Rynek biurowy w Polsce – III kw. 2016

Rynek biurowy w Polsce
I-III kw. 2016 r.
Rynek biurowy w Polsce
(poza Warszawą)
Wysoka aktywność najemców oraz deweloperów, wraz z
utrzymującym się znaczącym wolumenem powierzchni oddanej do
użytku charakteryzują trzy pierwsze kwartały 2016 r.
Popyt na ośmiu głównych rynkach poza Warszawą sięgnął w tym
okresie 402 000 m2, co potwierdza nieprzerwany rozwój tych
lokalizacji. Największą aktywność obserwowano w Krakowie
(149 750 m2 wynajętych) i we Wrocławiu (78 850 m2) - na te miasta
przypadło 56% całkowitego popytu. Motorem wzrostu były przede
wszystkim transakcje przednajmu (40% wynajętej powierzchni),
co z kolei spowodowało rozpoczęcie realizacji wielu projektów
biurowych, szczególnie w Krakowie. Do największych transakcji
podpisanych w tym okresie należały: odnowienie na 10 800 m2
przez Credit Suisse w Grunwaldzki Center we Wrocławiu,
przednajem Aon na 10 700 m2 w Enterprise Park E w Krakowie,
przednajem Euroclear na 10 000 m² w Bonarka for Business G
w Krakowie oraz ekspansja ABB na 10 000 m² w Axis w Krakowie.
Znaczącą transakcja było również 16 000 m2 na potrzeby własne
Kaufland we Wrocławiu. W III kw. 2016 r. nie zawarto żadnej umowy
powyżej 10 000 m2.
W III kw. 2016 r. aktywnośc budowlana utrzymywała się nadal
na wysokim poziomie. W pierwszych trzech kwartałach 2016 r.
na rynek dostarczono ponad 312 500 m2 nowoczesnej powierzchni
biurowej, z czego 69% w Krakowie, Trójmieście oraz Wrocławiu.
Największymi obiektami oddanymi do użytku były: Tryton Business
House (21 300 m2) w Gdańsku, O3 Business Campus I (19 200 m2)
i CH2M (14 200 m2) w Krakowie oraz University Business Park B
(18 700 m2) w Łodzi. Dalsze 879 000 m2 pozostaje w budowie,
a prawie 29% tego wolumenu zostało już zabezpieczone umowami
przednajmu. 55% nowej powierzchni biurowej będącej w budowie
przypada na Kraków i Wrocław.
Na koniec września 2016 r. poziom pustostanów spadł
w Trójmieście i Szczecinie, natomiast Katowice i Lublin odnotowały
wzrost wskaźnika (odpowiednio 1,1 p.p. oraz 3,5 p.p. kw-d-kw).
W Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu współczynnik powierzchni
niewynajętej pozostał stabilny. Łącznie na ośmiu rynkach poza
Warszawą do wynajęcia pozostaje 401 900 m2. Do końca roku
współczynnik ten powinien nieznacznie spaść lub utrzymać się na
podobnym poziomie ze względu na niższą nową podaż.
Najwyższe czynsze transakcyjne w miastach regionalnych pozostały
stabilne w tym kwartale. W Krakowie, Poznaniu i Katowicach
zaobserwowaliśmy obniżenie dolnej granicy czynszowej. Obecnie
najwyższe czynsze transakcyjne wahają się od 11-12€ / m2 / m-c
w Lublinie do 14-14,5€ / m2 / m-c we Wrocławiu.
Projekty w trakcie budowy (m2)
300 000
W budowie - wynajęta
250 000
W budowie - wolna
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Współczynnik pustostanów (%) i popyt brutto (m2)
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Popyt brutto
10,2%
12,0%
6,3%
Źródło: JLL, PORF, III kw. 2016 r.
Współczynnik pustostanów
15,5%
13,7%
9,3%
20%
14,7%
15%
11,1%
10%
5%
0%
Rynek Biurowy w Polsce, I-III kw. 2016
(zbiorcze dane)
2
Podaż (m ): 629 300
Poziom pustostanów (%): 12,0
2
Popyt (m ): 60 000
2
Podaż (m ): 347 200
Poziom pustostanów (%): 9,3
2
Czynsze (€/m /miesiąc): 12,75-13,5
2
Popyt (m ): 30 950
2
Czynsze (€/m /miesiąc): 11,5-12,9
2
W budowie (m ): 115 350
2
W budowie (m ): 115 100
2
Podaż (m ): 156 150
Poziom pustostanów (%): 14,7
Trójmiasto
Szczecin
2
Popyt (m ): 4 600
2
Czynsze (€/m /miesiąc): 11,5-13
2
Podaż (m ): 5 017 000
Poziom pustostanów (%): 14,6
2
W budowie (m ): 30 350
2
Warszawa
2
Podaż (m ): 408 350
Poziom pustostanów (%): 13,7
Popyt (m ): 530 700
2
Czynsze (€/m /miesiąc):21-23,5/11-18
Poznań
2
W budowie (m ): 550 000
2
Popyt (m ): 43 450
2
Czynsze (€/m /miesiąc): 13,8-14,4
Łódź
Lublin
2
W budowie (m ): 41 200
Wrocław
2
Podaż (m ): 770 750
Poziom pustostanów (%): 10,2
2
Podaż (m ): 140 400
Poziom pustostanów (%): 11,1
Katowice
2
Popyt (m ): 78 850
2
2
Czynsze (€/m /miesiąc): 14-14,5
Popyt (m ): 3 600
Kraków
2
2
Czynsze (€/m /miesiąc): 11-12
W budowie (m ): 215 850
2
W budowie (m ): 46 150
2
Podaż (m ): 428 850
Poziom pustostanów (%): 15,5
2
Popyt (m ): 30 800
2
2
Czynsze (€/m /miesiąc): 11,5-13,5
2
W budowie (m ): 42 200
Podaż (m ): 867 450
Poziom pustostanów (%): 6,3
2
Popyt (m ): 149 750
2
Czynsze (€/m /miesiąc): 13,5-14,5
2
W budowie (m ): 272 900
JLL
JLL
Anna Młyniec
Head of Office Agency
and Tenant Representation,
Warsaw Spire
Plac Europejski 1
00-844 Warszawa
tel. +48 22 167 0000
[email protected]
Mateusz Polkowski
Head of Research & Consultancy
Associate Director
Warsaw Spire
Plac Europejski 1
00-844 Warszawa
tel. +48 22 167 0000
[email protected]
www.jll.pl
www.jll.pl
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC.
2016. All rights reserved. No part of this publication
may be reproduced or transmitted in any form or by
any means without prior written consent of Jones
Lang LaSalle. It is based on material that we
believe to be reliable. Whilst every effort has been
made to ensure its accuracy, we cannot offer any
warranty that it contains no factual errors.
We would like to be told of any such errors in order
to correct them.