Dziennik Prywatnego Maklera 2011-09

Dziennik Prywatnego Maklera
poniedziałek, 26 września 2011
WIG 36 549 -0,82% WIG20 2 101 -1,00% DJIA 10 771 +0,35% NASDAQ 2 483 +1,12% S&P500 1 136 +0,61%
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
Wydarzenia dnia
NIEMCY
USA
10:00 Indeks instytutu Ifo (wrzesień)
16:00 Sprzedaż nowych domów (sierpień)
Wiadomości z rynku
ABM SOLID
CALATRAVA CAPITAL
CD PROJEKT
GINO ROSSI
JW CONSTRUCTION
KERNEL
KGHM,. HUTMEN
MILLENNIUM
PBG
PBG
PBG
POLMED
ABM Solid przebuduje koryto rzeki Strug za 17 mln zł netto
Firma budowlana ABM Solid przebuduje koryto rzeki Strug w okolicach Rzeszowa i Tyczyna. Zamawiającym prace jest
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Wartość podpisanej umowy opiewa na ponad 17 mln
zł netto.
Paweł Narkiewicz, szef Calatrava Capital, a także członek zarządu i dominujący akcjonariusz Mostostalu Export, szykuje
grupę deweloperską (PULS BIZNESU s.6).
CD projekt poszerza ofertę i chce różnicować źródła przychodów
Spółka zapowiada zwiększanie sprzedaży gier komputerowych innych producentów oraz filmów na DVD i Blu-Ray
(PARKIET s.7).
Jan Pilch, szef rady nadzorczej Gino Rossi i Bytomia, chciałby stworzyć grupę odzieżowo-obuwniczą. Nie chce jednak
wypowiadać się na temat tego, czy i kiedy mogłoby dojść do połączenia spółek (PARKIET s.1,5).
J.W. Construction ma potencjał, by rozpocząć budowę ok. 6.000 mieszkań w '12
J.W. Construction Holding do końca tego roku może rozpocząć budowę jeszcze 500 lokali, a w całym 2011 r. liczba ta
sięgnie 2.000 mieszkań. Deweloper dysponuje potencjałem, który pozwala mu na uruchomienie w przyszłym roku
inwestycji na ok. 6.000 mieszkań - Małgorzata Szwarc-Sroka, dyrektor pionu ekonomicznego spółki.
Kernel ma umowę kredytową na 150 mln USD na finansowanie działalności
Spółka zależna producenta spożywczego działającego na Ukrainie i w Rosji Kernel Holding, Inerco Trade, zawarła
umowę zabezpieczonego kredytu odnawialnego na kwotę 150 mln USD z bankami Natixis, UBS AG i Raiffeisen Bank
International AG jako organizatorami kredytu i kredytodawcami.
Dziś przedstawiciele Hutmenu i KGHM mają się spotkać w należącej do miedziowego giganta Hucie Legnica, by omówić
projekt stworzenia wspólnego zakładu produkcji rur miedzianych (PARKIET s.6).
Włoski bank Intesa Sanpaolo jest zainteresowany przejęciem polskiego Banku Millennium (RZECZPOSPOLITA B5).
Portfel zamówień PBG zapewnia w całości przychody na 2012 rok
Obecny poziom portfela firmy budowlanej PBG (o wartości 5 mld zł) zapewnia w całości przychody na rok 2012, a
pozostała część pozostaje do realizacji na lata 2013 i 2014.
PBG ma 'konkretne' plany obniżenia zadłużenia w perspektywie roku
Firma budowlana PBG deklaruje, że ma „konkretne" plany zredukowania swojego zadłużenia w perspektywie
najbliższego roku. Spółka planuje m.in. sprzedaż aktywów nie związanych z podstawowym biznesem oraz poprawę
efektywności grupy i oczekuje w 2012 poprawy w przepływach na kontraktach drogowych i odzyskiwanie
zaangażowanych środków.
PBG podtrzymuje prognozę zysku netto na 2011, ofertuje na łącznie 40 mld zł
PBG nie widzi zagrożenia realizacji swojej prognozy zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu
dominującego na 2011 rok zakładającej wypracowanie 200 mln zł. Możliwe jest za to zrewidowanie szacunków,
szczególnie na poziomie przychodów. PBG uczestniczy w postępowaniach przetargowych o wartości ponad 40 mld zł.
Polmed chce utrzymać 40-proc. wzrost przychodów w ciągu 1-2 lat; możliwa dywidenda za '11 – prezes
Polmed chciałby utrzymać 40-proc. dynamikę przychodów w ciągu następnego roku-dwóch oraz wzrost zysku netto o
ok. 5 proc. Możliwa jest też wypłata dywidendy w wysokości ok. 30 proc. zysku za 2011 rok, ale to już zależy od
ostatecznych wyników, jakie osiągnie spółka na koniec tego roku.
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 1
Dziennik Prywatnego Maklera
TARNÓW
poniedziałek, 26 września 2011
ZAT rozpoczyna restrukturyzację grupy, chce uporządkować działalność non-corową - prezes
Zakłady Azotowe w Tarnowie chcą przeprowadzić restrukturyzację grupy kapitałowej, pogrupować spółki w
poszczególne obszary biznesowe, poprawić wyniki i podnieść ich wartość, a następnie niewykluczona jest sprzedaż lub
pozyskanie dla nich silnego partnera. W pierwszym kroku zmiany będą dotyczyć spółek należących do Tarnowa i
Kędzierzyna, później podobne działania będą przeprowadzone w przypadku Polic.
Pozostałe wiadomości
BALTONA
EFH
KRUK
PUŁAWY
QUERCUS TFI
ŻYWIEC
Baltona chce przenieść się na rynek główny GPW z NewConnect.
NWZA EFH zdecydowało o skupie do 25 mln akcji własnych.
Kruk planuje skup akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży
Z projektu uchwały wynika, że spółka przeznaczy na skup akcji nie więcej niż 40 mln zł.
MSP przedłużyło Zakładom Azotowym Puławy wyłączność negocjacyjną na kupno spółki Azoty-Adipol w Chorzowie do
7 października.
Quercus TFI przeprowadzi skup do 4,5 mln akcji własnych za kwotę do 4,5 mln zł
Zgodnie z uchwałą, cena nabywania akcji nie będzie wyższa niż 2 zł i nie niższa niż 0,1 zł.
Żywiec planuje wypłacić 9 zł dywidendy na akcję tytułem zaliczki za '11
Żywiec podał, że decyzja zarządu w tej sprawie zostanie przedstawiona do zatwierdzenia radzie nadzorczej spółki.
Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze spółki na 15 listopada 2011 roku. Dniem ustalenia prawa do zaliczki ma
być 15 listopada, a dniem jej wypłaty 22 listopada 2011 roku.
Transakcje funduszy i osób powiązanych
AB
DROZAPOL
POLNORD
HYGIENIKA
LENA LIGHTING
ENERGOPOL
TVN
Fundusz zarządzany przez ING TFI zmniejszył udział w kapitale zakładowym do 2,14 proc. z 5,17 proc. przed zmianą.
Spółka nabyła 23 września 7900 akcji własnych po średniej cenie 1,62 PLN za akcję.
Templeton Asset Management Ltd. zmniejszył udział w kapitale zakładowym do 11,58 proc. z 13,97 proc. przed zmianą.
Prezes zarządu zbył 23 września w transakcji pakietowej 1 100 000 akcji po 0,85 PLN za akcję.
Członek zarządu nabył w dniach 19-22 września łącznie 25 930 akcji.
Spółka nabyła 23 września łącznie 7982 akcji własnych po średniej cenie 8,55788 PLN za akcję.
Osoba pełniąca funkcje kierownicze zbyła 2450 akcji po średniej cenie 14,35 PLN za akcję.
Transakcje pakietowe (spółki)
Nazwa
Kurs
Wolumen
-------------------------------------APATOR
18,00
20000
CEDC
20,18
39700
CYFRPLSAT
14,00
53005
ENERGOPLD
3,00
200000
ENERGOPLD
3,00
200000
FW20H12
2090,00
1033
HYGIENIKA
0,85
1100000
JSW
90,00
9440
MUZA
5,85
18091
PKNORLEN
31,17
100000
PKNORLEN
32,30
39000
PZU
337,00
84051
SKYLINE
2,02
50000
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 2
Dziennik Prywatnego Maklera
poniedziałek, 26 września 2011
Kalendarium rynku kapitałowego
Poniedziałek, 26 września
GENESIS ENERGY
I3D SA
KOMPUTRONIK
MEX POLSKA
MPL VERBUM
PETROLINVEST
RANK PROGRESS
Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 80.230.824 akcji serii E spółki
NWZA w sprawie nabywana akcji własnych
WZA w sprawie przeznaczenia na dywidendę z roku obrotowego zakończonego 31 marca 2011 roku kwoty 1,15 mln zł,
co da 0,12 zł dywidendy na akcję
Zakończenie przyjmowania podstawowych zapisów na akcje; zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku nie
przeprowadzania zapisów dodatkowych
WZA ws podziału zysku za rok obrotowy 2010/2011
NWZA zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego o 300-400 mln zł poprzez emisję 30-40 mln akcji serii D bez
prawa poboru
NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Wtorek, 27 września
IMPEXMETAL
MEX POLSKA
NG2
WISTIL
NWZA w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie akcji oferowanych, na które będzie można składać zapisy w
ramach zapisów dodatkowych
Dzień wypłaty 1,5 zł dywidendy na akcję
NWZA w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej spółki
Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne
GRECJA
POLSKA
Minister finansów Grecji uwzględnia kontrolowane bankructwo - media
Minister finansów Grecji Ewangelos Wenizelos powiedział parlamentarzystom, że widzi trzy scenariusze rozwiązania
kryzysu zadłużenia, w tym jeden zakładający kontrolowane bankructwo z 50-procentową redukcją dla posiadaczy
obligacji.
Bankructwo Grecji byłoby groźne dla całej strefy euro - Merkel
Dopuszczenie do bankructwa Grecji zachwiałoby zaufaniem inwestorów do całej strefy euro i groziłoby
rozprzestrzenieniem kryzysu na wszystkie państwa - oceniła niemiecka kanclerz Angela Merkel.
Rostowski: Kontrolowana redukcja długu Grecji jest konieczna. Grecja musi zacząć szybciej się rozwijać, co wymaga
daleko idących reform strukturalnych - powiedział minister finansów Jacek Rostowski (RZECZPOSPOLITA B2).
Indeks oczekiwań ZEW dla Polski spadł w IX o 21,6 pkt. do minus 36,8 pkt..
POLSKA
Liczba pracujących na koniec II kw. wynosiła 10,76 mln osób – GUS
POLSKA
Sprzedaż detaliczna w VIII wzrosła o 11,3 proc. rdr - GUS
Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła w sierpniu o 6,9 proc. rdr. Ekonomiści szacowali, że sprzedaż detaliczna w sierpniu
rdr wzrosła średnio o 9,2 proc., a mdm spadła o 0,8 proc.
Stopa bezrobocia w VIII wyniosła 11,6 proc. – GUS
GRECJA, NIEMCY
GRECJA, POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
STREFA EURO
Nowe zamówienia w przemyśle w Polsce wzrosły w sierpniu w ujęciu rdr o 13,9 proc., po spadku o 0,6 proc. w lipcu
W ujęciu miesięcznym zamówienia wzrosły o 0,3 proc. w porównaniu ze spadkiem o 4,8 proc. w lipcu.
Liczba nowych bezrobotnych w VIII wzrosła do 202,2 tys. osób – GUS
NBP nie ma docelowego poziomu kursu, którego chce bronić – Belka
Prezes NBP zaznaczył, że celem polskiego banku centralnego jest to, aby ci, którzy grają na zniżkę złotego musieli
uwzględnić w tej grze czynnik ryzyka. Dodał, że NBP w każdym momencie może znów wejść na rynek.
Euroobligacje najlepiej notowanych krajów jedną z rozpatrywanych opcji - KE
KE przyznała w piątek, że jedną z opcji euroobligacji, jaką przedstawi jesienią, mogą być euroobligacje sześciu najwyżej
notowanych krajów UE. KE nie wyklucza też, że zaproponuje szybsze wprowadzenie podatku od transakcji
finansowych, nawet od 2014 roku.
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 3
Dziennik Prywatnego Maklera
poniedziałek, 26 września 2011
Kalendarium makroekonomiczne
Poniedziałek, 26 września
NIEMCY
10:00
Indeks instytutu Ifo (wrzesień)
USA
16:00
Sprzedaż nowych domów (sierpień)
Prognoza
Poprzednio
106,5
108,7
298 tys.
Wtorek, 27 września
USA
15:00
Indeks cen domów S&P/Case-Shiller (lipiec)
USA
16:00
Indeks zaufania konsumentów – Conference Board (wrzesień)
Prognoza
Poprzednio
45,9
44,5
Nowe emisje z prawem poboru
Ostatniaaktualizacja: 23 września 2011r. (zmianyzaznaczonokoloremczerwonym)
Cena
Ilość
Stosunek
Ost. dzień. not.
Ustalenie
Zapisy – I termin
EUROSNACK
0,30
8:1
06.05.2011
29.08.-19.09.2011
Notowanie
Zapisy – II termin
Przydział
3.10.2011
INWAZJA PC
0,31
5:2
06.07.2011
15.07-02.08.2011
WEALTH BAY
0,20
1:2
29.07.2011
1-23.08.2011
FRESH24
0,10
1:3
29.07.2011
1.08.-16.09.2011
STOPKLATKA
3,42
4:1
31.07.2011
16-29.08.2011
12.09.2011
CP ENERGIA
1,00
1,4.. : 1
5.08.2011
10-14.10.2011
25.10.2011
28.10.2011
INWESTYCJE.PL
1.00
3,9.. : 1
8.08.2011
26.09-14.10.2011
MOBILE PARTNER
0,10
1:2
17.08.2011
18.08.-29.09.2011
PROXY AD
2,25
10 : 1
15.08.2011
17.08.-20.10.2011
11-28.07.2011
29.08.2011
6.09.2011
13.09-27.09.2011
11.10.2011
2.11.2011
VENO
0,03
1:1
19.08.2011
1.09.17.10.2011
PBS FINANSE
0,32
1:1
12.08.2011
21.09-4.10.2011
21.09-29.09.2011
13.10.2011
ALUMAST
1,00
1 : 0,75
06.09.2011
19.09-7.10.2011
30.09.7.10.2011
19.10.2011
3.10-10.10.2011
27.10.2011
IN POINT
1,00
3:1
10.08.2011
3.10-24.10.2011
SUPER PREMIUM CARS
0,25
4,767 : 1
16.09.2011
3.10 – 14.10.2011
DREWEX
1,00
1:1
15.04.2011
6:1
04.05.2011
EMC
FON ECOLOGY
26
9.11.2011
18.03.2011
Najbliższeofertyzprawempoborunahttp://www.dibre.com.pl/
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 4
Dziennik Prywatnego Maklera
poniedziałek, 26 września 2011
Stan rynku (godz. 7:50)
Indeks
DJIA
S&P 500
NASDAQ
FTSE 100
DAX
CAC 40
BUX
PX
HANG SENG
Zamknięcie
10 771.48
1 136.43
2 483.23
5 066.81
5 196.56
2 810.11
14 940.77
864.10
17 352.00
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Zmiana
+0.35%
+0.61%
+1.12%
+0.50%
+0.63%
-4.28%
-1.40%
-3.55%
-1.79%
Surowce
Miedź (3M, LME)
Ropa Brent
Złoto
Waluty
EURUSD
USDPLN
EURPLN
Obligacje
Obligacje (10-latki)
Zamknięcie
7 360.00
106.64
#N/A Sec
Zmiana
-4.09%
-0.86%
#ARG!
1.3497
3.2411
4.3760
+0.24%
-3.37%
-3.03%
6.03
-1.15%
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 5
Dziennik Prywatnego Maklera
poniedziałek, 26 września 2011
Biuro Aktywnej Sprzedaży
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Jarosław Banasiak dyrektor
tel: (+48) 22 697 4870
fax: (+48) 22 697 4726/4923
email: [email protected]
Zespół Prywatnego Maklera
Zespół Wsparcia Sprzedaży
Joanna Gębal
Dominik Murlak kierownik
tel: (+48) 22 697 4762
email: [email protected]
Iwona Strzałkowska-Kominiak
tel: (+48) 22 697 4853
email: [email protected]
Marcin Bieguński
tel: (+48) 22 697 4984
email: [email protected]
tel:
email:
(+48) 22 697 4703
[email protected]
Daniel Cegiełka infoserwis
tel:
email:
(+48) 22 697 4914
[email protected]
Piotr Neidek analiza techniczna
tel: (+48) 22 697 4766
email:
[email protected]
Przemysław Miedziocha
tel: (+48) 22 697 4768
email: [email protected]
Mariusz Nowak
tel: (+48) 22 697 4848
email: [email protected]
Paweł Rudowski
tel: (+48) 22 697 4852
email: [email protected]
Tomasz Wojna
tel: (+48) 22 697 4809
email: [email protected]
Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures
tel: (+48) 22 697 4947
email: [email protected]
Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach
informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów
finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze
źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności
tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w
wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny
autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w
przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 6