ppgsa.pl - Platinum Properties Group S.A.

OFERTA AKCJI
DEBIUT NA GPW
POTENCJAŁ RYNKU MOSKIEWSKIEGO
Stopa bezrobocia 1H 2012 [proc.]
Średnia wysokość rocznych
dochodów (w tys. USD)
Populacja (w mln)
PODSTAWOWE INFORMACJE
Platinum Properties Group Spółka Akcyjna planuje przeprowadzić na przełomie
Wartość kredytów hipotecznych
lutego i marca br. emisję od 20 do 140 mln akcji serii E oraz dokonać przeniesienia
per capita (na 1H2012) (w USD)
notowań akcji na rynek główny GPW w Warszawie. Prospekt emisyjny Emitenta
został zatwierdzony 12 grudnia 2012 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego
Programy rządowe wspierające
i został opublikowany na stronie internetowej Emitenta oraz NWAI.
zakup mieszkania
INFORMACJE O EMISJI AKCJI
Przedmiotem oferty publicznej są akcje serii E Emitenta. Koordynatorem oferty
jest NWAI Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie. Podstawowe informacje
dotyczące emisji zostały podsumowane poniżej:
Typ akcji
Rodzaj oferty
Przedmiot oferty
Obecna liczba akcji
Transza Dużych Inwestorów
Transza Detaliczna
Book-building
Zapisy
Rynek wtórny
akcje zwykłe na okaziciela serii E
oferta publiczna
20 - 140 mln akcji
619.034.378
od 10 do 90 mln akcji
od 10 do 50 mln akcji
18 lutego – 1 marca 2013 r.
4 – 15 marca 2013 r.
Rynek regulowany GPW
Polska
Okręg moskiewski
Rosja
12,4
3,4
5,4
11
35
9,5
38,4
15-17
142,9
169,2
100,1
„Rodzina na
swoim”
– zakończony
1. „Młoda Rodzina” 2011-2015
2. Federalny -zakończony
w 2010 r. (9 lat)
REZYDENCJA NARUSZEWICZA
Inwestycja znajduje się w najbardziej prestiżowej części starego Mokotowa,
obok przedwojennych willi, nowoczesnych rezydencji, parków w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metro Wierzbno. Na działce o powierzchni 1728
m2 powstała 8-piętrowa rezydencja z podziemnym garażem, 76 luksusowymi
apartamentami z loggiami, tarasami i prywatnym ogrodem na dachu.
ponad 6.400 m2
ponad 83 mln PLN
ponad 17 mln PLN
Q4 2012
Q1 2013
ponad 50% dostępnych lokali
ok.14 tys. PLN/m2
Powierzchnia lokali mieszkalnych
Prognozowane przychody
Prognozowany zysk na projekcie
Zakończenie budowy
Prace wykończeniowe
Dotychczas sprzedano
Średnia cena sprzedaży
WYNIKI FINANSOWE I PROGNOZY
OPIS EMITENTA I JEGO DZIAŁALNOŚCI
WYNIKI GRUPY PPG S.A.
Grupa PPG realizuje projekty mieszkaniowe i komercyjne na terenie Federacji
Rosyjskiej oraz w Polsce. Grupa zajmuje się także inwestowaniem, obrotem i
zarządzaniem projektami w obszarze nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.
Emitent prowadzi działalność przez wyspecjalizowane podmioty zależne, co
służy optymalizacji operacyjnej, a zarazem większej efektywności działania
poszczególnych spółek. Strategia długofalowej budowy wartości Spółki zakłada
realizację wysoko rentownych projektów inwestycyjnych w segmencie
mieszkaniowym oraz komercyjnym na rozwijających się rynkach
pozaeuropejskich oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Główne
inwestycje Grupy to: osiedle mieszkaniowe Svetly Dali w Rosji , Rezydencja
Naruszewicza w Warszawie, budynek biurowy w Poznaniu oraz luksusowe
apartamenty w Warszawie w prestiżowych lokalizacjach.
SVETLI DALI
Emitent, jako jedna z nielicznych spółek deweloperskich prowadzących
działalność na rynku polskim, opiera swą strategię o realizację projektów
inwestycyjnych w Rosji, będąc przekonaną o potencjale rosyjskiego rynku
nieruchomości i rentowności inwestycji tam realizowanych. Projekt realizowany
będzie w gminie Lobnya, przy obwodnicy Moskwy w odległości około 6 km od
lotniska Szeremietiewo. Inwestycja powstanie na działce o łącznej powierzchni
621 tys. m2, na którym powstanie ok. 420 tys. metrów PUM (około 14 tys.
mieszkańców). Inwestycja będzie realizowana w 6 etapach w okresie 7-8 lat.
W skład projektu wejdą budynki mieszkalne wraz z parkingami, centra
handlowe i punkty detaliczne, centrum biznesowe, tereny rekreacyjne,
przedszkola, szkoły, parki i infrastruktura drogowa. Zdywersyfikowany format
projektu pozwoli znacząco obniżyć ryzyko związane ze zmianą preferencji
nabywców nieruchomości. Średnia cena za metr kwadratowy wyniesie około
2 tys. USD.
PROGNOZY PROJEKTU SVETLI DALI
Dane w mln PLN
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Przychody ze
sprzedaży
0
498,7
711,5
499,4
605,8
550,3
425,0
Zysk brutto
33,0
4,0
115,5
77,0
116,1
113,1
91,6
Dane w tys. PLN
2009
2010
2011
2012
Przychody łączne
6 851
15 000
64 901
44 013
Przychody netto
6 385
8 466
4 365
10 585
Zysk ze sprzedaży
320
-454
-4 636
-6 317
Zysk operacyjny
356
-537
51 137
11 302
Zysk (strata) brutto
-1 259
1 822
45 947
18 278
Zysk (strata) netto
-1 318
2 311
37 109
12 583
Kapitały własne
32 667
34 989
352 404
336 618
PROGNOZY GRUPY PPG S.A.
Dane w mln PLN
2012
2013
2014
2015
Przychody łącznie
44
103
592
757
Zysk netto
13
32
36
69
DANE KONTAKTOWE
Emitent: Platinum Properties Group S.A.
Al. Niepodległości 58
02-626 Warszawa
tel.: +48 22 397 43 43
e-mail: [email protected]
www: www.ppgsa.pl
Koordynator oferty: NWAI Dom Maklerski S.A.
ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
tel.: +48 22 2019750
e-mail: [email protected]
www: www.nwai.pl
Członkowie konsorcjum: BM Alior, DM AmerBrokers, DM BOŚ
ZASTRZEŻENIE
Przedstawione w niniejszym materiale opisy produktowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny lub
reklamowy i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnej.
Jedynym prawnie wiążący dokumentem zawierający informacje o Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), oferowanych akcjach Spółki w ramach oferty
publicznej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w Akcje jest prospekt emisyjny Spółki sporządzony w związku z publiczną ofertą emitowanych akcji serii E Spółki oraz
zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW, który zostały zatwierdzony w dniu 12
grudnia 2012 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz opublikowany na stronie internetowej Spółki: www.ppgsa.pl oraz Oferującego www.nwai.pl.