biuletyn poranny - Dom Maklerski BDM SA

BIULETYN PORANNY piątek, 14 października 2011
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: czwartek 13 października 2011
Kurs otwarcia
Wartość
zmiana
System:
wartość
zmiana pkt zmiana %
Aktualna pozycja –długa, sygnał otwarcia krótkiej– 2200
Kurs zamknięcia
2 321
41
1,80%
Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą– 2188
Kurs min.
2 281
-55
-2,35%
Kurs max.
2 281
20
0,88%
Wolumen obrotu
2 344
2
0,09%
Otwarte pozycje
51 466
-16 365
-24,13%
Najbliższe poziomy oporu:
2321 2331 2350
2378
Najbliższe poziomy wsparcia:
2278 2261 2248
2216
FW20 (2,321.00, 2,344.00, 2,281.00, 2,281.00, -55.0000)
3000
Opór na S&P500 nadal przyciąga
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
May
June
July
August
September
October
WIG20 (2,307.51, 2,329.59, 2,269.53, 2,272.42, -44.2300)
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
Po otwarciu na poziomie 2321,0 pkt (-15 pkt)
byki próbowały bronić się przed korektą, ale sił
starczyło im na godzinę (dzienne maksimum na
poziomie 2344 pkt). W kolejnych godzinach
przeważała już podaż a notowania rozgrywały
się w okolicach 2300 pkt. Początek sesji na
S&P500 przyniósł powrót poniżej poziomu
1200 pkt, co przełożyło się na większy nacisk
podaży na warszawskim parkiecie. Ostatecznie
skończyliśmy sesję na dziennych minimach na
poziomie 2281 pkt, po spadku o 2,4%. LOP dla
wszystkich serii spadł do 85 323 szt. Baza po
sesji skurczyła się do +9 pkt. W dalszej części
sesji nastroje na Wall Street poprawiły się.
Nasdaq Comp finiszował nawet na 0,6% plusie
(po sesji bardzo dobre wyniki opublikował
Google). S&P500 spadł o 0,3% kończąc na
1203,7 pkt. Wieczorem agencja S&P obniżyła
rating Hiszpanii z AA do AA-. Nastroje na
rynkach dziś rano są mieszane. Japoński
Nikkei225 spadł o 0,9%. Jednakże już
kontrakty na DAX i S&P500 notowane są na
plusach. Z danych makro poznamy dziś m.in.
dynamikę sprzedaży detalicznej w USA za
wrzesień (14.30) ora indeks Uniwersytetu
Michigan za październik (15.55). A punktu
widzenia analizy technicznej kluczowe będzie
zachowanie S&P500 przy oporach nad
poziomem 1200 pkt (górne ograniczenie
szerokiego bocznego kanału, który tworzył się
od sierpnia). Na naszym rynku, w świetle
poprawy nastrojów w drugiej części sesji za
Atlantykiem, wczorajszy spadek w końcówce
sesji mógł być zbyt silny. Oporem jest najpierw
poziom 2300 pkt a wyżej okolice 2342-44 pkt.
Wsparcia należałoby szukać przy 2260 pkt.
2350
2300
Krzysztof Pado
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
May
June
July
August
September
October
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 14 października 2011
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: czwartek, 13 października 2011.
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 942,4
2 019,0
2 307,51
2 272,42
-1,91%
2 269,53
2 329,59
60,1
821
sWIG80
12 936,5
8 282,0
9 060,98
8 967,57
-0,87%
8 943,54
9 070,82
127,3
44,4
207
mWIG40
2 993,2
2 054,5
2 259,46
2 247,25
-0,16%
2 241,71
2 268,21
26,5
WIG PL
49 765,2
35 670,7
39 374,29
39 220,89
-1,41%
39 220,89
39 552,06
331,2
-
WIG
50 501,8
35 349,0
40 102,29
39 608,13
-1,43%
39 579,52
40 407,67
828,2
1 080
Spółka
Cena [PLN]
ASSECOPOL
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
22,0%
12,2%
9,6%
-14,4%
46,50
3 607
0,2%
24,8%
-4,9%
-12,2%
2,1%
BANK HANDLOWY
66,30
8 663
-3,7%
10,3%
-22,5%
-36,3%
-1,8%
7,5%
-5,4%
BOGDANKA
103,80
3 531
-1,6%
-7,6%
-9,0%
-17,5%
0,3%
-10,4%
8,1%
4,3%
BRE
250,00
10 522
-3,1%
20,2%
-21,1%
-27,5%
-1,2%
17,4%
-3,9%
-5,7%
GETIN
8,51
6 227
-2,3%
19,9%
-31,1%
-42,3%
-0,4%
17,0%
-14,0%
-20,5%
GTC
12,25
2 687
-0,4%
31,3%
-27,9%
-42,5%
1,5%
28,5%
-10,8%
-20,7%
JSW
98,00
11 682
-1,3%
-1,0%
-30,5%
-
0,6%
-3,8%
-13,4%
-
KERNEL
63,90
5 092
-3,5%
-7,1%
-14,1%
-11,9%
-1,6%
-9,9%
3,1%
10,0%
KGHM
142,50
28 500
-4,3%
-8,9%
-24,2%
-25,1%
-2,4%
-11,8%
-7,1%
-3,3%
LOTOS
26,70
3 468
3,5%
2,7%
-35,8%
-44,3%
5,4%
-0,1%
-18,6%
-22,4%
PBG
82,50
1 179
-3,0%
27,1%
-44,6%
-52,6%
-1,1%
24,3%
-27,5%
-30,8%
PEKAO
142,50
37 387
-1,7%
9,0%
-12,6%
-19,4%
0,2%
6,2%
4,6%
2,4%
PGE
19,70
36 835
-3,2%
8,6%
-13,9%
-15,2%
-1,3%
5,8%
3,2%
6,7%
PGNIG
3,93
23 187
0,8%
0,8%
-10,9%
4,2%
2,7%
-2,0%
6,3%
26,1%
PKNORLEN
38,00
16 253
-1,8%
6,4%
-22,9%
-33,3%
0,1%
3,6%
-5,8%
-11,5%
PKOBP
34,06
42 575
-0,8%
12,2%
-17,3%
-26,2%
1,1%
9,4%
-0,2%
-4,4%
PZU
311,00
26 856
-2,4%
-9,9%
-16,8%
-14,4%
-0,5%
-12,7%
0,3%
7,4%
TAURON
5,35
9 376
-0,9%
7,6%
-16,1%
-15,2%
1,0%
4,8%
1,0%
6,6%
TPSA
17,06
22 786
-0,1%
4,5%
2,5%
-3,7%
1,9%
1,7%
19,7%
18,1%
TVN
14,68
5 046
-3,4%
6,4%
-10,5%
-15,1%
-1,5%
3,6%
6,6%
6,7%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Mocna realizacja zysków
Dzisiejsza sesja wygląda na początek korekty tygodniowego,
bardzo mocnego ruchu wzrostowego na rynku warszawskim.
Pierwszym dzisiejszym sygnałem ostrzegawczym była bardzo
mocna podaż na KGHM, która mimo spokojnego handlu na
rynku surowcowym zepchnęła w pierwszej godzinie handlu
akcje miedziowego koncernu wyraźnie pod kreskę przy
bardzo wysokich obrotach. Presja sprzedających utrzymała
się do końca dnia i ostatecznie KGHM zakończył dzień 4,3%
spadkiem przy 318 milionach obrotów. To zdecydowanie zbyt
wysoka aktywność jak na zwykłą realizację zysków i nie
będzie łatwo tej dzisiejszej sesji na akcjach KGHM
zanegować. Jeśli spojrzymy na WIG20, to on po porannym
nieudanym wyjściu powyżej wczorajszego maksimum wykonał
szybki ruch w dół i próbował ustabilizować się w okolicy 2290
punktów. Podobny scenariusz obserwowaliśmy we wtorek,
kiedy to udało się w końcówce sesji wrócić na dzienne
maksimum, dziś się ta sztuka bykom nie udała i
zakończyliśmy sesję prawie 2% zniżką do poziomu 2272
punktów. Zapoczątkowany dziś spadek wygląda groźnie, lecz
może okazać się jedynie chwilowym osłabieniem w dalszym
krótkoterminowym ruchu w górę. Zmienność jest jednak cały
czas tak wysoka, że docelowo rynek powinien wykonać
mocny ruch spadkowy w horyzoncie kilku najbliższych
tygodni. Gdybyśmy mieli robić dłuższy ruch w górę, zarówno
wzrosty jak i spadki byłyby zdecydowanie spokojniejsze.
Celem znów 2300 pkt.
Wczoraj, po kilku sesjach zwyżek, inwestorzy przystąpili do
realizacji zysków. WIG20 stracił 1,91% i notuje obecnie
wartość 2272.42 pkt. Lepiej, ale tez na minusach, swój dzień
handlu zakończyły indeksy zza Oceanem. Na zamknięciu
DJIA spadł o 0,35%, Nasdaq zyskał 0,60%, a S&P 500 spadł
o 0,30%. Na sentyment do inwestycji słabo wpłynął wynik za
3Q’11 JP Morgana i w rezultacie na głównych indeksach
ciążył cały amerykański sektor bankowy. Na rynku panuje
przeświadczenie, że JP Morgan to jeden z bardziej stabilnych
banków, więc jego słabe wyniki mogą być złym prognostykiem
przed wynikami pozostałych banków. Z punktu widzenia
analizy technicznej wykres blue chipów w dalszych spadkach
jest obecnie ograniczony liniami 2245 pkt. i 2210 pkt. Opory
dla ewentualnych wzrostów należy wyróżnić na pułapach
2300 pkt. i 2321 pkt. Dziś na notowania wpływ będą mieć
dane makro zza Oceanu. O 14.30 poznamy wyniki sprzedaży
detalicznej (sprzedaż bez samochodów 0,2% m/m, sprzedaż
detaliczna 0,6% m/m). Później, bo o 15.55 na rynek napłynie
odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan (60,1 pkt.). Biorąc pod
uwagę
poranne
rosnące
wartości
kontraktów
na
zachodnioeuropejskie i amerykańskie indeksy należy
spodziewać się dziś pozytywnego rozpoczęcia sesji notowań
ciągłych w Warszawie.
Krzysztof Zarychta
Piotr Kaczmarek, CFA
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 14 października 2011
INFORMACJE ZE SPÓŁEK Oponeo.pl
Oponeo.pl spodziewa się, że na koniec 2011 roku marże spółki wzrosną w ujęciu r/r o 20%, w 2012 roku
przewiduje stabilizację rentowności na tegorocznym poziomie i dynamiczny wzrost przychodów. Spółka do
końca tego roku uruchomi sprzedaż w Turcji - powiedział w rozmowie z PAP Dariusz Topolewski, prezes
Oponeo.pl. Zarząd nie podjął jeszcze decyzji w sprawie wypłaty dywidendy za 2011 rok. Prezes spodziewa się,
że na koniec tego roku udział sprzedaży zagranicznej w przychodach Oponeo.pl wzrośnie do około 30%. W
2012 roku udział ten może sięgnąć 50%. Prezes wyjaśnił, że obecne osłabienie złotego nie wpływa istotnie na
wyniki Oponeo.pl.
Oponeo rozmawia z kilkoma inwestorami w sprawie sprzedaży portalu Autocentrum.pl. Transakcja może
zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku. Spółka rozwija też serwisy internetowe przeznaczone dla
hurtowników. Topolewski powiedział, że Oponeo.pl nie będzie w najbliższym czasie sprzedawać akcji
Marketeo.com.
CP Energia
Kriogaz Polska, spółka zależna od CP Energia, podpisała warunkową umowę sprzedaży 270 tys. akcji (100%)
rosyjskiej firmy ZAO Kriogaz za 56,5 mln RUB, czyli ok. 5,7 mln PLN. Nabywcami są Tradescan Consultants
Limited oraz Onix LTD, spółki powiązane z Gazprombankiem. CP Energia poinformowała, że zamierza
kontynuować import gazu skroplonego z Rosji z posiadanej przez ZAO Kriogaz instalacji w Kingiseppie koło St.
Petersburga, a w przyszłości także z instalacji w Obwodzie Kaliningradzkim, która jest obecnie budowana na
zlecenie spółki Gasoil z Grupy Gazpromu. Uruchomienie tej instalacji planowane jest na wiosnę 2012. ZAO
Kriogaz prowadzi działalność na terenie Rosji w trzech segmentach: małotonażowej produkcji i sprzedaży gazu
LNG, usług budowlano-montażowych w zakresie obiektów energetycznych oraz obsługi eksploatacyjnej
urządzeń energetycznych.
TPSA
Akcjonariusze TP zdecydowali o przeznaczeniu do 800 mln PLN na skup akcji własnych do umorzenia.
BSC
Zarząd BSC planuje wypłatę dywidendę za 2011 rok na poziomie 20% zysku netto. Spółka nadal jest
zainteresowana branżą fleksograficzną - poinformował w rozmowie z PAP Janusz Schwark, prezes zarządu
BSC Drukarnia Opakowań.
Ciech
Ciech planuje zwiększenie mocy produkcyjnych sody oczyszczonej o 30 tys. ton, w tym o 20 tys. ton w Polsce i
o 10 tys. ton w Niemczech - powiedział dziennikarzom członek zarządu spółki Artur Osuchowski. W tej chwili w
Polsce Ciech produkuje 70 tys. ton sody oczyszczonej, a w Niemczech nieco ponad 20 tys. ton. Ciech chce
kierować sprzedaż wysokiej jakości sody oczyszczonej m.in. do sektora farmaceutycznego. Soda oczyszczona
ma być też wykorzystywana do oczyszczania gazów.
Ciech prowadzi zaawansowane rozmowy z potencjalnym inwestorem na temat sprzedaży Alwerni,
porozumienie jest możliwe jeszcze w 2011 roku - poinformował w czwartek dziennikarzy prezes Ciechu
Ryszard Kunicki. Prezes Kunicki powtórzył wcześniejsze zapowiedzi, że w grupie kapitałowej może pozostać
Vitrosilicon.
ATC Cargo
ATC Cargo, firma logistyczna specjalizująca się w spedycji kontenerowej, przeprowadza ostatnią na rynku
NewConnect emisję akcji. Na wiosnę 2012 roku spółka chce przenieść się na rynek główny GPW. Ponadto
spółka planuje akwizycje, rozważa przejęcia podmiotów m.in. na rynku niemieckim - poinformował w wywiadzie
dla PAP prezes spółki, Artur Jadeszko.
Bumech
Spółka podpisała z AZIS Mining Service z siedzibą w Jastrzębiu -Zdroju umowę na sprzedaż podzespołów i
części zamiennych do kombajnu chodnikowego podzielonych na trzy dostawy za łączną sumę 6,0 mln PLN.
Integer.pl
Integer.pl spodziewa się dalszej poprawy wyników w przyszłym roku. Liczy, że rok 2012, będzie pierwszym w
historii spółki, za który wypłacona zostanie dywidenda - powiedział w rozmowie z PAP Rafał Brzoska, prezes
zarządu. Prezes powiedział PAP, że spodziewa się dalszej poprawy wyników spółki w 2012 roku. Spółka
planuje dalszą ekspansję zagraniczną. Grupa przyjęła program emisji obligacji o wartości 60 mln PLN i nie
wyklucza kolejnych emisji akcji. Główną inwestycją realizowaną przez Integer.pl w Polsce jest rozbudowa sieci
paczkomatów.
Drop
Spółka otrzymała postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o uchyleniu postanowienia
Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przedłużającego termin
zabezpieczenia 4,4 mln PLN potencjalnych należności z tytułu VAT za grudzień 2009 rok na majątku spółki.
Getin Holding
NWZA Getin Holding zdecydowało o podziale spółki poprzez przeniesienie części majątku Getin Holding na
Get Bank. Część działalności Getin Holding, w skład której wchodzi przede wszystkim pakiet 93,7% akcji Getin
Noble Banku, została wydzielona do Get Banku. Po podziale grupa Getin Holdingu składa się z Centrali Getin
Holding, Idea Banku, grupy TU Europa, Powszechnego Dom Kredytowego, Panoramy Finansów, MW Trade,
grupy Carcade wr
Ciech, Puławy
MSP poczeka z prywatyzacją Ciechu i Puław aż poprawią się warunki rynkowe. MSP nie wyklucza, że powróci
do sprzedaży tych spółek jeszcze w 2011 roku - poinformował dziennikarzy Adam Leszkiewicz, wiceminister
Skarbu Państwa.
Pekao
Agencja Fitch potwierdziła ratingi Banku Pekao umieszczając rating wsparcia na liście obserwacyjnej ze
wskazaniem negatywnym.
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 14 października 2011
PBG/Rafako
UOKiK zgodził się na przejęcie Rafako przez PBG.
BDM: Po uzyskaniu zgody UOKiK PBG otrzyma jeszcze raport z due diligence Rafako, na podstawie którego
zostaną ustalone ostateczne parametry transakcji. Podpisanie umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów
nastąpi w terminie trzech tygodni od uzyskania zgody prezesa UOKiK. Za 50%+1 akcji Rafako PBG ma
zapłacić 540,8 mln PLN.
Cersanit
NZW spółki Opoczno III podjęło uchwałę w sprawie zwrotu udziałowcom spółki dopłat na łączną kwotę 130,7
mln PLN. Pod koniec września spółka została dokapitalizowana taką samą kwotą przez spółkę powiązaną z
głównym akcjonariuszem Cersanitu. Zwrot dopłat powiązany jest planowanym podwyższeniem kapitału
Cersanitu w formie emisji akcji serii H.
4fun media
Zarząd 4fun Media zdecydował o rozpoczęciu od 17 października skupu akcji własnych. Spółka może
przeznaczyć na ten cel nie więcej niż 1,87 mln PLN. Cena jednej akcji nie może być wyższa od 23 PLN i niższa
niż 13 PLN.
Asseco Poland
Asseco Poland jest przekonane, że walne, zwołane na 3 listopada, tym razem da zarządowi zielone światło do
przeprowadzenia skupu akcji własnych. Planowany skup może ruszyć jeszcze w listopadzie. Mimo
planowanego skupu informatyczna spółka chce wypłacić dywidendę za 2011 r. na "godziwym" poziomie poinformował PAP Adam Góral, prezes Asseco Poland. Z wypowiedzi prezesa wynika, że na wypłatę
dywidendy spółka może przeznaczyć od 170 do 200 mln PLN. W wynikach grupy Asseco Poland za 3Q’11
może się pojawić duży pozytywny one-off związany z przeszacowaniem wartości akcji Sapiensa należących do
Formuli Systems. Asseco Poland jest blisko przejęcia polskiej spółki, na bazie której chce zbudować
ogólnopolską firmę integracyjną mocno obecną w poszczególnych regionach. Asseco rozmawia też z inną
polską firmą, która miałaby dołączyć do tej grupy. Cały projekt budowy ogólnopolskiej firmy może kosztować
około 100 mln PLN.
Lubawa
Lubawa zawarła umowę eksportową na dostawę elementów indywidualnej ochrony żołnierza o wartości 3,9
mln USD netto.
Boryszew
NWZA Boryszewa zdecydowało o skupie do 20% akcji własnych, na co chce wydać nie więcej niż 100 mln
PLN. Cena za jedną akcję w skupie wynieść ma nie mniej niż 0,40 PLN i nie więcej niż 3,00 PLN.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 14 października 2011
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe indeks/ticker świat data kurs pozostałe wskaźniki zmiana 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2011‐10‐13 298,3 ‐0,4% 2,4% ‐11,8% ‐12,5% indeks/ticker surowce data zmiana kurs 1D 1M 3M 6M Miedź LME 3M 2011‐10‐13 7 525,0 3,2% ‐14,2% ‐22,0% ‐20,9% ‐23,3% MSCI World 2011‐10‐13 1 175,7 ‐0,5% 3,3% ‐10,8% ‐11,3% Ropa WTI Crude 2011‐10‐13 84,2 ‐1,6% ‐5,4% ‐13,2% MSCI EM 2011‐10‐13 923,2 0,8% ‐3,4% ‐17,5% ‐20,0% Złoto Spot $/oz 2011‐10‐13 1 662,2 ‐1,0% ‐8,5% 4,6% 12,9% MSCI BRIC 2011‐10‐13 271,6 1,6% ‐3,1% ‐19,3% ‐24,0% Aluminium LME 3M 2011‐10‐13 2 248,0 0,8% ‐5,1% ‐10,5% ‐14,9% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2011‐10‐13 40 182,1 ‐1,4% 5,0% ‐17,7% ‐21,1% obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield 2011‐10‐13 5,057 0,1% ‐1,2% ‐4,5% ‐13,3% Polska WIG20 2011‐10‐13 2 316,7 ‐1,9% 4,6% ‐15,9% ‐18,6% Polska 10yr yield 2011‐10‐13 5,750 0,9% ‐2,5% ‐1,1% ‐6,9% Polska mWIG40 2011‐10‐13 2 250,7 ‐0,2% 6,5% ‐19,8% ‐23,2% Polska WIBOR 3M 2011‐10‐13 4,650 0,0% 0,2% 1,1% 11,5% Polska sWIG80 2011‐10‐13 9 046,0 ‐0,9% 5,6% ‐23,1% ‐28,9% Polska WIBOR 6M 2011‐10‐13 4,760 0,0% 0,2% 2,1% 8,9% Węgry BUX 2011‐10‐13 17 311,7 ‐0,4% 4,6% ‐22,6% ‐27,8% USA 10yr yield 2011‐10‐13 2,183 ‐1,2% 10,1% ‐26,1% ‐37,6% Czechy PX 2011‐10‐13 947,8 ‐0,6% ‐0,5% ‐20,1% ‐21,4% Niemcy 10yr yield 2011‐10‐13 2,105 ‐3,8% 12,1% ‐23,1% ‐38,6% Bułgaria Sofix 2011‐10‐13 336,7 0,0% ‐7,3% ‐18,2% ‐22,2% Japonia 10yr yield 2011‐10‐13 1,023 1,9% 2,6% ‐5,1% ‐21,2% Rosja Micex 2011‐10‐13 1 388,8 ‐0,6% ‐7,3% ‐18,9% ‐21,8% Hiszpania 10yr yield 2011‐10‐13 5,205 1,7% ‐2,9% ‐11,2% ‐2,2% Rosja RTS (USD) 2011‐10‐13 1 396,3 ‐0,8% ‐11,2% ‐27,9% ‐31,2% Irlandia 10yr yield #N/A Field Not Applicable 7,736 0,1% ‐10,4% ‐41,4% ‐15,5% BET 2011‐10‐13 4 494,4 ‐1,2% 0,1% ‐18,6% ‐22,1% Portugalia 10yr yield 2011‐10‐13 11,572 0,2% 1,8% ‐7,8% 32,4% ISE 100 2011‐10‐13 59 420,3 ‐1,5% Włochy 10yr yield 2011‐10‐13 5,103 2,3% 0,6% 3,8% 21,8% 5yr USD 2011‐10‐13 305,8 5,9% 10,4% 63,0% 132,4% Rumunia Turcja Europa Zachodnia Euro Stoxx 50 W. Brytania Francja Niemcy 3,3% ‐7,5% ‐13,2% 2011‐10‐13 2 372,2 ‐1,7% 14,8% ‐13,7% ‐18,0% CDS Belgia FTSE 100 2011‐10‐13 5 441,8 ‐0,7% 4,6% ‐7,5% ‐8,2% Chiny 5yr USD 2011‐10‐13 144,1 3,3% 10,0% 60,5% 101,1% CAC40 2011‐10‐13 3 229,8 ‐1,3% 10,3% ‐15,6% ‐17,6% Francja 5yr USD 2011‐10‐13 176,3 6,0% ‐2,8% 66,8% 156,5% ‐100,0% DAX 2011‐10‐13 5 994,5 ‐1,3% 14,5% ‐18,6% ‐17,6% Grecja 5yr USD 2011‐10‐13 0,0 ‐100,0% ‐100,0% ‐100,0% Hiszpania IBEX 35 2011‐10‐13 9 026,5 ‐0,9% 14,2% ‐6,9% ‐14,7% Hiszpania 5yr USD 2011‐10‐13 373,1 4,9% ‐0,7% 15,4% 69,9% Holandia AEX 2011‐10‐13 300,1 ‐0,9% 10,1% ‐10,0% ‐16,4% Irlandia 5yr USD 2011‐10‐13 741,9 5,2% ‐10,8% ‐31,5% 35,8% Szwecja OMX 30 2011‐10‐13 957,7 ‐2,2% 6,6% ‐15,5% ‐16,1% Japonia 5yr USD 2011‐10‐13 114,5 ‐1,2% ‐6,6% 25,6% 33,0% Austria ATX 2011‐10‐13 2 007,2 ‐1,9% ‐0,4% ‐26,8% ‐29,8% Niemcy 5yr USD 2011‐10‐13 93,8 4,9% 11,2% 68,7% 113,6% Polska 5yr USD 2011‐10‐13 252,4 0,7% 1,4% 60,7% 77,2% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2011‐10‐13 11 518,9 ‐0,4% 3,5% ‐7,5% ‐5,2% Portugalia 5yr USD 2011‐10‐13 1 135,0 3,4% 0,1% 3,7% 91,7% USA S&P500 2011‐10‐13 1 207,3 ‐0,3% 2,8% ‐8,1% ‐7,4% Rosja 5yr USD 2011‐10‐13 248,6 0,9% 9,5% 66,8% 93,9% USA Nasdaq Comp 2011‐10‐13 2 604,7 0,6% 3,5% ‐6,1% ‐4,6% USA 5yr EUR 2011‐10‐13 47,8 0,7% ‐6,4% ‐11,6% 13,0% Kanada S&P/TSX 2011‐10‐13 12 030,0 ‐1,0% ‐2,1% ‐10,0% ‐12,8% W. Brytania 5yr USD 2011‐10‐13 89,4 6,0% 6,9% 19,1% 64,5% Meksyk IPC 2011‐10‐13 34 470,4 0,3% 1,9% ‐4,3% ‐6,5% Włochy 5yr USD 2011‐10‐13 445,4 5,0% ‐6,2% 56,2% 222,0% Brazylia BOVESPA 2011‐10‐13 53 838,5 1,4% ‐1,7% ‐10,0% ‐17,9% kursy walut Argentyna MERVAL 2011‐10‐13 2 539,1 ‐4,0% ‐22,0% ‐21,2% EUR/PLN 2011‐10‐13 4,305 0,4% ‐2,1% 7,0% 9,1% USD/PLN 2011‐10‐13 3,132 0,8% ‐2,3% 10,2% 15,0% Japonia NIKKEI 225 2011‐10‐13 8 823,3 1,0% 3,1% ‐10,8% ‐7,8% CHF/PLN 2011‐10‐13 3,485 0,2% ‐4,7% 0,1% 14,1% Hong Kong Hang Seng 2011‐10‐13 18 757,8 2,3% ‐1,3% ‐13,7% ‐20,3% EUR/USD 2011‐10‐13 1,375 ‐0,5% 0,2% ‐2,9% ‐5,1% Azja i Australia 2,3% Chiny Shanghai Comp 2011‐10‐14 2 438,8 0,8% ‐1,1% ‐12,5% ‐18,6% Indie BSE30 2011‐10‐13 16 883,9 ‐0,4% 2,5% ‐8,9% ‐13,3% Indonezja JKSE 2011‐10‐13 3 675,4 1,1% ‐5,1% ‐7,3% 0,1% Izrael TA 25 2011‐10‐11 1 077,8 0,6% 5,8% ‐13,0% ‐18,6% Korea Australia Kospi 2011‐10‐14 1 823,1 0,8% 0,6% ‐14,4% ‐14,1% S&P/ASX 200 2011‐10‐14 4 244,5 1,0% 4,4% ‐3,9% ‐10,8% USD/JPY 2011‐10‐13 76,880 ‐0,6% 0,2% ‐2,8% Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. ‐7,9% BIULETYN PORANNY piątek, 14 października 2011
RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (11,518.09, 11,518.09, 11,377.82, 11,478.13, -40.7197)
NASDAQ US (2,595.05, 2,625.22, 2,588.71, 2,620.24, +15.5100)
13000
2900
12750
2850
12500
2800
2750
12250
2700
12000
2650
11750
2600
11500
2550
11250
2500
2450
11000
2400
10750
2350
10500
2300
10250
May
June
July
August
September
October
S&P 500 US (1,206.96, 1,207.46, 1,190.58, 1,203.66, -3.58997)
May
June
July
August
September
October
Frankfurt DAX (5,969.91, 6,036.02, 5,878.29, 5,914.84, -79.6304)
1375
7800
7600
1350
7400
1325
7200
1300
7000
1275
6800
1250
6600
1225
6400
6200
1200
6000
1175
5800
1150
5600
1125
5400
1100
5200
1075
5000
4800
June
July
August
September
October
Paris CAC 40 (3,212.54, 3,251.62, 3,168.38, 3,186.94, -42.8201)
May
June
July
August
September
October
London FT-SE (5,441.80, 5,456.09, 5,368.37, 5,403.38, -38.4199)
4200
6200
4100
6100
4000
6000
3900
5900
3800
5800
3700
5700
3600
5600
3500
5500
3400
5400
3300
5300
3200
5200
3100
3000
5100
2900
5000
2800
4900
2700
4800
2600
May
June
July
August
September
4700
October
May
June
July
August
September
October
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 14 października 2011
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.