 22,5% ‐8,9% ‐23,1% Kanada S&P/TSX 2012‐11‐28 12 111,6 0,3% ‐1,1% 1,9% 6,6% W. Brytania 5yr USD 2012‐11‐28 29,4 ‐4,5% 7,0% ‐44,9% ‐59,5% Meksyk IPC 2012‐11‐28 41 769,4 0,3% 0,4% 5,2% 11,9% Włochy 5yr USD 2012‐11‐28 247,7 ‐2,9% ‐12,5% ‐45,7% ‐52,5% Brazylia BOVESPA 2012‐11‐28 56 248,1 0,5% ‐1,3% ‐3,2% 2,4% kursy walut Argentyna MERVAL 2012‐11‐28 2 328,9 ‐0,1% ‐2,0% ‐4,6% ‐0,9% EUR/PLN 2012‐11‐28 4,102 0,2% ‐1,2% ‐1,6% ‐5,9% USD/PLN 2012‐11‐28 3,170 0,2% ‐1,5% ‐4,8% ‐9,3% Azja i Australia Japonia NIKKEI 225 2012‐11‐29 9 308,4 ‐1,2% 4,2% 3,9% 9,3% CHF/PLN 2012‐11‐28 3,409 0,3% ‐0,8% ‐1,8% ‐6,1% Hong Kong Hang Seng 2012‐11‐28 21 709,0 ‐0,6% 0,8% 10,4% 18,4% EUR/USD 2012‐11‐28 1,294 0,0% 0,3% 3,3% 3,7% Chiny Shanghai Comp 2012‐11‐29 1 973,5 ‐0,9% ‐4,5% ‐4,6% ‐14,5% USD/JPY 2012‐11‐28 81,870 ‐0,4% 2,6% 4,0% 3,1% Indie BSE30 2012‐11‐27 18 842,1 1,6% 1,3% 6,8% 17,7% Indonezja JKSE 2012‐11‐28 4 304,8 ‐0,8% ‐0,7% 4,1% 11,5% Izrael TA 25 2012‐11‐28 1 235,5 ‐0,8% 1,5% 10,6% 15,7% Kospi 2012‐11‐29 1 912,8 ‐0,6% 1,1% ‐0,2% 4,9% S&P/ASX 200 2012‐11‐29 4 447,3 ‐0,2% 0,4% 3,9% 13,4% Korea Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 29 listopada 2012 RYNKI ZAGRANICZNE NASDAQ (2,952.02, 2,992.18, 2,935.88, 2,991.78, +23.9900)
DJIA (12,875.56, 12,989.10, 12,765.32, 12,985.11, +106.980)
13700
3200
13600
3150
13500
13400
3100
13300
13200
3050
13100
13000
3000
12900
2950
12800
12700
2900
12600
12500
2850
12400
2800
12300
12200
2750
12100
12000
May
June
July
August
September October
November
2700
May
Dece
June
1490
SP500 (1,398.77, 1,410.31, 1,385.43, 1,409.93, +10.9901)
July
August
September October
November
Dece
7600
DAX (7,317.49, 7,351.48, 7,265.44, 7,343.41, +11.0801)
1480
1470
7500
7400
1460
1450
7300
1440
7200
1430
1420
7100
7000
1410
1400
6900
1390
6800
1380
1370
6700
1360
6600
1350
6500
1340
1330
6400
1320
6300
1310
1300
6200
6100
1290
6000
1280
1270
5900
1260
1250
May
June
July
August
September October
November
5800
June
Dece
July
August
September
October
November
Decem
FT-SE100 (5,799.71, 5,808.34, 5,755.23, 5,803.28, +3.56982)
CAC40 (3,488.75, 3,519.72, 3,479.16, 3,515.19, +13.0601)
3600
5950
3550
5900
3500
5850
5800
3450
5750
3400
5700
3350
5650
3300
5600
3250
5550
3200
5500
3150
5450
3100
5400
3050
5350
3000
5300
2950
5250
2900
June
July
August
September October
November
5200
Dece
ay
June
July
August
September October
November
Dece
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.