Berlusconi odszedł - Dom Maklerski BDM SA

Transkrypt

BIULETYN PORANNY poniedziałek, 14 listopada 2011
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: czwartek, 10 listopada 2011
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 306
-118
-4,87%
Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej– 2349
Kurs zamknięcia
2 315
-8
-0,34%
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką– 2364
Kurs min.
2 274
-39
-1,69%
Kurs max.
2 335
-92
-3,79%
Wolumen obrotu
70 991
-7 082
-9,07%
Najbliższe poziomy oporu:
2380 2400 2450
2470
Otwarte pozycje
96 412
2 170
2,30%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2300 2280 2230
2180
FW20 (2,306.00, 2,335.00, 2,274.00, 2,315.00, -8.00000)
2950
Berlusconi odszedł
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
June
July
August
September
October
November
WIG20 (2,288.31, 2,322.44, 2,264.85, 2,288.44, -27.2300)
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
Po dłuższym weekendzie warszawski parkiet
wraca dziś do gry. W czwartek W20 „za zapas”
straciły 0,3%, kończąc na poziomie 2315 pkt.
LOP dla wszystkich serii wzrósł do 96 412 szt.
Baza po sesji rozrosła się do +27 pkt. Tym
czasem w czwartek i piątek mieliśmy bardzo
ładne sesja na Wall Street (S&P 500, +0,9%
oraz +2,0%). Piątek przyniósł także dużą
dawkę optymizmu w Europie. DAX zyskał
+3,2%. Rentowność włoskich obligacji spadła
do 6,45%, gdy jeszcze w pierwszej połowie
tygodnia oscylowała nawet około 7,5%. W
weekend ustąpił premier Silnio Berlusconi,
zastąpił go Mario Monti. Presja rynków jak
widać okazała się zbyt duża dla włoskiego
miliardera. Nowy rząd ma być stworzony
głównie z ekspertów, a nie polityków. Poprzeć
go mają główne partie polityczne (zarówno
partia Berlusconiego jak i opozycja). Znając
historią włoskiej polityki ostatnich lat należy
sobie zadać pytanie jak długo potrwa obecny
konsensus co do konieczności zreformowania
kraju? Dziś rano nastroje na rynkach były nadal
dobre. Kontrakty na S&P500 zyskują ponad
0,5%. Na plusach są także futures na
europejskie indeksy. Japoński Nikkei225 wzrósł
o 1,1%. Około 11-tej powinny być znane wyniki
aukcji 5-letnich włoskich obligacji. Nastroje na
krajowym rynku będą także dziś kształtować
wyniki spółek. Dziś i jutro raporty za 3Q’11
publikuje większość emitentów. Otwarcie na
FW20 powinno być mocne. Pierwszy poważny
opór to okolice 2400 pkt. Do wyjścia wyżej
(2441-48 pkt, jesienne szczyty), potrzebne
byłoby utrzymanie dobrej koniunktury także w
kolejnych dniach, tymczasem to co rynki
dyskontowały w drugiej połowie ubiegłego
tygodnia (dymisja Berlusconiego) już się
zmaterializowało.
2200
2150
2100
2050
Krzysztof Pado
2000
1950
June
July
August
September
October
November
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 14 listopada 2011
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: czwartek, 10 listopada 2011.
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
52 tygodnie
Indeks
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 942,4
2 019,0
2 288,31
2 288,44
-1,18%
2 264,85
2 322,44
57,6
921
sWIG80
12 936,5
8 282,0
8 998,19
9 046,46
-0,25%
8 983,97
9 073,14
89,2
186
mWIG40
2 993,2
2 054,5
2 244,53
2 253,56
-0,75%
2 239,66
2 257,27
17,6
115
WIG PL
49 765,2
35 670,7
#N/A N/A
39 501,03
-1,04%
WIG
50 501,8
35 349,0
39 831,87
39 853,18
-0,96%
39 540,71
40 265,84
725,1
1 230
Spółka
Cena [PLN]
ASSECOPOL
-
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
19,1%
-5,1%
0,1%
0,8%
19,3%
14,9%
47,00
3 646
-1,1%
2,0%
BANK HANDLOWY
66,55
8 695
-1,0%
0,8%
-2,1%
-30,8%
0,2%
-0,3%
-1,9%
-10,9%
BOGDANKA
112,00
3 810
-0,9%
7,5%
20,8%
5,3%
0,3%
6,3%
21,0%
25,2%
BRE
258,00
10 862
-1,9%
-0,7%
-7,9%
-25,6%
-0,7%
-1,9%
-7,6%
-5,7%
7,73
5 658
0,4%
-10,6%
-9,1%
-42,7%
1,6%
-11,8%
-8,8%
-22,8%
GETIN
GTC
9,55
2 095
-5,5%
-20,9%
-23,6%
-50,8%
-4,4%
-22,1%
-23,4%
-30,9%
JSW
88,10
10 502
-1,6%
-10,6%
-16,1%
#ARG!
-0,4%
-11,8%
-15,9%
#ARG!
KERNEL
65,85
5 247
0,5%
0,2%
9,8%
-8,4%
1,6%
-1,0%
10,0%
11,5%
KGHM
157,00
31 400
-2,0%
7,5%
-3,4%
-13,4%
-0,8%
6,4%
-3,2%
6,5%
LOTOS
27,93
3 627
-0,3%
3,4%
-14,7%
-39,9%
0,9%
2,3%
-14,5%
-20,0%
-19,1%
PBG
89,00
1 272
3,7%
7,2%
-11,0%
-39,0%
4,9%
6,1%
-10,7%
PEKAO
138,00
36 207
-1,6%
-3,4%
-3,2%
-19,1%
-0,4%
-4,6%
-2,9%
0,8%
PGE
18,90
35 339
-2,4%
-4,7%
-3,1%
-20,9%
-1,2%
-5,9%
-2,9%
-1,0%
PGNIG
4,04
23 836
-0,2%
2,3%
7,4%
-0,2%
0,9%
1,1%
7,7%
19,7%
PKNORLEN
39,71
16 984
-0,6%
3,0%
7,3%
-22,9%
0,6%
1,9%
7,5%
-3,0%
PKOBP
33,60
42 000
-0,7%
-4,7%
-6,5%
-22,2%
0,4%
-5,9%
-6,3%
-2,3%
PZU
315,50
27 244
-1,7%
0,5%
-8,6%
-19,1%
-0,5%
-0,7%
-8,3%
0,8%
TAURON
5,24
9 183
-0,8%
-1,7%
-1,5%
-16,0%
0,4%
-2,9%
-1,3%
3,9%
TPSA
17,85
23 841
1,8%
5,4%
16,3%
-1,4%
2,9%
4,2%
16,5%
18,5%
TVN
10,70
3 678
-9,3%
-25,9%
-9,3%
-34,8%
-8,1%
-27,1%
-9,1%
-14,9%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Skracanie pozycji przed długim weekendem
Sezon publikacji wyników się kończy
Ostatnia w tym skróconym tygodniu sesja stała pod znakiem
potwierdzenia sygnałów słabości, jakie pojawiły się już wczoraj, gdy na
rynkach zrobiło się nerwowo za sprawą Włoch i rosnącego do
krytycznych poziomów oprocentowania ich obligacji 10-letnich. W dniu
dzisiejszym rynki próbowały po tym łapać już nieco oddech, choć z
zamazaniem skutków wczorajszego zejścia nie poszło najlepiej, co
może wskazywać, iż był to jedynie przystanek przed kontynuacją
problemów. Jeśli zestawić zachowanie naszego rynku ze zmianami w
Eurolandzie, to widoczna była u nas relatywna słabość, którą
zawdzięczać można obawom części graczy przed pozostawaniem z
akcjami na przedłużony weekend. Otwartą pozostaje kwestia, czy było
to słuszne posunięcie i rynki jutro pogłębią spadki, czy też może w
poniedziałek będziemy nadrabiać z nawiązką tą dzisiejszą
wstrzemięźliwość kupujących. W jakimś bardziej zauważalnym
rozruszaniu handlu w dniu dzisiejszym nie pomagał zarówno brak
ważniejszych informacji ze strony Włoch / Grecji, ale też względnie
zbliżone do prognoz dane makroekonomiczne, nota bene
najciekawsze w tym tygodniu. Jak co czwartek pojawiły się odczyty
ilości wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, których było w ubiegłym
tygodniu 390 tys. przy prognozach na poziomie 400 tys. Niewiele różnił
się również od oczekiwań wrześniowy bilans handlu zagranicznego.
Jutro gracze w popołudniowej części sesji poznają jedynie odczyt
indeksu Uniwersytetu Michigan, który szacuje się na 61,2 pkt.
Ostatni, skrócony tydzień giełdowy skończyliśmy w złej sytuacji.
Rosnące rentowności włoskich papierów dłużnych, przecena akcji
na globalnych rynkach oraz spadki miedzi i eurodolara dawały
bardzo niebezpieczny przepis na dalszą, mocną przecenę.
Tymczasem rynki postanowiły od czwartku wieczorem zagrać na
zmianę szefa włoskiego rządu i zainicjowały wzrostową korektę.
Ona w piątek oraz dziś nad ranem zanegowała ostatnie
techniczne sygnały sprzedaży na różnych rynkach. W weekend
faktycznie doszło do zmiany szefa włoskiego rządu i w
najbliższych dniach zobaczymy, czy rynkom to wystarczy do
kontynuacji zwyżki, czy też znowu po chwilowej poprawie (która
jest już przynajmniej częściowo zdyskontowana w cenach)
zadziała maksyma „kupuj plotki, sprzedaj fakty”. Papierkiem
lakmusowym będzie zachowanie rynku długu, w szczególności
włoskiego.
Dla rodzimych inwestorów początek tygodnia
zapowiada się podwójnie interesująco. Poza potrzebą
nadgonienia innych rynków i pozytywnego otwarcia, ważny jest też
fakt zakończenia w najbliższych dniach sezonu publikacji raportów
kwartalnych. Na szerokim rynki niezależnie od losów głównych
światowych indeksów ważą się losy małych i średnich spółek – te
z nich, które pokażą dobre wyniki, a były bardzo mocno
przecenione w ostatnich miesiącach, może
zachować się
wyraźnie lepiej od rynku w końcówce roku.
Piotr Kaczmarek, CFA
Tomasz Gessner
INFORMACJE ZE SPÓŁEK
KGHM
Jednostkowy zysk netto KGHM w 3Q’11 wzrósł do 3,201 mld PLN z 1,017 mld PLN w 3Q’10 roku
i był wyższy od konsensusu na poziomie 2,754 mld PLN. KGHM liczy, że utworzy z Tauronem
spółkę celową dla budowy bloku w Blachowni jeszcze w tym roku - poinformował w czwartek
Herbert Wirth, prezes KGHM. Prezes dodał, że KGHM analizuje pięć projektów akwizycyjnych, w
tym projekt dotyczący zagranicznej spółki górniczej notowanej na giełdzie.
NG2
Grupa NG2 liczy, że jej zysk netto w 2012 roku wzrośnie o 25% r/r, a przychody o 15-20 %. W
tym roku zysk netto firmy będzie wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem o około 20 %, ale
nie przekroczy on 150 mln PLN
Robyg
Robyg nie wyklucza, że w całym roku 2011 liczba mieszkań, które będą pracowały na wynik
finansowym spółki wyniesie 350. Oznaczałoby to, że w 4Q’10 deweloper przekaże klientom
ponad 200 lokali - powiedział dziennikarzom prezes Robyga, Wojciech Okoński. Do końca tego
roku spółka uruchomi budowę jeszcze 500 mieszkań.
Sygnity
Prezes Sygnity Norbert Biedrzycki ocenia, że założony w programie motywacyjnym plan
osiągnięcia na koniec 2011 roku 10 mln PLN skonsolidowanego zysku netto jest zadaniem
ambitnym, ale jednak realnym.
TVN
Przychody segmentu cyfrowej płatnej telewizji satelitarnej TVN wzrosły w 3Q’11 roku o 26,02 mln
zł, czyli o 16 % do 185,2 mln PLN. EBITDA platformy "n" w 3Q’11 spadła rok do roku o 35 proc.
do 5 mln zł. TVN potwierdził cel osiągnięcia dodatniej EBITDA na koniec roku. i obniżył prognozę
skonsolidowanego EBITDA na 2011 r. do 660-670 mln zł, z możliwym dodatkowym kosztem w
wysokości do 20 mln PLN, z prognozowanych wcześniej 680 mln zł. ITI Holdings nie ma żadnych
planów sprzedaży Multikina, nie wyklucza wprowadzenia go na giełdę, ale nie nastąpi to szybko poinformował w czwartek dziennikarzy prezes ITI Holdings Wojciech Kostrzewa. Spółka nie ma
planów sprzedaży Onetu - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej prezes TVN
Markus Tellenbach. Prezes TVN Markus Tellenbach spodziewa się także, że w ciągu kilku
tygodni, być może jeszcze w listopadzie, będą znane ustalenia w sprawie struktury połączenia
Cyfry Plus z należącą do TVN platformą "n".
Polimex
Polimex-Mostostal oczekuje, że dzięki poprawie warunków płatności z GDDKiA, w 4Q’10 grupa
znacząco poprawi przepływy pieniężne z działalności operacyjnej oraz zmniejszy dług netto.
Spodziewa się też, że ostatni kwartał roku wypadnie dobrze pod względem wyniku poinformował na spotkaniu z dziennikarzami Konrad Jaskóła, prezes spółki. Polimex-Mostostal
liczy na pozyskanie nowych zleceń na rynku libijskim i poważnie bierze pod uwagę wzrost
swojego zaangażowania w realizację nowych kontraktów na tym rynku
PGNIG
Zysk netto grupy PGNiG przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł w 3Q’10 do
319,1 mln PLN z 344,1 mln PLN rok wcześniej i był znacznie wyższy od konsensusu na poziomie
191 mln zł. Spółka poinformowała, że marża na sprzedaży gazu wysokometanowego w okresie
lipiec-wrzesień była ujemna i wyniosła minus 2%. Niekorzystna tendencja w zakresie marż na
sprzedaży gazu wysokometanowego, przy założeniu utrzymania obecnych taryf, będzie się w
czwartym kwartale zaostrzać - poinformowali w czwartek przedstawiciele PGNiG.
Agora
Grupa Agory miała w 3Q’11 5,4 mln PLN zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki
dominującej wobec 12 mln PLn zysku netto w 3Q’10. Zysk okazał się 23 % niższy niż
oczekiwania analityków, którzy spodziewali się 7 mln PLN zysku w 3Q’11. Zysk operacyjny grupy
Agory w 3Q’11 roku wyniósł 7,9 mln PLN, podczas gdy rok wcześniej firma miała 13,8 mln PLN
zysku. Zysk operacyjny ukształtował się 2,5 % poniżej oczekiwań analityków, gdyż konsensus
zakładał 8,1 mln PLN zysku EBIT. Skonsolidowane przychody Agory wyniosły w 3Q’11 283,6 mln
PLN wobec 246,6 mln PLN rok wcześniej i były o 1,6 % wyższe od średniej prognoz rynkowych,
która zakładała 279,1 mln PLN.
Ropczyce
UOKIK zezwolił na zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki Mostostal Energomontaż z siedzibą w
Krakowie.
Ciech
Grupa Ciech miała w 3Q’10 7,8 mln PLN zysku netto wobec 28,9 mln PLN straty netto wcześniej.
Tymczasem średnia prognoz analityków zakładała 11 mln PLN straty netto.
GTC
GTC miało w 3Q’11 131,7 mln euro straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki
dominującej, wobec 8 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik był gorszy od konsensusu, który
zakładał 13,1 mln euro straty netto.
Kredyt Bank
Zysk netto grupy Kredyt Banku w trzecim kwartale 2011 roku spadł do 60,8 mln zł z 55,5 mln rok
wcześniej - poinformował bank w komunikacie na stronie internetowej . Zysk banku okazał się
lekko poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 63,8 mln zł.
North Coast
W dniu 9 listopada 2011 r. została uruchomiona trzecia linia produkcyjna w spółce zależnej
Latteria Tinis sp. z o.o. Linia będzie produkować włoskie sery mozarella, ricotta oraz masło.
Uruchomiona produkcja pozwoli na istotne zwiększenie mocy produkcyjnych tj. o 40 procent.
Dzięki zwiększonej skali produkcji Latteria Tinis może osiągnąć przychody ze sprzedaży na
poziomie 160 mln zł rocznie.
Eurocash
Spółka miała 36,5 mln PLN zysku netto. Konsensus: 37,2 mln PLN.
BOMI
Zarząd Bomi informuje, że w 3Q’11 skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów (z
wyłączeniem przychodów ze sprzedaży usług) spółki wyniosły 303 mln pln i były o -2,9% niższe
od sprzedaży towarowej zanotowanej w 3Q’10 (312 mln pln).
Asseco Poland
Bloober Team
Bloober Team, spółka zajmująca się tworzeniem gier na konsole z przeznaczeniem do cyfrowej
dystrybucji, odwołała prognozę na 2011 rok
Impexmetal
ING OFE zwiększył zaangażowanie w Impexmetalu do 8,05% akcji spółki
TVN, Polsat
W dniach 31 października - 6 listopada tego roku największy udział w wydatkach na reklamę
wśród stacji telewizyjnych zanotował ponownie TVN. Udział ten wyniósł niemal 20,6 proc., co
oznacza ok. 75,7 mln PLN. Na drugim miejscu znalazł się Polsat z udziałem na poziomie bliskim
16,7 proc., czyli wpływami rzędu 61,5 mln PLN
Dektra
Zarząd spółki Dektra, dystrybutora materiałów specjalistycznych dla branży budowlanej,
rekomenduje WZA przeznaczenie 86,5 proc. spodziewanego zysku netto za 2011 rok na wypłatę
dywidendy. Sugerowany termin wypłaty to marzec 2012
Emperia
Należąca do Emperii grupa Tradis nie wyklucza większych fuzji i przejęć, do rozmów na ich temat
zamierza powrócić w przyszłym roku. Spółka planuje także intensywny rozwój organiczny, w
tempie wyższym niż rośnie rynek. W 2012 roku sprzedaż ma wzrosnąć organicznie o 8 proc. Rdr.
Po finalizacji sprzedaży segmentu detalicznego Emperia rozpocznie proces zbycia
nieruchomości wartych co najmniej około 600 mln PLN netto. Zakłada, że do sprzedaży tych
aktywów dojdzie na przełomie 2012 i 2013 roku, a gotówka z transakcji trafi do akcjonariuszy na
początku 2013 roku, prawdopodobnie w formie dywidendy
Progres Investment
Spółka podwyższyła prognozę zysku netto z 5,0 mln PLN do 6,2 mln PLN.
Police
Pekao
Bank miał 766,3 mln PLN zysku netto. Konsensus: 729,3 mln PLN.
Enea
Arctic Paper
Puławy
JSW
PGE
Źródło: spółki, PAP
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2011‐11‐11 300,2 2,2% 4,5% 3,3% ‐10,7% MSCI World 2011‐11‐11 1 178,9 2,3% 4,2% 4,1% MSCI EM 2011‐11‐11 954,0 1,8% 6,9% ‐1,3% MSCI BRIC 2011‐11‐11 286,7 1,5% 9,0% ‐0,9% ‐15,9% 1,4% 6,6% ‐19,2% świat Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2011‐11‐11 7 476,5 ‐1,9% 2,6% ‐15,8% ‐14,1% ‐9,9% Ropa WTI Crude 2011‐11‐11 99,0 1,2% 13,8% 14,5% ‐2,2% ‐15,3% Złoto Spot $/oz 2011‐11‐11 1 787,0 1,9% 6,4% 2,7% 19,9% Aluminium LME 3M 2011‐11‐11 2 140,0 0,7% ‐4,1% ‐11,3% ‐18,1% 5yr yield 2011‐11‐11 5,155 0,8% 2,1% ‐2,3% ‐9,4% surowce obligacje i rynek pieniężny Polska 6M WIG 2011‐11‐10 40 241,2 ‐1,0% Polska WIG20 2011‐11‐10 2 315,7 ‐1,2% 1,0% 6,5% ‐16,5% Polska 10yr yield 2011‐11‐11 5,835 1,0% 1,8% ‐0,4% ‐4,0% Polska mWIG40 2011‐11‐10 2 270,6 ‐0,8% 2,8% 7,8% ‐21,7% Polska WIBOR 3M ‐ 4,830 0,0% 3,9% 4,5% 14,7% Polska sWIG80 2011‐11‐10 9 069,2 ‐0,3% 2,0% 4,6% ‐27,9% Polska WIBOR 6M ‐ 4,840 0,0% 1,7% 2,3% 9,8% Węgry BUX 2011‐11‐11 16 216,3 4,4% ‐0,5% ‐4,6% ‐28,3% USA 10yr yield 2011‐11‐11 2,056 0,0% ‐8,5% ‐8,8% ‐35,1% Czechy PX 2011‐11‐11 902,2 0,9% ‐1,5% ‐5,7% ‐25,3% Niemcy 10yr yield 2011‐11‐11 1,888 6,2% ‐14,1% ‐19,1% ‐38,6% Bułgaria Sofix 2011‐11‐11 333,9 ‐0,2% ‐0,9% ‐11,6% ‐23,5% Japonia 10yr yield 2011‐11‐11 0,971 ‐0,2% ‐4,7% ‐7,4% ‐13,8% Rosja Micex 2011‐11‐13 1 485,0 ‐0,3% 9,0% 3,4% ‐9,5% Hiszpania 10yr yield 2011‐11‐11 5,851 ‐0,2% 11,6% 17,2% 11,3% Rosja RTS (USD) 2011‐11‐11 1 530,7 0,1% 13,1% ‐0,8% ‐19,0% Irlandia 10yr yield ‐ 7,736 0,1% ‐10,4% ‐41,4% ‐15,5% BET 2011‐11‐11 4 512,7 0,9% 1,6% 1,8% ‐16,6% Portugalia 10yr yield 2011‐11‐11 11,449 ‐1,3% ‐0,8% 9,0% 21,5% ISE 100 2011‐11‐11 55 540,7 1,2% ‐4,2% 8,1% ‐13,6% Włochy 10yr yield 2011‐11‐11 6,211 ‐5,3% 24,5% 40,3% 50,3% Euro Stoxx 50 2011‐11‐11 2 254,9 3,1% 0,8% 5,8% ‐19,1% Belgia 5yr USD 2011‐11‐11 304,4 ‐1,8% ‐1,7% 30,3% 140,1% FTSE 100 2011‐11‐11 5 444,8 1,8% 3,2% 8,3% ‐5,4% Chiny 5yr USD 2011‐11‐11 143,6 6,3% ‐1,3% 29,4% 101,2% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2011‐11‐11 3 064,8 2,8% 0,1% 2,6% ‐20,2% Francja 5yr USD 2011‐11‐11 200,7 ‐1,1% 9,5% 36,5% 190,3% Niemcy DAX 2011‐11‐11 5 867,8 3,2% 3,3% 4,5% ‐19,2% Grecja 5yr USD ‐ #N/A N/A #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! Hiszpania IBEX 35 2011‐11‐11 8 310,9 3,0% ‐2,1% 5,1% ‐16,6% Hiszpania 5yr USD 2011‐11‐11 420,0 ‐2,2% 10,5% 27,2% 86,3% Holandia AEX 2011‐11‐11 294,3 2,3% 3,2% 7,0% ‐15,5% Irlandia 5yr USD 2011‐11‐11 730,0 ‐2,7% ‐4,3% ‐0,9% 21,4% Szwecja OMX 30 2011‐11‐11 945,9 3,2% 3,1% 4,1% ‐16,4% Japonia 5yr USD 2011‐11‐11 114,4 ‐0,5% ‐2,9% 8,5% 39,5% Austria ATX 2011‐11‐11 1 881,4 2,7% 0,3% ‐10,2% ‐31,2% Niemcy 5yr USD 2011‐11‐11 91,3 ‐1,7% ‐4,3% 19,0% 150,8% Polska 5yr USD 2011‐11‐11 267,2 1,0% 7,7% 38,7% 91,0% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2011‐11‐11 11 893,8 2,2% 6,7% 9,8% ‐2,5% Portugalia 5yr USD 2011‐11‐11 1 055,9 ‐2,1% ‐7,6% 26,3% 77,8% USA S&P500 2011‐11‐11 1 239,7 1,9% 5,9% 8,4% ‐4,8% Rosja 5yr USD 2011‐11‐11 225,2 0,1% ‐6,0% 21,1% 67,3% USA Nasdaq Comp 2011‐11‐11 2 625,2 2,0% 3,8% 7,7% ‐5,4% USA 5yr EUR 2011‐11‐11 50,0 3,8% 5,0% 2,5% 20,1% Kanada S&P/TSX 2011‐11‐11 12 108,9 1,4% 3,6% ‐1,4% ‐7,3% W. Brytania 5yr USD 2011‐11‐11 89,3 ‐3,8% ‐3,6% 16,5% 61,7% Meksyk IPC 2011‐11‐11 36 615,1 2,6% 11,7% 12,1% 6,8% Włochy 5yr USD 2011‐11‐11 540,2 ‐4,9% 19,9% 56,6% 269,7% Brazylia BOVESPA 2011‐11‐11 57 321,8 2,1% 8,7% 9,8% ‐8,2% kursy walut Argentyna MERVAL 2011‐11‐11 2 693,6 2,2% 13,6% ‐5,7% ‐17,5% EUR/PLN 2011‐11‐11 4,383 ‐0,5% 1,8% 5,8% 11,5% USD/PLN 2011‐11‐11 3,187 ‐1,6% 2,8% 11,0% 15,1% NIKKEI 225 2011‐11‐14 8 514,5 0,2% ‐3,0% ‐4,5% ‐13,0% CHF/PLN 2011‐11‐11 3,541 ‐1,0% 1,8% ‐3,0% 12,9% Azja i Australia Japonia Hong Kong Hang Seng 2011‐11‐11 19 137,2 0,9% 5,5% ‐1,5% ‐16,0% EUR/USD 2011‐11‐11 1,375 1,0% ‐1,0% ‐4,7% ‐3,2% Chiny Shanghai Comp 2011‐11‐14 2 481,1 0,1% 5,7% ‐3,6% ‐12,4% USD/JPY 2011‐11‐11 77,200 ‐0,6% 0,0% 0,5% ‐4,4% Indie BSE30 2011‐11‐11 17 192,8 ‐1,0% 4,1% 1,0% ‐6,5% Indonezja JKSE 2011‐11‐11 3 778,9 ‐0,1% 7,2% ‐2,1% 0,2% Izrael TA 25 2011‐11‐13 1 105,8 1,2% 2,6% 4,4% ‐13,9% Kospi 2011‐11‐14 1 863,5 2,8% 3,8% 2,5% ‐14,0% S&P/ASX 200 2011‐11‐14 4 296,5 1,2% 2,6% 6,9% ‐6,4% Korea Australia Źródło: Bloomberg
RYNKI ZAGRANICZNE NASDAQ US (2,653.53, 2,684.67, 2,649.85, 2,678.75, +57.1001)
DJ Industrial (11,896.28, 12,179.72, 11,896.28, 12,153.68, +372.739)
2900
12750
2850
12500
2800
12250
2750
2700
12000
2650
11750
2600
11500
2550
11250
2500
11000
2450
10750
2400
2350
10500
2300
10250
June
July
August
September
October
November
June
S&P 500 US (1,240.12, 1,266.98, 1,240.12, 1,263.85, +34.7500)
July
August
September
October
November
Frankfurt DAX (5,881.49, 6,065.29, 5,855.12, 6,057.03, +227.490)
1375
7800
7600
1350
7400
1325
7200
1300
7000
1275
6800
1250
6600
1225
6400
6200
1200
6000
1175
5800
1150
5600
1125
5400
1100
5200
1075
5000
4800
July
August
September
October
June
November
Paris CAC 40 (3,070.33, 3,154.98, 3,057.04, 3,149.38, +74.2200)
July
Augus t
Septem ber
October
Novem ber
London FT-SE (5,444.82, 5,548.75, 5,439.81, 5,545.38, +85.0000)
4100
6100
4000
6000
3900
5900
3800
5800
3700
3600
5700
3500
5600
3400
5500
3300
5400
3200
5300
3100
5200
3000
5100
2900
5000
2800
4900
2700
4800
2600
June
July
August
September
October
4700
November
June
July
August
September
October
November
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.

Berlusconi odszedł - Dom Maklerski BDM SA

Transkrypt

Podobne dokumenty

Liczne zasieki podaży - Dom Maklerski BDM SA

Paryska konferencja rozczarowała

Walka pod oporem - Dom Maklerski BDM SA

biuletyn poranny

biuletyn poranny

Bycza szarża na Wall Street

biuletyn poranny

Czynników ryzyka nie brakuje

pobierz pełny biuletyn

Odroczona korekta na Wall Street

Kiedy koniec odbicia? - Dom Maklerski BDM SA