Komentaz poranny - formatka

Komentarz poranny
28.04.2009 r.
NOTOWANIA z dnia 27.04.2009 r.
Indeksy – Polska/Europa Środk.
Indeksy – Europa
WIG
DJ Euro Stoxx 50
28,005.47 -1.11%
WIG20
1,739.79 -1.56%
Euronext 100
mwig40
1,621.76 -0.32%
8,269.55 -0.78%
sWIG80
BUX
12,418.53 -0.52%
PSE
824.00 -1.21%
Surowce / Metale
Ropa Brent $/bbl.
Miedź $/lb.
Aluminium $/lb.
Złoto $/t oz.
Srebro $/t oz.
źródło: Bloomberg, NBP
Indeksy – Świat
2,317.36 -0.11%
DJIA
528.24
0.02%
S&P500
DAX
4,694.07
0.42%
NASDAQ
FTSE 100
4,167.01
0.27%
CAC40
3,102.43 -0.01%
RTS
803.17 -3.40%
Waluty (kursy z godziny 8.25)
Shanghai B-share
Nikkei 225
Bovespa
8,025.00 -0.64%
857.51 -1.01%
1,679.41 -0.88%
155.35
0.03%
8,493.77 -2.67%
45,819.71 -2.04%
Rentowność obligacji
49.33 -1.97%
EUR/PLN
4.5558
0.18%
SP0610
98.70
5.99%
196.95 -0.81%
USD/PLN
3.5039
0.85%
PS0511
97.70
5.27%
65.50 -0.38%
CHF/PLN
3.0263
0.09%
PS0412
97.59
5.43%
GBP/PLN
5.0981
0.08%
PS0414
99.50
5.56%
EUR/USD
1.3003
-0.11%
DS1019
94.75
6.16%
900.80 -0.81%
12.74 -1.93%
KALENDARIUM
źródło: stooq.pl
Wtorek, 28 Kwietnia 2009
B3SYSTEM
WZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok, podziału zysku i wypłaty dywidendy.
ZEG
NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki.
FERRUM
WZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok, podziału zysku i wypłaty dywidendy.
GROCLIN
NWZA w sprawie zmian w statucie spółki.
MMPPL
WZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok, podziału zysku i wypłaty dywidendy.
NEWWORLDR
NWZA w sprawie zmian w składzie rady dyrektorów spółki.
REMAK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
Środa, 29 Kwietnia 2009
Aplisens
Koniec przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych.
Elzab
WZA w sprawie nabycia do 1.000.000 akcji spółki oraz połączenia ze spółką Medesa Sp. z o.o.
1
Komentarz poranny, 22.04.2009
Komentarz poranny, 28.04.2009 r.
ANALIZA TECHNICZNA
Tomasz Manowiec
WIG20
Wczorajsza sesja nie zmieniła
technicznego obrazu WIG20.
Dodatkowo mieliśmy niskie
obroty jak na ostatnie tygodnie,
które zmniejszają znaczenie
spadku. Istotne pogorszenie
nastąpiłoby dopiero po zejściu
poniŜej poziomu 1620-1640 pkt.
Wszystkie spadki
nienaruszające tego poziomu
traktowałbym raczej jako
odreagowanie wzrostów z
poprzedniego tygodnia.
NajbliŜszy opór - ostatnie
szczyty (1770 i 1810), najbliŜsze
wsparcie - 1710 pkt.
mWIG40
Na wczorajszej sesji mWIG40
nie pokonał linii trendu
spadkowego. Zwiększa to jej
znaczenie, dzięki czemu jej
przebicie będzie wiarygodnym
sygnałem. Prowzrostowa świeca
w kształcie młota pozwala
zachować nadzieję na dalszy
wzrost indeksu. NajbliŜszym
oporem pozostaje nadal linia
wraz z ostatnim szczytem (1630
pkt.). NajbliŜsze wsparcia to luki
hossy (1582 i 1560 pkt.).
2
Komentarz poranny, 22.04.2009
Komentarz poranny, 28.04.2009 r.
ANALIZA TECHNICZNA
Tomasz Manowiec
S&P500
S&P500 niedawno wybił się ponad
7-miesięczną opadającą linię
trendu. Obecna konslidacja testuje
bardzo silny opór na poziomie 875877 pkt. Poniedziałkowy spadek
nie naruszył istotnych wsparć, w
związku z czym wczorajsze
poziomy pozostają aktualne - linia
trendu wzrostowego (dziś 855) i
lokalne minima (835 i 826).
DAX
Na poniedziałkowej sesji niemiecki
indeks zachowywał się bardzo
dobrze, mimo spadków w
Stanach. Zamknięcie nastąpiło
powyŜej oporu na poziomie 4680,
co otwiera drogę do wzrostu aŜ do
górnego ograniczenia kanału
trendowego. Pokonany opór
będzie teraz najbliŜszym
wsparciem. Kolejne znajdują się
na poziomie 4570 i 4540.
3
Komentarz poranny, 28.04.2009 r.
ANALIZA TECHNICZNA
Tomasz Manowiec
Crude Oil Future
Ropa od ponad miesiąca znajduje
się w kosolidacji i oscyluje wokół
50 USD. Wczorajszy spadek
zatrzymał się dokładnie na linii
wsparcia, co potweirdza jej
znaczenie. Linia nadal pozostaje
więc najbliŜszym wsparciem
(49.10), natomiast opór znajduje
się na poziomie 51.50.
Gold Spot
Złoto w ostatnich miesiącach ma
tendencję do poruszania się w
kanałach, odbijając się od ich
ograniczeń. RównieŜ obecny ruch
spadkowy wpisuje się w tę
prawidłowość. W związku z tym
naleŜałoby oczekiwać spadku do
dolnej linii kanału (poniŜej poziomu
850 USD). Wcześniej jest silne
wsparcie na poziomie 865 USD.
Górne ograniczenie znajduje się
dziś na poziomie 918 USD.
4
Komentarz poranny, 28.04.2009 r.
ANALIZY I REKOMENDACJE
Spółka
Data
wydania
Zalecenie
Kurs
bieŜący
(zł)
ZDI
Cena
docelowa
(zł)
2009P
2010P
2009P
2010P
P/E*
EV/EBITDA*
Echo Investment
10.04.09
neutralnie
2.85
3,45
13.5
6.1
7.8
8.5
North Coast
08.04.09
kupuj
1.23
1.68
9.2
5.5
4.8
3.4
Seko
19.03.09
neutralnie
7.75
5.15
16.1
15.6
6.8
5.2
Graal
19.03.09
sprzedaj
6.90
4.18
8.1
6.4
5.1
4.7
Wilbo
18.03.09
kupuj
2.07
2.17
6.1
5.7
3.6
3.3
EnergomontaŜ Płn.
16.02.09
kupuj
11.80
11,39
12.8
12.6
11.1
10.1
Makarony Polskie
03.02.09
kupuj
3.09
3.02
13.0
11.4
6.7
5.4
Farmacol
09.01.09
kupuj
28.52
32.81
8.6
8.9
5.2
5.0
Torfarm
09.01.09
kupuj
50.00
51.54
7.8
7.1
7.0
6.5
EnergomontaŜ Płd.
17.12.09
neutralnie
3.25
3.21
12.3
10.6
8.5
7.7
Wielton
05.11.09
neutralnie
2.20
-
4.8
2.6
3.8
2.4
Redan
17.10.08
-
2.32
-
5.9
-
4.0
-
Bomi
15.09.08
kupuj
10.41
23.33
8.0
6.0
4.3
3.3
Emperia
15.09.08
kupuj
47.70
109.78
5.6
5.0
3.7
3.2
* wskaźniki wyznaczone dla kursu bieŜącego
5
ul. śurawia 6/12, 00–503 Warszawa
tel. (22) 32 94 300, fax (22) 32 94 303
e-mail: [email protected] www.bgz.pl
Doradztwo Inwestycyjne
telefon
adres email
Tomasz Dumała
(022) 329 43 40
Marcin Lachowski
(022) 329 43 84
Grzegorz Kujawski
(022) 329 43 46
Tomasz Manowiec
(022) 329 43 44
tomasz.dumał[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Operacje Brokerskie
telefon
adres email
Jarosław Duszczyk
Klienci instytucjonalni
(022) 329 43 23
Marek Niewiadomski
Klienci instytucjonalni
(022) 329 43 26
Grzegorz Leszek
Klienci instytucjonalni
(022) 329 43 25
Monika Dudek
Klienci detaliczni
(022) 329 43 24/20
Przemysław Borycki
Klienci detaliczni
(022) 329 43 22
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
przemysł[email protected]
telefon
adres email
[email protected]
bogusł[email protected]
Oferty publiczne (IPO)
Marek Jaczewski
Główny specjalista
(022) 329 43 53
Bogusław Bączyk
Główny specjalista
(022) 329 43 42
Internetowe serwisy transakcyjne
strona www
Zlecenia na GPW i New Connect
http://www.bgz.pl/biuro_maklerskie/zlecenia_gpw.html
Zapisy w ofertach publicznych (IPO)
http://www.bgz.pl/biuro_maklerskie/zapisy_ipo.html
Oddziały
ades
Białystok
ul. Suraska 3a
(085) 747 01 16
Opole
ul. Rynek 24/25
(077) 454 43 64
Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 60
(023) 674 13 52
Ostrołęka
ul. Gorbatowa 9
(029) 760 65 56
telefon
ades
telefon
DzierŜoniów
ul. Rzeźnicza 2
(074) 831 97 99
Płock
ul. 1-go Maja 7 d
(024) 264 17 17
Ełk
ul. Armii Krajowej 24
(087) 610 47 17
Poznań
ul. Piekary 17
(061) 852 15 21
Gorzów Wlkp.
ul. Walczaka 3
(095) 721 63 29
Przemyśl
ul. Kamienny Most 6
(016) 675 05 86
Inowrocław
ul. Dworcowa 52/54
(052) 353 37 00
Radom
ul. Traugutta 29
(048) 361 22 70
(017) 852 05 21
Jelenia Góra
ul. Bankowa 34
(075) 753 30 98
Rzeszów
ul. Jagiellońska 9
Kielce
ul. Sienkiewicza 47
(041) 366 02 15
Siedlce
ul. Joselewicza 3
(025) 640 90 04
Kołobrzeg
Plac Ratuszowy 5a/1
(094) 354 74 63
Sieradz
ul. Sarańska 5
(043) 822 61 34
Kraków
ul. Pawia 5
(012) 632 70 11
Szczecin
ul. Jagiellońska 97
(091) 480 02 07
(015) 822 39 50
Lublin
ul. 1–go Maja 16 a
(081) 531 91 44
Tarnobrzeg
ul. Wyspiańskiego 5
ŁomŜa
ul. Dworna 12
(086) 216 46 38
Tarnów
ul. Lwowska 72/96 c
(014) 629 11 98
Łódź
ul. Piotrkowska 57
(042) 670 20 70
Warszawa
ul. Zielna 41/43
(022) 322 90 50
Międzyrzecz
ul. Rynek 7
(095) 742 15 13
Warszawa
ul. śurawia 6/12
(022) 329 44 17
Nowy Sącz
ul. Nawojowska 4
(018) 443 53 91
Zamość
ul. Piłsudskiego 27 a
(084) 638 54 03
Olsztyn
al. Piłsudskiego 11/17
(089) 527 27 10
Biuro Maklerskie Banku BGś prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja
Nadzoru Finansowego). Podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością BM BGś
sprawuje KNF. Niniejsza publikacja została opracowana wyłącznie na potrzeby klientów Biura Maklerskiego Banku BGś i jest udostępniana klientom
wyłącznie w celach informacyjnych. Wszelkie informacje i opinie zawarte w powyŜszym dokumencie zostały przygotowane lub zaczerpnięte ze źródeł
uznanych przez BM BGś za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iŜ są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. BM BGś nie ponosi
odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyŜszego opracowania i zawartych w nim opinii. Odpowiedzialność za decyzje
inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego dokumentu i ewentualne szkody poniesione w ich wyniku ponoszą wyłącznie podejmujący takie decyzje.
Ani dokument ten, ani Ŝaden jego fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną. W szczególności nie jest
rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania
lub jego części bez zgody BM BGś jest zabronione.
6