Nowy kwartał, nastroje słabe

BIULETYN PORANNY wtorek, 4 października 2011
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: poniedziałek, 3 października 2011
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 135
-73
-3,31%
Aktualna pozycja –krótka, sygnał otwarcia długiej– 2204
Kurs zamknięcia
2 155
-37
-1,69%
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką– 2209
Kurs min.
2 125
-30
-1,39%
Kurs max.
2 182
-34
-1,53%
Wolumen obrotu
55 498
5 998
12,12%
Najbliższe poziomy oporu:
2182 2216 2248
2271
Otwarte pozycje
81 224
2 600
3,31%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2100 2014 2000
1950
FW20 (2,135.00, 2,182.00, 2,125.00, 2,155.00, -37.0000)
3000
Nowy kwartał, nastroje słabe
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
April
May
June
July
August
September
October
WIG20 (2,123.14, 2,161.90, 2,112.52, 2,146.56, -42.1699)
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
Nowy tydzień, miesiąc i kwartał nie rozpoczął
się dla inwestorów optymistycznie. FW20 pod
kreską notowany był cały dzień. Popytowi,
mimo popołudniowej próby ataku, udało się
odrobić tylko nieznaczną część strat z otwarcia.
Ostatecznie dzień zakończyliśmy na poziomie
2155 pkt, po spadku o 1,7%. LOP dla
wszystkich serii wzrósł do 81 224 szt. Baza po
sesji to +8 pkt. Nastrojom na rynkach nie
pomogły nawet lepsze od oczekiwań dane
dotyczące ISM dla amerykańskiego przemysłu,
który wzrósł do 51,6 pkt z 50,6 pkt. Do czasu
przygotowania raportu na temat bieżącej
sytuacji finansowej Grecji odwołane zostało
spotkanie Eurogrupy (pierwotnie wyznaczone
na 13.X), na którym miała zapaść decyzja o
wypłacie kolejnej transzy pomocy. Sesja na
Wall Street przebiegała pod znakiem rosnącej
przewagi niedźwiedzi. S&P500 stracił 2,9%,
kończąc dzień na poziomie 1099,2 pkt, co
oznacza przebicie dołków z sierpnia i nowe
roczne minima. Mocno tracił szczególnie sektor
finansowy (m.in. Bank od America – 9,6%). Do
poziomu 1,32 spadł kurs EUR/USD. Rano
nastroje na rynkach są nienajlepsze. Japoński
Nikkei225 stracił 1,1%. Na ponad 1% minusach
notowane są kontrakty na DAX. Pewną dozę
optymizmu bykom mogą dawać tylko rosnące o
0,7% futures na S&P500. Podjęta próba w
końcówce ubiegłego tygodnia próba wyjścia
przez FW20 ponad opadającą linię trendu
(poprowadzoną przez szczyt z początku
sierpnia i lokalne maksima z września)
zakończyła się niepowodzeniem. Obecnie
wsparciem jest znowu poziom 2100-10 pkt.
Niżej dopiero dołki 2014-28 pkt. Z danych
poznamy dziś zamówienia w przemyśle oraz
na dobra trwałego użytku w USA za sierpień
(16.00). Planowane są także publiczne
wystąpienia szefa ECB (15.00) oraz Fed
(16.00).
2150
2100
Krzysztof Pado
2050
2000
1950
il
May
June
July
August
September
October
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 4 października 2011
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: poniedziałek, 3 października 2011.
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 942,4
2 019,0
2 123,14
2 146,56
-1,93%
2 112,52
2 161,90
49,4
2 942,4
sWIG80
12 936,5
8 282,0
8 683,59
8 680,24
-1,43%
8 594,45
8 698,16
103,7
12 936,5
mWIG40
2 993,2
2 054,5
2 146,39
2 147,76
-1,00%
2 125,22
2 149,75
24,5
2 993,2
WIG PL
49 765,2
35 670,7
36 990,95
37 237,64
-1,71%
36 933,95
37 237,64
303,7
49 765,2
WIG
50 501,8
35 349,0
37 377,43
37 620,12
-1,69%
37 219,02
37 734,87
515,9
50 501,8
Spółka
Cena [PLN]
ASSECOPOL
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
-2,4%
-15,4%
-21,6%
4,4%
6,6%
8,0%
4,0%
-9,2%
41,46
3 216
2,4%
BANK HANDLOWY
67,80
8 859
-2,4%
5,4%
-22,7%
-34,7%
-0,5%
14,4%
0,8%
BOGDANKA
102,00
3 469
-1,0%
-5,5%
-11,6%
-17,7%
1,0%
3,6%
11,8%
7,9%
BRE
238,30
10 029
-1,5%
-3,6%
-27,6%
-30,8%
0,4%
5,5%
-4,1%
-5,2%
GETIN
7,06
5 166
-2,9%
-18,4%
-44,4%
-51,3%
-1,0%
-9,3%
-21,0%
-25,8%
GTC
11,34
2 488
-3,8%
-4,9%
-35,8%
-47,7%
-1,9%
4,2%
-12,4%
-22,2%
JSW
83,40
9 942
-1,9%
-16,4%
-
-
0,0%
-7,4%
-
-
KERNEL
62,00
4 940
1,1%
-6,1%
-15,3%
-18,4%
3,1%
3,0%
8,2%
7,1%
KGHM
124,00
24 800
-5,3%
-24,8%
-36,9%
-33,7%
-3,4%
-15,8%
-13,4%
-8,1%
LOTOS
23,96
3 112
-5,1%
-15,9%
-47,3%
-47,9%
-3,1%
-6,9%
-23,9%
-22,4%
-41,6%
PBG
58,90
842
5,1%
-36,7%
-59,4%
-67,1%
7,0%
-27,6%
-36,0%
PEKAO
135,10
35 446
0,7%
-4,9%
-17,6%
-22,8%
2,6%
4,1%
5,8%
2,8%
PGE
19,51
36 479
0,4%
0,4%
-17,0%
-14,6%
2,3%
9,4%
6,4%
10,9%
PGNIG
3,99
23 541
-1,5%
-0,3%
-9,7%
5,0%
0,4%
8,8%
13,7%
30,6%
PKNORLEN
35,00
14 970
-4,1%
-7,9%
-32,7%
-38,0%
-2,2%
1,1%
-9,2%
-12,4%
PKOBP
31,95
39 938
-2,9%
-7,5%
-23,2%
-28,8%
-1,0%
1,5%
0,3%
-3,3%
PZU
305,00
26 337
-3,2%
-12,5%
-19,9%
-16,2%
-1,2%
-3,4%
3,5%
9,3%
TAURON
5,18
9 078
1,6%
-1,3%
-22,0%
-17,4%
3,5%
7,7%
1,5%
8,2%
TPSA
17,30
23 107
-0,6%
0,6%
4,0%
-2,5%
1,4%
9,6%
27,4%
23,0%
TVN
14,78
5 081
3,1%
7,1%
-7,2%
-19,7%
5,0%
16,1%
16,3%
5,9%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Rynek wciąż słaby
S&P500 przy wsparciu
Słabe zakończenie tygodnia na Wall Street i przeniesienie tych
nastrojów na rynek azjatycki zaowocowało znacznie niższym
otwarciem w Eurolandzie, ale i również na naszym parkiecie. To
niższe otwarcie okazało się pewnym atutem strony popytowej,
choć nie do końca wykorzystanym. Bardzo wymowne okazały się
za to dane makroekonomiczne. Rynek czekał dziś przede
wszystkim na dane z USA, a więc indeks ISM dla przemysłu oraz
dane o wydatkach na inwestycje budowlane. Obydwa odczyty
okazały się znacznie lepsze od oczekiwań, co jednak tylko na
chwilę pomogło rynkom, a w kolejnych kwadransach dane zostały
w pełni zamazane zejściem rynków na poziomy sprzed godziny
16:00. Taki brak wykorzystania lepszych odczytów jest często
typowym zachowaniem słabego rynku. Jutro kolejna porcja
danych makro, w oparciu o które można będzie ponownie
przetestować nastroje. Również o 16:00 poznamy sierpniowe
odczyty zamówień na dobra trwałego użytku oraz zamówienia w
przemyśle. Choć za nami niemal 2% spadek WIG20, to jednak
warto podkreślić, że rynek zdradzał w kilku momentach brak chęci
do kontynuacji przeceny. Widać to także po szerokości
dzisiejszego spadku - siedem walorów z WIG20 zakończyło sesję
na zielono. Przecenę zawdzięczamy głównie papierom KGHM,
sektorowi paliwowemu oraz PKO i PZU. Nadal problemem jest
poziom obrotów, które pomimo relatywnie dużych odchyleń
wyniosły dziś na wspomnianym indeksie jedynie niespełna 750
mln zł.
Na początku wczorajszej sesji nastroje na giełdach były bardzo słabe i
głównym pytaniem nie było to, czy spadniemy, ale o ile i w jakim stylu.
Spadek WIG20 był dotkliwy, bo wyniósł prawie 2%, ale jeśli chodzi o
styl, to nie było na naszym rynku najgorzej. Na szerokim rynku mimo
przewagi sprzedających ponownie nie widzieliśmy żadnych panicznych
ruchów, a i w segmencie największych spółek trudno mówić o klęsce
kupujących. Po niskim otwarciu udało się im zmniejszyć skalę zniżki i
podobnie jak w całym ubiegłym tygodniu rynek zdecydowanie starał się
opierać przed głębszą przeceną mimo niekorzystnych bodźców
zewnętrznych. Warto powiedzieć kilka słów o akcjach KGHM, którym
przeszkadza spadająca ostatnio miedź. Wczoraj na rynku surowców
mimo porannego przełamania istotnego wsparcia doszło do kontrataku
kupujących i powrotu powyżej niego. Choć wciąż grozi nam
kontynuacja wyraźnego spadkowego trendu miedzi, to po wczorajszej
sesji wzrosła szansa na jakąś korektę wzrostową, co pomogłoby
akcjom KGHM. Oczywiście najważniejsze dla inwestorów było
wczorajsze zakończenie sesji w Stanach. Mimo drugiego z rzędu dnia
z lepszymi od oczekiwań danymi makro, indeksy na Wall Street mocno
spadały, a S&P500 dotarł do istotnego wsparcia 1100 punktów. To
oczywiście negatywny sygnał, który dziś rano ponownie powinien
przynieść na GPW spadki na otwarciu. Spodziewam się, że rynek
zagra pod odbicie S&P500 od wsparcia i wtorkowa sesja na GPW
może mieć podobny przebieg jak wczorajsza. Jeśli dziś wieczorem
Stanom odbicie się nie uda, druga połowa tygodnia może przynieść na
wszystkich rynkach akcji bardzo mocną przecenę.
Piotr Kaczmarek, CFA
Tomasz Gessner
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 4 października 2011
INFORMACJE ZE SPÓŁEK Pragma Inkaso
Grupa kapitałowa Pragma Inkaso prognozuje, że w tym roku zysk netto grupy wzrośnie o 40% r/r do 5,9 mln
PLN, a w 2012 roku wyniesie 8,8 mln PLN. Spółki Grupy mają osiągnąć w tym roku łączne przychody ze
sprzedaży w wysokości 287 mln PLN (wzrost o 131 proc. r/r). Przychody ze sprzedaży netto mają wynieść 29,9
mln PLN, czyli o 87% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W przyszłym roku przychody ze
sprzedaży brutto mają wzrosnąć do 480 mln PLN. Z kolei przychody ze sprzedaży netto wyniosą 38,9 mln PLN.
Zarząd spółki planuje, począwszy od 2012 r., rekomendować przeznaczanie minimum połowy zysku netto na
dywidendę, jak również niewykluczone, że także część zysku netto za rok 2011 trafi do akcjonariuszy. W
przypadku spółki zależnej Pragma Faktoring zysk za lata 2011-12 będzie w całości przeznaczony na wypłatę
dywidendy.
PGNiG
PGNiG jest przygotowane do emisji pierwszej transzy programu euroobligacji o łącznej wartości 1,2 mld EUR.
Spółka zakończyła już roadshow, ale czeka jeszcze na poprawę sytuacji na rynku. Z wcześniejszych
zapowiedzi wynikało, że pierwsza transza euroobligacji, o wartości 500 mln EUR, miała być wyemitowana na
przełomie września i października. Spółka zakłada, że produkcja na złożu w Norwegii zostanie uruchomiona
pod koniec czwartego kwartału 2011 roku, ale uzależnione jest to od dobrej pogody.
PKN Orlen
Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wzrosła w 3Q’11 do 2,70 USD na baryłce z 1,40 USD w 2Q’11.
Była niższa niż przed rokiem, kiedy to wynosiła 3,10 USD. Dyferencjał Ural/Brent w 3Q’11 spadł do 0,70 USD z
2,90 USD na baryłce kwartał wcześniej. Dyferencjał był niższy od zanotowanego przed rokiem, kiedy to wyniósł
0,90 USD na baryłce. 3Q’11 modelowa marża petrochemiczna grupy PKN spadła do 664 EUR na tonie z 795
EUR w drugim kwartale. Marża ta była niższa niż w tym samym okresie rok wcześniej, kiedy to wyniosła 753
EUR. Koncern poinformował, że w trzecim kwartale 2011 roku średnia cena baryłki ropy Brent spadła do 113,5
USD ze 117 USD w poprzednim kwartale. Rok wcześniej średnia cena ropy Brent wynosiła 77 USD.
Trust
Deweloper z Poznania, którego obligacje zadebiutowały w poniedziałek na Catalyst, planuje wejść także na
rynek główny warszawskiej giełdy, ale czeka na poprawę koniunktury. Środki pozyskane z emisji akcji
deweloper chce przeznaczyć na realizację projektów mieszkaniowych
PGF
29 września WZA PGF zdecydowało o przekształceniu struktury grupy, co ma zapewnić przejrzystość dla
inwestorów, regulatora oraz pracowników grupy, a także jasno określić obszary działań poszczególnych linii
biznesowych. Podmiot dominujący PGF zyskał nową nazwę, Pelion. Powołana została nowa spółka, PGF Hurt.
W ocenie zarządu zmiana ta pozwoli grupie zaoszczędzić ok. 5 mln PLN rocznie. Możliwe jest, że Pelion
wypłaci ok. 30-50% zysku netto za 2011 rok w formie dywidendy.
Informatyka
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) wyłoniło firmy zaproszone do dalszej części
postępowania w przetargu na "Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów
Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych", którego łączna wartość to ok. 360 mln PLN. Grupa Sygnity została
zakwalifikowana do wszystkich czterech części tego przetargu, konsorcjum z Asseco Poland oraz spółka
B3System do trzech części postępowania.
Berling
Berling planuje skup akcji własnych w celu zaoferowania ich swoim obecnym i byłym pracownikom. Spółka
chce przeznaczyć na ten cel do 5 mln PLN. Maksymalna cena zapłaty za jedną akcję miałaby być nie niższa
niż 1 PLN i nie wyższa niż 6 PLN. Zgodnie z projektem uchwały, skupowanie akcji własnych będzie mogło
trwać do 31 października 2016 roku.
Nicolas Games
Zarząd Nicolas Games informuje, że premiera gry Afterfall: InSanity na platformę PC została ustalona na 25
listopada 2011.
Sygnity
Oferta konsorcjum Sygnity i Max Elektronik o wartości 22,5 mln PLN została wybrana, jako najkorzystniejsza w
przetargu na "Pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, aplikacji
internetowych, systemu elektronicznego obiegu dokumentów, realizacji prac wdrożeniowych oraz szkoleń
związanych z kompleksowym wdrożeniem projektu pn: "Lubuski e-Urząd". Drugą ofertę w tym przetargu
złożyło konsorcjum Comarchu i LTC. Została ona odrzucona przez zamawiającego.
Digital Avenue
Digital Avenue, notowana na rynku NewConnect, chce w 2011 roku dokonać jeszcze jednej akwizycji, a w
przyszłym roku planuje utrzymać obecne tempo kilku przejęć rocznie. Spółka nie przewiduje kolejnej emisji
akcji w tym roku. W poniedziałek Digital Avenue poinformowało o rozpoczęciu współpracy w zakresie
zarządzania powierzchnią reklamową serwisu oraz wspólnych projektów rozwojowych z serwisem Goal.pl.
Prezes poinformował, że na koniec 2011 roku spółka planuje wzrost przychodów z reklamy internetowej o
ponad 50% w porównaniu z rokiem ubiegłym, jak również nie wyklucza publikacji prognoz wyników
finansowych na 2011 rok jesienią.
Cersanit
Znaczny akcjonariusz Cersanitu, Michał Sołowow, zgłosił wniosek na NWZA, zwołane na 24 października 2011
rok, w sprawie zmiany nazwy firmy, pod jaką spółka funkcjonuje, z "Cersanit" na "Rovese".
LC Corp
W projektach uchwał na NWZA, które odbędzie się 3 listopada 2011 r znalazł się punkt, iż LC Corp planuje
przeprowadzenie skupu akcji własnych za kwotę nie przekraczającą 30 mln PLN. Cena zakupu jednej akcji ma
być nie wyższa niż 1,5 PLN i nie niższa niż 0,10 PLN.
Polimex-Mostostal
Polimex-Mostostal w poniedziałek podpisał umowę za 252,7 mln PLN na budowę Międzynarodowego Centrum
Kongresowego w Katowicach, które powstanie do końca maja 2013 r. obok istniejącej hali Spodek na 11 tys.
miejsc i zostanie z nią funkcjonalnie połączone.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 4 października 2011
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2011‐10‐03 280,6 ‐2,7% ‐9,4% ‐20,3% ‐19,7% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2011‐10‐03 7 018,5 ‐2,9% ‐22,7% ‐25,7% ‐25,0% surowce 6M MSCI World 2011‐10‐03 1 104,1 ‐2,6% ‐8,3% ‐19,5% ‐18,6% Ropa WTI Crude 2011‐10‐03 77,6 ‐2,0% ‐10,5% ‐19,7% ‐29,6% MSCI EM 2011‐10‐03 880,4 ‐3,2% ‐16,4% ‐25,6% ‐26,7% Złoto Spot $/oz 2011‐10‐03 1 654,8 1,6% ‐11,7% 10,6% 15,4% MSCI BRIC 2011‐10‐03 257,7 ‐4,3% ‐18,8% ‐29,6% ‐32,3% Aluminium LME 3M 2011‐10‐03 2 157,0 ‐4,0% ‐11,5% ‐13,8% ‐18,0% ‐7,2% ‐22,5% ‐24,0% 2011‐10‐03 5,280 0,1% 6,2% ‐0,8% ‐8,7% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2011‐10‐03 38 268,8 ‐1,7% obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield Polska WIG20 2011‐10‐03 2 188,7 ‐1,9% ‐7,8% ‐21,1% ‐21,8% Polska 10yr yield 2011‐10‐03 5,914 ‐0,1% 5,2% 2,7% ‐4,7% Polska mWIG40 2011‐10‐03 2 169,5 ‐1,0% ‐6,1% ‐23,9% ‐25,3% Polska WIBOR 3M 2011‐10‐03 4,660 0,0% 0,9% 1,3% 13,7% Polska sWIG80 2011‐10‐03 8 806,2 ‐1,4% ‐5,7% ‐27,7% ‐31,1% Polska WIBOR 6M 2011‐10‐03 4,760 0,0% 0,2% 2,1% 10,2% Węgry BUX 2011‐10‐03 15 775,1 ‐1,7% ‐14,9% ‐32,1% ‐34,4% USA 10yr yield 2011‐10‐03 1,756 ‐8,3% ‐11,6% ‐44,8% ‐48,6% Czechy PX 2011‐10‐03 933,9 ‐1,7% ‐8,5% ‐24,0% ‐22,9% Niemcy 10yr yield 2011‐10‐03 1,815 ‐3,8% ‐9,6% ‐39,9% ‐46,1% Bułgaria Sofix 2011‐10‐03 347,0 ‐2,1% ‐9,7% ‐16,4% ‐22,5% Japonia 10yr yield 2011‐10‐03 1,027 ‐0,5% ‐0,4% ‐11,6% ‐21,1% Rosja Micex 2011‐10‐03 1 344,7 ‐1,6% ‐11,3% ‐20,8% ‐25,7% Hiszpania 10yr yield 2011‐10‐03 5,136 0,8% 0,3% ‐4,6% ‐3,3% Rosja RTS (USD) 2011‐10‐03 1 291,7 ‐3,7% ‐22,0% ‐33,3% ‐36,7% Irlandia 10yr yield 2011‐10‐03 7,637 0,7% ‐11,5% ‐34,3% ‐23,5% BET 2011‐10‐03 4 327,1 ‐2,0% ‐10,1% ‐22,8% ‐25,2% Portugalia 10yr yield 2011‐10‐03 10,933 ‐2,1% 6,5% ‐0,1% 28,4% ISE 100 2011‐10‐03 59 693,4 ‐0,4% 7,4% ‐6,0% ‐8,0% Włochy 10yr yield 2011‐10‐03 4,905 ‐0,8% 5,3% 15,2% 14,1% Euro Stoxx 50 2011‐10‐03 2 179,7 ‐1,9% ‐3,4% ‐25,2% ‐25,2% Belgia 5yr USD 2011‐10‐03 271,3 4,3% ‐0,9% 86,8% 112,4% FTSE 100 2011‐10‐03 5 128,5 ‐1,0% ‐3,9% ‐14,4% ‐13,8% Chiny 5yr USD 2011‐10‐03 199,3 4,8% 68,7% 141,1% 190,8% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2011‐10‐03 2 982,0 ‐1,8% ‐6,6% ‐26,6% ‐25,2% Francja 5yr USD 2011‐10‐03 190,4 1,6% 1,7% 137,1% 173,9% Niemcy DAX 2011‐10‐03 5 502,0 ‐2,3% ‐2,9% ‐27,5% ‐25,1% Grecja 5yr USD #N/A N/A #N/A N/A #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! Hiszpania IBEX 35 2011‐10‐03 8 546,6 ‐2,2% ‐1,3% ‐19,5% ‐19,9% Hiszpania 5yr USD 2011‐10‐03 379,9 ‐0,6% ‐10,2% 44,8% 69,6% Holandia AEX 2011‐10‐03 280,2 ‐1,6% ‐3,8% ‐19,0% ‐23,5% Irlandia 5yr USD 2011‐10‐03 694,8 ‐0,8% ‐17,8% ‐4,7% 15,9% Szwecja OMX 30 2011‐10‐03 910,2 ‐0,8% ‐3,2% ‐19,2% ‐19,0% Japonia 5yr USD 2011‐10‐03 148,6 1,5% 37,3% 66,7% 61,5% Austria ATX 2011‐10‐03 1 947,9 ‐3,5% ‐14,9% ‐33,0% ‐33,9% Niemcy 5yr USD 2011‐10‐03 117,4 4,6% 38,2% 194,8% 180,1% Polska 5yr USD 2011‐10‐03 302,6 2,4% 31,1% 100,0% 115,2% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2011‐10‐03 10 913,4 ‐2,4% ‐5,1% ‐14,8% ‐12,8% Portugalia 5yr USD 2011‐10‐03 1 109,9 0,0% 7,2% 49,1% 91,3% USA S&P500 2011‐10‐03 1 131,4 ‐2,8% ‐6,2% ‐17,5% ‐16,6% Rosja 5yr USD 2011‐10‐03 318,7 3,0% 58,5% 127,0% 162,3% USA Nasdaq Comp 2011‐10‐03 2 415,4 ‐3,3% ‐5,8% ‐16,8% ‐15,9% USA 5yr EUR 2011‐10‐03 52,1 1,3% ‐0,9% 4,1% 34,7% Kanada S&P/TSX 2011‐10‐03 11 623,8 ‐3,2% ‐10,4% ‐14,8% ‐19,3% W. Brytania 5yr USD 2011‐10‐03 97,4 3,2% 21,4% 58,2% 91,2% Meksyk IPC 2011‐10‐03 33 503,3 ‐1,1% ‐5,6% ‐9,7% ‐11,4% Włochy 5yr USD 2011‐10‐03 470,2 0,1% 4,7% 157,6% 239,0% Brazylia BOVESPA 2011‐10‐03 52 324,4 ‐2,9% ‐10,2% ‐19,9% ‐26,7% kursy walut Argentyna MERVAL 2011‐10‐03 2 463,6 ‐20,2% ‐31,9% ‐31,8% EUR/PLN 2011‐10‐03 4,394 ‐0,6% 4,1% 11,5% 9,2% USD/PLN 2011‐10‐03 3,312 0,3% 10,8% 22,1% 17,0% NIKKEI 225 2011‐10‐03 8 545,5 ‐1,8% ‐3,9% ‐12,8% ‐11,3% CHF/PLN 2011‐10‐03 3,620 ‐0,4% ‐4,8% 13,2% 18,0% Azja i Australia Japonia Hong Kong ‐7,0% Hang Seng 2011‐10‐03 16 822,2 ‐4,4% ‐16,3% ‐24,2% ‐27,5% EUR/USD 2011‐10‐03 1,327 ‐0,9% ‐6,0% ‐8,7% ‐6,7% Chiny Shanghai Comp 2011‐09‐30 2 365,3 ‐7,9% ‐14,3% ‐18,0% USD/JPY 2011‐10‐03 76,690 ‐0,5% ‐0,2% ‐5,1% ‐8,7% Indie ‐0,3% BSE30 2011‐10‐03 16 151,5 ‐1,8% ‐4,0% ‐13,6% ‐15,9% Indonezja JKSE 2011‐10‐03 3 348,7 ‐5,6% ‐12,8% ‐14,3% ‐8,1% Izrael TA 25 2011‐10‐03 1 054,2 0,7% ‐6,3% ‐15,3% ‐20,3% Korea Australia Kospi 2011‐10‐04 1 769,7 0,0% ‐5,9% ‐15,8% ‐16,0% S&P/ASX 200 2011‐10‐04 3 897,0 ‐2,8% ‐7,5% ‐13,3% ‐17,3% Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 4 października 2011
RYNKI ZAGRANICZNE 13000
DJ Industrial (10,912.10, 10,979.19, 10,653.34, 10,655.30, -258.080)
NASDAQ US (2,401.19, 2,430.88, 2,335.23, 2,335.83, -79.5698)
2900
12750
2850
12500
2800
2750
12250
2700
12000
2650
11750
2600
2550
11500
2500
11250
2450
11000
2400
10750
2350
10500
May
June
July
August
September
2300
May
October
S&P 500 US (1,131.21, 1,138.99, 1,098.92, 1,099.23, -32.1901)
June
July
August
September
October
Frankfurt DAX (5,311.93, 5,437.74, 5,289.04, 5,376.70, -125.320)
1375
7800
7600
1350
7400
1325
7200
1300
7000
1275
6800
6600
1250
6400
1225
6200
1200
6000
5800
1175
5600
1150
5400
1125
5200
1100
5000
4800
May
June
July
August
September
May
October
Paris CAC 40 (2,913.07, 2,946.38, 2,888.83, 2,926.83, -55.1299)
June
July
August
September
October
6200
London FT-SE (5,128.48, 5,128.48, 4,983.28, 5,075.50, -52.9800)
4200
4100
6100
4000
6000
3900
5900
3800
5800
3700
5700
3600
5600
3500
5500
3400
5400
3300
5300
3200
5200
3100
5100
3000
2900
5000
2800
4900
2700
4800
2600
May
June
July
August
September
4700
May
October
June
July
August
September
October
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.