Dziennik Prywatnego Maklera

Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 9 sierpnia 2013 WIG 48 862 +1,15% WIG20 2 406 +1,11% DJIA 15 498 +0,18% NASDAQ 3 669 +0,41% S&P500 1 697 +0,36% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
Wydarzenia dnia USA 16:00 Zapasy hurtowników
Wiadomości z rynku
ALIOR BANK ALIOR BANK ASSECO BS ASSECO SEE BANK HANDLOWY BANK HANDLOWY CYFROWY POLSAT, TVN, TPSA, NETIA GPW IDEON Opracowanie: Daniel Cegiełka Liczba klientów Alior Banku do końca '13 roku może przekroczyć 2 mln – prezes
Alior Bank oczekuje, że w drugiej połowie 2013 r. jego marża odsetkowa może wzrosnąć do 4,2‐4,3 proc.
Bank chce utrzymać do końca roku koszty ryzyka na poziomie 2,0‐2,1 proc. Przychody z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń w kolejnych kwartałach wynieść mogą 90‐100 mln zł. Asseco BS rezygnuje z zagranicznej akwizycji, liczy na utrzymanie wyników z '12
Asseco Business Solutions zrezygnowało z zagranicznej akwizycji i do końca roku nie zrealizuje żadnego przejęcia. Brak projektów akwizycyjnych może spowodować, że cały zysk spółki za 2013 r. trafi na dywidendę. W ocenie przedstawicieli spółki powtórzenie w 2013 r. wyników z 2012 r. będzie sukcesem. Asseco SEE chce w 2013 r. wypracować wyniki zbliżone do tych z 2012 r.
Obecny backlog na 2013 r. w tzw. marży pierwszej ma wartość 54,1 mln euro i jest 2 proc. wyższy rdr. Na przełomie III i IV kw. Asseco SEE może poinformować o niewielkiej akwizycji w Chorwacji. Handlowy oczekuje, że w II połowie '13 kwartalne koszty będą niższe niż 335 mln zł – prezes Bank Handlowy oczekuje, że w II połowie 2013 roku jego kwartalne koszty działania będą niższe niż 335 mln zł. Bank nie wyklucza dalszych sprzedaży portfeli wierzytelności, choć obecnie bezpośrednich planów nie ma. Bank Handlowy ocenia, że kolejne miesiące 2013 roku powinny przynieść ożywienie w gospodarce, dzięki czemu optymistycznie ocenia sytuację w końcówce roku ‐ poinformował prezes banku. KRRiT zajęła stanowisko w sprawie zasady must carry/must offer
Operatorzy telewizji internetowych (Netwizor/Netvi, NEXTPlus), po wcześniejszych rozstrzygnięciach sądowych, zwrócili się do KRRiT o wezwanie nadawców (TVN, POLSAT, TVP) o udostępnienie kanałów objętych regułą must carry/must offer. Zasada must carry/must offer dotyczy siedmiu kanałów (TVP 1, TVP 2, TVP Info, Polsat, TVN, TV Puls, TV 4) i jej stosowanie oznacza, że stacje telewizyjne mają obowiązek udostępniać te kanały bez pobierania żadnych opłat, a operatorzy satelitarni, kablowi czy też jakiegokolwiek innego typu, oferujący programy telewizyjne muszą, również bez pobierania dodatkowych opłat, dostarczać te kanały telewidzom. Zgodnie ze stanowiskiem KRRiT operatorzy IP TV również mają prawo korzystać z powyższej zasady oraz ją wypełniać. Sprawy sądowe z nadawcami o możliwość retransmisji kanałów objętych zasadą must carry/must offer miało toczyć również Orange, które oferuje swoim abonentom Web TV i Telewizją Tu i Tam. Decyzja KRRiT rodzi pewien problem dla nadawców, gdyż będą zobowiązani do wydawania zgody na retransmitowanie programów w Internecie, do czego niejednokrotnie nie mają stosownych praw. W efekcie zgoda nadawców na retransmisję przez internet byłaby naruszeniem Ustawy o Prawie Autorskich i Prawach Pokrewnych i aby nie łamać prawa nadawcy najprawdopodobniej będą zmuszeni dodatkowe licencje wykupić lub zrezygnować z nadawania takich treści na kanałach objętych zasadą must carry/must offer. (Źródło: http://bit.ly/1350KbU). Do WIG 30 dołączą LPP, Cyfrowy Polsat, ING BSK, Alior, Azoty, CCC, Enea, TVN, Netia, Boryszew Na liście rezerwowej znajdą się: Millennium, Getin Noble Bank, CEZ i AmRest. Wierzyciele przyjęli propozycje układowe spółki Ideon
Wierzyciele giełdowej spółki Ideon, która cztery miesiące temu złożyła wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu, zaakceptowali w czwartek propozycje firmy i przyjęli układ. Kwota wierzytelności objętych układem przekracza 160,3 mln zł.
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1 Dziennik Prywatnego Maklera
KĘTY NETIA NEUCA POLIMEXMS TELEKOMUNIKACJA TELEKOMUNIKACJA piątek, 9 sierpnia 2013
Grupa Kęty oczekuje dobrej II poł. '13, stawia na eksport
Grupa Kęty spodziewa się dobrego II półrocza, chce utrzymać lub wzmocnić pozycję na słabnącym rynku krajowym, a perspektywy widzi w eksporcie. Kęty opublikują weryfikację strategii najwcześniej wraz z raportem za III kw., a najpóźniej w styczniu lub lutym. Netia spodziewa się, że na koniec 2013 roku będzie świadczyła 120 tys. usług telewizyjnych – prezes
Prezes dodał, że barierę 200 tys. usług telewizyjnych spółka powinna pokonać pod koniec 2014 roku. Neuca kupi ACP Pharma, hurtowego dystrybutora leków, za ok. 203 mln zł Neuca, hurtowy dystrybutor farmaceutyków, zamierza w konsorcjum z funduszem Penta Investments przejąć aktywa holdingu Mediq znajdujące się w Polsce. W wyniku transakcji w skład grupy Neuca wejdzie ACP Pharma, hurtowy dystrybutorów leków. Natomiast ponad 250 aptek należących do sieci Mediq trafi do portfela Penta Investments. Polimex‐Mostostal sprzedał spółce Weldon Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych Oddział Dębica za 18,3 mln zł
Umowa przedwstępna ws. sprzedaży Zakładu Zabezpieczeń Antykorozyjnych w Dębicy była podpisana na początku lipca. Level 3 i Deutsche Telekom zainteresowane przejęciem GTS Central Europe ‐ media Amerykańska spółka Level 3 Communications chce przejąć operatora telekomunikacyjnego GTS Central Europe. Jej konkurentem jest Deutsche Telekom ‐ podała agencja Bloomberg. Jedno ze źródeł agencji wskazało, że wartość transakcji może wynieść 500 mln euro. Zainteresowanie spółką wyraża również Netia. PARP: Za dwa lata gotowe mają być łącza szerokopasmowego internetu dla mieszkańców wschodnich województw
W konkursie na unijne dofinansowanie budowy połączeń między odbiorcami końcowymi a siecią szerokopasmowego internetu, czyli tzw. ostatnią milę, operatorzy telekomunikacyjni zgłosili aż 105 wniosków (RZECZPOSPOLITA s.B5). Pozostałe wiadomości
DEWELOPERZY DEWELOPERZY FARMACEUTYKI ROPA & GAZ TVN, CYFROWY POLSAT TVN, CYFROWY POLSAT Średnie ceny ofertowe mieszkań w lipcu spadły w dużych miastach w porównaniu do czerwca o 0,4 proc. ‐ wynika z raportu przygotowanego przez Szybko.pl, Metrohouse i Expander. Indeks cen transakcyjnych mieszkań wzrósł w lipcu o 1,3 proc. mdm do 815,09 pkt. ‐ Open Finance i Home Broker.
Penta ma 3,5‐proc. udział w krajowym rynku aptek, chce kupować kolejne
Fundusz Penta Investments, który kupi apteki Mediq zarządzane dotychczas przez ACP Pharma za ok. 224 mln zł, zwiększy udział swojej sieci aptek w krajowym rynku do ok. 3,5 proc. Integracja placówek zajmie około roku od momentu zamknięcia transakcji. Fundusz jest zainteresowany dalszymi przejęciami aptek w Polsce. Do 1 sierpnia wykonano 48 otworów w poszukiwaniu gazu z łupków. Obecnie w trakcie wiercenia są trzy ‐ podało Ministerstwo Środowiska. W tygodniu zakończonym 04.08 TVN miał 32,77 mln zł wpływów z reklam, Polsat 28,86 mln zł Na trzeciej pozycji uplasowała się TVP 1 z kwotą 16,41 mln zł, czyli 7,08 proc. udziału. W tygodniu zakończonym 04.08. udział TVN w oglądalności wyniósł 10,54 proc., Polsatu 11,32 proc.
Stacja bieżący tydzień (proc.) poprzedni tydzień (proc.)
TVP1 12,78
11,25
TVP2 7,42
8,63
Polsat 11,32
11,13
TVN 10,54
10,25
TVP Info 3,78
4,08
TVN24 3,32
3,55
TVN7 3,51
3,78
TV4 2,58
2,67
Puls 3,43
3,16
Polsat 2 2,02
1,82
Transakcje funduszy i osób powiązanych ING BSK BLIRT KOMPUTRONIK OFE PZU Złota Jesień zmniejszył zaangażowanie w kapitale zakładowym do 4,81 proc. z 5,03 proc. przed zmianą.
Osoba zobowiązana nabyła łącznie 13 246 akcji po średniej cenie 1,9909 PLN za akcję. Osoba blisko związana z osobą obowiązaną, zbyła 1 sierpnia 50 302 akcje po średniej cenie 5,19 PLN za akcję.
Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2 Dziennik Prywatnego Maklera
piątek, 9 sierpnia 2013
Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne JAPONIA Japoński rząd zakłada obcięcie wydatków publicznych
Rząd Japonii zakłada obcięcie wydatków publicznych o równowartość 62 miliardów euro w ciągu nadchodzących dwóch lat budżetowych. Średnioterminowy projekt obejmujący okres do marca 2016 roku ma na celu uniknięcie dalszego zadłużenia Japonii, które według Międzynarodowego Funduszu Walutowego sięgnęło w 2013 roku 245 proc. PKB. To jeden z najwyższych poziomów wśród krajów rozwiniętych. Na początku września zostanie zaprezentowane konkretne rozwiązanie w sprawie OFE, trzy wcześniej prezentowane warianty są nadal w grze ‐ poinformował wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk. CLI dla Polski w czerwcu wzrósł o 0,2 pkt. mdm, 0,8 pkt. rdr ‐ OECD
Wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski w czerwcu 2013 r. wyniósł 100,7 pkt. wobec 100,5 pkt. miesiąc wcześniej po rewizji w górę. W porównaniu z danymi sprzed roku CLI jest wyższy o 0,8 pkt. Liczba nowych bezrobotnych w USA wzrosła o 5 tys. i wyniosła 333 tys.
Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 335 tys. POLSKA POLSKA USA Kalendarium rynku kapitałowego piątek, 9 sierpnia 2013 ELEKTROBUDOWA JSW Dzień wypłaty 2 zł dywidendy na akcję
Raport za I półrocze 2013 r. Kalendarium makroekonomiczne
piątek, 9 sierpnia 2013 Prognoza
Poprzednio
Inflacja CPI (r/r) 2,7%
2,7%
03:30 Inflacja PPI (r/r) ‐2,2%
‐2,7%
JAPONIA 07:00 Indeks zaufania konsumentów JAPONIA 07:00 Miesięczny raport BoJ CHINY 07:30 Produkcja przemysłowa (r/r) CHINY 07:30 CHINY 07:30 FRANCJA 08:45 Produkcja przemysłowa (m/m) CHINY 03:30 CHINY 44,3
9,0%
8,9%
Sprzedaż detaliczna (r/r) 13,3%
13,3%
Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) 20,0%
20,1%
0,1%
‐0,4%
‐8,5 mld
‐8,491 mld
WŁOCHY 10:00 Bilans handlu zagranicznego (EUR) WIELKA BRYTANIA 10:30 Bilans handlu zagranicznego (GBP) WŁOCHY 11:00 Inflacja CPI (m/m) Inflacja CPI (r/r) 0,0%
1,1%
0,3%
1,2%
USA 16:00 Zapasy hurtowników (m/m) 0,2%
‐0,5%
Opracowanie: Daniel Cegiełka 3,895 mld
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3 Dziennik Prywatnego Maklera
piątek, 9 sierpnia 2013
Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00‐684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 4870 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: [email protected] Zespół Prywatnego Maklera Zespół Wsparcia Sprzedaży Joanna Gębal Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) 22 697 4762 email: [email protected] tel: (+48) 22 697 4914 email: [email protected] Iwona Strzałkowska‐Kominiak Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) 22 697 4853 email: [email protected] tel: (+48) 22 697 4766 email: [email protected] Marcin Bieguński Przemysław Bondarowski analiza techniczna tel: (+48) 22 697 4984 email: [email protected] Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: [email protected] Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4853 email: [email protected] tel: (+48) 22 697 4852 email: [email protected] Niniejsza publikacja przygotowana przez dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4