Raport dzienny - Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska
Transkrypt
Raport dzienny - Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska
Raport dzienny 27 grudnia 2016 Wiadomości ze świata Rynki Ostatnia przedświąteczna sesja na rynkach finansowych nie przyniosła większych emocji. Notowania większości czołowych wskaźników oscylowały w rejonach czwartkowego zamknięcia. Handel na giełdach toczył się przy niewielkiej zmienności, ponadto równie niskie były obroty. Na Starym Kontynencie pozytywnie wyróżniła się giełda w Mediolanie, której indeks zyskał ponad +1%. Informacje o ugodach zawartych przez Deutsche Bank oraz Credit Suisse z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości nie wpłynęły znacząco na notowania obu instytucji. Banki zgodziły się na zapłacenie większych kar niż wynikało to z zawiązanych na ten cel rezerw. Za oceanem ponownie przypomniał o sobie D. Trump, którego komentarze na temat kosztów związanych z zakupami nowego myśliwca negatywnie wpłynęły na notowania producenta Lockheed Martin. Indeksy na Wall Street zakończyły dzień nieznacznymi wzrostami, a dolar lekko osłabił się w relacji do koszyka głównych walut. Kalendarium danych makroekonomicznych jest relatywnie puste w tym tygodniu, dlatego większych emocji na rynkach można spodziewać się dopiero po Nowym Roku. USA Indeks zaufania konsumentów GfK na styczeń wzrósł do 9,9 pkt. Francja Z końcowego odczytu wynika, że PKB w 3. kwartale wzrósł o 0,2% kdk. Wydatki konsumentów wzrosły w listopadzie o 0,4% mdm. Wlk. Brytania Japonia Wartość Zmiana Obrót (m ln zł) 1 933,60 -0,52% 329,19 4 165,03 0,19% 52,15 14 103,98 0,24% 22,01 51 295,58 Największe wzrosty -0,25% Kurs 419,28 Zmiana FEERUM 17,00 zł +13.56% RADPOL 2,78 zł +13.47% BBI DEV. Największe spadki 0,87 zł Kurs +10.13% Zmiana KREZUS 1,59 zł -3.64% AGROTON 3,88 zł -3.24% FAMUR Najaktywniejsi 4,02 zł Kurs Obrót (m ln zł) PKN ORLEN 86,08 zł 56,35 ALIOR 54,15 zł 45,30 PKO BP 28,15 zł Wartość 35,09 Zmiana S&P500 2 263,79 +0,13% DJIA 19 933,81 +0,07% Nasdaq 5 462,69 +0,28% Xetra DAX 11 449,93 -0,05% CAC 40 4 839,68 +0,10% FTSE 100 7 068,17 +0,06% Bovespa 58 620,26 +1,18% Hang Seng 21 574,76 -0,28% Nikkei 19 403,06 +0,03% Chiny_ SSE Comp. 3 114,66 -0,25% Surowce Cena Zmiana Ropa Brent 55,82 +1,34% Ropa WTI 2 601,75 -1,09% Złoto 1 140,95 +0,52% Miedź 5 472,00 -1,01% Srebro 15,98 +1,20% Sprzedaż nowych domów wyniosła w listopadzie 592 tys. w ujęciu rocznym. Wg końcowego odczytu indeks Uniw. Michigan wyniósł w grudniu 98,2 pkt. Niemcy Szwajcaria Indeks WIG20 mWIG40 sWIG80 WIG Indeksy światowe Indeks instytutu KOF wyniósł w grudniu 102,2 pkt. PKB wzrósł w 3. kw. o 0,6% kdk, to końcowy odczyt. Deficyt na r-ku bieżącym wyniósł w 3 kw. -25,5 mld GBP (prognoza -27,45 mld GBP). Inflacja konsumencka wyniosła w październiku 0,5% rdr. Stopa bezrobocia wyniosła w tym okresie 3,1%, a wydatki gospodarstw domowych spadły o -1,5% rdr. Polska Giełda Ostatnia sesja minionego tygodnia na GPW charakteryzowała się niewielką aktywnością inwestorów. Bliskość świąt sprawiła, że handel toczył się w spokojnej i leniwej atmosferze- obroty wyraźnie spadły i wyniosły 420 mln PLN, z czego za blisko 330 mln PLN odpowiada segment blue chips. W gronie największych spółek aktywność graczy koncentrowała się walorach PKN Orlen i Aliora. Akcje tego ostatniego już kolejną sesję wyróżniały się pod względem obrotów, a kurs walorów Banku wzrósł w skali tygodnia o ponad +6%. W piątek notowania poszły w górę o +2,2%, dzięki czemu kurs akcji Aliora znalazł się na poziomach z połowy sierpnia. Na przeciwnym biegunie znalazł się tym razem Eurocash (-2,2%), wyraźne spadki zanotowały ponadto KGHM (-1,6%) oraz Lotos (-1%). Większość spółek z WIG20 zanotowała umiarkowane zniżki, które z reguły nie przekraczały -1%. Indeks krajowych blue chips stracił na koniec tygodnia -0,5%. Tylko w pierwszej godzinie sesji WIG20 znajdował się „nad kreską” kontynuując czwartkowe zwyżki związane z publikacją rekomendacji KERM dotyczącej zmian w systemie OFE. Jednak optymizm inwestorów dosyć szybko się wyczerpał i już do końca dnia wskaźnik największych spółek utrzymywał się poniżej poziomu czwartkowego zamknięcia. Odmiennie wyglądała sytuacja w segmencie firm o średniej i mniejszej kapitalizacji, których indeksy zyskały po +0,2%. Handel także toczył się przy niewielkiej zmienności- aktywność inwestorów pozostawiała wiele do życzenia, jednak notowania przez większość dnia świeciły na zielono. Wśród mid-capów pozytywnie wyróżniły się Amrest i Emperia, natomiast powodów do zadowolenia nie mieli posiadacze walorów Kernela i Orbisu. W gronie mniejszych spółek solidne zwyżki zaliczyły Polimex MS, Mabion i Integer.Pl, a miłą niespodziankę swoim akcjonariuszom sprawiło Feerum. Spółka poinformowała o zawarciu sporego kontraktu na budowę obiektów w Tanzanii, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem przez inwestorów. W efekcie kurs walorów Feerum wzrósł o +13,5%. W najbliższych dniach można oczekiwać, że obroty na GPW pozostaną niewielkie ze względu na okres świąteczno-noworoczny. Uwaga inwestorów może koncentrować się na spółkach o mniejszej i średniej kapitalizacji, gdyż w piątek przypada koniec kwartału i jednocześnie roku. Jest to okres, w którym zwyczajowo można spodziewać się większej ilości transakcji związanych z tzw. „windows dressing”. Waluty Kurs Zmiana EUR/USD 1,0449 -0,04% EUR/PLN 4,4031 -0,02% USD/PLN 4,2130 +0,01% CHF/PLN 4,0998 -0,05% GBP/PLN 5,1729 +0,03% Rentowności obligacji 10-letnich Zmiana Polska 3.446 -0.14% USA 2.5430 -0.48% Niemcy 0.222 +0,00% Hiszpania 1.405 +0.07% Włochy 1.823 -1.78% Grecja 7.187 -0.59% Turcja 10.890 +0.09% Japonia 0,0 +0,00% Chiny 3.215 -1.92% Indie 6.544 +0.43% Zmiana Obrót (m ln zł) Indeks Wartość WIG20 mWIG40 sWIG80 WIG 1 795,33 0,88% 699,66 4 074,32 -0,02% 215,67 14 294,19 -0,03% 25,37 48 651,28 Największe wzrosty 0,56% Kurs 958,19 Zmiana 4800 PETROLINVEST 5,00 zł +25.00% 4700 DECORA 8,48 zł +6.67% INTEGER.PL Największe spadki 30,32 zł Kurs +6.39% Zmiana EKOEXPORT 16,98 zł -4.61% BSC DRUK 37,20 zł -3.50% 4400 BRASTER Najaktywniejsi 19,60 zł Kurs -3.50% 4350 Obrót (m ln zł) 4300 PKN ORLEN 74,90 zł 141,34 PEKAO SA 120,40 zł 122,38 WIG Obligacje/Makro GUS poinformował, że stopa bezrobocia wyniosła w listopadzie 8,2%. Rentowności krajowych obligacji pozostawały w piątek stabilne. Lekko (o 1 pb.) obniżyły się dochodowości papierów 10-letnich i 2-letnich. -3.13% Waluty Dane z rynku pracy nie miały większego wpływu na notowania złotego. Na zakończenie tygodnia PLN zyskiwał w relacji do najważniejszych walut. W piątkowe popołudnie euro kosztowało 4,40 PLN, dolar był wyceniany na 4,21 PLN, frank potaniał do 4,10 PLN, a kurs pary GBP/PLN spadł do poziomu 5,16. WIG (48,304.23, 48,770.26, 48,250.88, 48,618.64, +419.262) 5000 4950 4900 4850 4750 4650 4600 4550 4500 4450 4250 4200 1/3 30 7 14 December źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl, PAP 21 28 4 11 2016 PZU Indeksy światowe 18 25 1 8 February 15 22 29 7 March 14 21 29 4 April 11 S&P500 18 25 2 9 May 16 23 30 6 June 13 20 27,00 zł Wartość 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 2 133,04 29 5 12 September 19 26 4150 91,23 Zmiana 3 10 October 17 24 31 7 14 November 21 -0,30% x10 28 5 12 December Raport dzienny 27 grudnia 2016 S&P500 SP500 (2,204.97, 2,214.10, 2,198.81, 2,198.81, -5.84985) 2250 2240 2230 2220 2210 2200 Informacje z polskich spółek 2190 2180 2170 2160 2150 2140 2130 2120 2110 2100 2090 2080 Orange Polska – uzgodnił z Inea warunki umowy na komercyjny dostęp do infrastruktury sieciowej Energa – spółka zależna, Energa-Operator, może otrzymać z UE ok. 140 mln PLN na przebudowę sieci Enea – podpisała warunkową umowę kupna Elektrowni Połaniec od Engie Intl. Holdings; zgodziła się na przesunięcie o rok terminu oddania bloku w Kozienicach Eurocash – UOKiK zgodził się na przejęcie Eko Holding przez Spółkę Orbis – sprzedał nieruchomości w Częstochowie za 29,5 mln PLN, udzielił franczyzy na prowadzenie funkcjonujących obecnie hoteli; spółka zależna dokonała nabycia zwrotnego hoteli w Budapeszcie za 64,1 mln EUR Vigo System – zdobył kontrakt z Caterpillar o wartości 1,3 mln EUR na dostawę detektorów; otrzymał także zamówienie od francuskiego kontrahenta o łącznej wartości 765 tys. EUR Ronson – sprzedał projekt Nova Królikarnia za łączną kwotę 175,1 mln PLN; dzięki transakcji wynik za 4. kwartał zwiększy się o 55 mln PLN MCI – pozytywnie ocenia dalszy rozwój portfela w sektorze Travel; spółka zależna wyemitowała obligacje o wartości 20,65 mln PLN Miraculum – Spółka odwołała prognozę wyników na 2016r. Rank Progress – podpisał wstępną umowę sprzedaży Galerii Świdnickiej za 26,7 mln EUR. 2070 2060 2050 2040 2030 2020 2010 2000 1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 1920 1910 1900 1890 1880 1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810 1800 1790 1780 7 14 December 21 28 4 11 2016 19 25 1 8 February 16 22 29 7 March 14 21 28 4 April 11 18 25 2 9 May 16 23 31 6 June 13 20 27 5 11 July 18 25 1 8 August 15 22 29 6 12 September 19 26 3 10 October 17 24 31 7 14 November 21 28 5 12 December mWIG 40 4200 MWIG40 (4,072.41, 4,104.53, 4,060.29, 4,103.49, +35.8003) 4150 4100 4050 4000 3950 Informacje ze świata 3900 3850 3800 3750 3700 AKCJE/OBLIGACJE/WALUTY USA: Piątkowa sesja na Wall Street przyniosła niewielkie zwyżki głównych indeksów. Niemal przez cały dzień notowania wskaźników poruszały się w okolicach czwartkowego zamknięcia, a dzięki większej aktywności kupujących w ostatniej fazie handlu udało się zakończyć dzień na plusie. DJIA i S&P500 zwyżkowały o +0,1%, a z kolei Nasdaq Comp. wzrósł o +0,3%. Należy jednak podkreślić, że zarówno zmienność, jak i wygenerowane obroty były niskie. W ujęciu sektorowym zdecydowanie najlepiej wypadły spółki z segmentu ochrony zdrowia, gorzej radziły sobie za to firmy z sektora energii oraz producenci luksusowych dóbr konsumpcyjnych. Większość subindeksów sektorowych DJIA i S&P500 zanotowała lekkie zwyżki. Z grona blue chips najmocniej wzrosły notowania United Health (+0,9%) i Procter&Gamble (+0,6%). Na przeciwnym biegunie znalazły się Microsoft i McDonald’s, które zniżkowały o -0,5%. Ponownie przypomniał o sobie prezydent-elekt, który na Twitterze wyraził swoje niezadowolenie ze zbyt wysokich kosztów związanych z zakupem myśliwców dla wojska. D. Trump miał się spotkać z prezesami Lockheed Martin (realizuje obecny kontrakt na dostawę samolotów F-35) oraz Boeinga, który ma przedstawić wycenę porównywalnej maszyny wielozadaniowej. Notowania Boeinga wzrosły w piątek o +0,2%, natomiast kurs walorów Lockheed Martin zniżkował o -1,3%. Dolar nieznacznie osłabił się w piątek, zaś rentowności amerykańskich obligacji praktycznie nie zmieniły się. 3650 3600 3550 3500 3450 3400 3350 3300 3250 3200 3150 30 7 14 December 21 28 4 11 2016 18 25 1 8 February 15 22 29 7 March 14 21 29 4 April 11 18 25 2 9 May 16 23 30 6 June 13 20 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September 19 26 3 10 October 17 24 31 7 14 November 21 28 5 12 December DAX 1120 1115 1110 1105 1100 1095 1090 1085 1080 1075 1070 1065 1060 1055 1050 1045 1040 1035 1030 1025 1020 1015 1010 1005 1000 995 990 985 980 975 970 965 960 955 950 945 940 935 930 925 920 915 910 905 900 895 890 885 880 875 870 865 860 855 x10 850 DAX (10,615.79, 10,691.67, 10,606.04, 10,640.30, +19.8096) Europa: Mocnym akcentem zakończył tydzień indeks rynku w Mediolanie. MIB40 zyskał o +1,2%, przez całą sesję notując wyraźne wzrosty. Liderami zwyżek były spółki z branży użyteczności publicznej, ochrony zdrowia oraz sektora telekomunikacyjnego. Na innych czołowych parkietach zmiany głównych wskaźników były niewielkie. DAX stracił -0,1%, z kolei francuski CAC40 oraz londyński FTSE100 poszły w górę o +0,1%, a IBEX35 zwyżkował o +0,4%. W Europie wzrostom przewodziły akcje telekomów oraz spółek z branży technologicznej, ponadto pozytywnie wyróżniały się firmy przemysłowe oraz koncerny paliwowe. Informacja o zawartych ugodach z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości spowodowała nieznaczny wzrost kursu Deutsche Banku (+0,3%) oraz spadek notowań Credit Suisse (-0,9%). Oba banki zgodziły się zapłacić odpowiednio 7,2 mld USD i blisko 5,3 mld USD kar za nieprawidłowości przy sprzedaży papierów wartościowych powiązanych z pożyczkami hipotecznymi. Wcześniej obie instytucje sygnalizowały, że utworzyły rezerwy na poczet kar, jednak były one mniejsze od kwot wynikających z zawartych porozumień. Azja: Na większości parkietów regionu notowane dziś były zwyżki giełdowych wskaźników. Najmocniej zyskały indeksy rynków w Indonezji oraz Indiach. Na tokijskiej giełdzie spadek zaliczył Topix, z kolei Nikkei kosmetycznie wzrósł. Umiarkowanym spadkiem (-0,25%) zakończyła się sesja na parkiecie w Szanghaju. 7 14 December 21 28 4 11 2016 18 25 1 8 February 15 22 29 7 March 14 21 29 4 April 11 18 25 2 9 May 17 23 30 6 June 13 20 27 4 July 11 18 25 1 8 August 15 22 29 5 12 September 19 26 4 10 October 17 24 31 7 14 November 21 28 5 12 December Shanghai B-Shares (Chiny) B-SHARES (349.480, 349.480, 347.890, 348.390, -1.03000) 460 455 450 SUROWCE Ropa naftowa: W trakcie dnia notowania surowca zniżkowały, jednak po rozpoczęciu handlu za oceanem ceny zaczęły rosnąć. Baryłka amerykańskiej odmiany WTI podrożała o +1%, natomiast cena baryłki ropy Brent przekroczyła 55 USD. 445 440 435 430 425 420 415 410 Metale: Silne spadki zanotowały w piątek metale przemysłowe. Notowania niklu i ołowiu obniżyły się o ponad -3%, natomiast miedź i cynk straciły po -1%. Wśród metali szlachetnych zwyżkowały ceny złota i palladu (+0,4%), potaniało za to srebro. 405 400 395 390 385 380 375 370 365 360 355 350 345 340 335 2/3 330 325 320 23 30 7 14 December 21 28 4 11 2016 18 25 1 15 February 22 29 7 March 14 21 28 5 11 April 18 25 3 9 May 16 23 30 6 13 June 20 27 4 July 11 18 25 1 8 August 15 22 29 5 12 19 September 26 10 17 October 24 31 7 14 November 21 28 5 12 December Raport dzienny 27 grudnia 2016 Kalendarium na dziś Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Wlk. Brytania Japonia USA Boże Narodzenie - dzień wolny, sesja giełdowa nie odbędzie się Inflacja konsumencka CPI, stopa bezrobocia, wydatki gospodarstw domowych (wszystkie dane za listopad) Indeks cen domów S&P/Case-Shiller (październik), indeks zaufania konsumentów – Conference Board (grudzień), indeks Fed z Richmond (grudzień) Nota prawna Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank Polska S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska jest Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w momencie jego publikacji na stronie internetowej Deutsche Bank Polska S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku. Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB Polska S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny, czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem publicznym Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia. Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwości kompletność tych informacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe. Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A. Opracowanie: Janusz Galas [email protected] Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 651 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP 676-01-07-416. 3/3