Grunt pod odreagowanie?

BIULETYN PORANNY poniedziałek, 26 września 2011
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: piątek, 23 września 2011
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 115
-108
-4,86%
Aktualna pozycja –krótka, sygnał otwarcia długiej– 2250
Kurs zamknięcia
2 099
-11
-0,52%
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką– 2289
Kurs min.
2 014
-96
-4,55%
Kurs max.
2 124
-111
-4,97%
Wolumen obrotu
98 605
8 961
10,00%
Najbliższe poziomy oporu:
2143 2160 2235
2271
Otwarte pozycje
84 694
-191
-0,23%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2014 2000 1902
1827
FW20 (2,115.00, 2,124.00, 2,014.00, 2,099.00, -11.0000)
3000
Grunt pod odreagowanie?
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
April
May
June
July
August
September
Octo
WIG20 (2,116.03, 2,118.83, 2,018.99, 2,101.23, -21.3201)
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
Na rynku nie wystarczy mieć racji aby osiągać
sukcesy. Trzeba mieć rację w odpowiednim
momencie. Dobry timing jest szczególnie
istotny
w
momentach
podwyższonej
zmienności. Na zakończenie tygodnia w piątek
oczekiwałem odbicia. To jednak przyszło 70-80
pkt niżej (2014 pkt) czyli na dolnym
ograniczeniu szerokiego kanału spadkowego
budowanego od 5. sierpnia. Zamknięcie
wypadło na poziomie 2099 pkt, dzięki czemu
powstał okazały dolny cień. To daje nadzieje
na trwalsze odbicie z początkiem nowego
tygodnia choć poranek może ponownie okazać
się emocjonalny. W mojej opinii zakończyliśmy
pierwszą spadkową piątkę w dużej fali C. Jeśli
bykom uda się przekroczyć strefę 2150-2170
pkt (połowa czwartkowej świecy) realne stanie
się zamknięcie luki z czwartku (2235-2271 pkt).
Potem spodziewam się powrotu do spadków
zgodnie
z
kreślonym
scenariuszem
średnioterminowym.
Alternatywnie,
rynek
ponownie mógłby zejść pod 2000 pkt i tam
wyrysować podwójne dno. Na Wall Street
tymczasem sesja w piątek zakończyła się bez
fajerwerków. Trudno otwierać nowe pozycje na
weekend skoro liczne ostatnio wypowiedzi
polityków
wpływają
na
emocjonalne
zachowanie graczy. Lekkie odreagowanie
czwartku (S&P500 zyskał 0,61% kończąc na
1136,43 pkt) wynikało w dużej mierze z
zamykania
shortów.
Niemniej
bliskość
sierpniowych dołków (1101,8 pkt) może
ośmielać popyt jeśli otoczenie na to pozwoli.
Spodziewam się powrotu do wybitej linii
wzrostowego kanału (ok. 1170 pkt), potem
spadki do przynajmniej 1080 pkt.
2400
2350
Krystian Brymora
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
April
May
June
July
August
September
Octo
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 26 września 2011
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: piątek, 23 września 2011.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
1 069,4
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 942,4
2 019,0
2 116,03
2 101,23
-1,00%
2 018,99
2 118,83
99,8
sWIG80
12 936,5
8 282,0
8 493,13
8 483,22
-0,05%
8 282,01
8 504,19
222,2
36,1
mWIG40
2 993,2
2 054,5
2 108,78
2 091,79
-0,55%
2 060,62
2 111,69
51,1
129,6
WIG PL
49 765,2
35 670,7
36 030,32
36 088,06
-0,87%
35 670,70
36 088,06
417,4
-
WIG
50 501,8
35 349,0
36 801,46
36 549,47
-0,82%
35 348,98
36 801,46
1452,5
1 274,6
Spółka
Cena [PLN]
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
1M
3M
6M
36,33
2 818
-5,2%
-4,9%
-28,7%
-31,3%
-4,2%
4,2%
-3,7%
-6,0%
BANK HANDLOWY
64,20
8 388
-4,2%
3,6%
-26,2%
-32,5%
-3,2%
12,8%
-1,2%
-7,2%
BOGDANKA
104,70
3 561
-1,8%
7,4%
-10,0%
-16,9%
-0,8%
16,6%
15,0%
8,4%
BRE
210,00
8 838
-3,2%
-17,1%
-36,6%
-36,8%
-2,2%
-7,9%
-11,6%
-11,5%
GETIN
6,88
5 035
0,4%
-20,9%
-48,7%
-48,5%
1,4%
-11,8%
-23,7%
-23,1%
GTC
9,89
2 170
-0,1%
-8,9%
-47,1%
-52,6%
0,9%
0,2%
-22,1%
-27,3%
JSW
89,00
10 258
-1,1%
-15,2%
-
-
-0,1%
-6,1%
-
-
KERNEL
61,30
4 885
2,2%
-5,3%
-23,4%
-21,7%
3,2%
3,8%
1,6%
3,6%
KGHM
135,00
27 000
-3,2%
-16,5%
-28,4%
-27,2%
-2,2%
-7,3%
-3,4%
-1,9%
LOTOS
25,09
3 259
-4,2%
-17,3%
-44,8%
-42,5%
-3,2%
-8,1%
-19,8%
-17,2%
ASSECOPOL
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
PBG
65,00
929
4,0%
-28,7%
-57,2%
-64,2%
5,0%
-19,6%
-32,2%
-38,9%
PEKAO
124,20
32 586
0,2%
-7,2%
-23,8%
-26,7%
1,2%
1,9%
1,2%
-1,4%
PGE
17,01
31 805
-2,2%
-15,0%
-31,1%
-25,1%
-1,2%
-5,8%
-6,1%
0,3%
PGNIG
4,02
23 718
-0,7%
3,9%
-6,3%
6,6%
0,3%
13,0%
18,7%
32,0%
PKNORLEN
32,30
13 815
-3,6%
-13,1%
-37,4%
-38,8%
-2,6%
-3,9%
-12,4%
-13,4%
PKOBP
29,90
37 375
1,4%
-18,1%
-27,5%
-31,9%
2,4%
-8,9%
-2,5%
-6,5%
PZU
339,80
29 343
1,6%
3,9%
-10,6%
-3,6%
2,6%
13,1%
14,4%
21,7%
TAURON
4,80
8 412
-1,0%
-6,6%
-28,9%
-22,7%
0,0%
2,6%
-3,9%
2,6%
TPSA
16,70
22 305
-1,8%
2,0%
2,5%
-4,0%
-0,8%
11,2%
27,5%
21,3%
TVN
13,15
4 520
-2,5%
-4,0%
-17,0%
-23,5%
-1,5%
5,2%
8,0%
1,8%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Prawie jak dzień odwrotu
Metale nadal tanieją
Nowy tydzień na giełdzie zaczynamy z nadzieją. Złośliwi
mogą powiedzieć, że niektórzy inwestorzy w ostatnich
miesiącach każdy dzień witają z wielką nadzieją, tym razem
jednak owa nadzieja strony popytowej jest jasno określona, a
mianowicie byki liczą na to, że piątkowa sesja była dniem
odwrotu początkującym większe odbicie na rynku. Wiele
spółek z WIG20 przełamało w piątek swoje wsparcia, by w
trakcie sesji zamknąć się powyżej nich, co można potraktować
jako fałszywe wybicia i na tej podstawie część inwestorów
może dziś zagrać na kontynuację wzrostowego ruchu.
Potencjalnym balastem na rynku nadal może być KGHM –
srebro i miedź nadal tanieją, a w piątek dodatkowo umocniła
się złotówka, której osłabienie amortyzowało ostatnio
negatywny wpływ surowców na kurs spółki. Warto zwrócić
uwagę na to, że na szerokim rynku spółki opierały się
zeszłotygodniowej przecenie i były relatywnie silniejsze od
indeksu WIG20. W związku z tym moim zdaniem
prawdopodobnie małe i średnie spółki z poprawy na rynku
skorzystają dopiero z opóźnieniem w stosunku do
największych spółek. Ze względu na wspomniane spadki
surowców oraz na słabą sesję azjatycką, poniedziałkową
sesję zaczniemy najprawdopodobniej od zniżki i już w
pierwszych godzinach handlu będziemy mogli się przekonać,
czy piątkowa sesja była przełomem, czy jedynie chwilowym
powstrzymaniem przeceny.
Piotr Kaczmarek, CFA
Piątkowa, nerwowa sesja na rynku przypomina w swoim charakterze
dzień odwrotu. Zaczęliśmy w okolicy wczorajszego zamknięcia, co przy
wciąż spadającej cenie miedzi groziło dalszą przeceną ze względu na
KGHM i faktycznie w kolejnych godzinach sesji sprzedający ponownie
sprowadzili WIG20 w dół. Przełamany został poziom dołka z pierwszej
połowy sierpnia i w ciągu kilku godzin indeks spadł do poziomu 2020
punktów. Podaż głównie koncentrowała się na wspomnianych akcjach
KGHM, a na pozostałych blue chipach obroty były wyraźnie mniejsze,
choć i tak wiele z nich notowało prawie 10% spadki. Po godzinie 14:00
nieco lepiej zaczęły się zachowywać kontrakty na indeksy
amerykańskie oraz parkiety europejskie, a akcje polskich spółek, które
leżały na przysłowiowych deskach, powstały i zaczęły dość szybko
odrabiać straty. Pomógł też NBP, który idealnie wstrzelił się w globalną
poprawę nastrojów i zainterweniował na rynku walutowym umacniając
złotówkę. Ostatecznie WIG20 zamknął się na poziomie 2101 punktów,
co oznacza 1% spadek i jest niezłym rezultatem biorąc pod uwagę
skalę zniżki w ciągu dnia. Poprawienie dołka przez WIG20 i kontratak
popytu zamiast kontynuacji zniżki daje podstawy do tego, by oceniać
dzisiejszą sesję jako dzień odwrotu i początek zwyżkowego odbicia.
Osobiście w takiej interpretacji przeszkadza mi brak typowego
przejęcia akcji na dołku – wiele blue chipów odskoczyło raczej na
skutek cofnięcia się podaży, niż odebrania mocno wyprzedawanych
walorów przez silne ręce. 11 sierpnia dzień odwrotu wyglądał
wiarygodniej i w przeciwieństwie do tamtej sesji, tym razem mnie
osobiście rynek nie bardzo przekonuje, choć w horyzoncie kilku sesji
należałoby dać nieco większe szanse stronie popytowej.
Piotr Kaczmarek, CFA
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 26 września 2011
INFORMACJE ZE SPÓŁEK Prywatyzacja MSP
Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło do negocjacji w sprawie sprzedaży 86,92 % kapitału
zakładowego spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław. Termin składania odpowiedzi na zaproszenie
do negocjacji upływa 4 listopada 2011 roku. ZGH Bolesław wydobywa i przerabia rudy cynku i ołowiu,
pochodzące z własnej kopalni "Olkusz - Pomorzany", produkuje cynk elektrolityczny i stopy cynku, kwas
siarkowy oraz koncentraty cynku i ołowiu. Od 2010 roku, po konsolidacji z Hutą Cynku Miasteczko
Śląskie zdolności produkcyjne ZGH Bolesław sięgają 150 tys. ton cynku rocznie.
ING BSK
Akcjonariusze ING Banku Śląskiego na NWZA zwołanym na 24 października zdecydują w sprawie
splitu akcji w stosunku 1 do 10. Swoją decyzję zarząd motywował chęcią zwiększenia dostępności akcji
banku dla większego grona inwestorów, zwłaszcza inwestorów indywidualnych oraz zwiększenia
płynności akcji banku na GPW. Akcjonariusze banku zdecydują także o połączeniu z ING Bankiem
Hipotecznym, którego ING Bank Śląski jest 100% właścicielem.
Abak
Abak, spółka outsourcingowa, odwołuje prognozy wyników finansowych na 2011 rok. Według prognoz
przychody/EBIT/ zysk netto spółki miały wynieść odpowiednio: 4,09 / 0,61 / 0,37 mln PLN. Odwołanie
prognoz jest konsekwencją podpisania umowy znaczącej, dotyczącej przejęcia biura rachunkowego.
Nowa prognoza na rok 2011 ma zostać przekazana przez Abak w terminie późniejszym. Abak jest firmą
outsourcingową, specjalizującą się w kompleksowej obsłudze księgowej, podatkowej i kadrowopłacowej przedsiębiorstw, osób fizycznych, spółek osobowych i osób prawnych.
Żywiec
Zarząd Żywca zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2011 rok w
wysokości 9 PLN na akcję. Żywiec podał, że decyzja zarządu w tej sprawie zostanie przedstawiona do
zatwierdzenia radzie nadzorczej spółki. Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze spółki na 15
listopada 2011 roku, a dniem jej wypłaty 22 listopada 2011 roku.
Quercus TFI
Akcjonariusze Quercus TFI upoważnili zarząd spółki do przeprowadzenia za kwotę do 4,5 mln zł skupu
do 4.500.000 akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Zgodnie z
uchwałą, cena nabywania akcji nie będzie wyższa niż 2 PLN i nie niższa niż 0,1 PLN. Upoważnienie
obowiązuje do dnia 31 marca 2012 r. Kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych zostanie pokryta
z kapitału rezerwowego, który utworzony zostanie z kapitału zapasowego spółki.
Protektor
Spółka poinformowała, iż MSP zadecydowało o zamknięciu negocjacji na nabycie większościowych
udziałów w Bielskich Zakładach Obuwia Befado z siedzibą w Bielsku-Białej. MSP planuje wznowić
proces prywatyzacji spółki 28 września br. Protektorowi do 16 września przysługiwała wyłączność
negocjacyjna ws. nabycia Befado.
ZA Puławy
Resort Skarbu Państwa wydłużył ZA Puławy termin wyłączności negocjacyjnej do 7 października br na
kupno Azotów-Adipol. Wcześniej wyłączność była przyznana na okres od 22 sierpnia do 23 września
2011 r. Chodzi o zakup 2.550.000 akcji Azotów-Adipol z Chorzowa, stanowiących 85% kapitału
zakładowego, a także pozostałych akcji tej spółki, które nie zostaną przejęte przez uprawnionych
pracowników.
ZPC Otmuchów
Zarząd ZPC Otmuchów poinformował, iż podpisał z BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej Fortis
Bank Polska S.A.) aneks do Umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej w dniu 3 czerwca 2008
roku, zwiększając kwotę limitu kredytowego z 12 mln PLN do 20 mln PLN. Środki z Kredytu
wykorzystywane są na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.
Polmed
Polmed chciałby utrzymać 40%. dynamikę przychodów w ciągu następnych dwóch lat oraz wzrost
zysku netto o ok. 5%. Możliwa jest też wypłata dywidendy w wysokości ok. 30% zysku za 2011 rok, ale
to zależy od ostatecznych wyników, jakie osiągnie spółka na koniec tego roku. Spółka ma obecnie 20
własnych centrów medycznych, a do końca 2012 roku chce mieć ich 26, z czego co najmniej sześć
placówek w Warszawie. Obecnie Polmed, po uroczystym otwarciu w czwartek placówki na
warszawskiej Pradze, ma dwie placówki w stolicy. Placówka na Pradze o powierzchni ok. 540 m2, z 19
gabinetami i m.in. pracownią radiologiczną kosztowała Polmed ok. 2 mln PLN.
AB
ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzany przez ING TFI, zmniejszył zaangażowanie w
kapitale AB do 2,14%., a udział w głosach na WZA spółki do 1,99%. Przed zmianą udziału fundusz miał
5,58% kapitału zakładowego spółki i 5,17% głosów na jej WZA.
BOŚ
NWZA Banku Ochrony Środowiska podjęło decyzję o emisji do 6.500.000 akcji serii P z wyłączeniem
prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Wartość nominalna jednej akcji serii P wynosi 10 PLN.
Obecnie 79,1% kapitału zakładowego banku należy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, a Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe posiadają 5,97% udziału w
kapitale zakładowym banku. Ilość akcji BOŚ w wolnym obrocie wynosi ok. 10%.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 26 września 2011
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2011‐09‐23 277,4 0,2% ‐6,2% ‐15,0% ‐16,1% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2011‐09‐23 7 674,0 ‐7,5% ‐13,3% ‐14,4% ‐21,1% surowce 6M MSCI World 2011‐09‐23 1 089,3 0,5% ‐5,2% ‐14,1% ‐15,2% Ropa WTI Crude 2011‐09‐23 79,9 ‐0,8% ‐6,8% ‐13,9% ‐25,4% MSCI EM 2011‐09‐23 880,6 ‐2,2% ‐12,4% ‐21,3% ‐21,8% Złoto Spot $/oz 2011‐09‐23 1 651,4 ‐5,5% ‐7,6% 9,9% 15,6% MSCI BRIC 2011‐09‐23 259,5 ‐1,6% ‐13,2% ‐23,2% ‐26,2% Aluminium LME 3M 2011‐09‐23 2 227,0 ‐3,9% ‐6,1% ‐11,2% ‐15,4% 36 851,2 ‐0,8% ‐7,6% ‐24,6% ‐23,8% 2011‐09‐23 5,302 2,5% 4,8% ‐1,6% ‐8,9% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2011‐09‐23 obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield Polska WIG20 2011‐09‐23 2 122,6 ‐1,0% ‐7,6% ‐23,3% ‐21,3% Polska 10yr yield 2011‐09‐23 6,103 2,2% 9,0% 3,7% ‐3,1% Polska mWIG40 2011‐09‐23 2 103,4 ‐0,6% ‐7,3% ‐26,1% ‐25,6% Polska WIBOR 3M 2011‐09‐23 4,650 ‐0,2% 0,6% 1,5% 13,7% Polska sWIG80 2011‐09‐23 8 487,1 0,0% ‐8,2% ‐29,1% ‐32,0% Polska WIBOR 6M 2011‐09‐23 4,750 0,0% 0,2% 2,2% 10,2% Węgry BUX 2011‐09‐23 15 152,5 ‐1,4% ‐17,6% ‐33,0% ‐33,4% USA 10yr yield 2011‐09‐23 1,833 6,7% ‐16,3% ‐36,0% ‐46,7% Czechy PX 2011‐09‐23 895,9 ‐3,5% ‐11,5% ‐27,0% ‐25,5% Niemcy 10yr yield 2011‐09‐23 1,674 ‐5,5% ‐21,3% ‐41,6% ‐48,3% Bułgaria Sofix 2011‐09‐21 360,1 ‐1,6% ‐3,6% ‐12,2% ‐17,5% Japonia 10yr yield 2011‐09‐23 0,987 ‐0,5% ‐5,4% ‐11,1% ‐19,4% Rosja Micex 2011‐09‐23 1 327,2 ‐4,5% ‐8,1% ‐17,4% ‐23,6% Hiszpania 10yr yield 2011‐09‐23 5,293 ‐2,1% 6,1% ‐6,0% 2,3% Rosja RTS (USD) 2011‐09‐23 1 316,0 ‐5,2% ‐16,6% ‐28,0% ‐33,0% Irlandia 10yr yield 2011‐09‐23 8,594 ‐0,9% ‐6,6% ‐27,1% ‐14,5% BET 2011‐09‐23 4 309,6 ‐2,2% ‐7,5% ‐23,3% ‐24,1% Portugalia 10yr yield 2011‐09‐23 11,706 0,3% 6,6% 2,5% 53,4% ISE 100 2011‐09‐23 57 979,9 ‐2,9% 7,5% ‐8,5% ‐9,7% Włochy 10yr yield 2011‐09‐23 5,026 ‐1,8% 14,5% 16,3% 17,8% Euro Stoxx 50 2011‐09‐23 1 995,8 1,5% ‐7,6% ‐25,4% ‐26,7% Belgia 5yr USD 2011‐09‐23 294,3 ‐0,1% 21,8% 72,9% 106,6% FTSE 100 2011‐09‐23 5 041,6 0,5% ‐1,0% ‐9,8% ‐10,7% Chiny 5yr USD 2011‐09‐23 159,4 ‐0,9% 34,4% 83,7% 114,5% 156,7% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2011‐09‐23 2 781,7 1,0% ‐8,5% ‐25,4% ‐25,6% Francja 5yr USD 2011‐09‐23 195,6 ‐3,4% 18,6% 110,9% Niemcy DAX 2011‐09‐23 5 164,2 0,6% ‐6,1% ‐27,3% ‐23,6% Grecja 5yr USD 2011‐09‐16 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ IBEX 35 2011‐09‐23 7 830,8 2,1% ‐3,4% ‐18,6% ‐22,7% Hiszpania 5yr USD 2011‐09‐23 415,0 ‐5,0% 9,9% 39,9% 95,1% Hiszpania Holandia AEX 2011‐09‐23 263,4 0,5% ‐4,9% ‐18,9% ‐24,6% Irlandia 5yr USD 2011‐09‐23 798,0 ‐1,2% ‐3,8% ‐3,1% 32,5% Szwecja OMX 30 2011‐09‐23 862,2 0,0% ‐4,8% ‐18,2% ‐19,7% Japonia 5yr USD 2011‐09‐23 140,7 0,5% 25,7% 51,9% 39,1% Austria ATX 2011‐09‐23 1 877,2 ‐1,5% ‐11,5% ‐31,7% ‐33,2% Niemcy 5yr USD 2011‐09‐23 108,7 2,5% 27,9% 134,5% 139,1% Polska 5yr USD 2011‐09‐23 309,4 2,0% 33,8% 87,8% 120,6% DJIA 2011‐09‐23 10 733,8 0,4% ‐3,4% ‐10,0% ‐9,7% Portugalia 5yr USD 2011‐09‐23 1 158,3 ‐1,7% 13,2% 40,5% 106,5% USA S&P500 2011‐09‐23 1 129,6 0,6% ‐2,0% ‐11,0% ‐11,5% Rosja 5yr USD 2011‐09‐23 308,3 7,4% 50,0% 92,5% 141,2% USA Nasdaq Comp 2011‐09‐23 2 455,7 1,1% 1,6% ‐7,3% ‐7,5% USA 5yr EUR 2011‐09‐23 54,1 ‐3,1% 15,1% 2,4% 28,8% Ameryka Północna i Południowa USA Kanada S&P/TSX 2011‐09‐23 11 562,5 ‐0,9% ‐6,9% ‐11,1% ‐17,6% W. Brytania 5yr USD 2011‐09‐23 96,3 1,8% 14,9% 40,1% 67,7% Meksyk IPC 2011‐09‐23 32 381,1 0,6% ‐6,0% ‐7,5% ‐9,9% Włochy 5yr USD 2011‐09‐23 518,4 ‐3,7% 36,5% 153,2% 239,2% Brazylia BOVESPA 2011‐09‐23 53 280,3 ‐0,1% ‐1,0% ‐13,0% ‐21,5% kursy walut Argentyna MERVAL 2011‐09‐23 2 480,8 0,1% ‐13,6% ‐24,4% ‐23,4% EUR/PLN 2011‐09‐23 4,420 ‐2,1% 6,5% 10,5% 10,7% USD/PLN 2011‐09‐23 3,243 ‐3,0% 13,3% 15,6% 14,5% NIKKEI 225 2011‐09‐22 8 560,3 ‐2,1% ‐0,7% ‐11,0% ‐10,0% CHF/PLN 2011‐09‐23 3,600 ‐2,3% 1,4% 7,5% 16,7% Azja i Australia Japonia Hang Seng 2011‐09‐23 17 668,8 ‐1,4% ‐10,5% ‐18,1% ‐20,6% EUR/USD 2011‐09‐23 1,350 0,0% ‐6,9% ‐5,3% ‐4,2% Chiny Hong Kong Shanghai Comp 2011‐09‐23 2 433,2 ‐0,4% ‐4,5% ‐9,1% ‐16,0% USD/JPY 2011‐09‐23 76,610 0,2% 0,0% ‐5,3% ‐6,2% Indie BSE30 2011‐09‐23 16 162,1 ‐1,2% ‐2,0% ‐8,4% ‐10,2% Indonezja JKSE 2011‐09‐23 3 426,3 1,7% ‐11,7% ‐9,8% ‐2,0% Izrael TA 25 2011‐09‐25 1 038,9 ‐4,3% ‐6,3% ‐15,7% ‐19,9% Korea Australia Kospi 2011‐09‐23 1 697,4 ‐5,7% ‐4,5% ‐17,4% ‐15,6% S&P/ASX 200 2011‐09‐23 3 903,2 ‐1,6% ‐5,5% ‐11,3% ‐13,4% Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 26 września 2011
RYNKI ZAGRANICZNE 13000
DJ Industrial (10,732.77, 10,808.49, 10,638.73, 10,771.48, +37.6504)
NASDAQ US (2,438.63, 2,490.72, 2,438.28, 2,483.23, +27.5601)
2900
12750
2850
2800
12500
2750
12250
2700
12000
2650
11750
2600
11500
2550
11250
2500
2450
11000
2400
10750
2350
10500
April
May
June
July
August
September
2300
Octo
S&P 500 US (1,128.82, 1,141.72, 1,121.36, 1,136.43, +6.87000)
April
May
June
July
August
September
Octo
Frankfurt DAX (5,227.09, 5,229.60, 4,973.92, 5,196.56, +32.3501)
1375
7800
7600
1350
7400
1325
7200
1300
7000
6800
1275
6600
1250
6400
1225
6200
1200
6000
5800
1175
5600
1150
5400
1125
5200
1100
5000
4800
May
June
July
August
September
Octo
Paris CAC 40 (2,821.43, 2,823.97, 2,693.21, 2,810.11, +28.4302)
pril
May
June
July
Augus t
September
Octo
6200
London FT-SE (5,041.61, 5,105.38, 4,928.14, 5,066.81, +25.2002)
4200
4100
6100
4000
6000
3900
5900
3800
5800
3700
5700
3600
5600
3500
5500
3400
5400
3300
5300
3200
5200
3100
3000
5100
2900
5000
2800
4900
2700
4800
2600
April
May
June
July
August
September
4700
Octo
April
May
June
July
August
September
Octo
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.