RB-110/2007

HAWE
RB 110 2007
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
110
/
2007
2007-12-27
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Emisja obligacji spółki (RB-110/2007)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, Ŝe w dniu dzisiejszym
(tj. 27 grudnia 2007 roku), po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, dokonał emisji obligacji serii H
spółki.
W drodze emisji obligacji wyemitowanych zostało 500 obligacji na okaziciela serii H Spółki o łącznej wartości
nominalnej 5 mln zł. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje dziewięciomiesięczne. Cena emisyjna jest
równa wartości nominalnej. Obligacje zostały opłacone gotówką.
Ponadto Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości, Ŝe w okresie od 17 października do 27 grudnia 2007 roku
wyemitowane zostały obligacje serii D, E, F i G o łącznej wartości 6,53 mln zł.
W związku z emisją obligacji serii H łączna wartość obligacji wyemitowanych przez Spółkę w tym okresie
(obligacje serii D, E, F, G i H) przekroczyła 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Spółki. Wcześniej Spółka
informowała o emisji obligacji serii B (raport bieŜący nr 83/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 roku) i emisji obligacji
serii C (raport bieŜący nr 92/2007 dnia 11 października 2007 roku).
Obligacje serii D, E, F, G i H zostały wyemitowane w celu pozyskania środków na finansowanie bieŜącej
działalności Grupy Kapitałowej Spółki, w tym przede wszystkim na kontynuowanie budowy sieci światłowodowej.
Emisje Obligacji serii D, E, F, G i H nastąpiły przez ofertę niepubliczną skierowaną do zindywidualizowanych
inwestorów, w drodze złoŜenia oferty przez Spółkę za pośrednictwem Domu Maklerskiego. Oprocentowanie
obligacji serii D, E, F, G i H wynosi 10 % w skali roku i jest naliczane od wartości nominalnej obligacji. Odsetki
będą wypłacane w dniu wykupu, bądź w przypadku wcześniejszego wykupu w dniu wcześniejszego wykupu
obligacji przez Spółkę. Cena wykupu zostanie powiększona o premię w wysokości 5 % wartości nominalnej
obligacji, płatną w tym samym terminie. Obligatariusze będą mogli złoŜyć Ŝądanie wcześniejszego wykupu
obligacji. Warunkiem wymagalności Ŝądania wcześniejszego wykupu będzie złoŜenie przez obligatariusza zapisu
na akcje serii E Spółki w ramach oferty publicznej. Łączna wartość nominalna obligacji złoŜonych do
wcześniejszego wykupu nie moŜe być większa niŜ łączna cena emisyjna obejmowanych akcji Spółki w ramach
wiąŜącego zapisu obligatariusza.
Obligacje serii D, E, F, G i H nie są zabezpieczone.
Wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań na ostatni dzień III kwartału 2007 roku wynosiła 377 tys. zł.
Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji przedstawiają się następująco:
przewidywana wielkość zobowiązań (bez zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii B, C, D, E, F, G i H o
łącznej wartości nominalnej 29,71 mln zł) w okresie grudzień 2007 - wrzesień 2008 wyniesie 300 – 600 tys. zł., w
tym na dzień 31 grudnia 2007 – 500 tys. zł, na dzień 30 września 2008 - 600 tys. zł.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych ( Dz. U. Nr 209, poz. 1744).
HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE
Usługi inne (uin)
(skróc ona nazwa emitenta)
02-342
(kod pocztowy)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(miejscowość)
Komisja Nadzoru Finansowego
1
HAWE
RB 110 2007
Aleje Jerozolimskie
162
(ulica)
(numer)
022 501 67 50
022 501 67 51
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.hawesa.pl
(e-mail)
(www)
527-23-80-580
015197353
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2007-12-27
Marek Rudziński
Prezes Zarządu
2007-12-27
Andrzej Laskowski
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2