Zaproszenie do składania ofert na obligacje

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
Dla Miasta Jelenia Góra
(SondaŜ warunków finansowych)
Jelenia Góra, dnia 22 czerwca 2010 r.
1. Organizator
Urząd Miasta Jelenia Góra
ul. Plac Ratuszowy 58
58 -500 Jelenia Góra
2. Termin i miejsce składania ofert
Oferty naleŜy składać do dnia 06.07.2010 r. do godz. 14.00 w Urzędzie Miasta w Jeleniej
Górze przy ul. Sudeckiej 29 osobiście lub wysłać pocztą na podany adres lub faksem na nr
075 75 46 202 .
3. Warunki składania ofert.
Niniejszy przetarg (sondaŜ warunków finansowych dla emisji obligacji) jest pisemny i
prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz.
1655 ze zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów
Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowe warunki przetargu (sondaŜu) znajdują się w niniejszym dokumencie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, moŜliwość jego
uniewaŜnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub
Banków według własnego uznania.
Bank moŜe zastrzec, iŜ jest to oferta wstępna (nie wiąŜąca) a dla jej waŜności niezbędne
będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Banku.
4. Ogólne informacje o emisji obligacji
W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 30.000.000 PLN z
emisji obligacji komunalnych do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Miasto Jelenia
Góra ma zamiar na podstawie złoŜonych przez Państwa ofert dokonać sondaŜu kosztów
emisji obligacji oraz wybrać Bank z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.
Zgodnie z Uchwałą Nr 569/LXVIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 czerwca
2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Urząd Miasta Jeleniej Góry, działający w
imieniu Miasta Jelenia Góra, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji
komunalnych.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem
funkcji agenta obligacji komunalnych dla Miasta Jelenia Góra na kwotę 30.000.000 zł
(słownie: trzydzieści milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją
uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na: finansowanie
planowanego deficytu budŜetu na 2010 rok, w szczególności na sfinansowanie udziału
własnego i wyprzedzającego finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków
zagranicznych w 2010 roku w zakresie: infrastruktury, ochrony środowiska, edukacji, kultury.
Obligacje wyemitowane zostaną w 13 (trzynastu) seriach w 2010 roku:
1) Seria A10: obligacje 1- roczne na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie
później niŜ 31 grudnia 2010 r.,
2) Seria B10: obligacje 2- letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie
później niŜ 31 grudnia 2010 r.,
3) Seria C10: obligacje 2- letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie
później niŜ 31 grudnia 2010 r.,
4) Seria D10: obligacje 2- letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie
później niŜ 31 grudnia 2010 r.,
5) Seria E10: obligacje 2- letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie
później niŜ 31 grudnia 2010 r.,
6) Seria F10: obligacje 2- letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie
później niŜ 31 grudnia 2010 r.,
7) Seria G10: obligacje 2- letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie
później niŜ 31 grudnia 2010 r.,
8) Seria H10: obligacje 2- letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie
później niŜ 31 grudnia 2010 r.,
9) Seria I10: obligacje 2- letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie
później niŜ 31 grudnia 2010 r.,
10) Seria J10: obligacje 5- letnie na kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy
złotych), nie później niŜ 31 grudnia 2010 r.,
11) Seria K10: obligacje 6- letnie na kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset
tysięcy złotych), nie później niŜ 31 grudnia 2010 r.,
12) Seria L10: obligacje 7- letnie na kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy
złotych), nie później niŜ 31 grudnia 2010 r.,
13) Seria Ł10: obligacje 8- letnie na kwotę 4.500.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset
tysięcy złotych), nie później niŜ 31 grudnia 2010 r.,
Wykup obligacji nastąpi po upływie:
1) 1 roku od daty emisji obligacji serii A10,
2) 2 lat od daty emisji obligacji serii B10,
3) 2 lat od daty emisji obligacji serii C10,
4) 2 lat od daty emisji obligacji serii D10,
5) 2 lat od daty emisji obligacji serii E10,
6) 2 lat od daty emisji obligacji serii F10,
7) 2 lat od daty emisji obligacji serii G10,
8) 2 lat od daty emisji obligacji serii H10,
9) 2 lat od daty emisji obligacji serii I10,
10) 5 lat od daty emisji obligacji serii J10,
11) 6 lat od daty emisji obligacji serii K10,
12) 7 lat od daty emisji obligacji serii L10,
13) 8 lat od daty emisji obligacji serii Ł10,
Organizator zastrzega moŜliwość przedterminowego wykupu obligacji oraz zapisu w umowie,
Ŝe Bank nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (prowizji):
1.
od wykupu przed terminem, a odsetki będą płacone od aktualnego zadłuŜenia,
2.
od nie wykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji lub rezygnacji z którejkolwiek
serii.
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem kaŜdego półrocznego
(6 – miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalona na
podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego,
powiększona o marŜę dla inwestorów dla określonej serii obligacji.
Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych ( 6 – miesięcznych) liczonych od daty
emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone
zostanie w propozycji nabycia obligacji. JeŜeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliŜszym dniu roboczym.
Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz
przyjmuje się, iŜ rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch
miejsc po przecinku.
Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marŜy ponad stawkę WIBOR
stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia
emisji do skutku, zgodnie z wzorem w załączniku Nr 1. Prowizja powinna obejmować
wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.
Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla kaŜdego z
Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparci o notowania stawki
WIBOR 6M z dnia 10 czerwca 2010 r. w wysokości 4,00 % oraz podane w ofercie parametry
tj. marŜę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych
negocjacji moŜe uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne
dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.
Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie
FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym
zaproszeniem.
Do oferty naleŜy załączyć równieŜ stosowne dokumenty potwierdzające, iŜ osoby podpisujące
ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iŜ Oferent w
ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator
(Agent emisji).
Organizator informuje, iŜ złoŜone przez Banki oferty oraz zaproponowane w nich warunki
finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie.
Organizator zastrzega, iŜ nie poniesie Ŝadnych innych kosztów oprócz prowizji wymienionej
w formularzu ofertowym. Organizator zastrzega równieŜ, iŜ oferta ostateczna nie moŜe być
mniej korzystna dla Organizatora niŜ oferta wstępna złoŜona przez Bank.
Organizator nie oczekuje teŜ od Banku bezwarunkowego zobowiązania się do
zagwarantowania dojścia emisji do skutku na podanych w ofercie warunkach. Zebrane oferty
wstępne mają być sondaŜem dotyczącym ewentualnych kosztów związanych z emisją
obligacji. Wstępna oferta będzie waŜna do 20 lipca 2010 r.
W załączeniu przekazujemy:
- uchwałę Nr 569/LXVIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 czerwca 2010 r. w
sprawie emisji obligacji komunalnych wraz z prognozą długu miasta w roku 2010 i latach
następnych oraz jego spłaty stanowiącą załącznik do uchwały.
- uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o moŜliwości wykupu przez
Miasto Jelenia Góra planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych w kwocie
30.000.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budŜetu na 2010 rok,
w szczególności na sfinansowanie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania
projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych w 2010 roku w zakresie:
infrastruktury, ochrony środowiska, edukacji, kultury (Uchwała Nr I/120/2010).
Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Miasta Jeleniej Góry dostępne są na
stronie internetowej www.bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl.
O wyborze Banku, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje, Organizator niezwłocznie
poinformuje pozostałe Banki, które złoŜyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.
Z powaŜaniem
Marek Obrębalski
Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
(SONDAś WARUNKÓW FINANSOWYCH)
W imieniu ............................................................................ (nazwa i adres instytucji)
oferujemy realizację świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji
agenta emisji obligacji komunalnych dla ……………. na kwotę …………………. zł
(słownie: ………………… złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania
na poniŜszych warunkach:
MarŜa dodawana do zmiennej stawki WIBOR dla kaŜdej serii obligacji jest zmienna i wynosi
dla:
Serii A10 - ..........% (słownie: .................),
Serii B10 - ..........% (słownie: .................),
Serii C10 - ..........% (słownie: .................),
Serii D10 - ..........% (słownie: .................),
Serii E10 - ..........% (słownie: .................),
Serii F10 - ..........% (słownie: .................),
Serii G10 - ..........% (słownie: .................),
Serii H10 - ..........% (słownie: .................),
Serii I10 - ..........% (słownie: .................),
Serii J10 - ..........% (słownie: .................),
Serii K10 - ..........% (słownie: .................),
Serii L10 - ..........% (słownie: .................),
Serii Ł10 - ..........% (słownie: .................),
MarŜa jest stała w całym okresie emisji.
Prowizja Banku …………% od kwoty emisji danych serii obligacji, płatna proporcjonalnie do
uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku rezygnacji od
emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.
……………………….. nie przewiduje Ŝadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat a
Bank zapewni, iŜ emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później
niŜ w ciągu 5 dni roboczych, tj najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania
zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku.
Informacje dodatkowe ……………………………………………………………………...
Oferta Banku jest waŜna do dnia ……. . Oferta jest wiąŜąca*/nie jest wiąŜąca i wymaga
decyzji władz kredytowych Banku*.
W załączeniu składamy:
a) dokumenty potwierdzające, iŜ osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,
b) oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2) ,
Data:
Podpisano:
(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upowaŜnione przez Oferent
a zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)
* wybrać właściwą wersję.
Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE BANKU
Oferent oświadcza, Ŝe:
1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności,
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a takŜe potencjałem
ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania
danego zamówienia.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub
likwidacji.
7. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich
organizator (Agent emisji).
Data:
Podpisano:
(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upowaŜnione przez Oferent
a zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)