Spis_treści
Transkrypt
Spis_treści
Spis treści Wstęp .......................................................................................................................... 9 Rozdział 1. Współczesna bankowość inwestycyjna i jej miejsce w systemie bankowym ......................................................................... 11 1.1. Rys historyczny bankowości inwestycyjnej ........................................................ 1.2. Bankowość inwestycyjna a bank inwestycyjny ................................................... 1.3. Usługi bankowości inwestycyjnej........................................................................ Literatura ............................................................................................................ 11 14 16 20 Rozdział 2. Private banking na globalnym rynku finansowym ........................... 22 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Istota i koncepcja private banking ...................................................................... Oferta produktów i usług private banking ........................................................... Doradca jako gwarant jakości obsługi klienta zamożnego ................................. Wealth management .......................................................................................... Inwestycje alternatywne w ofercie private banking ............................................. Potencjał światowego i polskiego rynku private banking .................................... Literatura ............................................................................................................ 22 25 30 33 36 41 44 Rozdział 3. Czynności banków inwestycyjnych na rynku emisji papierów wartościowych ..................................................................... 46 3.1. Uwagi ogólne...................................................................................................... 3.2. Pierwsza oferta publiczna – IPO ........................................................................ 3.2.1. Istota i pojęcie IPO .................................................................................. 3.2.2. Faza opracowania prospektu emisyjnego – postępowanie rejestracyjne .................................................................. 3.2.3. Analiza fundamentalna – wycena emitenta ............................................. 3.2.4. Promocja emisji wśród inwestorów ......................................................... 3.2.5. Ustalenie ceny emisyjnej......................................................................... 3.2.6. Rozpoczęcie i zakończenie oferty publicznej .......................................... 3.2.7. Czynności banku inwestycyjnego stabilizujące cenę po debiucie giełdowym ............................................................................ 46 49 49 51 55 56 57 59 61 3.3. Wybrane czynniki sukcesu i porażki IPO............................................................ 3.4. Usługi gwarancyjne banków inwestycyjnych ...................................................... 3.4.1. Ogólne zasady gwarantowania emisji ..................................................... 3.4.2. Subemisja inwestycyjna i usługowa ........................................................ 3.4.3. Inne rodzaje gwarancji banków inwestycyjnych ...................................... 3.5. Emisje produktów strukturyzowanych ................................................................ Literatura ............................................................................................................ 63 66 66 68 71 73 79 Rozdział 4. Sekurytyzacja w ofercie banków inwestycyjnych .............................. 81 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Istota i pojęcie sekurytyzacji ............................................................................... Uczestnicy sekurytyzacji – rola banku inwestycyjnego ...................................... Rodzaje sekurytyzacji ......................................................................................... Podstawowe sekurytyzacyjne papiery wartościowe ........................................... Literatura ............................................................................................................ 81 86 90 92 97 Rozdział 5. Fuzje i przejęcia w ofercie banków inwestycyjnych .......................... 99 5.1. Znaczenie fuzji i przejęć ..................................................................................... 5.2. Pojęcie, typologia oraz etapy fuzji i przejęć ........................................................ 5.3. Czynniki sukcesu oraz porażki transakcji fuzji i przejęć ..................................... Literatura ............................................................................................................ 99 104 116 121 Rozdział 6. Asset management – usługa zarządzania aktywami ........................ 123 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. Asset management w ujęciu definicyjnym .......................................................... Współpraca klienta z firmą inwestycyjną w zakresie asset management........... Strategie i portfele inwestycyjne w asset management ...................................... Koszty związane z asset management .............................................................. Prezentacja wyników inwestycyjnych – standardy GIPS .................................... Rynek asset management w Polsce .................................................................. Literatura ............................................................................................................ 123 124 126 128 129 131 132 Rozdział 7. Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi ........................................... 134 7.1. Pojęcie i istota funkcjonowania funduszy inwestycyjnych .................................. 7.2. Zalety i wady inwestowania za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych .......... 7.3. Typologia funduszy inwestycyjnych.................................................................... Literatura ............................................................................................................ 134 141 145 160 Rozdział 8. Usługi doradcze w bankowości inwestycyjnej ................................... 162 8.1. Usługi doradcze w regulacjach prawnych i ich charakterystyka ......................... 162 8.2. Przegląd usług doradczych w wybranych bankach ............................................ 167 Literatura ............................................................................................................ 169 Rozdział 9. Rating w ocenie wiarygodności finansowej emitenta papierów wartościowych ..................................................................... 171 9.1. Istota ratingu i jego rodzaje ................................................................................ 9.2. Proces nadania ratingu ...................................................................................... 9.3. Rola agencji ratingowych na rynku finansowym ................................................. Literatura ............................................................................................................ 171 173 175 176 Zakończenie ............................................................................................................... 179