UniAkcje Sektory Wzrostu – zyskowna kompozycja akcji dużych i

15 października 2013 r.
UniAkcje Sektory Wzrostu –
zyskowna kompozycja akcji
dużych i małych spółek
UniAkcje Sektory Wzrostu to aktywnie zarządzany subfundusz akcji polskich, który zarabia na czołowych
spółkach z najlepszych branż. W jego portfelu mogą znajdować się akcje zarówno małych, średnich,
jak i dużych firm. Zdaniem zarządzających Union Investment TFI ten produkt to godna rozważenia
strategia dla inwestorów, którzy chcieliby wykorzystać potencjał akcji, a jednocześnie nie akceptują
bardzo wysokiego ryzyka, z jakim wiąże się inwestycja wyłącznie w małe i średnie spółki.
Dlaczego warto postawić na połączenie małych i dużych firm?
• Wyniki subfunduszu nie są porównywane do benchmarku, więc zarządzający ma swobodę
w konstruowaniu portfela. Dobiera on spółki wzrostowe z Polski oraz krajów Europy
Środkowo-Wschodniej.
• Portfel subfunduszu obejmuje stosunkowo małe aktywa, które ułatwiają szybkie reakcje
i wykorzystywanie okazji rynkowych.
• Połączenie dużych i małych przedsiębiorstw pozwala szybko reagować na zmiany rynkowe.
Najszybciej na pozytywne bodźce z gospodarki reagują mniejsze firmy. Sprawnie
zarządzane, potrafią dynamicznie dostosować się do bieżących okoliczności i łatwo
zdobywają nowe rynki zbytu. Z drugiej strony największe spółki są najpłynniejsze, więc
w razie potrzeby łatwo sprzedać ich akcje (zawsze znajdą się na nie chętni).
Ideę działania opartego na takiej kompozycji można wyrazić jednym zdaniem: akcje
dużych firm stabilizują portfel i powodują, że jest on elastyczniejszy, z kolei
aktywa mniejszych przedsiębiorstw zwiększają potencjalne zyski.
Jak pokazuje wynik subfunduszu UniAkcje Sektory Wzrostu, taka strategia, jeśli jest
odpowiednio realizowana, pozwala osiągnąć atrakcyjny zysk. Roczna stopa zwrotu
subfunduszu na 30 września 2013 r. wyniosła 20,03%.
15 października 2013 r.
Co jeszcze przemawia za inwestycją w UniAkcje Sektory Wzrostu?
• Aktywna selekcja najlepszych spółek z najbardziej perspektywicznych branż. Zarządzający łączy analizę
fundamentalną z oceną jakościową i ilościową spółek w sektorach.
• Ograniczone ryzyko i elastyczna alokacja pomiędzy akcjami dużych i małych spółek. Zarządzający
aktywnie dostosowuje portfel do bieżącej sytuacji rynkowej.
Część inwestorów nie akceptuje ryzyka związanego z akcjami i chce pomnażać swój kapitał bezpieczniej.
Co zrobić w takiej sytuacji? Dla tych osób dobrą alternatywę stanowią fundusze pieniężne, np.
subfundusz UniKorona Pieniężny. Jest on aktywnie zarządzany i jednocześnie cechuje się niskim
ryzykiem, co wynika z inwestowania w większości w papiery Skarbu Państwa. W ciągu roku
(na 30 września 2013 r.) subfundusz zarobił 4,48%, a w perspektywie kolejnych 12 miesięcy istnieje
realna szansa na osiągnięcie stopy zwrotu powyżej 3%. UniKorona Pieniężny okazuje się zatem
ciekawym rozwiązaniem dla osób poszukujących zysków wyższych niż z lokat bankowych.
Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.
Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków.
Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części
zainwestowanych środków.
Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniAkcje: Nowa
Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja,
UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO.
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniBezpieczna Alokacja, UniStabilny
Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniLokata w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb
Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny oraz UniObligacje: Nowa Europa także w papiery
wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię,
Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę,
Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię,
Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank
Odbudowy i Rozwoju).
Prospekt informacyjny, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne
są na stronie www.union-investment.pl.
Union Investment TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru
Finansowego) z dnia 14 grudnia 2000 r. Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem, który zatwierdził lub zaakceptował
produkty lub usługi Towarzystwa.
Masz pytania?
☎
@
800 567 662
(22) 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00).
tfi@union-investment.pl