biule etyn por ranny - Dom Maklerski BDM SA

BIULEETYN POR
RANNY
czwartek, 2 maja 2013
KONTRA
AKTY TERMIN
NOWE NA W
WIG20 Wyniki sesji: wtorek,
w
30 kwietnia 2013
Wa
artość
zmiana
System
m:
Kurs otwarccia
2 292
0
0,00%
%
Aktualna pozzycja – krótka, syg
gnał otwarcia długiej- 2301
Kurs zamknięcia
2 292
8
0,35%
%
Ostatnia zmiana
z
sygnału z długiej na krótką- 2350
Kurs min.
2 263
-19
-0,83%
%
Kurs max.
2 293
-5
-0,22%
%
Wolumen ob
brotu
26
6 432
1 740
12
93,05%
%
Otwarte pozzycje
114
4 647
- 258
-2
-1,93%
%
Najbliższe pozziomy oporu:
2300 2340 2400
2
2445
Najbliższe pozziomy wsparcia:
2250 2230 2200
2
2116
Co przzyniesie maj?
FW20 (2,292.00,, 2,293.00, 2,263.00, 2,2
292.00, +8.00000)
26
650
26
600
25
550
25
500
24
450
24
400
23
350
23
300
22
250
October
November
Decembe
er 2013
Februa
ary
March
Ap ril
May
WIG20 (2,307.57, 2,319.15, 2,277.86, 2,3
319.15, +15.9700)
26
650
26
600
25
550
25
500
24
450
24
400
23
350
23
300
niu przerwy w
wracamy na warszawski
w
Po dn
parkiett i zaczynamy n
nowy miesiąc. O kwietniu
(i poprzednich trzech
h miesiącach) inwestorzy
PW chcieliby zzapewne jak najszybciej
n
na GP
zapom
mnieć. Jak widaćć znów sprawdz
za się daje
znać o sobie starra reguła inwestowania:
mieć racji. A na
a początku
wszysccy nie mogą m
roku praktycznie
p
ze
e wszystkich wypowiedzi
w
prasow
wych (dziennikarzy, zarzą
ądzających,
analityyków) bił optymiistyczny konsen
nsus co do
zakupó
ów akcji. Na poccieszenie dla by
yków warto
zauważyć, że w ostattnich okresach, to właśnie
ajwyższym
cztery spadkowe miesiące były na
byków (1/2Q’12, 2/3Q’11).
wymiarem kary dla b
ej następowało
o słabsze lub silniejsze
Późnie
odbicie
e. Z drugiej strrony maj w os
statnich 10
latach na WIG20 tto najsłabszy sezonowo
ąc (średnia stopa
a zwrotu -1,5%)) i w trzech
miesią
ostach
h latach z rzędu
u przynosił ujemne stopy
zwrotu
u. Któraś z serii zosta
anie więc
przerw
wana… Wczorajj handel odbyw
wał się na
Wall Street.
S
Główne indeksy traciły na
n wartości
(S&P500: -0,9%). R
Rezerwa Fede
eralna nie
ałożeń polityki monetarnej.
m
zmieniła głównych za
Dzień spadkami wita także japoński Nikkei225
%). Futures na S
S&P500 lekko ju
uż odbijają
(-0,8%
(około 0,3%). Natom
miast kontrakty
y na DAX
n wartości (-0,2%), tu należy
y brać pod
tracą na
uwagę
ę, że sesji w Nie
emczech wczora
aj także nie
było, więc indeks „nadgania” wczorajszy
w
em. Na FW20 od dwóch
spadekk za Atlantykie
tygodn
ni mamy konsolidację w obsza
arze 22502300 pkt
p i nikt na razie nie chce się wychylić.
w
Z
danych
h makro mamy dziś finalne od
dczyty PMI
za kwiecień ze strefy euro a w USA
A odczyty z
rynku pracy (tygodniowa liczba wniosków o
zasiłekk oraz raport Challengera). O 13.45
spodziewana jest deccyzja EBC w sp
prawie stóp
ntowych. Spodzziewana jest ob
bniżka i to
procen
może zaważyć na
a nastrojach w jakich
emy kończyć sessję.
będzie
Krzyszztof Pado
22
250
October
November
Decembe
er 2013
Februa
ary
March
April
May
Wydział Analiz i Informacji Dom Makllerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 K
Katowice, Tel.: 032 208 1
14 12, [email protected]
m.pl Opracowanie ma ccharakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podsstawie informacji uznanych prrzez autorów za wiarygodne . ZZawarte w nim komentarze sąą subiektywnymi poglądami au
utorów. Opracowanie i zawartte w nim komentarze nie są podstawą żad
dnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obo
owiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części op
pracowania wymaga zgody spo
orządzających raport. BIULEETYN POR
RANNY
czwartek, 2 maja 2013
RYNEK AKCJJI Wyniki ses
sji: wtorek, 30 kwietnia
k
2013
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwa
arcia
Kurs zamknięc
cia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs m
max.
Zakres wahań
ń
Wartość
obrotów
[mln PLN]
K
Kurs
max.
Kurss min.
WIG20
2 634,2
2 009,3
2 307,5
57
2 319,15
1,09%
2 277,86
2 319
9,15
41,3
787
sWIG80
11 280,6
8 975,7
10 478,8
86
10 511,46
1,00%
10 425,74
10 511,46
85,7
14
mWIG40
2 720,9
2 145,0
2 551,10
2 550,91
1,23%
2 524,57
2 551
1,10
26,5
43
WIG PL
4 505,5
48
36 478,4
4
44 091,6
66
44 653,34
0,97%
44 091,66
44 65
53,34
561,7
-
WIG
4 222,7
48
36 483,4
4
43 991,7
73
44 162,18
1,14%
43 507,54
44 16
62,18
654,6
848
Spółka
Cena [P
PLN]
Mkt Cap
C [mln PLN]
42,8
86
BANK HANDLO
OWY
BOGDANKA
BORYSZEW
zm
miana %
zm
miana % względem WIG20
dzienna
1M
M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
3 557
0,8%
0,1%
%
-5,1%
7,2%
0,2%
2,3%
2,1%
7,1%
94,0
00
12 282
-2,1%
-0,5%
%
-1,1%
-3,0%
-2,8%
1,6%
6,2%
-3,1%
117,0
00
3 980
-0,6%
-3,2%
%
-14,8%
-2,6%
-1,3%
-1,1%
-7,6%
%
-2,6%
0,45
5
1 016
-2,2%
2,3%
%
-19,6%
-1
18,2%
-2,9%
4,4%
-12,4%
%
-18,3%
BRE
345,6
60
14 564
-1,0%
-1,5%
%
7,0%
1
15,9%
-1,7%
0,6%
14,2%
%
15,9%
EUROCASH
56,9
90
7 856
-0,2%
7,5%
%
13,6%
4
45,9%
-0,9%
9,6%
20,8%
%
45,8%
GTC
7,83
3
2 501
-1,5%
0,4%
%
-10,0%
-6,8%
-2,2%
2,5%
-2,8%
%
-6,9%
JSW
83,5
50
9 804
1,8%
-9,2%
%
-10,5%
-3,1%
1,1%
-7,1%
-3,3%
%
-3,2%
KERNEL
57,3
30
4 566
9,0%
-4,9%
%
-16,2%
-1
10,9%
8,3%
-2,7%
-9,0%
%
-11,0%
KGHM
148,0
00
29 600
2,4%
-5,8%
%
-21,7%
-8,9%
1,7%
-3,6%
-14,5%
%
-9,0%
LOTOS
37,9
97
4 931
-2,0%
-8,4%
%
-4,7%
1
13,7%
-2,7%
-6,2%
2,5%
13,6%
PEKAO
151,5
50
39 764
-0,3%
-4,2%
%
-1,9%
-2,1%
-1,0%
-2,1%
5,3%
-2,1%
PGE
16,4
41
30 683
-0,6%
0,2%
%
-4,9%
-7,0%
-1,3%
2,4%
2,3%
-7,1%
PGNIG
5,34
4
31 506
0,8%
-2,9%
%
-4,5%
3
33,5%
0,1%
-0,8%
2,7%
33,4%
PKNORLEN
49,0
00
20 958
-0,2%
-4,5%
%
-1,0%
1
15,9%
-0,9%
-2,3%
6,2%
15,9%
PKOBP
32,9
90
41 125
0,3%
-5,1%
%
-4,6%
-1
10,4%
-0,4%
-2,9%
2,6%
-10,4%
PZU
ASSECOPOL
435,5
50
37 606
1,2%
7,3%
%
6,8%
1
13,3%
0,5%
9,4%
14,0%
%
13,2%
SYNTHOS
4,71
1
6 233
2,2%
-25,0
0%
-10,8%
-1
15,0%
1,5%
-22,9%
-3,6%
%
-15,1%
TAURON
4,21
1
7 378
1,7%
-3,7%
%
-7,9%
-5,4%
1,0%
-1,5%
-0,7%
%
-5,5%
TPSA
7,04
4
9 403
4,9%
5,1%
%
-41,3%
-4
43,2%
4,2%
7,2%
-34,1%
%
-43,3%
Komentarrz po sesji
Kome
entarz przed se
esją:
Spora zmie
enność przed majówką
m
Powró
ót handlu na gie
ełdy w Europie
Długi majow
wy weekend z za
ałożenia sprzyja mniejszym emoccjom na
GPW, choćć dziś w segmencie największych spółek zmienność była
dość spora. WIG20 zaczął dzień
d
w okolicy wczorajszego
w
zamknięcia,
by w ciągu dwóch godzin ha
andlu bez wyraźn
niejszego obrotu spaść
s
o
1% w dół przy
p
niskich obrotach i potem stop
pniowo wracać w okolice
wczorajszeg
go zamknięcia. Najbardziej
N
emocjjonujący okazał się
s być
fixing, na któ
órym przy dużym obrocie WIG20 został
z
pociągnięty w górę
do 2319 punktów, co oznaczza ostatecznie 0,6
69% wzrost. Wśró
ód blue
ny raz wyróżniała
a się TPSA, którra urosła dziś o 4,9% i
chips kolejn
pozostaje wyraźnie
w
najmocniej akumulowan
nym walorem z WIG20
(choć więksszy, aż 9% wzrosst zanotował Kerrnel). Negatywnie należy
ocenić zachowanie Pekao, który w trakcie
e sesji znalazł się na
najniższym poziomie od wrrześnia ubiegłego
o roku i jedynie
e dzięki
fixingowi za
akończył dzień zaledwie
z
0,33% spadkiem.
s
Na szzerokim
rynku obrotty były bardzo małe
m
przez co wiiększość ruchów należy
interpretowa
ać w kategorii przyypadkowego szum
mu, a nie poważniejszych
decyzji popyytu i podaży. Wśśród ciekawszych historii należy wyymienić
Amrest, któ
órego akcje potaniały o 7,4% po
o publikacji gorszzych od
oczekiwań rynku
r
wyników fin
nansowych. To do
oskonały przykład
d na to,
że w najbliiższych dwóch tyygodniach dla małych i średnich spółek
raporty kwa
artalne będą podstawową siłą nap
pędzającą zmianyy cen i
nawet mim
mo niskich oczekkiwań można obawiać
o
się niejednego
rozczarowan
nia.
Z powo
odu 1 maja poprzzednia sesja w Europie miała miejsc
ce we wtorek,
którą to
t sesję GPW zakkończyła wzrostam
mi. Zamknięcie dla WIG-u miało
miejsce
e na 44162 pkt. (+0,64%) a WIG
G-u 20 na poziom
mie 2319 pkt.
(+0,69%
%). W przypadku parkietów w Europ
pie, na których rów
wnież nie było
notowa
ań w środę, we wtorek można było zaobserwow
wać mieszany
sentym
ment: traciły CAC40
0 (-0,31%), FTSE ((-0,31%) czy IBEX
X (-0,38%). Na
wartośc
ci zyskał za to DA
AX (+0,51%). Pozzytywny sentymentt panował we
wtorek również na rynka
ach za oceanem, g
gdzie swoją wartość zwiększyły
główne
e indeksy w tym: S&P500, NASDAQ
Q, DJIA czy BOV
VESPA. Środa
pomimo faktu, ze na wielu
w
rynkach nie odbył się handell, była dniem
publika
acji znacznej ilości danych makkroekonomicznych. Największe
znacze
enie wśród nich miała
m
informacja o zmianie liczby zattrudnionych w
USA z wykluczeniem sektora
s
rolniczego
o i rządowego w poprzednim
miesiąc
cu. Liczba zatrudnionych zwiększyłła się o 119 tyś osób wobec
progno
ozy mówiącej o 15
54 tyś. Również negatywną wymowę
ę miał indeks
nastrojów managerów log
gistyki ISM, opublikowany niedługo pó
óźniej (wartość
50,7 vs
s prognoza 51,0). W rezultacie tych d
danych działające w środę giełdy
w USA
A zakończyły noto
owania spadkami: S&P500 (-0,93%), NASDAQ (0,49%)). W dniu dzisiejszyym będzie miała m
miejsce publikacja między
m
innymi
indeksó
ów nastrojów PMI z kilku krajów euro
opejskich oraz liczb
ba wniosków o
zasiłek
k dla bezrobotnych w USA. Kontrakty na indeks S&P500
0 notowane są
dziś ra
ano na ok. 025% plusie z kolei konttrakty na niemieck
ki indeks DAX
notują w czwartek rano spadek o 0,22%,, co może być od
dczytane jako
wyrówn
nanie związane z brakiem
b
sesji w dn
niu wczorajszym w Europie. Dziś
również
ż EBC podejmie decyzję
d
w sprawie
e wysokości stóp procentowych,
p
spodzie
ewana jest obniżka
a z poziomu 0,75% do 0,5%.
Piotr Kaczmarrek, CFA
Pa
aweł Wojnicki
Wydział Analiz i Informacji Dom Makllerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 K
Katowice, Tel.: 032 208 1
14 12, [email protected]
m.pl Opracowanie ma ccharakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podsstawie informacji uznanych prrzez autorów za wiarygodne . ZZawarte w nim komentarze sąą subiektywnymi poglądami au
utorów. Opracowanie i zawartte w nim komentarze nie są podstawą żad
dnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obo
owiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części op
pracowania wymaga zgody spo
orządzających raport. BIULEETYN POR
RANNY
czwartek, 2 maja 2013
INFOR
RMACJE ZE SSPÓŁEK AmRest Miraculum
m K2 Internet Sadovaya AmRest oczekuje, że na polskim p
rynku w w 2013 roku marże pozostaną na poziomie z z 2012 roku (pomimo icch spadku w 1Q’13), natomiast w
wzrośnie skorygo
owana EBITDA. Zysk i przycchody spółki naa rynku rosyjskim
m w 2013 roku mają wzrosnąćć o ok. 30%. Spółka będzie nadal poszu
ukiwać okazji do
o akwizycji w tym
m regionie geogrraficznym. Przedstawicciele spółki zakkomunikowali, że straty z now
wych rynków (Ch
hiny, USA, Indie
e, Niemcy i Francja) powinny wynieść w
w 2013 roku ok. 30‐40 mln PLN
N, przy czym kwo
ota ta uwzględn
nia 13,3 mln PLN straty zzwiązanej z koszztami testów restauracji La Taggliatella poniesio
onej w 1Q’13. W
W tej kwocie jest uwzględniony także Blu
ue Horizon, którry wypracuje w 2
2013 roku zysk. Planowane nakłady inwestyycyjne w 2013 roku wyniosą ok.. 400 mln PLN. Miraculum spodziewa się, żże już w 2Q’13 w
wypracuje dodattni wynik netto ii dodatni cash flo
ow.
Zarząd spó
ółki spodziewa się, s że marża brutto b
w 2Q’13 wzrośnie do 550% z 45,3%. Oczekiwania O
poprawy reezultatów nie zakkładają zdarzeń jednorazowych ani przeszacowań składników aaktywów. Spółka pod
dała, że otrzymała deklaracje od wierzycieli reprezentującyc
r
ch łącznie ok. 16 1 mln PLN zobowiązań
ń o ich gotowoścci do konwersji tych wierzytelno
ości na akcje spółki w 2013 roku. Oznaczać to będzie reedukcję zobowiąązań odsetkowyych o połowę, tj. do ok. 15 mln PLN, co z kolei przełoży się na zmniejszzenie kosztów fin
nansowych o okk. 0.5 mln PLN naa kwartał. K2 Internett w 2013 roku chce poprawić w
wyniki w ujęciu rr/r. Celem minim
mum jest wypraacowanie 60 mln PLN prrzychodów ze sprzedaży. s
W ob
bszarze podstaw
wowej działalności (wyłączając Oktawave), spółka chcee wrócić do poziiomu zyskownośści z lat 2010‐20
011. Jest to wg p
prezesa spółki ce
el ambitny i aby go osiągnąć musi nastąąpić ożywienie na rynku w 4Q’13
3. Prezes K2 Internet powieedział, że we wrześniu breakk‐even powinnaa osiągnąć spółka zależna Oktawave. Dodatni całorocczny wynik ten p
podmiot ma zano
otować w 2014 roku. Spółka podała wyniki za 2012 rok. BDM: Okrees 4Q’12 wykaza
ał duże dynam
miki spadku wollumenu produkccji i sprzedaży. Byto to już jednak wiad
domo na podsta
awie miesięcznyych odczytów jakie spółka publiikuje. Na poziom
mie kosztów uważamy, żże spółka dokon
nuje niezbędnych
h działań optymalizujących do o
obecnej wyjątkowej sytuacji zaprzestaniia produkcji. Jed
dnocześnie jedna
ak istotnie negattywnie na wynikk netto wpływałły dokonane odpisy. Przedstawio
ona w raporciee rocznym persspektywa działa
alności jest tru
udna (nadpodażż węgla na Ukrainie orraz niższe ceny). Niemniej zarząd
d spółki pozostaj
aje optymistyczn
ny na 2H’13 i zw
wraca uwagę na rozwój d
działalności eksp
portowej (do maj
aja mają to być jjeszcze zawartośści śladowe). W skali całego 2013 roku p
przedstawiono zzałożenie, że spó
ółka sprzeda ok. 400 tys. ton węęgla czyli „tylko”” o ok. 30% mniej niż w w 2012 roku (d
do marca spółkka wykazuje miinimalne odczytty sprzedaży i tym t
samym sugeruje to bardzo silny wzzrost w 3Q’13 i 4
4Q’13). Źródło: Dom
m Maklerski BDM
M S.A., spółki, PA
AP
Wydział Analiz i Informacji Dom Makllerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 K
Katowice, Tel.: 032 208 1
14 12, [email protected]
m.pl Opracowanie ma ccharakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podsstawie informacji uznanych prrzez autorów za wiarygodne . ZZawarte w nim komentarze sąą subiektywnymi poglądami au
utorów. Opracowanie i zawartte w nim komentarze nie są podstawą żad
dnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obo
owiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części op
pracowania wymaga zgody spo
orządzających raport. BIULEETYN POR
RANNY
czwartek, 2 maja 2013
INDEEKSY I WSKA
AŹNIKI indeksy giełdo
owe pozostałe wskaźniki daata kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2013‐05‐01 369,4 ‐0,6% 2,7% 3,5% 12,2% MSCI World 2013‐05‐01 1 476,1 ‐0,6% 3,0% 4,4% MSCI EM 2013‐05‐01 1 039,5 ‐0,1% 1,0% MSCI BRIC 2013‐05‐01 290,8 ‐0,2% 1,5% Europa Środkow
wa, Wschodnia i Południowa data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2
2013‐05‐01 7 055,,0 ‐1,4% ‐6,4% ‐14,9% ‐9,9% 13,3% Ropa WTI Crude 2
2013‐05‐01 91,0 ‐2,6% ‐6,6% ‐8,1% 3,4% ‐2,7% 4,8% Złoto Spot $/oz 2
2013‐05‐01 1 445,,5 ‐1,8% ‐8,2% ‐13,5% ‐13,8% ‐6,1% 2,5% Aluminium
m LME 3M 2
2013‐05‐01 1 870,,0 ‐1,5% ‐1,8% ‐12,0% ‐3,6% 5yr yield 2
2013‐05‐01 2,7899 0,0% ‐17,4% ‐18,2% ‐30,0% 2
2013‐05‐01 obligacje i rynek pieniężny 43 882,2 0,6
6% ‐2,2% ‐5,7% 2,2% Polska Polska WIG20 2013‐04‐30 2 303,2 0,7
7% ‐1,9% ‐6,8% 0,3% Polska 10yr yield Polska mWIG40 2013‐04‐30 2 537,8 0,5
5% ‐2,4% ‐1,4% 6,6% Polska WIBOR 3M Polska sWIG80 2013‐04‐30 10 465,4 0,4
4% ‐3,8% ‐6,5% 7,2% Polska WIBOR 6M Węgry BUX 2013‐04‐30 17 924,1 2,0
0% 2,4% ‐5,6% ‐4,9% USA 10yr yield 2
2013‐05‐01 Czechy PX 2013‐04‐30 1,8% ‐4,1% 0,9% Niemcy 10yr yield 0,4
4% zmiana 2013‐04‐30 964,4 indeks/ticker surowce WIG Polska zmiana indeks/ticker świat 6M 3,2566 0,0% ‐15,8% ‐16,4% ‐27,2% 2,9900 ‐0,3% ‐9,1% ‐22,5% ‐35,7% 2,9500 ‐0,7% ‐10,3% ‐22,8% ‐36,4% 1,6299 ‐2,6% ‐12,4% ‐19,2% ‐5,0% 2
2013‐05‐01 1,2088 ‐0,7% ‐7,6% ‐27,8% ‐16,7% Bułgaria Sofix 2013‐04‐30 398,4 0,4
4% 4,1% 0,2% 21,4% Japonia 10yr yield 2
2013‐05‐01 0,5911 ‐3,0% 4,8% ‐23,3% ‐24,6% Rosja Micex 2013‐04‐30 1 385,9 1,7
7% ‐3,1% ‐9,9% ‐1,8% Hiszpania
10yr yield 2
2013‐05‐01 4,1444 0,2% ‐16,1% ‐20,4% ‐26,8% Rosja RTS (USD) 2013‐04‐30 1 407,2 1,4
4% ‐3,1% ‐12,7% ‐0,8% Irlandia 10yr yield BET 2013‐04‐30 5 339,5 0,0
0% ‐5,3% ‐2,6% 8,4% Portugalia
10yr yield 2
2013‐05‐01 5,7199 0,1% ‐10,9% ‐7,5% ‐32,3% ISE 100 2013‐04‐30 85 154,2 1,1
1% 1,2% 10,5% 20,0% Włochy 10yr yield 3,2422 ‐4,2% ‐20,3% ‐10,8% ‐24,4% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania Euro Stoxx 50 2013‐05‐01 2 712,0 0% 0,0
4,3% 1,1% 8,7% CDS Belgia 5yr USD 2
2013‐05‐01 69,3 ‐0,6% ‐8,3% ‐8,8% ‐12,1% FTSE 100 2013‐05‐01 6 430,1 0,4
4% 1,0% 3,1% 12,4% Chiny 5yr USD 2
2013‐04‐26 #N/A N
N/A #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! Francja CAC40 2013‐04‐30 3 868,7 ‐0,3% 3,7% 3,8% 13,4% Francja 5yr USD 2
2013‐05‐01 74,9 0,0% ‐4,5% ‐14,3% 1,4% Niemcy DAX 2013‐04‐30 7 873,5 0,5
5% 1,5% 1,8% 9,0% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2013‐04‐30 8 450,9 ‐0,4% 7,1% 1,5% 10,0% Hiszpania
5yr USD 2
2013‐05‐01 241,11 0,0% ‐18,0% ‐17,0% ‐22,4% Holandia AEX 2013‐04‐30 354,2 ‐0,6% 1,7% 0,2% 7,7% Irlandia 5yr USD 2
2013‐05‐01 159,66 0,1% ‐15,2% ‐20,7% ‐21,8% Szwecja OMX 30 2013‐04‐30 1 198,1 0,3
3% 2,1% 6,2% 18,1% Japonia 5yr USD 2
2013‐05‐01 66,1 0,3% ‐9,9% ‐8,5% ‐12,2% Austria ATX 2013‐04‐30 2 420,1 ‐0,2% 2,9% ‐0,8% 11,2% Niemcy 5yr USD 2
2013‐05‐01 34,9 0,6% ‐3,2% ‐18,2% 11,7% Polska 5yr USD 2
2013‐05‐01 79,0 0,1% ‐16,3% ‐16,7% ‐12,1% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2013‐05‐01 14 839,8 ‐0,9% 1,0% 5,6% 12,6% Portugalia
5yr USD 2
2013‐05‐01 362,77 0,2% ‐8,6% ‐7,9% ‐31,3% USA S&P500 2013‐05‐01 1 597,6 ‐0,9% 1,4% 5,1% 12,1% Rosja 5yr USD 2
2013‐05‐01 137,44 0,2% ‐14,3% ‐6,9% ‐10,5% USA Nasdaq Comp 2013‐05‐01 3 328,8 ‐0,9% 1,9% 4,1% 10,3% USA 5yr EUR 2
2013‐05‐01 33,8 2,2% ‐9,1% ‐20,5% ‐1,3% Kanada S&P/TSX 2013‐05‐01 12 456,5 ‐1,1% ‐2,8% ‐2,7% 0,1% W. Brytaniia 5yr USD 2
2013‐05‐01 45,5 ‐5,8% 1,1% ‐9,7% 62,1% Meksyk IPC 2013‐04‐30 41 910,5 0,8
8% ‐3,8% ‐6,2% 2,3% Włochy 5yr USD 2
2013‐05‐01 254,66 1,0% ‐14,3% ‐5,4% ‐10,9% Brazylia BOVESPA 2013‐04‐30 54 887,3 1,9
9% ‐0,8% ‐6,4% ‐2,0% kursy walu
ut Argentyna MERVAL 2013‐04‐30 3 814,7 0,8
8% 14,0% 11,3% 66,5% EUR/PLN 2
2013‐05‐01 4,1622 0,1% ‐0,6% ‐0,5% 1,4% USD/PLN 2
2013‐05‐01 3,1566 ‐0,2% ‐3,4% 2,1% ‐1,4% 0,0% Azja i Australia Japonia NIKKEI 225 2013‐05‐02 13 799,4 ‐0,4% 13,7% 24,2% 55,6% CHF/PLN 2
2013‐05‐01 3,4044 0,2% ‐1,1% 0,3% Hong Kong Hang Seng 2013‐04‐30 22 737,0 0,7
7% 2,0% ‐3,8% 5,6% EUR/USD 2
2013‐05‐01 1,3199 0,3% 2,8% ‐2,5% 2,8% Chiny S
Shanghai Comp 2013‐04‐26 2 177,9 ‐1,0% ‐2,6% ‐8,7% 5,3% USD/JPY 2
2013‐05‐01 97,280 ‐0,3% 4,0% 5,1% 20,9% Indie BSE30 2013‐04‐30 19 504,2 0,6
6% 3,5% ‐1,8% 5,7% Indonezja JKSE 2013‐05‐01 5 060,9 0,5
5% 2,7% 13,3% 17,3% Izrael TA 25 2013‐05‐01 1 206,2 ‐0,2% ‐2,7% 2,3% ‐1,3% Kospi 2013‐05‐02 1 964,0 1,2
2% ‐2,0% 0,1% 2,7% S&P/ASX 200 2013‐05‐02 5 166,2 ‐0,5% 4,0% 6,8% 19,3% Korea Australia Źródło: Blo
oomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Makllerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 K
Katowice, Tel.: 032 208 1
14 12, [email protected]
m.pl Opracowanie ma ccharakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podsstawie informacji uznanych prrzez autorów za wiarygodne . ZZawarte w nim komentarze sąą subiektywnymi poglądami au
utorów. Opracowanie i zawartte w nim komentarze nie są podstawą żad
dnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obo
owiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części op
pracowania wymaga zgody spo
orządzających raport. BIULEETYN POR
RANNY
czwartek, 2 maja 2013
RYNKI ZAGRANICZNE SP500 (1,597.55, 1,597
7.55, 1,581.28, 1,582.70, -1
14.8700)
October
November
December 2013
3
February
March
h
April
May
DJIA (14,839.80, 14,839.8
80, 14,687.05, 14,700.95, -138.850)
October
Nove
ember
December 2013
3
February
March
h
April
NASDAQ (3,325
5.35, 3,330.02, 3,296.51, 3,299.13,
3
-29.6602)
1610
1600
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1530
1520
1510
1500
1490
1480
1470
1460
1450
1440
1430
1420
1410
1400
1390
1380
1370
1360
1350
1340
1330
3300
3250
3200
3150
3100
3050
3000
2950
2900
2850
2800
October
November
Decemb
ber
2013
Februarry
March
April
May
DAX (7,928.42
2, 7,965.90, 7,893.08, 7,913.71, +40.2100)
15000
14900
14800
14700
14600
14500
14400
14300
14200
14100
14000
13900
13800
13700
13600
13500
13400
13300
13200
13100
13000
12900
12800
12700
12600
12500
12400
12300
May
3350
ctober
November
Decem ber2013
Februarry
March
8150
8100
8050
8000
7950
7900
7850
7800
7750
7700
7650
7600
7550
7500
7450
7400
7350
7300
7250
7200
7150
7100
7050
7000
6950
6900
April
May
FT-SE100 (6,430.12, 6,475.87, 6,429.80, 6,451.29, +21.1699), Volume (0
0)
CAC40 (3,882.87, 3,886
6.45, 3,843.37, 3,856.75, -11.9299)
6550
3900
6500
6450
3850
6400
3800
6350
6300
3750
6250
6200
3700
6150
3650
6100
6050
3600
6000
3550
5950
5900
3500
5850
3450
5800
3400
5700
5750
5650
3350
5600
5550
3300
tober
Novem
mber
December 2013
February
Marc
ch
April
May
November
Decem
mber 2013
Februa
ary
March
April
May
Wydział Analiz i Informacji Dom Makllerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 K
Katowice, Tel.: 032 208 1
14 12, [email protected]
m.pl Opracowanie ma ccharakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podsstawie informacji uznanych prrzez autorów za wiarygodne . ZZawarte w nim komentarze sąą subiektywnymi poglądami au
utorów. Opracowanie i zawartte w nim komentarze nie są podstawą żad
dnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obo
owiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części op
pracowania wymaga zgody spo
orządzających raport.