Kupujcie ziemię, już jej nie produkują.

Newsletter nr 11/2014, 06-11-2014 r.
Kupujcie ziemię,
już jej nie produkują.
Mark Twain
Ofensywa zakupowa trwa
Zarządzający W Inwestycje Rolne FIZ
AN nie zwalniają tempa. W październiku
do naszego banku ziemi trafiły kolejne
grunty w województwie warmińskomazurskim. Tym razem naszym celem
stała się ziemia o areale 95,18 ha położona
w miejscowości Dobrzynka w powiecie bar-
toszyckim oraz grunt w Białych Mazurskich,
w powiecie gołdapskim o powierzchni 53 ha.
Plany na jutro
Harmonogram zakupów do końca roku
zakłada nabycie jeszcze czterech gruntów:
ok. 90 ha w województwie warmińsko-
mazurskim, 230 ha w dolnośląskim i dokupienie 8 ha do posiadanej już ziemi w pomorskim. Do 31 grudnia br. WI Inwestycje
Rolne FIZ AN powinien zostać właścicielem
prawie 2100 ha.
Wyniki funduszu na tle konkurencji-funduszy nieruchomości uniwersalnych
W październiku br. WI Inwestycje Rolne FIZ
AN osiągnął 12-miesięczną stopę zwrotu na poziomie 9,2 %. Dzięki temu wciąż
jesteśmy najlepsi w rankingu Funduszy
Inwestycyjnych w grupie Nieruchomości
Uniwersalnych na portalu www.analizy.pl.*
Jak widać z poniższej tabeli jesteśmy jednym
z dwóch funduszy, które nie odnotowują straty,
ale jedynym, który systematycznie rośnie.
1 miesiąc
3 miesiące
12 miesiący
YTD
WI Inwestycje Rolne FIZ AN
0,55%
3,3%
9,2%
8,3%
SECUS FIZ InProperty
0,00%
1,3%
5,4%
7,4%
SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ
-1,51%
-1,5%
-3,5%
-3,5%
Investor Property FIZ AN
0,00%
-3,0%
-5,2%
-5,9%
BPH Sektora Nieruchomości 2 FIZ
0,00%
-7,5%
-9,2%
-7,2%
FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS
0,43%
0,4%
-14,9%
-14,9%
-1,05%
-1,1%
-8,5%
-8,5%
BPH Sektora Nieruchomości FIZ
0,00%
-9,2%
-24,3%
-18,6%
Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ AN
0,00%
-0,2%
-26,3%
-24,0%
FUNDUSZ
Arka Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ
* więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/
notowania/firma/--/produkt/--/grupa/NIE_UN/nazwa/--/typ-jednostki/--/typ/--/data/--/limit/30/strona/1/
sort/10/sort_dir/DESC/
Kontakt z zarządzającym: Dom Maklerski W Investments S.A. ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa.
Infolinia: +48 22 116 77 77, e-mail: [email protected], www.ir.wi.pl
Klasyfikacja ziemi w funduszu WI Inwestycje Rolne FIZ AN
Około 30 % to łąki i pastwiska częściowo
na gruntach ornych (łączna powierzchnia 470 ha)
Nieużytki
Około 63 % to grunty orne (powierzchnia łączna 994 ha)
Około 7 % to nieużytki, tereny zadrzewione, zalesione, rowy, wody, drogi i nieużytki (łączna powierzchnia
111 ha)
Czy wiesz, że...
…Zainteresowanie gruntami rolnymi jako
lokatą kapitału wykracza poza nasze polskie
podwórko?
Jak pisze CEE region gathers attention na
portalu www.agriinvestor.com, dotyczy to
całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Szczególnie prężnie odbywa się to
w Czechach, gdzie tylko w 2013 roku powstało
kilka funduszy inwestujących w grunty
rolne. Zasady ich działania są podobne jak WI
Inwestycje Rolne FIZ A, to znaczy wybierane
są grunty dobrej jakości, które spełniają kryteria kwalifikacyjne do otrzymywania dopłat
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Klienci
funduszy zarabiają na wzroście cen ziemi,
na jej płodach rolnych oraz dopłatach z Unii
Europejskiej. Zarządzający czeskimi funduszami wiedzą, że lokata kapitału w grunty
rolne to dobry sposób na dywersyfikację
portfela inwestycyjnego. Chętnych do tego
typu inwestycji nie brakuje, dlatego taka
forma inwestowania zdobywa coraz większą
popularność w całym regionie.
Z ostatniej chwili
Odpowiadając na duże zainteresowanie
inwestorów zagranicznych ziemią rolną
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej,
Dom Maklerski W Investments S.A. podjął
prace nad uruchomieniem Funduszu w Luxemburgu.
Dariusz Brzosko - Wiceprezes Domu Maklerskiego
W Investments S.A.
Nota prawna
Niniejszy dokument służy wyłącznie celom
informacyjnym i nie stanowi oferty, rekomendacji ani doradztwa inwestycyjnego. Wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań,
strategii, czy polityki inwestycyjnej stanowią
odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań autora
na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec,
zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na
rynkach finansowych. W takim przypadku
Dom Maklerski W Investments S.A. nie będzie
zobowiązane do poinformowania uczestnika
funduszu o zmianach, w tym także nie będzie
zobowiązane do przesłania nowego doku-
Idea jaka nam przyświeca to umożliwienie
inwestorom spoza Polski lokowanie środków
w znanej sobie oraz rozpoznawalnej strukturze SIF SICAV. Jest to specjalistyczny,
zamknięty fundusz inwestycyjny tworzony
zgodnie z prawem Luxemburga i podlegający
tamtejszemu regulatorowi CSSF. – tłumaczy
Dariusz Brzosko, Wiceprezes DM WISA,
odpowiedzialny za nowy projekt.
mentu. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne związane jest z ryzykiem i uczestnik
powinien liczyć się z utratą zainwestowanych
środków, a historyczne stopy zwrotu funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz
nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego i oczekiwanej przez Dom Maklerski
W Investments S.A. stopy zwrotu.
Żadna z informacji przedstawionych powyżej
nie uchyla ani ogranicza informacji na temat
ryzyk i polityki inwestycyjnej funduszu zamieszczonych w przepisach prawa oraz właściwych dokumentach, w tym w szczególności w statucie i warunkach emisji. Jedynymi
Nasze rozwiązanie będzie funduszem funduszy, co w praktyce oznacza inwestowanie
zgromadzonych w nim środków w polskie
WI Inwestycje Rolne FIZ AN oraz powstający
fundusz WI Inwestycje Rolne CEE FIZ AN
(kupujący ziemię w obszarze środkowej
i wschodniej Europy). Nowy produkt będzie
dedykowany głównie inwestorom instytucjonalnym, a wstępne rozmowy wskazują
na duże zainteresowanie funduszem, co
przełoży się na znaczący wzrost aktywów WI
Inwestycje Rolne FIZ AN.
prawnie wiążącymi dokumentami są statut
Funduszu oraz warunki emisji certyfikatów
inwestycyjnych. W powyższych dokumentach inwestor znajdzie m.in. opis czynników
ryzyka związanego z inwestowaniem oraz
prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa
w Funduszu.
Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych
należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji oraz statutu Funduszu. W razie
jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć
kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.
Kontakt z zarządzającym: Dom Maklerski W Investments S.A. ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa.
Infolinia: +48 22 116 77 77, e-mail: [email protected], www.ir.wi.pl