GPW broni się przed spadkami

Biuro Maklerskie
DB PBC
stooqobbobizsssbobbww
Deutsche Bank PBC S.A.
Raport dzienny
02.05.2013
Ostatnio na rynkach:

WIG20 wypracował blisko 0,7 proc. wzrostów kończąc dzień na wysokości
2319 pkt. To dobry wynik, dzięki któremu popyt uzyskał wsparcie na wysokości
2300 pkt.

Wczorajsza sesja na Wall Street zakończył się nieznaczną korektą poprzednich
wzrostów, które ponownie sięgnęły rekordowych poziomów. Główne
amerykańskie indeksy stracił blisko jeden procent, co może przyczynić się dziś
do słabszego otwarcia handlu w Europie.

W. Brytania – indeks PMI dla przemysłu za kwiecień wyniósł 49,8 pkt., co było
wynikiem wyraźnie lepszym od oczekiwań na poziomie 48,5 pkt.

USA – liczba miejsc pracy w sektorze prywatnym w kwietniu według raportu
ADP wyniosła 119 tys. i okazała się znacznie niższa od prognoz (150 tys.).
Dodatkowo dane za poprzedni okres skorygowano mocno 158 tys. do 131 tys.

USA – indeks PMI dla przemysłu w kwietniu osiągnął 52,1 pkt., czyli
nieznacznie więcej od konsensusu (52,0 pkt.).

USA – indeks ISM dla przemysłu w kwietniu wyniósł 50,7 pkt. i był to wynik
nieco słabszy niż szacunki w wysokości 50,9 pkt.

USA – wydatki na inwestycje budowlane spadły się w marcu w ujęciu
miesięcznym o 1,7%, co było rezultatem gorszym od oczekiwań gdyż
spodziewano się wzrostu o 0,7% m/m.

USA – FOMC nie zmienił stóp procentowych. Stopa funduszy federalnych
pozostaje w przedziale 0-0,25%. FOMC zapowiedział kontynuację skupu
aktywów dłużnych o wartości 85 mld USD miesięcznie.
Dziś warto zwrócić uwagę na:

Chiny – indeks PMI dla przemysłu za kwiecień (poprzednio 51,6 pkt.).

Polska (9:00) – indeks PMI dla przemysłu za kwiecień (poprzednio 48,0 pkt.).

Niemcy (9:53) – indeks PMI dla przemysłu za kwiecień (poprzednio 49,0 pkt.).

Strefa euro (9:58) – indeks PMI dla przemysłu za kwiecień (poprz. 46,8 pkt.).

Strefa euro (11:00) – prognozy makroekonomiczne KE.

Strefa euro (13:45) – decyzja ECB w sprawie stóp procentowych.

USA (14:30) – bilans handlu zagranicznego za marzec (poprz. -43 mld USD).

USA (14:30) – tygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych
(poprzednio 339 tys.).
Wartość
Zmiana
Obrót (mln zł)
WIG20
2 319,15
0,69%
786,60
mWIG40
2 550,91
0,52%
43,89
sWIG80
10 511,46
0,44%
15,20
WIG
44 162,18
0,64%
855,85
Indeks
WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2 285
2 336
2 269
2 350
2 250
2 380
Największe wzrosty
Kurs
Zmiana
MIRACULUM
0,09 zł
28,60%
CHEMOS
0,15 zł
25,00%
KBDOM
0,05 zł
25,00%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
ENERGOPLD
0,08 zł
-20,00%
WESTAISIC
0,61 zł
-19,70%
ALTERCO
1,10 zł
-12,70%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
KGHM
148,00 zł
161,08
PEKAO
151,50 zł
121,38
PKOBP
32,90 zł
110,54
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
DJIA
14 700,95
-0,94%
S&P 500
1 582,70
-0,93%
Nasdaq Composite
3 299,13
-0,89%
CAC 40
-
-
Xetra DAX
-
-
FT-SE 100
6 451,29
0,33%
BUX
-
-
Nazwa
Kurs
Zmiana
Złoto
1 443,8
-2,22%
Miedź
7 051,0
-1,23%
Ropa
99,9
-1,82%
EUR
4,1429
-0,17%
USD
3,1721
0,03%
CHF
3,3821
0,20%
EUR/USD
1.385
1.380
1.375
1.370
1.365
1.360
1.355
1.350
1.345
1.340
1.335
1.330
1.325
1.320
1.315
1.310
1.305
1.300
1.295
1.290
1.285
1.280
1.275
1.270
1.265
1.260
1.255
1.250
1.245
1.240
1.235
1.230
1.225
1.220
1.215
1.210
1.205
1.200
1.195
EUR/USD
WIG20
2650
2600
2550
2500
2450
2400
May
2350
June
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
Złoto
GOLD
1800
2300
1750
1700
2250
1650
22
29
5
12
November
19
26
3
10
December
17
27
7
2013
14
21
28
4
11
February
18
25
4
March
11
18
25
2
8
April
15
22
29
6
13
1600
May
1550
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
178
134
76
1500
1450
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
1400
FW20M13
2 292
0,35%
26 082
107 009
1350
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
1300
June
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
S&P500
S&P500
1620
1610
1600
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1530
1520
1510
1500
1490
1480
1470
1460
1450
1440
1430
1420
1410
1400
1390
1380
1370
1360
1350
1340
1330
1320
1310
1300
1290
1280
Deutsche Bank PBC S.A.
GPW broni się przed spadkami
Dziś po jednym dniu wolnym inwestorzy wracają na warszawski parkiet.
Poprzednia sesja, mająca miejsce we wtorek, zakończyła się na korzyść
kupujących, pomimo że większość czasu główne indeksy znajdowały się
na minusie. WIG20 wypracował blisko 0,7 proc. wzrostów kończąc dzień
na wysokości 2319 pkt. To dobry wynik, dzięki któremu popyt uzyskał
wsparcie na wysokości 2300 pkt. Wzrostami zakończyły sesję również
pozostałe krajowe indeksy, i to pomimo niesprzyjających warunków.
Wzrosty hamowały słabe dane makroekonomiczne. Wyraźnie
rozczarowała sprzedaż detaliczna w Niemczech, spadając o 2,8 proc. Z
kolei stopa bezrobocie utrzymała się u naszych zachodnich sąsiadów na
poziomie 6,9 proc., a w strefie euro wzrosła z 12 do 12,1 proc. Wstępne
wyniki mówią, że inflacja HICP w strefie euro obniżyła się w kwietniu do
1,2% z 1,7% R/R, To najniższy poziom od lutego 2010 roku, a sama
inflacja jest niższa od oczekiwań. Niższa od oczekiwań inflacja w strefie
euro, Niemczech i Włoszech jest dodatkowym argumentem na obniżkę
stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny. Seria słabszych od
oczekiwań danych makroekonomicznych, jakie nadeszły w ostatnim
czasie, rozbudziła oczekiwania na obniżkę stóp procentowych w
eurolandzie. Ich obecny poziom to 0,75 proc., co daje margines do zmian.
Najbliższe posiedzenie ECB odbędzie się dziś, a decyzję poznamy o
godzinie 13.45
1270
1260
1250
June
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
mWIG 40
MWIG40
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
Fed nie zmienia swojej polityki pieniężnej
2200
2150
Fed zadecydował wczoraj o pozostawieniu bez zmian polityki monetarnej,
oświadczając że jest gotowy zmniejszyć lub zwiększyć skalę obecnie
realizowanego programu skupu aktywów z rynku w zależności od rozwoju
sytuacji w gospodarce USA. Ma to na celu zachowanie właściwej
akomodacji monetarnej odpowiedniej dla sytuacji na rynku pracy oraz
adekwatnej do poziomu inflacji. Fed powtórzył, że zamierza pozostawić
bez zmian niskie stopy procentowe dopóki projekcja inflacji na kolejne 1-2
lata pozostawać będzie poniżej 2,5 proc., a bezrobocie powyżej 6,5 proc.
Bank centralny oceniły, że sytuacja na amerykańskim rynku pracy
poprawiła się, ale stopa bezrobocia wciąż pozostaje wysoka. Decyzja
FOMC nie była jednogłośna. Warto zauważyć, że za głosowało 11
przedstawicieli tego gremium, natomiast przeciw była Esther George,
szefowa Fed z Kansas City. Wczorajsza sesja na Wall Street zakończył
się nieznaczną korektą poprzednich wzrostów, które ponownie sięgnęły
rekordowych poziomów. Główne amerykańskie indeksy stracił blisko jeden
procent, co może przyczynić się dziś do słabszego otwarcia handlu w
Europie.
May
June
July
August
September
October
November
December 2013
February
March
April
May
FTSE100
6650
6600
6550
6500
FTSE100
6450
6400
6350
6300
6250
6200
6150
6100
6050
6000
5950
5900
5850
5800
5750
5700
5650
5600
5550
5500
5450
5400
5350
5300
5250
5200
5150
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
XU100 (Turcja)
XU100
90000
Słabe nastroje gospodarcze w Chinach
85000
Dziś rano nadeszły odczyty PMI dla chińskiej gospodarki. W kwietniu
sektor przemysłowy rozwijał się w mniejszym tempie niż w marcu.
Obrazujący kondycję tego sektora indeks PMI (HSBC China
Manufacturing PMI) spadł do 50,4 z 51,6 pkt. w marcu. Zgodnie ze
wstępnym odczytem tych danych rynek oczekiwał spadku indeksu PMI do
50,5 pkt. W środę analogiczny indeks PMI dla przemysłu opublikowała
chiński urząd statystyczny. W kwietniu spadł on do 50,6 pkt. z 50,9 pkt.
80000
75000
70000
65000
60000
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
55000
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
February
March
April
May
Informacje ze spółek
Deutsche Bank PBC S.A.
KAM - zawarcie znaczącej umowy przedwstępnej
Zarząd KAMPA S.A. (dalej: "Emitent") informuje o zawarciu przez spółkę z grupy Emitenta KAMPA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w
Tarnowie Podgórnym w dniu 30.04.2012 umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, ze spółką Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie.Kampa Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się sprzedać, a Shell Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się kupić: prawo własności
nieruchomości o powierzchni 3.733 m2 położonej w Tarnowie Podgórnym za cenę 3.250.000 PLN netto. Dojście do skutku transakcji
uzależnione jest od spełnienia się następujących okoliczności: a)przeniesienia, nie później niż w terminie do dnia 31.12.2013 roku, prawa
własności Nieruchomości na rzecz Sprzedającego, w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich, poza Hipoteką Banku b)wejścia w
życie, nie później niż do dnia 31.03.2014 roku, uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne zmieniającej miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obowiązujący na terenie Nieruchomości w sposób umożliwiający budowę stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą
c)uzyskania przez Sprzedającego nie później niż do dnia 01.04.2014 roku prawomocnej decyzji o wyrażeniu zgody na lokalizację zjazdów
publicznych d)uzyskania przez Sprzedającego nie później niż do dnia 15.11.2013 roku prawomocnej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach umożliwiającej budowę stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzysząca e)uzyskania przez Sprzedającego nie później w
terminie do dnia 01.06.2014 roku prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie Nieruchomości stacji paliw wraz z infrastrukturą
f)przeniesienia na rzecz Kupującego, nie później niż w terminie do dnia 10.07.2014 roku, Pozwolenia na Budowę, na podstawie wydanej
przez właściwy organ administracji, ostatecznej, a w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego także prawomocnej decyzji g)nie
później niż w terminie do dnia 30.06.2014 roku, wycięcia i usunięcia wraz z korzeniami drzew i krzewów z terenu h) dokonania nie później
niż w terminie do dnia 30.06.2014 roku przez Sprzedającego rozbiórki budynku, budowli, ogrodzenia wraz z fundamentami oraz
utwardzonych nawierzchni, oraz usunięciu z terenu Nieruchomości gruzu, cegieł, urządzeń oraz wszelkich inne rzeczy związanych z
rozbiórką
Po spełnieniu się ww. okoliczności w przeciągu 14 dni nastąpi finalizacja umowy jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 roku oraz nie
później niż do dnia 30 lipca 2015 roku. Przedmiotowa umowa spełnia kryterium istotności, przyjęte przez Spółkę i tym samym
przedmiotową umowę należy uznać za istotną dla działalności KAMPA S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3
do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl)
MOMO SA - rezygnacja członka rady nadzorczej
Zarząd MOMO S.A. informuje, że Pan Jan Lisewski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta i pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej z dniem 1 maja 2013 roku. Spółka dziękuje Panu Janowi Lisewskiemu za zaangażowanie i pracę w okresie
sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl)
STI GROUP SA - rezygnacja prezesa zarządu
Rada Nadzorcza STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie informuje, że w dniu 30 kwietnia br. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana
Piotra Rurarza z funkcji Prezesa zarządu STI GROUP S.A. Pan Piotr Rurarz złożył rezygnację z przyczyn osobistych.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl)
Deutsche Bank PBC S.A.
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w momencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński,
Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński