Optymistyczne rozpoczęcie roku na giełdach

Inwestycje krajowe i zagraniczne
03 stycznia 2012
Biuro Maklerskie


Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC



Wartość
Zmiana
Obrót (mln zł)
WIG20
2 194,11
2,31%
302,38
mWIG40
2 190,25
0,75%
85,53
sWIG80
8 604,31
1,27%
64,03
38 318,26
1,92%
464,08
Indeks
Ostatnio na rynkach:

Daily
Deutsche Bank PBC
Większość europejskich indeksów zakończyło notowania na dużych
plusach. Niemiecki DAX zyskał aż 3 proc., a francuski CAC 40 blisko 2
proc.
Wszystkie najważniejsze polskie indeksy zakończyły poniedziałkową
sesję wzrostami. Najlepiej prezentował się WIG20, który głównie dzięki
kursowi KGHMu zyskał 2,31 proc.
Chiny – indeks PMI dla przemysłu w grudniu wzrósł z 49 pkt. do 50,3
pkt.
Polska – indeks PMI dla przemysłu w grudniu spadł z poziomu 49,5
pkt. do 48,8 pkt. Był to najsłabszy odczyt tego wskaźnika od
października 2009 roku. Indeks okazał się też gorszy od oczekiwań na
poziomie 49,9 pkt.
Niemcy – indeks PMI dla przemysłu za grudzień osiągnął poziom
48,4 pkt. i lekko przekroczył konsensus na poziomie 48,1 pkt. W
listopadzie wskaźnik wyniósł 47,9 pkt
Strefa euro – indeks PMI dla przemysłu w grudniu wyniósł 46,9 pkt.,
co było odczytem zgodnym z oczekiwaniami rynku. W listopadzie
wskaźnik osiągnął poziom 46,4 pkt.
WIG
WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2 165
2 200
2 145
2 227
2 128
Kurs
Zmiana
PETROLINV
2,82 zł
23,10%
TRAKCJA
0,81 zł
19,10%
BIOTON
0,07 zł
16,70%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
ATLANTAPL
10,23 zł
-8,10%
ECARD
0,24 zł
-7,70%
SIMPLE
8,06 zł
-6,30%
Najaktywniesi
Kurs
Obrót (mln zł)
KGHM
117,90 zł
94,48
HAWE
3,20 zł
50,58
PZU
312,50 zł
43,76
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
DJIA
-
-
S&P 500
-
-
Nasdaq Composite
-
-
CAC 40
3 222,30
1,98%
Xetra DAX
6 075,52
3,00%
FT-SE 100
-
-
BUX
17 140,00
0,98%
Nazwa
Kurs
Zmiana
Złoto
-
-
Miedź
-
-
Ropa
-
-
EUR
4,4640
1,07%
USD
3,4454
0,82%
CHF
3,6668
0,92%
Dziś warto zwrócić uwagę na:




Szwajcaria (09:30) - indeks PMI dla przemysłu za grudzień (poprz.
44,8 pkt.)
W. Brytania (10:30) – indeks PMI dla przemysłu za grudzień (poprz.
47,6pkt.).
USA (16:00) – indeks ISM dla przemysłu za grudzień (poprz. 52.7 pkt.)
USA (16:00) – rozpoczęte inwestycje budowlane za listopad
(poprzednio 0,8% m/m)
2 240
Największe wzrosty
EUR/USD
EUR/USD
1.46
WIG20
1.45
2500
1.44
1.43
1.42
2450
1.41
1.40
1.39
2400
1.38
1.37
1.36
2350
1.35
1.34
2300
1.33
1.32
1.31
2250
1.30
1.29
1.28
2200
1 8
August
15
22
29
5 12
September
19
26
3 10
October
17
24
31 7 14
November
21
28
5 12
December
19
26
2 9
2012
16
2150
Ropa Brent
BRENT OIL
2100
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
2050
2000
8
16
22
29
5
12
September
August
19
26
3
10
October
17
24
31 7 14
November
21
28
5
12
December
19
27
2
9
2012
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
255
104
45
16
103
102
101
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20H12
2 210
2,27%
23 760
100 534
100
99
98
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
1
8
August
15
22
29
5
12
September
19
26
3
10
October
17
24
31 7
14
November
21
28
5
12
December
19
27 2
9
2012
16
Optymistyczne rozpoczęcie roku na giełdach
CAC40
CAC40
3650
3600
Pierwsza sesja Nowego Roku upłynęła w pozytywnych nastrojach.
Wczoraj nie pracowała giełda w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej
Brytanii, ale w tych warunkach lepiej odnalazł się popyt, który na naszym
kontynencie przeważał przez cały dzień. W rezultacie większość indeksów
zakończyło notowania na sporych plusach i w okolicach dziennych
maksimów. Niemiecki DAX zyskał aż 3 proc., a francuski CAC 40 blisko 2
proc. Z przerwami na krótkie konsolidacje popyt przeważał przez cały
dzień. Mankamentem była wprawdzie niezbyt duża aktywność, ale mimo
to takie zachowanie jest dobrym prognostykiem na najbliższe dni.
3550
3500
3450
3400
3350
3300
3250
3200
3150
3100
3050
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
Warszawski parkiet wzrasta wraz z Europą
Po tym jak w miniony piątek giełda w Warszawie była jedną z najsłabszych
w Europie, wczoraj nasz krajowy rynek podążał śladem innych parkietów i
wszystkie najważniejsze indeksy zakończyły poniedziałkową sesję na
plusach. Inwestorom nastrojów nie popsuł nawet negatywny odczyt
indeksu PMI dla przemysłu. W grudniu wyniósł on w Polsce 48,8 pkt. i był
to odczyt wyraźnie gorszy od oczekiwań (49,9 pkt.) oraz poniżej
listopadowego poziomu (49,5 pkt.). Najlepiej prezentował się WIG20,
głównie dzięki pozytywnemu zachowaniu kursu KGHM, który wzrósł o 6,6
proc. Tym samym indeks blue chipów pokonał kilka ważnych oporów i
testuje psychologiczną granicę 2200 pkt., choć te pozytywne sygnały
powinny znaleźć jeszcze potwierdzenie w postaci większych obrotów.
2650
1 8
August
15
22
29
5 12
September
19
26
3 10
October
17
24
31 7 14
November
21
28
5 12
December
19
27 2 9
2012
16
mWIG 40
mWIG40
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
Pozytywne odczyty indeksów PMI
Indeks PMI dla przemysłu we Francji wyniósł w grudniu 48,9 pkt. i był
nieznacznie lepszy niż oczekiwano (49,7 pkt.). Niemiecki indeks PMI dla
przemysłu za grudzień osiągnął poziom 48,4 pkt. i też lekko przekroczył
konsensus na poziomie 48,1 pkt. Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro
za grudzień wyniósł 46,9 pkt. co było odczytem zgodnym z oczekiwaniami
rynku. Dane te dały impuls dla poprawy w Europie i w wyniku ich publikacji
większość głównych indeksów znalazła się na plusach.
2050
8
16 22
29
August
5 12
September
19
26
3 10
October
17
24
31 7 14
November
21
28
5 12
December
19
27 2 9
2012
16
DAX
DAX
7100
7000
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
6100
6000
5900
Dziś na rynkach
Dziś do handlu wraca Wall Street oraz londyńskie City, więc możemy
spodziewać się większego niż wczoraj wolumenu obrotów. O godzinie
9:30 poznamy odczyt indeksu PMI dla szwajcarskiego przemysłu, skąd od
kilku miesięcy płyną niepokojące dane makroekonomiczne. Wspomniany
PMI w listopadzie zanurkował do poziomu 44,8 pkt. a jego grudniowy
odczyt jest spodziewany na poziomie 44,5 proc. Godzinę później zostanie
opublikowany PMI dla Wielkiej Brytanii, który poprzednio wyniósł 47,6 pkt.
Natomiast o godzinie 16:00 poznamy ISM dla amerykańskiego przemysłu,
którego spodziewany jest wzrost z 52,7 pkt. w listopadzie do 53,2 pkt.
Dzisiejsze otwarcie sesji europejskiej wesprzeć może pozytywne
zakończenie handlu w Azji, gdzie wszystkie główne indeksy tego regionu
świata zakończyły sesję na plusach.
5800
5700
5600
5500
5400
5300
5200
5100
5000
4900
1 8
August
15
22
29
5 12
September
19
26
3 10
October
17
24
31 7 14
November
21
28
5 12
December
19
27 2 9
2012
16
BUX (Węgry)
BUX
2150
2100
2050
2000
1950
1900
1850
1800
1750
1700
1650
1600
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
1550
1500
1450
x10
1 8
August
15
22
29
5 12
September
19
26
3 10
October
17
24
2 7 14
November
21
źródło: Bloomberg,, GPW, stooq.pl
28
5 12
December
19
27 2 9
2012
16
Informacje ze spółek
LPP – przychody ze sprzedaży za grudzień 2011
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 02.01.2012, autor: brak
Przychody Grupy LPP ze sprzedaży w grudniu 2011 roku wyniosły około 323 mln zł, czyli były o 30% wyższe niż rok wcześniej. Tym
samym w całym roku skonsolidowana sprzedaż sięgnęła około 2.492 mln zł i była o 20 % wyższa niż w 2010 r. Szacunkowa wartość
marży brutto na sprzedaży wyniosła w grudniu 57% i była zbliżona do zrealizowanej w grudniu roku poprzedniego. (PAP)
NG2 – przychody ze sprzedaży za grudzień 2011
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 02.01.2012, autor: brak
Przychody grupy NG2 wyniosły 91,6 mln zł w grudniu i były wyższe o 15,5% w skali roku. Przychody za okres styczeń – grudzień wyniosły
1.092,6 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2010 o 6,2%. Przychody ze sprzedaży detalicznej za grudzień
wyniosły 89,8 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 23,4%, narastająco za okres styczeń –
grudzień wyniosły 994,4 mln zł i były wyższe o 7,9% w stosunku do tego samego okresu 2010 r. (PAP)
Rank Progress – plany deweloperskie na 2012 r.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 02.01.2012, autor: brak
Rank Progress chce w bieżącym roku rozpocząć realizację przynajmniej pięciu nowych projektów komercyjnych: centrum regionalne w
Kielcach oraz w Duchnowie, centrum handlowe w Chojnicach, galerię handlową w Miejscu Piastowym, a także park handlowy w
Grudziądzu. „Dzięki udanym transakcjom w roku 2011 oraz planowanym transakcjom na rok 2012, w tym planowanej transakcji sprzedaży
Galerii Tęcza w Kaliszu, Rank Progress pozyska kapitał na inwestycje planowane w 2012 r. (ISB,PAP)
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w momencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1 620 529 524 złotych, opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński