docNr 138 – 19 kwietnia 2010
download 
Reklamacja Transkrypt
Nr 138 – 19 kwietnia 2010
Nr 138 – 19 kwietnia 2010 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. (22) 860 44 00 fax. (22) 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Zboża: Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Rośliny oleiste: Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Izabela Dabrowska-Kasiewicz ˛ rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 [email protected] • Z informacji dostarczonych przez Sparks wynika, iż w tygodniu 7-14 kwietnia br. ceny skupu zbóż paszowych nie uległy znaczacym ˛ zmianom. • W opublikowanym 15 kwietnia br. raporcie agencja analityczna Strategie Grains oszacowała całkowita˛ podaż pszenicy w sezonie 2010/2011 w UE-27 na poziomie 177,7 mln ton, co oznacza wzrost o blisko 2% w skali roku. • Według danych MRiRW w okresie 5-11 kwietnia 2010 r. ceny rzepaku na rynku krajowym utrzymywały sie˛ w spadkowej tendencji cenowej. • Dnia 14 kwietnia notowania cen soi z dostawa˛ w lipcu na giełdzie towarowej CBOT w Chicago osiagn ˛ eły ˛ najwyższy od siedmiu tygodni poziom 361 USD/t. Mieso: ˛ • Ceny kurczat ˛ w ostatnich 11 tygodniach wzrosły o 0,34 PLN/kg osiagaj ˛ ac ˛ relatywnie wysoki poziom 3,18 PLN/kg. • FAPRI prognozuje, że w nastepnych ˛ dziesieciu ˛ latach przecietne ˛ roczne tempo wzrostu światowej produkcji wieprzowiny bedzie ˛ wynosiło 1,9%. Mleko: • W okresie 5-11 kwietnia 2010 r. na krajowym rynku przeważały niewielkie spadki cen przetworów mleczarskich. • USDA w kwietniowym raporcie podwyższyła prognozy dotyczace ˛ wielkości produkcji mleka w USA w 2010 r. Anna Jaworowska rynek owoców i warzyw tel. 22 860 52 23 [email protected] Michał Koleśnikow rynek miesa ˛ tel. 22 860 50 58 [email protected] Adam Walski rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 98 [email protected] Jowita Kurkowska stażystka [email protected] Owoce i warzywa: • Według danych MRiRW w okresie 5-11 kwietnia br. na rynku krajowym odnotowano spadek cen nowalijek. • Z powodu recesji w 2009 r. spadła wartość eksportu warzyw mrożonych z Belgii. Środki produkcji: • Według kwietniowej prognozy Strategie Grains całkowite zużycie zbóż na cele paszowe w sezonie 2010/2011 wyniesie około 159,1 mln ton. Ważne daty: Analizy regionalne i rynku nieruchomości Data Monika Dybciak [email protected] do 30.04 Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski [email protected] Joanna Jarosz [email protected] do 17.05 Wydarzenie Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla producentów mleka w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych ze wzgledu ˛ na miejsce zamieszkania producenta mleka. Termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), a także o płatności z tytułu realizacji przedsiewzi ˛ eć ˛ rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzat ˛ lub o przyznanie płatności rolno-środowiskowej. Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica, jeczmie ˛ ń Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 104,07 EUR/t 26,29 EUR/t 169,80 EUR/ 100 kg 246,39 EUR/ 100 kg Cena (w PLN*) 402,47 PLN/t 109,32 PLN/t 656,67 PLN/100 kg 952,86 PLN/100 kg Od 01.04.2010 01.10.2009 01.04.2010 01.04.2010 Do 30.04.2010 30.09.2010 30.04.2010 30.04.2010 Według fixingu EBC z dnia 31.03.2010 r., z wyjatkiem ˛ cen buraków cukrowych – średnia cena z września 2009 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 22-28.03 3,89 29.03-04.04 3,87 05.04-11.04 3,84 12.04-18.04 3,87 USD/PLN 2,90 2,87 2,87 2,85 GBP/PLN 4,34 4,34 4,38 4,40 PLN/UAH 2,74 2,76 2,76 2,78 PLN/RUB 10,18 10,27 10,23 10,18 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z kopiowaniem, szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 138 – 19 kwietnia 2010 Zboża Rynek krajowy Z danych Sparks’a wynika, iż w tygodniu 7-14.04.10 r. ceny skupu zbóż paszowych nie uległy znaczacym ˛ zmianom mimo utrzymujacej ˛ sie˛ ograniczonej podaży ziarna. W dniu 14.04.10 r. ceny pszenicy paszowej w wiekszości ˛ monitorowanych wytwórni pasz wahały sie˛ w granicach 440-450 PLN/t, a kukurydzy 470-500 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupujacego). ˛ Rynek europejski W opublikowanym 15 kwietnia br. raporcie Strategie Grains (SG) obniżyła szacunki zapasów pszenicy w UE-27 na dzień 30 czerwca br. o 1,7 mln t do 14,6 mln t, co oznacza, iż w nowy sezon 2010/2011 Wspólnota wejdzie z zapasami tego zboża niższymi w skali roku o 3,8 mln ton. Jednakże utrzymanie prognozy zbiorów pszenicy w UE-27 na poziomie 134,2 mln t warunkuje oczekiwany wzrost całkowitej podaży w sezonie 2010/2011 do 177,7 mln t, czyli o blisko 2% w porównaniu z sezonem bieżacym. ˛ Ostatecznie przewiduje sie, ˛ iż w dniu 30 czerwca 2011 r. w magazynach unijnych bedzie ˛ zgromadzona zbliżona ilość ziarna co w analogicznym okresie 2010 roku. W przeciwieństwie do pszenicy SG podniosło szacunki zapasów jeczmienia ˛ w UE-27 na koniec czerwca br. do 18,3 mln t (+0,4 mln t), obniżajac ˛ jednocześnie prognozy tegorocznych zbiorów do 56,3 mln ton (57 mln t raport marzec 2010 r.). SG dokonała także korekty prognozy zapotrzebowania na jeczmie ˛ ń w nadchodzacym ˛ sezonie 2010/2011 obniżajac ˛ ja˛ o 1 mln t do 55,7 mln ton. Niemniej jednak warto zauważyć, iż prognozowany popyt nadal jest wyższy, aniżeli w kończacym ˛ sie˛ sezonie 2009/2010, w którym szacuje sie, ˛ iż wyniósł on 54,3 mln ton. Jednakże ostatecznie eksperci SG oczekuja, ˛ iż zapasy jeczmienia ˛ w sezonie 2010/2011 stopnieja˛ o 1,7 mln t do 16,6 mln ton. W przypadku kukurydzy SG dokonało zmiany dotychczasowych szacunków, podnoszac ˛ zapasy poczatkowe ˛ w sezonie 2010/2011 do 5,8 ml t (+0,5 mln t). Jednocześnie spodziewana tegoroczna produkcja została zwiekszona ˛ o 0,4 mln t do 58,3 mln ton. Według SG, w przeciwieństwie do bilansu globalnego, zapasy kukurydzy w UE-27 wzrosna˛ w nadchodzacym ˛ sezonie o 1 mln t (r/r) i wyniosa˛ 6,8 mln ton. W celu uzyskania pełnego obrazu uwarunkowań popytowopodażowych wspólnotowego rynku zbóż przedstawione najnowsze prognozy SG warto odnieść do szacunków nadwyżkowego bilansu zbóż w skali globalnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na oczekiwana˛ relatywnie korzystniejsza˛ sytuacje˛ w przypadku kukurydzy, aniżeli pszenicy. Ponadto, na poziom cen zbóż w UE duży wpływ bed ˛ a˛ mieć notowania kursów walutowych oraz implementacja instrumentów polityki handlowej oraz działań interwencyjnych. 2 AgroTydzień Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (05-11.04) ∗ Makroregiony Towar Rodzaj Polska CentralnoPółnocnoPołudniowy Wschodni Zachodni Kons. 461 469 461 454 Pszenica Pasz. 451 458 424 450 Kons. 314 298 283 325 Żyto Pasz. 319 327 nld 316 Kons. 378 350 nld 387 Jeczmie ˛ ń Pasz. 374 390 344 367 Brow. 482 nld – 467 Kukurydza Pasz. 497 510 480 496 Kons. nld – – nld Owies Pasz. 246 337 – 229 Pszenżyto Pasz. 372 382 366 366 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (05-11.04) PLN/t t/t-1 (29.03-04.04) t/t-2 (22-28.03) t/t-3 (15-21.03) t/t-4 (08-14.03) r/r Pszenica kons. 461 -0,83 -0,10 -0,37 -0,95 -16,72 Żyto kons. 314 0,51 2,50 3,25 1,32 -12,70 Jeczmie ˛ ń paszowy 374 -2,52 -1,43 -3,06 -2,43 -12,81 Kukurydza paszowa 497 -0,47 -0,12 -1,67 -2,29 -3,21 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE (EUR/t;29.03-04.04) oraz w Rosji (USD/t;pasz.,fob Black Sea (BS);09-16.04) i na Ukrainie (pasz. fob BS;07-13.04) Pszenica konsum. Rosja 142 Ukraina 159 Hiszpania 141 Niemcy 114 Czechy 114 Słowacja 109 W˛egry 105 Polska 121 UE-27 121 zmiana tyg. (%) 2,54 -0,63 1,44 0,00 0,88 0,00 -1,87 1,68 0,00 Jeczmie ˛ ń paszowy 123 140 122 95 89 91 106 100 102 zmiana tyg. (%) 0,00 0,00 1,67 -3,06 4,71 2,25 0,00 2,04 -0,97 Kukurydza paszowa 151 131 101 115 118 130 133 zmiana tyg. (%) 0,67 -2,24 -13,68 0,00 3,51 0,78 1,53 Źródło: MRiRW, Reuters Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 16.04.2010 r. Giełda Zboże kukurydza pszenica SRW MGE pszenica DNS KCBT pszenica HRW MATIF∗ pszenica LIFFE∗∗ pszenica CBOT V 10 143,30 180,19 191,07 186,07 129,50 99,00 VII 10 147,24 184,60 194,96 190,11 126,00 (VIII) 101,75 IX 10 151,17 190,77 199,52 194,52 136,50 (XI) 104,50 (XI) XII 10 155,19 200,62 205,91 201,06 138,50 (I) 106,75 (I) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) Nr 138 – 19 kwietnia 2010 Oleiste Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (05-11.04) Rynek krajowy Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie 5-11 kwietnia 2010 r. ceny rzepaku na rynku krajowym utrzymywały sie˛ w spadkowej tendencji cenowej. Jednakże w porównaniu do wcześniejszego tygodnia cena rzepaku uelgła jedynie niewielkiej obniżce (o 0,6%), podczas gdy w tym samym okresie znacznie silniej potaniały śruta rzepakowa i makuch rzepakowy do poziomów odpowiednio 458 PLN/t oraz 551 PLN/t (spadki o 9,5% i 8,0% t/t). Cena oleju rzepakowego rafinowanego w relacji tygodniowej spadła relatywnie niewiele (o 1,7%), jednakże jest to najniższa odnotowana od pieciu ˛ miesiecy ˛ cena. Tydzień Rzepak t (05-11.04) t/t-1 (29.03-04.04) t/t-2 (22-28.03) t/t-3 (15-21.03) t/t-4 (08-14.03) r/r (PLN/t) 1151 -0,60 1,14 6,67 0,96 -6,95 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 2753 -1,68 -2,48 -1,50 -1,64 -8,42 Śruta rzepakowa (PLN/t) 458 -9,49 -10,02 -9,49 -5,57 -12,34 Makuch rzepakowy (PLN/t) 551 -8,01 -8,17 -11,56 -10,55 -17,35 Źródło: MRiRW Dynamika cen rzepaku i produktów jego przetwórstwa Rynek światowy Produkcja soi w USA i na świecie Według prognoz USDA w 2010 r. areał zasiewu soi w Stanach Zjednoczonych, które sa˛ jej najwiekszym ˛ światowym producentem, osiagnie ˛ rekordowa˛ wielkość 31,6 mln hektarów. Jednakże oznacza to wzrost jedynie o 1% wobec wcześniejszego sezonu. Wzrostom zasiewów soi towarzyszy silny spadek (o 13% r/r) powierzchni upraw pszenicy ozimej szacowanej w 2010 r. na 15,3 mln hektarów. Według ekspertów USDA spadek powierzchni zasiewów tego zboża wynikał prawdopodobnie z niesprzyjajacych ˛ warunków pogodowych w okresie siewu, późnych zbiorów zbóż, a także z niskiej opłacalności produkcji zbożowej w ubiegłym sezonie. Ceny soi Jak wynika z informacji podanych przez serwis Bloomberg w dniu 14 kwietnia notowania cen soi z dostawa˛ w lipcu na giełdzie towarowej CBOT w Chicago osiagn ˛ eły ˛ najwyższy od siedmiu tygodni poziom 361 USD/t. Według ekspertów serwisu wzrost notowań cen amerykańskiej soi i śruty sojowej w ostatnim tygodniu wynikał m. in. z wprowadzenia przez Chiny z dniem 1 kwietnia br. ograniczeń w zakresie importu oleju sojowego z Argentyny. Chiny odgrywaja˛ jedna˛ z najważniejszych ról w globalnym handlu soja. ˛ Według prognoz USDA import soi do Chin w sezonie 2009/2010 wyniesie 43,5 mln ton. Przewiduje sie, ˛ że w bieżacym ˛ sezonie do Kraju Środka trafi 60% wolumenu soi sprzedanej za granice˛ przez Stany Zjednoczone, które sa˛ jej najwiekszym ˛ na świecie eksporterem. Ponadto Chiny sa˛ również głównym rynkiem zbytu dla soi z Argentyny oraz Brazylii. Jednocześnie wartość oleju sojowego sprzedanego przez Argentyne˛ do Kraju Środka w 2009 r. szacuje sie˛ na około 1,4 mld USD. Embargo nałożone przez Chiny na ten surowiec jest argumentowane niespełnieniem przez Argentyne˛ norm jakościowych. Według nowych standardów olej sojowy pochodzacy ˛ z tego kraju zawiera zbyt duże pozostałości rozpuszczalników, zatem nie może być dopuszczony na rynek chiński. Spodziewamy sie, ˛ iż utrzymywanie ograniczeń bedzie ˛ sprzyjało wzrostowi importu oleju sojowego z innych krajów, szczególnie z Brazylii oraz USA, które wraz z Argentyna˛ stanowia˛ czołówk˛e producentów soi na świecie. Jednocześnie zablokowanie importu oleju sojowego z Argentyny bedzie ˛ sprzyjało wzrostowi znaczenia oleju palmowego na rynku chińskim. Źródło: MRiRW Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 16.04.2010 r. Termin dostawy V 10 VII 10 VIII 10 IX 10 XI 10 soja 362,00 365,60 363,98 357,59 354,72 CBOT (USD/t) śruta sojowa 280,90 280,70 277,70 272,10 263,60 (X) MATIF (EUR/t) rzepak 309,00 298,00 303,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień Nr 138 – 19 kwietnia 2010 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (05-11.04) Rynek krajowy Sytuacja na rynku kurczat ˛ Zgodnie z wcześniejszymi prognozami, w ostatnich tygodniach rosły dosyć dynamicznie ceny skupu kurczat. ˛ W ostatnich 11 tygodniach cena zakupu kurczat ˛ przez zakłady monitorowane przez MRiRW wzrosła o 0,34 PLN/kg, z 2,84 PLN/kg w trzecim tygodniu stycznia do 3,18 PLN/kg w drugim tygodniu kwietnia (5-11.04). W ubiegłym roku w tym okresie przecietna ˛ cena zakupu kurczat ˛ była bardzo wysoka i wynosiła 3,55 PLN/kg, dlatego obecna cena jest w relacji rocznej o 11% niższa. Nie oznacza to jednak, że jest to cena niska. W porównaniu ze średnia˛ cena˛ w analogicznym tygodniu w poprzednich pieciu ˛ latach, obecna cena jest o 6% wyższa. Od poczatku ˛ 2004 roku, czyli od momentu, kiedy MRiRW rozpocz˛eło zbieranie tych danych, łacznie ˛ jedynie w 88 na 327 tygodni cena była wyższa niż obecnie. Również jeśli porównamy bieżace ˛ ceny trzody chlewnej i kurczat, ˛ zobaczymy, że ta druga cena wcale nie jest niska. Za kilogram trzody chlewnej zakłady płaciły ostatnio przecietnie ˛ 3,67 PLN/kg, czyli jedynie o 15% wiecej ˛ niż za kurcz˛eta. Natomiast w ubiegłym roku przecietnie ˛ za trzode˛ trzeba było zapłacić o 38% wiecej, ˛ a bywało że nawet o 50% wiecej. ˛ Oznacza to, że w stosunku do trzody kurcz˛eta sa˛ teraz relatywnie drogie. Jeśli ceny trzody nie zaczna˛ w najbliższych tygodniach rosnać, ˛ coraz trudniej bedzie ˛ dalej podwyższać cene˛ kurczaków. Dzieki ˛ relatywnie wysokiej cenie kurczat ˛ i umiarkowanej cenie pasz dla drobiu, przecietna ˛ opłacalność tego kierunku produkcji powinna obecnie być na korzystnym poziomie. Jeśli przyjmiemy, że przecietna ˛ cena pełnoporcjowej mieszanki paszowej dla kurczat ˛ brojlerów podawana przez MRiRW wynosi obecnie tyle samo co w lutym br. (1,06 PLN/kg), wówczas za równowartość kilograma kurczat ˛ można kupić 3,0 kg paszy. Jest to relacja porównywalna do notowanej wiosna˛ rok temu, kiedy produkcja kurczat ˛ zacz˛eła dynamicznie rosnać. ˛ Jednak w bieżacym ˛ roku czynnikiem osłabiajacym ˛ opłacalność sa˛ wyższe ceny pisklat. ˛ Rynek światowy Towar Polska Trzoda 3,67 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 150,01 do 20 kg Buhaje 5,14 Buhajki 5,37 Jałówki 4,49 Krowy 3,68 Bydło 4,68 ogółem Kurcz˛eta 3,18 brojlery Indory 4,43 Północny Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 3,68 3,71 3,75 3,62 139,86 151,86 156,08 141,88 5,18 5,34 4,37 3,61 5,15 5,38 4,56 3,67 5,12 5,37 4,46 3,72 - 4,60 4,73 4,66 - 3,20 3,19 3,16 3,16 4,42 - - 4,51 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (05-11.04) 3,67 PLN/kg t/t-1 (29.03-04.04) 0,00 t/t-2 (22-28.03) -1,20 t/t-3 (15-21.03) -0,21 t/t-4 (08-14.03) -1,30 r/r -24,42 Bydło 4,68 PLN/kg 2,18 2,18 3,54 3,54 -3,51 Kurcz˛eta 3,18 PLN/kg 0,07 0,15 1,56 4,23 -10,50 Indory 4,43 PLN/kg -0,51 0,49 -0,15 -0,98 -14,12 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Prognozy dla rynku wieprzowiny do 2019 roku W ostatnich dniach Food and Aricultural Research Institute (FAPRI) wydał nowy raport zawierajacy ˛ prognozy sytuacji na rynkach rolnych do 2019 roku. Autorzy przewiduja˛ w nim, że światowa produkcja wieprzowiny w nastepnych ˛ dziesie˛ ciu latach bedzie ˛ rosła przecietnie ˛ o 1,9% rocznie, osiaga˛ jac ˛ w 2019 r. poziom 115,5 mln ton. W tym samym okresie światowy eksport bedzie ˛ rósł szybciej, bo średnio co roku o 2,8%, i może osiagn ˛ ać ˛ poziom 5,5 mln ton. Na tym tle nienajlepiej rysuja˛ sie˛ perspektywy dla producentów w UE. FAPRI prognozuje, że udział UE w światowym eksporcie w zmniejszy sie˛ z 30 do 23%. Dużymi wygranymi natomiast bed ˛ a˛ Stany Zjednoczone i Brazylia, które moga˛ zwiekszyć ˛ swój udział odpowiednio o 13 i 4 punkty procentowe. W raporcie stwierdzono, że długookresowa konkurencyjność UE nie wyglada ˛ obiecujaco ˛ ze wzgledu ˛ na umacniajac ˛ a˛ sie˛ walute˛ oraz restrykcyjne przepisy dotyczace ˛ dobrostanu zwierzat ˛ i ochrony środowiska. Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE (05-11.04)) Trzoda chlewna EUR/100 kg mps Niemcy 135,82 Francja 122,00 Holandia 120,33 Dania 119,70 Polska 129,74 Czechy 136,43 W˛egry 134,19 Litwa 141,53 Słowacja 138,69 Rumunia 144,35 UE średnio 132,46 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 308,59 318,37 285,82 330,67 262,47 297,08 238,89 285,53 221,90 319,23 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 240,00 175,00 160,00 203,79 132,36 169,13 171,81 144,58 172,20 147,74 164,55 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 138 – 19 kwietnia 2010 Mleko Rynek krajowy Ceny zbytu przetworów mleczarskich Z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w okresie 5-11 kwietnia br. na krajowym rynku przetworów mleczarskich przeważały spadkowe tendencje cenowe. W porównaniu do poprzedniego tygodnia o 0,8% spadły ceny sprzedaży masła ekstra w blokach, a o 0,4% potaniało OMP oraz śmietana. Najbardziej jednak zmniejszyły sie˛ ceny zbytu jogurtów, za które w analizowanym okresie trzeba było zapłacić o 2,3% mniej niż tydzień wcześniej. Podwyżki cen odnotowano głównie w przypadku serów Gouda i Edamskiego, które w skali tygodnia kosztowały odpowiednio o 1,9% oraz 2,0% wiecej. ˛ Rynek światowy Wielkość produkcji mleka w USA w 2010 r. Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) w comiesiecznym ˛ raporcie opublikowanym 9 kwietnia br. podwyższył prognozy dotyczace ˛ wielkości produkcji mleka w Stanach Zjednoczonych w 2010 roku. Eksperci szacuja, ˛ że w bieżacym ˛ roku produkcja mleka w USA ukształtuje sie˛ na poziomie 86,0 mln kg wobec 85,9 mln kg rok wcześniej. W porównaniu do prognozy przedstawionej w poprzednim raporcie, spodziewana produkcja wzrosła o 181 tys. kilogramów. Zostało to spowodowane m.in. zmniejszeniem dynamiki spadku pogłowia krów mlecznych w tym kraju, który rozpoczał˛ sie˛ w 2009 roku. Ponadto USDA przewiduje, że w br. poprawia˛ sie˛ relacje cenowe pomiedzy ˛ mlekiem a paszami, co bedzie ˛ sprzyjało zwiekszeniu ˛ zużycia pasz w produkcji a tym samym wzrostowi wydajności krów. Jednocześnie oczekuje sie, ˛ że wielkotowarowe gospodarstwa bed ˛ a˛ zwiekszały ˛ pogłowie, a niektóre z nich planuja˛ odmłodzić stado, co także przyczyni sie˛ do wzrostu wydajności mlecznej krów. Z szacunków USDA wynika, iż pogłowie krów mlecznych w USA w lutym 2010 ukształtowało sie˛ na poziomie około 9,06 mln sztuk, czyli o 2,1% niższym niż w analogicznym miesiacu ˛ ubiegłego roku. Jednakże w tym samym okresie wydajność krów mlecznych poprawiła sie˛ o 2,2% i według wstepnych ˛ obliczeń wyniosła w lutym br. 0,74 tys. kilogramów. Ceny przetworów mleczarskich w USA w 2010 r. Eksperci obniżyli natomiast prognozy dotyczace ˛ cen przetworów mleczarskich w zwiazku ˛ z lepszymi przewidywaniami dotyczacymi ˛ wielkości produkcji, a także ze wzgledu ˛ na oczekiwanie niższego niż miesiac ˛ wcześniej popytu. Najnowsza˛ prognoz˛e cen serów na 2010 r. ustalono w przedziale 3,28-3,40 USD/kg i obniżono ja˛ wobec podanego miesiac ˛ wcześniej przedziału (od 3,31 do 3,44 USD/kg) głównie z powodu utrzymywania sie˛ wysokich zapasów tego produktu. Prognoza cen masła nie uległa zmianie, ponieważ, jak podaja˛ eksperci, wyższe ceny masła w pierwszej połowie roku zostana˛ zrównoważone spadkami w drugiej cz˛eści roku, gdy spodziewany jest wzrost wolumenu produkcji. W wyniku niewielkiego załamania sie˛ eksportu OMP z USA zmniejszeniu uległa także prognoza cen tego produktu. 5 AgroTydzień Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (05-11.04) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 106,88 OMP 761,12 PMP 941,57 Masło w blok. 1 076,80 Masło konfek. 1 232,37 Ser Edamski 1 204,08 Ser Gouda 1 191,87 Północny Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni 115,98 790,80 938,45 1 081,82 1 200,01 1 227,05 1 209,49 99,22 765,23 1 041,41 1 129,25 1 239,74 1 206,25 1 214,72 99,77 731,43 934,08 1 067,16 1 253,54 1 080,87 1 089,14 98,81 803,30 906,99 1 065,59 1 368,75 1 151,76 1 147,97 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za luty 2010 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (05-09.04) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 2664,29 2440,00 zmiana tygodniowa (w %) 4,9 3,2 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (05-11.04) 1 076,80 t/t-1 (29.03-04.04) -0,78 t/t-2 (22-28.03) -0,46 t/t-3 (15-21.03) 0,63 t/t-4 (08-14.03) -0,39 r/r 14,29 OMP (PLN/100 kg) 761,12 -0,40 0,47 -0,90 0,62 8,86 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 204,08 2,02 2,80 3,28 2,94 11,27 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (05-11.04) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (29.03-04.04; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 26,00 28,92 29,64 26,02 25,71 25,84 23,64** - 215 212 220 190 219 210 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za styczeń 2010 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, luty 2010 r. Masło ekstra (w blokach) 300 290 300 280 282 300 0,00 - Nr 138 – 19 kwietnia 2010 Owoce i warzywa Rynek krajowy Dane opublikowane przez MRiRW wskazuja, ˛ że w okresie 5-11 kwietnia br. warzywa korzenne na rynku były droższe aniżeli przed tygodniem. Według portalu Fresh-market utrzymujaca ˛ sie˛ tendencja wzrostowa cen pietruszki i selera wynikała z malejacej ˛ podaży tych warzyw u progu nowego sezonu. Jednocześnie w wyniku rosnacej ˛ podaży odnotowano obniżki cen nowalijek na rynku krajowym. Spadkowa tendencja cenowa jest szczególnie widoczna w przypadku polskich pomidorów, ogórków, sałaty, a także rzodkiewki. Jak podaje serwis Fresh-market ogórki długie w ubiegłym tygodniu można było kupić najtaniej za 3,75 PLN/kg, a krótkie za 4,00 PLN/kg. Jednakże w najbliższych tygodniach w kierunku dalszych spadków cen bedzie ˛ silnie oddziaływać pojawienie sie˛ na rynku ogórków holenderskich w znacznie niższej cenie (około 2,50 PLN/kg). Rynek światowy Eksport mrożonych warzyw z Belgii Jak podaje Foodnews w 2009 r. Belgia utrzymała swoja˛ pozycje˛ kluczowego eksportera mrożonych warzyw w UE. Niemniej jednak, światowych kryzys ekonomiczny spowodował spadek zarówno wolumenu jak i wartości tego eksportu. Mrożony groszek i fasola sa˛ podstawowymi produktami w belgijskim eksporcie, przy czym wiekszość ˛ sprzedawana jest do pozostałych krajów UE. Eksport mrożonej fasoli wyniósł w ub.r. 116,1 tys. ton, czyli w ujeciu ˛ ilościowym mniej wiecej ˛ tyle samo ile w 2008 r. (-0,5%), natomiast w ujeciu ˛ wartościowym wyniósł 130,2 mln USD, czyli o 4% mniej. Ponad połowa eksportu była skierowana do Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, ale cz˛eść trafiła poza UE. Dla przykładu utrzymany został trend wzrostowy w eksporcie do Stanów Zjednoczonych (3,32 tys. ton, wzrost o 13%), a eksport do Izraela osiagn ˛ ał˛ rekordowa˛ wysokość 1,45 tys. ton (+201%). W 2009 r. Belgia wysłała za granice˛ 105,5 tys. ton mrożonego groszku - o 4% wiecej ˛ niż w 2008 r. i nie dużo mniej niż w rekordowym 2005 roku (107,8 tys. t). Wartość tego eksportu spadła jednak o 4% do 138,4 mln USD. Według Foodnews spadek cen jednostkowych w eksporcie wynikał ze stosunkowo dużych zapasów. Eksport na najważniejszy rynek zbytu, do Wielkiej Brytanii, spadł w ub.r. o 8% do 27,5 tys. ton. Z rynków pozaunijnynych duży wzrost eksportu zanotowano w przypadku Izraela i Brazylii. Przykładem produktu, którego eksport zarówno w ujeciu ˛ ilościowym, jak i wartościowym mimo kryzysu rósł, jest mrożony szpinak. W roku 2009 sprzedaż zagraniczna szpinaku z Belgii wyniosła 84,4 tys. t za 75,1 mln USD. Duża cz˛eść tego ogólnego wzrostu wynikała z wiekszej ˛ o 10% sprzedaży do Niemiec (21,9 tys. t) i pojawienie sie˛ nowego rynku zbytu w Nowej Zelandii (2,5 tys. t). Średnie ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Sandomierz Zielona Góra 15.04 13.04 14.04 14.04 14.04 Krajowe Gruszki 3,00 3,13 2,50 1,90 Jabłka Booskop 1,84 1,77 0,75 Gala 1,33 1,64 1,40 1,00 Golden 1,53 1,50 1,05 Jonagold 1,33 Jonagored 1,33 1,53 0,70 Ligol 1,28 1,44 1,47 1,00 Lobo 1,33 1,47 1,40 0,70 Szampion 1,33 1,50 1,47 0,65 Importowane Banany 3,98 3,62 4,03 4,20 4,25 Cytryny 4,50 3,40 4,05 3,90 4,40 Grejpfruty 5,70 4,60 5,11 4,90 6,00 Mandarynki 6,50 4,60 4,50 5,25 5,00 Pomarańcze 4,08 3,25 3,90 3,50 4,50 Źródło: MRiRW i strony giełd Średnie ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kapusta biała Marchew Ogórki krótkie Pietruszka Pomidory Pory Pieczarki Ziemniaki Importowane Ogórki długie Papryka czerwona Pomidory Bronisze 15.04 Lublin 13.04 Poznań 14.04 Sandomierz 14.04 Kalisz 14.04 0,90 1,98 0,95 1,03 4,38 5,25 8,10 4,50 4,50 0,90 0,80 1,84 1,00 0,80 4,75 5,00 8,34 4,50 4,50 0,83 0,70 1,60 0,94 1,20 4,20 3,50 9,08 4,70 4,75 0,57 0,65 1,50 0,75 0,80 4,50 8,35 5,75 0,60 0,90 1,73 0,98 0,90 4,40 4,80 0,73 17,25 5,60 17,00 - 14,20 8,75 16,50 6,00 4,60 15,00 8,33 Źródło: MRiRW i strony giełd Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień Nr 138 – 19 kwietnia 2010 Środki produkcji Wykorzystanie zbóż i oleistych na cele paszowe w sezonie 2010/2011 W raporcie opublikowanym 15 kwietnia Strategie Grains (SG) podniosło w porównaniu do szacunków z poprzedniego miesiaca ˛ prognozy całkowitego wykorzystania zbóż na cele paszowe w sezonie 2010/2011 do 159,1 mln ton. Wynika to przede wszystkim z korekty wzwyż o 1,7 mln t spodziewanego zapotrzebowania na pszenice. ˛ Wyższego niż pierwotnie oczekiwano popytu na pszenice˛ paszowa˛ analitycy SG spodziewaja˛ sie˛ Niemczech, Hiszpanii, krajach Beneluksu, Czechach a także w Danii i Słowacji. Jednocześnie o 0,9 mln t SG obniżyło przewidywane wykorzystanie na cele paszowe jeczmienia ˛ - korekty w dół dokonano głównie dla rynku niemieckiego i hiszpańskiego. Na relatywnie stabilnym poziomie pozostały natomiast prognozy SG dotyczace ˛ zużycia kukurydzy (wzrost o 0,1 mln t m/m). Ostatecznie SG przewiduje, iż całkowite zapotrzebowanie na trzy podstawowe zboża paszowe (pszenica, jecz˛ mień, kukurydza) wyniesie 137,7 mln ton (wzrost o 0,9 mln t wobec prognozy z marca). Pomimo podniesienia prognozy wykorzystania zbóż w kwietniowym raporcie SG szacuje, iż pozostanie ono niższe o 1,2 mln t w ujeciu ˛ rocznym. Najwieksze ˛ spadki zużycia trzech podstawowych gatunków zbóż w nadchodzacym ˛ sezonie oczekiwane sa˛ w Holandii (o 0,4 mln t), Francji (o 0,3 mln t), a także w Wielkiej Brytanii (o 0,3 mln t). Wykorzystanie pszenicy w EU-27 w sezonie 2010/2011 prognozuje sie˛ na poziomie 52,9 mln t, co oznacza spadek o 1,7% w porównaniu do poprzedniego roku. Najwiekszego ˛ spadku zużycia surowca wobec sezonu 2009/2010 oczekuje sie˛ w Hiszpanii (o 0,3 mln t). SG prognozuje również, iż w nadchodzacym ˛ sezonie mniejsze o 1,8% bedzie ˛ wykorzystanie kukurydzy na cele paszowe w UE-27, co bedzie ˛ wynikać z jej relatywnie wysokich cen, w porównaniu z innymi zbożami paszowymi. W zwiazku ˛ z powyższym przewiduje sie, ˛ iż nastapi ˛ przesunie˛ cie popytu w kierunku pszenicy i jeczmienia. ˛ W opinii ekspertów SG spadek zużycia zbóż na cele paszowe w sezonie 2010/2011 nastapi ˛ pomimo spodziewanego wzrostu zapotrzebowania na pasze przemysłowe. Be˛ dzie to wynikiem oczekiwanej w nadchodzacym ˛ sezonie poprawy konkurencyjności cenowej śrut roślin oleistych m. in. w wyniku wzrostu podaży nasion soi i śruty sojowej na rynku światowym na skutek rekordowo wysokich zbiorów soi w Ameryce Południowej oraz przewidywanego wzrostu jej przerobu. Według SG w sezonie 2010/2011 do celów paszowych zużyje sie˛ o 2,3 mln t wiecej ˛ śrut roślin oleistych niż w bieżacym ˛ sezonie 2009/2010. Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy, ˛ LPG 01-08.04; Olej opałowy 14.04) Rodzaj Cena Olej napedowy ˛ LPG 4,13 2,17 pn. 2,80 Olej opałowy centr. pd.-wsch. 2,81 2,79 zach. 2,79 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.gaz.zabrze.pl, http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) – marzec 2010 Nawozy Azotowe Saletra amonowa 34% Siarczan amonowy 20% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat 20% Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno tlenkowe 50% Wieloskładnikowe Polifoska max Polifoska 4 Polifoska 5 Polifoska 6 Polifoska 8 Poliwap Polimag S PLN/t 925-990 600-740 1110-1200 810-900 1450-1750 1930-2200 1310-1900 680-750 1620-1700 920-1000 120-140 1300-1390 1410-1450 1400-1450 1540-1560 1480-1600 1140-1200 1940-2030 Środ. ochr. roślin Herbicydy Roundup 360sl Atlantis 04 WG Apyros 75 WG Starane 250 EC Granstar 75 WG Fungicydy Amistar 250SC Horizon 250 EW Tilt Plus 400 EC Orius 250 EW Insektycydy Bi 58 Nowy 400 EC Fury 100 EW Mospilan 20 SP Materiał siewny∗∗ Pszenica j. Jeczmie ˛ ń j. Pszenżyto j. Owies Żyto j. PLN/l 29-39 436-473 PLN/kg 476-450 PLN/100g 95-160 216-280 PLN/100g Kukurydza∗∗∗ 243-260 103-110 101-110 60-94 39-45 120-130 55-63 PLN/125g PLN/100kg 120-138 115-130 115-135 97-115 115-150 120-200 Rzepak j.(odm.lin.)∗∗∗ ∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 15-26 marca 2010 r. ∗∗ Średnie ceny wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2010 r. ∗∗∗ Cena za jednostk˛e. Ceny sprzedaży pasz dla zwierzat ˛ (bez VAT) (PLN/t) Miesiac ˛ Bydło M.p. pełnoporcjowe M.p. uzupełniajace ˛ Premiksy Drób M.p. pełnoporcjowe M.p. uzupełniajace ˛ Premiksy Trzoda chlewna M.p. pełnoporcjowe M.p. uzupełniajace ˛ Premiksy XII 09 I 10 II 10 II 10/II 09 852 1445 1206 900 1459 1343 950 1394 1355 -1,6 % -9,7 % -0,7 % 997 1937 3124 1020 2014 3793 1018 1999 3614 -7,3 % -1,6 % 3,2 % 933 1919 2402 947 1932 2787 953 1915 2633 -3,7 % 1,6 % 6,3 % Źródło: MRiRW Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (IV kw. 2009r.) Województwo Dolnoślaskie ˛ Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Ślaskie ˛ Świetokrzyskie ˛ Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Polska Przecietne ˛ 16115,2 25457,9 12762,1 9363,2 16268,3 16590,1 18050,2 17718,8 11480,9 18158,0 21949,7 20428,6 9258,6 12978,4 27600,2 11903,5 17323,4 Dobre 20165,5 29991,6 16627,6 10763,4 20156,6 18213,4 25442,7 24004,2 13860,6 22159,3 23849,2 25509,1 12926,6 14256,8 35683,7 13501,1 21174,4 Średnie 16793,8 26149,7 12187,7 9972,6 18213,8 16461,4 18752,6 17243,2 11141,3 19540,7 22046,8 20924,2 8928,1 13870,8 30191,3 12656,6 17955,9 Słabe 9718,0 20048,8 10479,8 7810,3 13072,0 14307,1 13394,4 13191,8 9538,3 15261,8 20715,7 14101,2 6285,0 11199,3 20538,0 9984,9 13841,9 Źródło: GUS 7 AgroTydzień
