Plan Aktywnej Alokacji

Plan Aktywnej Alokacji
Polityka inwestycyjna
Charakterystyka Planu Aktywnej Alokacji
Plan Aktywnej Alokacji powstał na podstawie wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez czołowe
towarzystwa funduszy inwestycyjnych na
polskim rynku. Skład portfela Planu Aktywnej Alokacji jest aktywnie modyfikowany,
by jak najlepiej reagować na zmieniającą
się sytuację rynkową oraz kontrolować codzienne wyniki inwestycyjne strategii.
Plan Aktywnej Alokacji stworzyliśmy z myślą o osobach, które oczekują stabilnej stopy zwrotu przy podwyższonym ryzyku inwestycyjnym i planują inwestycje na okres od
3 do 5 lat.
Planem zarządza Union Investment
TFI, które od 20 lat pomnaża w Polsce
pieniądze
osób
fizycznych,
firm
i instytucji. Profesjonalizm zarządzających
potwierdzają liczne wyróżnienia i nagrody.
W 2015 r. po raz kolejny towarzystwo
zostało uhonorowane przez „Gazetę Giełdy
Parkiet” statuetką Byka i Niedźwiedzia dla
najlepszego TFI w Polsce. W 2014 r. po
raz drugi z rzędu otrzymało przyznawaną
przez Analizy Online statuetkę Alfa – za
efektywność, powtarzalne wyniki i bogatą
ofertę. Firma od 12 lat zajmuje miejsce
na podium prestiżowego rankingu TFI
organizowanego przez „Rzeczpospolitą”,
a jej fundusze zajmują wysokie miejsca
w ratingu Analiz Online.
Data pierwszej wyceny
Planu Aktywnej Alokacji
Firma zarządzająca
JJ
JJ
31 lipca 2015 r.
str. 1
Union Investment TFI S.A.
Struktura modelowa
Dopuszczalne
udziały w portfelu
Fundusze rynku pieniężnego
10%
0–100%
Fundusze rynku obligacji
40%
0–100%
Fundusze rynku akcji
50%
0–100%
Klasa aktywów
Komentarz zarządzającego
Maciej Kik – doradca inwestycyjny,
zarządzający strategiami modelowymi
Plan Aktywnej Alokacji to portfel bazujący na know how i doświadczeniu Union
Investment TFI w zarządzaniu. Na etapie preselekcji wybraliśmy najlepsze dostępne
na rynku rozwiązania inwestycyjne. Oferują one unikalne cechy, dzięki którym można
osiągnąć najbardziej zyskowne rezultaty. Kluczem do wyników jest również alokacja
w odpowiednie klasy aktywów tak, aby zmaksymalizować stopę zwrotu przy odpowiednio
zdywersyfikowanym portfelu.
Profil inwestora
Plan Aktywnej Alokacji jest przeznaczony
dla inwestorów, którzy:
oczekują optymalnej strategii dopasowanej do indywidualnej skłonności do
ryzyka;
szukają świadomej i przemyślanej
20 czerwca 2012 r.
JJ
inwestycji zwiększającej ich poziom
bezpieczeństwa;
są zainteresowani produktem, w którego skład wchodzą najlepsze fundusze
inwestycyjne na rynku.
Ryzyko portfela
1
NISKA
2
3
4
5
Sk∏onnoÊç do ryzyka
6
7
WYSOKA
Plan odpowiedni dla Klienta o profilu ryzyka zrównoważonym lub dynamicznym.
Wyniki inwestycyjne Planu
Plan Aktywnej Alokacji
Aktualna wartość
1m
3m
6m
1 rok
YTD
Od dnia pierwszej
wyceny*
116,66 PLN
0,28%
-2,70%
-0,54%
3,26%
1,43%
16,66%
* Data pierwszej wyceny Planu Aktywnej Alokacji: 20.06.2012 r. 24%
Zmiana stopy zwrotu
22%
20%
Plan Aktywnej Alokacji
18%
Stopa zwrotu
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
31.07.2015
21.05.2015
21.10.2014
21.03.2014
21.08.2013
21.01.2013
21.06.2012
-2%
Alokacja aktywów
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,11%
UniKorona Obligacje 5,00%
UniObligacje Zamienne 4,79%
UniKorona Akcje 6,55%
PKO Obligacji Długoterminowych 4,79%
ING Obligacji 4,73%
UniKorona Pieniężny 6,69%
Investor Akcji Dużych Spółek 4,61%
Lokaty 6,82%
Aviva Polskich Akcji 4,61%
ING Gotówkowy 7,74%
Skarbiec Depozytowy 4,42%
QUERCUS Agresywny 9,62%
Noble Fund Akcji 4,25%
Aviva Obligacji 3,57%
Skarbiec Małych i Średnich Spółek 1,34%
UniStrategie Dynamiczny 1,70%
UniObligacje: Nowa Europa 1,71%
UniAkcje: Nowa Europa 2,91%
Allianz Akcji Plus 2,56%
UniAkcje: Daleki Wschód 1,90%
Skarbiec Akcja 1,84%
Allianz Selektywny 1,75%
Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, świadczonej przez Union
Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacje te nie stanowią oferty zawarcia Umowy o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów
finansowych, przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Z każdą strategią inwestycyjną związane są określone czynniki ryzyka, wskazane w Umowie o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych,
przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz w Prospekcie informacyjnym świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych przez Union Investment
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 29 października 2004 r.,
nr decyzji DFI/W/4030-7-6-4503/04, na rozszerzenie przedmiotu działalności o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (obecnie: działalność polegająca na zarządzaniu
portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych).
31 lipca 2015 r.
str. 2