ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII L

GETIN Holding S.A.
Pl. Powstańców Śl. 16-18, 53-314 Wrocław
tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16
KRS 0000004335
Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS
Bank Millenium S.A.
91 1160 2202 0000 0000 6011 1521
NIP: 895-16-94-236
Wysokość kapitału zakładowego: 644.923.258 PLN
www.getinholding.pl
(Raport bieżący nr 38 /2007)
14.05.2007
ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII L
Getin Holding S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 30.04.2007r. zakończyła się subskrypcja prywatna
związana z wprowadzeniem do obrotu giełdowego Akcji Serii L Emitenta. Subskrypcją objętych było 80.188.224
Akcji Serii L.
Subskrypcja odbywała się na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
07.09.2006r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Serii A”) oraz warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę nie większą niż 80.188.224 PLN w drodze emisji nie więcej
niż 80.188.224 akcji zwykłych na okaziciela serii L („Akcje Serii L”), o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Akcje
Serii L obejmowane były w wykonaniu Warrantów Serii A, uprawniających do objęcia Akcji Serii L z wyłączeniem
prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta. Podmiotami uprawnionymi do objęcia
Warrantów Serii A byli Pan Leszek Czarnecki oraz spółka LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie.
Warranty Serii A emitowane były w dwóch seriach:
1. Warranty Serii A1, które zostały wyemitowane w liczbie 16.115.982
oraz
2. Warranty Serii A2, które zostały wyemitowane w liczbie 64.072.242
Przydział Warrantów Serii A nastąpił w dwóch terminach:
1. W dniu 17.11.2006r. dokonano przydziału 16.115.982 Warrantów Serii A1, które objęte zostały w całości przez
LC Corp B.V. Warranty Serii A1 obejmowane były nieodpłatnie. Emitent informował o tym zdarzeniu raportem
bieżącym nr 133/2006 z dnia 17.11.2006r.
2. W dniu 23.11.2006r. dokonano przydziału Warrantów Serii A2, które objęte zostały w następujący sposób:
- LC Corp BV objęła 43.807.670 Warrantów Serii A2
- Pan Leszek Czarnecki objął 20.264.572 Warrantów Serii A2
Warranty Serii A2 obejmowane były nieodpłatnie. Emitent informował o tym zdarzeniu raportem bieżącym nr
140/2006 z dnia 23.11.2006r.
Akcje serii L nabywane w wykonaniu praw z Warrantów Serii A objęte zostały w sposób następujący:
Zapisy na 16.115.982 Akcje Serii L, nabywane w wykonaniu praw wynikających z Warrantów Serii A1, po cenie
7,00 PLN za jedną akcję i objęcie tych akcji odbyło się w dniu 17.11.2006r. Akcje nabyte zostały przez LC Corp
B.V. Emitent informował o tym zdarzeniu raportem bieżącym nr 133/2006 z dnia 17.11.2006r.
Zapisy na 64.072.242 Akcje Serii L, nabywane w wykonaniu praw wynikających z Warrantów Serii A2, po cenie
7,00 PLN za jedną akcję oraz objęcie tych akcji odbyło się w dniu 24.04.2007r. Akcje nabyte zostały w sposób
następujący:
- LC Corp BV nabyła 43.807.670 Akcji Serii L po cenie 7,00 PLN.
- Pan Leszek Czarnecki objął 20.264.572 Akcji Serii L po cenie 7,00 PLN
Emitent informował o tych zdarzeniach raportami bieżącymi nr 27/2007 i 28/2007 z dnia 30.04.2007r.
Łączna liczba Akcji Serii L, na którą złożone zostały zapisy w ramach przeprowadzonej subskrypcji wyniosła
80.188.224 akcje.
Liczba papierów wartościowych przydzielonych w związku z przeprowadzoną subskrypcją wyniosła 80.188.224
Akcji Serii L, po cenie emisyjnej 7,00 PLN za jedną Akcję.
W ramach wykonania praw z Warrantów Serii A złożono 3 zapisy na 80.188.224 Akcji Serii L.
Stopa redukcji przydziału Akcji Serii L wyniosła 0%.
Cena po jakiej papiery wartościowe były nabywane wyniosła 7,00 PLN za jedną Akcję.
Liczba podmiotów, które złożyły zapisy i którym przydzielono 80.188.224 Akcji Serii L wyniosła 2.
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn akcji objętych ofertą oraz ceny emisyjnej wyniosła
561.317.568 PLN.
Koszty przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii L poniesione do dnia 14.04.2007r. wyniosły łącznie 966.442,99
PLN. w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 966.442,99 PLN.,
- koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 PLN.
- koszty promocji oferty: 0 PLN.
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty
emisji zmniejszają kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego
subskrypcją Akcji Serii L wyniósł: 0,0121 PLN.