SMS Kredyt Sp. z oo Materiał dotyczący pozyskania

Global Credit Development Fund Polska Sp. z o.o.
Office: ul. Włodkowica 10/5, 50-072 Wrocław
tel. +48.71.342.20.40 fax +48.71.341.75.00
e-mail: [email protected] www: www.gcdf.pl
SMS Kredyt Sp. z o.o.
Materiał dotyczący pozyskania finansowania
19 sierpnia 2010 roku
Idea biznesu
Spółka powstała w połowie 2007 roku jako nowe przedsięwzięcie gospodarcze.
Inwestorami w Spółce są podmioty zagraniczne, reprezentowane w Polsce jako
Global Credit Development Fund (GCDF), których zarządzającymi są osoby
posiadające ponad 15 letnie doświadczenie w branży consumer finance
i windykacji należności w Polsce i zagranicą. Dzięki kompetencjom GCDF, Spółka
mogła szybko rozwinąć działalność z zachowaniem najlepszych praktyk w branży.
Udzielanie pożyczek praktycznie rozpoczęto na początku września 2007 roku.
WWW
Telefon
SMS
System
dla biur
kredytowych
Wniosek o udzielenie pożyczki
Proces weryfikacji
Idea działalności SMS Kredyt polega na udzielaniu niewielkich pożyczek na krótkie
okresy, z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji elektronicznej
(SMS i Internet).
Pożyczki zawierane są w oparciu o wymianę komunikatów SMS, stronę
internetową www.smskredyt.pl, telefon oraz współpracę z biurami kredytowymi z
całej Polski (ponad 80 podpisanych umów agencyjnych).
Optymalny proces udzielenia pożyczki trwa do 15 minut od pierwszego kontaktu z
Klientem do wypłaty środków. Transfer środków odbywa się drogą bezgotówkową,
poprzez konta bankowe oraz placówki Banku Pekao i Poczty Polskiej – dla
Klientów nieposiadających rachunku bankowego.
Spłaty pożyczek również odbywają się w formie bezgotówkowej na specjalne
rachunki bankowe, dostosowane do przyjmowania płatności masowych. Każdy
Klient ma przypisany swój unikalny numer rachunku, na który dokonuje spłaty, po
czym środki trafiają na rachunek zbiorczy Spółki. Informacje o spłatach są
importowane do systemu informatycznego, co zapewnia możliwość szybkiego
raportowania.
Wypłata pożyczki
Konto
bankowe
Spłaty pożyczek
Rachunek transcollect
Rachunek transcollect
Rachunek główny
Klienci i produkty
Pożyczki dla osób wykluczonych z
oferty banków oraz odczuwających
nagłe potrzeby pozyskania gotówki
Sprzedaż z podziałem na generacje klientów
[kPLN]
1 500,0
1 000,0
[kPLN]
Klientami SMS Kredyt są wyłącznie osoby fizyczne w wieku 20 – 70 lat, z terenu
całej Polski. Produkt jest adresowany do wszystkich osób, które odczuwają
potrzeby pożyczenia niewielkich ilości gotówki, a nie mogą skorzystać z innych,
tańszych form kredytowania. Grupę docelową stanowią również osoby, które
znajdą się w sytuacji nagłej konieczności pozyskania kilkuset złotych, a z uwagi na
ograniczoną dostępność, nie będą mogły skorzystać z oferty banku lub innej firmy
pożyczkowej.
Katalog produktów oferowanych przez Spółkę jest bardzo prosty i obejmuje
pożyczki gotówkowe w kwotach 200, 400, 500 oraz 600 złotych udzielanych na
okres 15 lub 30 dni. Od lipca 2010 wprowadzono również do sprzedaży pożyczkę
w kwocie 1000 zł udzielaną na 3 miesięczne raty.
500,0
0,0
Q1
08
Q2
08
Generacja 1
Q3
08
Q4
08
Q1
09
Generacja 2
Q2
09
Q3
09
Q4
09
Generacja 3
Proces operacyjny i zarządzanie ryzykiem
SMS Kredyt wciąż udoskonala posiadany software do udzielania pożyczek i
Rozwój systemu informatycznego
kształtowania relacji z Klientem. System ten wspomaga najważniejsze obszary
wspomagającego główne procesy
operacyjne Spółki: tworzenie bazy danych Klientów, proces weryfikacji, płatności,
biznesowe
akcję promocyjną, obieg dokumentacji, eksport / import danych do podmiotów
kooperujących (banki, firmy windykacyjne, biuro księgowe).
Strona 1 z 4
Poufne
Q1
10
Q2
10
Generacja 4+
Global Credit Development Fund Polska Sp. z o.o.
Office: ul. Włodkowica 10/5, 50-072 Wrocław
tel. +48.71.342.20.40 fax +48.71.341.75.00
e-mail: [email protected] www: www.gcdf.pl
Po otrzymaniu poprawnego wniosku o pożyczkę, rozpoczyna się proces weryfikacji
Klienta:
• w Biurze Informacji Kredytowej (na podstawie umowy zawartej z Biurem
Informacji Gospodarczej InfoMonitor). - w przypadku, gdy Klient posiada
jakiekolwiek zaległości w rejestrze dłużników, jego wniosek jest odrzucany.
• odrzucając Klientów o nie akceptowalnym dla Spółki poziomie ryzyka,
wykorzystując, wdrożoną w lutym bieżącego roku, kartę scoringową.
• kontakt z pracodawcą w celu sprawdzenia zatrudnienia Klienta.
• analizę przesłanych dokumentów.
Karta scoringowa - powstała w
oparciu o bazę danych z
dotychczasowej działalności Spółki
W przypadku pozytywnej weryfikacji Klienta, następuje transfer środków. Umowa
pożyczki przesyłana jest do Klienta Pocztą Polską. Jeżeli Klient składa wniosek za
pośrednictwem biura kredytowego, umowa zostaje podpisana i przekazana w
momencie złożenia wniosku.
Klienci, z którymi zawarto umowę ramową, w celu otrzymania kolejnej pożyczki
korzystają z uproszczonej procedury. Weryfikacja obejmuje wówczas sprawdzenie
stanu zobowiązań wobec Spółki.
Spółka opracowała i stale udoskonala zbiór zasad pozwalający ocenić
wiarygodność kredytową Klienta. W wyniku doskonalenia systemu zarządzania
ryzykiem, ryzyko kredytowe ograniczono z ponad 40% na początku działalności, do
9,0% w czwartym kwartale 2009 roku.
SMS Kredyt prowadzi metodologię tworzenia rezerw (odpisów aktualizacyjnych) na
ryzyko kredytowe związane z udzielaniem pożyczek, polegającą na 100% odpisie
należności po terminie 30 dni od daty wymagalności. Zaostrzony charakter
wdrożonych zasady tworzenia rezerw wykracza ponad normy wynikające z ustawy
o rachunkowości.
Monitoring – analiza vintage
Vintage
100%
80%
% spłat
Spółka stosuje bieżący system pomiaru i oceny ryzyka kredytowego, oparty na
najlepszych doświadczeniach w Polsce i na świecie. Podstawą pomiaru ryzyka jest
tzw. analiza vintage, czyli analiza zachowania porównywalnych portfeli
wierzytelności w kolejnych okresach po udzieleniu i upływie terminu wymagalności.
Narzędzie to pozwala określić w przybliżony sposób poziom ryzyka kredytowego
na krótko po upływie terminu wymagalności pożyczek i dzięki temu daje możliwość
bardzo szybkiej reakcji. Radykalne ograniczenie ryzyka kredytowego (z ponad 40%
do 9,0 %) zostało dokonane w okresie około sześciu miesięcy.
60%
40%
20% 0
10
2007
Q1 Q2 '08
Q3 '09
Q4 '09
DPD
Wyniki finansowe
Spółka osiągnęła rentowność na poziomie EBIT w wysokości 15 tysięcy PLN za
2009 rok. W I kwartale 2010 roku Spółka osiągnęła break even point na poziomie
zysku netto.
W przeciągu trzech lat działalności przychody Spółki wzrosły do 1,5 miliona PLN w
2009 roku. SMS Kredyt spodziewa się dalszego wzrostu przychodów zgodnie z
planami przedstawionymi poniżej.
Głównym nośnikiem kosztów jest ryzyko kredytowe. Spółce udało się radykalnie
zmniejszyć udział tych kosztów w przychodach (z 54% w 2008 do 34% w
pierwszych miesiącach 2010 roku). Ponadto koszty ryzyka kredytowego nie
stanowią dla Spółki kosztów uzyskania przychodów. Efektywna stopa
opodatkowania zysku brutto przekroczyła 50% w 2010 roku. W ramach planu pracy
Spółka prowadzi działania w celu optymalizacji podatkowej.
Poniższa tabela przedstawia dotychczasowe wyniki finansowe Spółki.
Strona 2 z 4
Poufne
30
90
Q3 Q4 '08
Q1 '09
Q1 '10
Q2 '10
90+
Q2 '09
Global Credit Development Fund Polska Sp. z o.o.
Office: ul. Włodkowica 10/5, 50-072 Wrocław
tel. +48.71.342.20.40 fax +48.71.341.75.00
e-mail: [email protected] www: www.gcdf.pl
[kPLN]
2008
2009
Q1 10
Q2 10
lip-10
Kwota wypłacona
3 689,0
5 484,3
1 558,1
1 764,2
628,9
Przychody
Przychody kredytowane
Pozostałe przychody
Koszty ryzyka (rezerw)
Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie
EBIT
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Podatek dochodowy
Zysk netto
934
825,1
108,7
(505,4)
(278,8)
(759)
(609,4)
18,7
(27,1)
9,9
(607,9)
1 509,2
1 320,7
188,6
(607,5)
(139,5)
(747,5)
14,7
5,6
(77,6)
(128,9)
(186,2)
430,7
387,7
43,0
(145,7)
(36,5)
(168,5)
80,1
0,1
(17,1)
(36,4)
26,6
507,4
452,9
54,5
(159,7)
(60,1)
(208,5)
79,1
0,0
(16,2)
(49,2)
13,8
186,3
166,6
19,7
(43,8)
(24,0)
(59,0)
59,5
0,0
(5,5)
(23,0)
31,0
Dalszy rozwój Spółki
Dotychczasowa działalność Spółki pokazała, iż idea biznesu oraz profesjonalne
zarządzanie przynosiły systematyczne efekty widoczne w wynikach finansowych.
Spółka zamierza kontynuować rozwój poprzez:
• radykalne zwiększenie dynamiki pozyskiwania nowych Klientów. Głównym
źródłem ich pozyskiwania będzie współpraca z biurami kredytowymi, która
docelowo ma umożliwić Spółce pozyskiwanie 90% nowych Klientów. Do końca
2010 roku zaplanowano nawiązanie współpracy z 200 nowymi podmiotami.
• wprowadzenie na rynek nowych produktów:
o w lipcu 2010 została wprowadzona do sprzedaży pożyczka na kwotę
1000 zł, udzielana na trzy miesięczne raty;
o w styczniu 2011 zostanie wprowadzona do sprzedaży pożyczka 1500
zł, udzielana na cztery miesięczne raty.
Potrzeby w zakresie finansowania
Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1 725 000 PLN. Spółka korzysta również
z linii kredytowej w wysokości 600 000 złotych. Linia kredytowa jest zabezpieczona
lokatą bankową w tej samej kwocie.
W celu zwiększenia dostępnego finansowania i zrealizowania planów rozwojowych
Spółka rozważa debiut giełdowy na alternatywnym rynku Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie, NewConnect.
Poniżej przedstawiono projekcje finansowe Spółki na lata 2010-2012 opracowane
na podstawie opisanych założeń.
kPLN
Kwota wypłacona
Przychody
Koszty operacyjne
Koszty ryzyka (rezerw)
EBIT
Przychody i koszty finansowe
Podatek dochodowy
Zysk netto
Portfel pożyczek
Stan gotówki na koniec roku
Inwestycja
Strona 3 z 4
2010
7 806
2 245
(1 139)
(731)
376
(78)
(195)
102
1 476
80
325
2011
16 074
5 006
(2 262)
(1 758)
985
(96)
(503)
386
3 476
3 516
4 500
2012
28 585
9 320
(3 346)
(3 154)
2 820
(96)
(1 117)
1 607
5 548
3 532
-
Poufne
Global Credit Development Fund Polska Sp. z o.o.
Office: ul. Włodkowica 10/5, 50-072 Wrocław
tel. +48.71.342.20.40 fax +48.71.341.75.00
e-mail: [email protected] www: www.gcdf.pl
Aby zrealizować plany Spółka poszukuje finansowania w kwocie 4,5 miliona PLN
(wiersz „Inwestycja”) która zostanie przeznaczona na:
• pozyskiwanie nowych Klientów;
• finansowanie pożyczek.
Poniżej przedstawiono planowany harmonogram pozyskania finansowania
Rodzaj finansowania
Debiut NewConnect I emisja akcji
II Emisja akcji
Strona 4 z 4
Data
Kwota [kPLN]
lut-2011
1500
paź-2011
3000
Poufne