Dziennik Prywatnego Maklera

Transkrypt

środa, 9 listopada 2011
WIG 41 350 +0,52% WIG20 2 397 +0,66% DJIA 12 170 +0,84% NASDAQ 2 727 +1,20% S&P500 1 276 +1,17%
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
Wydarzenia dnia

BOGDANKA
GETIN HOLDING
TAURON
POLSKA
Komentarze bieżącej sytuacji rynkowej dostępne bez opóźnieo na Portalu DIBRE
Wyniki za III kw.
Wyniki za III kw.
Wyniki za III kw.
16:00 Komunikat po posiedzeniu RPP
Wiadomości z rynku
ACTION
BANKI, DEWELOPERZY
BOGDANKA
Action spodziewa się w IV kw. wyższej dynamiki sprzedaży niż w III kw.
Action spodziewa się jeszcze wyższej dynamiki wzrostu sprzedaży w ostatnim kwartale roku. W ocenie przedstawicieli
dystrybutora IT nie ma powodów, aby dynamika zysku netto odbiegała od tej wartości. Spółka pracuje nad
pozyskaniem nowych, dużych klientów, w tym Media Saturn Holding Polska oraz nad nowymi kontraktami
dystrybucyjnymi, jak np. z Lenovo.
Wartośd kredytów w programie "Rodzina na swoim" w X '11 wyniosła ponad 726 mln zł
Zysk netto Bogdanki w III kwartale '11 wyniósł 25,9 mln zł wobec konsensusu 27,5 mln zł zysku
wyniki konsensus różnica
----------------------------------------zysk netto
25,9
27,5
-5,82%
EBIT
31,3
31,3
0,00%
przychody
283,7
280,7
1,07%
BUDOWNICTWO
EMPERIA
EMPERIA
MCI
PGNIG
PKO BP
PZU
PZU
SYGNITY
Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł w IV kw. 2011 r. o 32,7 pkt. q/q i wyniósł minus 20,4 pkt. - IRG SGH
Po raz pierwszy od ponad dwóch lat budownictwo sygnalizuje pogorszenie koniunktury. W dobrej kondycji nadal są
zakłady duże, zarówno prywatne, jak publiczne.
Gemma Investments wnioskuje do UOKiK o przejęcie spółek detalicznych Emperii
Gemma Investments złożył do UOKiK wniosek o przejęcie kontroli nad Stokrotką Sp. z o.o., Maro-Markety Sp. z o.o. i
Społem Tychy, stanowiących częśd detaliczną Emperii Holding. Gemma Investments należy do grupy funduszu Mid
Europa Partners.
Emperia w ciągu kilku dni zdecyduje o wyborze 1-2 podmiotów do negocjacji ws. detalu – prezes
Emperia w ciągu kilku dni zdecyduje o wyborze jednego-dwóch podmiotów do negocjacji. Podtrzymuje, że warunkowa
umowa sprzedaży detalu powinna byd podpisana w grudniu.
MCI Management planuje w 2012 roku wyjśd z inwestycji w turystyczną Invię.cz lub Mall.cz
Nie będzie to jedyne wyjście; pipeline MCI obejmuje 250 mln zł, z czego ponad połowa kwoty może zostad zrealizowana
w przyszłym roku.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na utworzenie przez firmy ExxonMobil i Hutton Energy czterech
wspólnych przedsięwzięd w celu wspólnego poszukiwania gazu łupkowego w Polsce.
Oferta PKO BP może nastąpid w pierwszej połowie 2012, MSP
Powodem przełożenia oferty jest wysoka zmiennośd na globalnych rynkach finansowych.
PZU planuje w grudniu 2011 roku, bądź na początku 2012 roku, przedstawid nową strategię na lata 2012-2014
Dywidenda PZU za '11 może byd bliżej 100 proc. zysku netto – prezes
Sygnity podpisało umowę z PFRON o wartości 18 mln zł brutto
Sygnity podpisało umowę z Paostwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wsparcie Systemu
Obsługi Dofinansowao i Refundacji. Umowa obowiązywad ma do 31 marca 2013 r.
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 1
TAURON
Zysk netto Tauronu w III kwartale '11 wyniósł 290,5 mln zł wobec konsensusu 285,8 mln zł zysku
wyniki
konsensus
różnica
----------------------------------------------zysk netto
290,5
285,8
1,64%
EBIT
382,9
375,3
2,03%
przychody
4835,7
4995,5
-3,20%
Pozostałe wiadomości
ACE
ACTION
APLISENS
ARMATURA
ASBIS
ACE przewiduje, że poziomy marż spółki w 2012 r. będą podobne do obecnych
Skokowy wzrost marży będzie możliwy po zakooczeniu obecnie prowadzonych inwestycji. Automotive Components
Europe chce, by w przyszłym roku dynamika wzrostu wolumenów sprzedaży grupy była wyższa niż średnia na rynku
motoryzacyjnym w Europie Zachodniej, a wzrost wartości sprzedaży w 2012 roku uzależnia od cen surowców - Raul
Serrano, dyrektor finansowy ACE.
Action na dywidendę za 2011 r. może przeznaczyd około 30 proc. zysku, nie wykluczone, że więcej
Dystrybutor IT pracuje nad akwizycjami, ale na razie nie zdradza szczegółów planowanej transakcji - prezes spółki Piotr
Bielioski.
Aplisens planuje w '12 i '13 zwiększad przychody w tempie ok. 15 proc. rocznie
Grupa Aplisens planuje w 2012 i 2013 roku zwiększad przychody w tempie ok. 15 proc. rocznie. W 2012 roku przychody
spółki z eksportu powinny wzrosnąd do 55 proc. ogółu przychodów ze sprzedaży.
Armatura spodziewa się w IV kw. słabszych rdr rezultatów, ze względu na czynniki jednorazowe
W całym 2011 r. grupa zanotuje stratę operacyjną ze względu na wysokie koszty reorganizacji, natomiast wynik netto
będzie na dużym plusie dzięki sprzedaży nieruchomości.
Wyniki Asbisu w III kw. 2011 roku vs. konsensus PAP
w mln USD
III kw '11
konsensus PAP
różnica
------------------------------------------------------zysk netto
0,35
0,4
-12,5%
EBIT
2,7
3
-10,0%
przychody
359,4
384
-6,5%
III kw '11
III kw '10
różnica
------------------------------------------------------zysk netto
0,35
1,2
-71%
EBIT
2,7
4,1
-34%
przychody
359,4
357
1%
CEDC
DUDA
GPW
GPW
Moody's obniżył ratingi CEDC do "B3", perspektywa negatywna.
Duda spodziewa się, że IV kw br. przyniesie porównywalne do III kw. przychody, przy niewielkim wzroście marży
Spółka podtrzymuje, że w całym roku sprzedaż wzrośnie o ok. 10-15 proc., a zysk netto będzie podobny rdr
GPW kupi 80,33 proc udziałów w Towarowej Giełdzie Energii za 179,37 mln PLN
Nabycie akcji TGE jest realizacją jednego z celów strategii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW poprzez
rozwój rynków obrotu towarami giełdowymi i instrumentami finansowymi opartymi o towary giełdowe dąży do
dywersyfikacji i rozwoju działalności. Umowa została zawarta pomiędzy GPW a akcjonariuszami TGE: Skarbem
Paostwa, PGE Polską Grupą Energetyczną, PGE Elektrownia Opole, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna,
Elektrim, Elektrim-VOLT, Zespołem Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin, ENERGA i E.ON Energy Trading. Warunkami
wejścia umowy w życie jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację oraz zmiana statutu
TGE.
Wyniki GPW w III kw. 2011 roku vs. konsensus PAP
III kw '11
konsensus PAP
różnica
------------------------------------------------------zysk netto
38,1
33,6
13,4%
EBIT
34,2
35,4
-3,4%
przychody
70,4
69,4
1,4%
III kw '11
III kw '10
różnica
------------------------------------------------------zysk netto
38,1
22,2
72%
EBIT
34,2
22,1
55%
przychody
70,4
54,0
30%
INTEGER.PL
Projekt przewidujący postawienie w ciągu 4 lat 16 tys. paczkomatów w Europie może pochłonąd 350 mln PLN
O realizacji Integer.pl, właściciel pocztowej spółki InPost, rozmawia z zagranicznymi partnerami–Rzeczpospolita, s. B6
Strona 2
LIBET
LIBET
LPP
Inwestycje Libetu mogą byd zbliżone do zaplanowanych na ten rok 22 mln zł, bez uwzględniania przejęd
Spółka skoncentruje się głównie na rozwoju segmentu premium. Dzięki temu zamierza poprawiad marże rok do roku.
Docelowo, w perspektywie trzech-pięciu lat, produkty premium mają generowad połowę sprzedaży grupy.
Libet spodziewa się wzrostu rynku kostki brukowej premium w 2012 r. o 5-6 proc.
Na ten rok spółka prognozowała wzrost na poziomie 7-proc. Spółka podtrzymuje szacunki tegorocznych wyników i z
optymizmem patrzy na przyszły rok. Jest zainteresowana kupnem dwóch-trzech zakładów produkcyjnych w kraju.
Wyniki LPP w III kw. 2011 roku vs. konsensus PAP
wyniki
konsensus
różnica
----------------------------------------------zysk netto
61,1
53,7
13,78%
EBIT
77,2
70,8
9,04%
przychody
622,2
614,2
1,30%
NFI EMF
PGE
POLNA
RAINBOW TOURS
REDAN
SSI
SSI
ZETKAMA
NFI EMF zakooczy rok zyskiem netto, ale raczej niższym niż w 2010
NFI Empik Media&Fasion spodziewa się, że na koniec 2011 roku spółka będzie miała zysk netto, ale będzie on
prawdopodobnie niższy niż w 2010 roku. Spółka może mied też problem z wypracowaniem 270 mln zł EBITDY w tym
roku, jak wcześniej zapowiadała.
Zarząd PGE pozytywnie zaopiniował realizację inwestycji polegającej na budowie dwóch bloków o mocy 900 MW
każdy, opalanych węglem kamiennym w Elektrowni Opole, po koszcie wynikającym z cen przedstawionych w ofertach
złożonych w postępowaniu przetargowym.
NWZA Polna upoważniło zarząd spółki do ogłoszenia wezwania na 0,5 mln akcji własnych, stanowiących 19,34 proc.
głosów, po 16 zł za jedną akcję. Wezwanie ma byd ogłoszone w ciągu 30 dni.
Rainbow Tours spodziewa się w roku 2011 skonsolidowanych przychodów na poziomie 430 mln PLN
W przyszłym roku mają one wzrosnąd o 40 proc. rdr i wynieśd 600 mln PLN.
Redan obniżył prognozy tegorocznych wyników, zysk netto grupy ma wynieśd 6,5 mln zł, a przychody 382 mln zł
Redan obniżkę prognoz tłumaczy słabym trzecim kwartałem.
SSI prognozuje wypracowywanie 3 mln zł zysku i 60 mln zł przychodów w 2011/12 r.
Notowana na NewConnect spółka SSI prognozuje wypracowywanie 3 mln PLN zysku netto i 60 mln PLN przychodów w
roku obrotowym 2011/12.
Spółka spodziewa się, że zysk netto w 2011 może byd wyższy o ponad 10 proc. od prognozowanych 16,1 mln zł.
Spółka oczekuje też lekkiego przekroczenia prognozy skonsolidowanych przychodów i EBITDA, podtrzymując
jednocześnie warunkową chęd wypłaty dywidendy, która będzie zależała od skali ewentualnych akwizycji.
Transakcje funduszy i osób powiązanych
ECO HOLDING
FERRUM
GANT
TMS BROKERS
PGF
ALCHEMIA
PZU Asset Management nabył 4 listopada 50 tys. akcji, zwiększając udział w KZ do 5,09% z 4,99% wcześniej.
Spółka nabyła 8 listopada w ramach buy-backu 6 495 akcji własnych po średniej cenie 10.55 PLN
Spółka nabyła 8 listopada w ramach buy-backu 3 800 akcji własnych po średniej cenie 7,77 PLN
Nabbe Investments nabył 8 listopada 176 528 akcji po 56 PLN, osiągając 5% udział w KZ.
Spółka nabyła 7 listopada w ramach buy-backu 4 785 akcji własnych po średniej cenie 31,9 PLN
Spółka nabyła 8 listopada w ramach buy-backu 10 443 akcje własne po średniej cenie 5,5671 PLN
Transakcje pakietowe (spółki)
Nazwa
==
ASSECOPOL
BRE
CORMAY
CORMAY
ECHO
ECHO
GPW
GTC
K2INTERNT
K2INTERNT
KGHM
PGE
PGNIG
PKNORLEN
PLASTBOX
Kurs
Wolumen
48,50
271,00
14,80
12,91
3,54
3,55
43,60
11,00
18,03
18,03
165,30
20,20
4,00
41,00
8,60
11918
3186
40000
7750
100000
50000
8599
58587
47000
47000
2843
118000
310989
52687
12000
Strona 3
PZU
PZU
RADPOL
RADPOL
SOBET
SWISSPSM
TMSBROKER
TVN
TVN
336,00
336,20
8,19
8,19
1,18
1,35
44,00
12,70
12,70
5600
16046
150000
150000
500000
159861
16000
297611
56522
Kalendarium rynku kapitałowego

Aktualne kalendarium rynku kapitałowego na dibre.pl
Środa, 9 listopada
ALCHEMIA
BOGDANKA
EKO HOLDING
ELSTAR OILS
FON ECOLOGY
GETIN HOLDING
MEDICALGORITHMICS
TAURON
NWZA w sprawie połączenia ze spółkami Huta Batory, Rurexpol i Walcowania Rur Andrzej
Wyniki za III kw.
NWZA w sprawie skupu akcji własnych
Ostatni dzieo zapisów na sprzedaż akcji po 6,5 PLN w wezwaniu ogłoszonym przez Archer Daniels Midland
Wznowienie notowao po scaleniu akcji
Wyniki za III kw.
Debiut na New Connect
Wyniki za III kw.
Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne
POLSKA
POLSKA
NIEMCY
WIELKA BRYTANIA
WŁOCHY
W przyszłym roku możliwa jest zbyt szybka aprecjacja złotego, co może niekorzystnie wpłynąd na eksport - powiedział
podczas Jan Krzysztof Bielecki.
Poziom bezrobocia w X wzrósł lekko wobec września - minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak.
Eksport Niemiec nieoczekiwanie wzrósł we wrześniu 2011 r. o 0,9 proc. mdm, po uwzględnieniu dni roboczych i
zmian sezonowych, po wzroście w sierpniu o 3,2 proc., po korekcie.
Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii spadła we IX 2011 r. o 0,7 proc. rdr, podczas gdy w VIII spadła o 0,9 proc.
POLSKA
We Włoszech oczekiwanie na wynik głosowania nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.
Głosowanie pokaże, czy koalicja Silvio Berlusconiego ma nadal większośd.
Były wiceszef Europejskiego Banku Centralnego Lukas Papademos zostanie nowym premierem Grecji - DPA,
powołując się na przedstawiciela greckiej partii socjalistycznej PASOK.
W USA zanotowano wzrost indeksu optymizmu wśród drobnych przedsiębiorców
W październiku 2011 r. wskaźnik wzrósł do 90,2 pkt z 88,9 pkt w poprzednim miesiącu - Krajowa Federacja Niezależnej
Przedsiębiorczości (NFIB).
W IV kwartale 2011 r. wartośd Barometru KPF-IRG spadła z 67,0 do 66,0 punktów
Spadek ten wystąpił po jednorazowym odbiciu w poprzednim kwartale. Siła tego spadku świadczy jednak, że
kontynuowana jest średnioterminowa tendencja spadkowa wartości barometru - Konfederacja Przedsiębiorstw
Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Wynik ten może oznaczad utrzymanie obecnie obserwowanej
stagnacji na rynku kredytów, szczególnie w obszarze kredytów konsumpcyjnych.
W IV kwartale barometr koniunktury spadł sezonowo w ciągu kwartału o 6 pkt do poziomu minus 9 pkt – IRG SGH.
GRECJA
Skład tymczasowego rządu Grecji zostanie ogłoszony w środę po południu.
GRECJA
USA
POLSKA
WŁOCHY
Berlusconi zapowiada dymisję po uchwaleniu ustawy antykryzysowej
Po spotkaniu szefa rządu z prezydentem Giorgio Napolitano poinformowano, że premier Włoch Silvio Berlusconi poda
się do dymisji po uchwaleniu ustawy o stabilizacji finansów przez parlament. Wcześniejsze głosowanie tego dnia w Izbie
Deputowanych pokazało, że koalicja rządowa utraciła w niej większośd.
Strona 4
Kalendarium makroekonomiczne
Środa, 9 listopada
CHINY
Prognoza
Poprzednio
5,5% r/r
5,8% r/r
17,5% r/r
13,5% r/r
6,1% r/r
6,5% r/r
17,7% r/r
13,8% r/r
1 452,2 mld JPY
407,5 mld JPY
-8 mld GBP
-7,77 mld GBP
0,5% m/m
0,5% m/m
Inflacja CPI (październik)
Inflacja PPI (październik)
Sprzedaż detaliczna (październik)
Produkcja przemysłowa
JAPONIA
00:50
Saldo rachunku bieżącego (wrzesieo)
WIELKA BRYTANIA
10:30
Bilans handlu zagranicznego (wrzesieo)
USA
15:30
Wystąpienie publiczne szefa FED
POLSKA
16:00
Decyzja ws. stóp procentowych (listopad)
USA
16:00
Zapasy hurtowników (wrzesieo)
USA
16:30
Tygodniowa zmiana zapasów paliw
Nowe emisje z prawem poboru

Nowe emisje na dibre.pl
Cena
Ilośd
Stosunek
Ost. dzieo. not.
Ustalenie
Zapisy – I termin
Notowanie
Zapisy – II termin
5.08.2011
Przydział
CP ENERGIA
1,00
1,4.. : 1
25.10.2011
INWESTYCJE.PL
1.00
3,9.. : 1
8.08.2011
21.11-09.12.2011
23.12.2011
PROXY AD
2,25
10 : 1
15.08.2011
17.08.-20.10.2011
2.11.2011
VENO
0,03
1:1
19.08.2011
1.09.28.10.2011
9.11.2011
IN POINT
1,00
3:1
10.08.2011
3.10-24.10.2011
30.09-19.10.2011
9.11.2011
SUPER PREMIUM CARS
0,25
4,767 : 1
16.09.2011
3.10 – 10.10.2011
18.10-31.10.2011
15.11.2011
EMMERSON
0,75
1:2
30.09.2011
7-21.10.2011
3.11.2011
EMC
-
6:1
04.05.2011
17.11-1.12.2011
28.11.2011
DREWEX
1,00
1:1
15.04.2011
FON ECOLOGY
18.03.2011
SIMPLE
1.12.2011
Ostatniaaktualizacja: 20 Października2011 r.(zmianyzaznaczonokoloremczerwonym)
Stan rynku (godz. 7:50)
Indeks
DJIA
S&P 500
NASDAQ
FTSE 100
DAX
CAC 40
BUX
PX
HANG SENG
Zamknięcie
12 170,18
1 275,92
2 727,49
5 567,34
5 961,44
3 143,30
16 672,53
909,10
20 022,44
Zmiana
+0,84%
+1,17%
+1,20%
+1,03%
+0,55%
+0,63%
+1,11%
+0,83%
+1,75%
Surowce
Miedź (3M, LME)
Ropa Brent
Waluty
EURUSD
USDPLN
EURPLN
Obligacje
Obligacje (10-latki)
Zamknięcie
7 800,00
115,27
Zmiana
-0,32%
+0,58%
1,3833
3,1453
4,3508
+0,41%
-0,81%
-0,41%
5,73
-0,37%

Notowania na dibre.pl

Strona 5
Biuro Aktywnej Sprzedaży
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Jarosław Banasiak dyrektor
tel: (+48) 22 697 4870
fax: (+48) 22 697 4726/4923
email: [email protected]
Zespół Prywatnego Maklera
Zespół Wsparcia Sprzedaży
Joanna Gębal
Dominik Murlak kierownik
tel: (+48) 22 697 4762
Iwona Strzałkowska-Kominiak
tel: (+48) 22 697 4853
Marcin Bieguoski
tel: (+48) 22 697 4984
tel:
email:
(+48) 22 697 4703
[email protected]
Daniel Cegiełka infoserwis
tel:
email:
(+48) 22 697 4914
[email protected]
Piotr Neidek analiza techniczna
tel: (+48) 22 697 4766
email:
[email protected]
Przemysław Miedziocha
tel: (+48) 22 697 4768
Mariusz Nowak
tel: (+48) 22 697 4848
Paweł Rudowski
tel: (+48) 22 697 4852
Tomasz Wojna
tel: (+48) 22 697 4809
Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures
tel: (+48) 22 697 4947
Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach
informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów
finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze
źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności
tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w
wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny
autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w
przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
Strona 6

Dziennik Prywatnego Maklera

Transkrypt

Podobne dokumenty