Rynek Biurowy w Polsce, I kw. 2016

Rynek biurowy w Polsce
I kw. 2016
W budowie - wynajęta
250 000
W budowie - wolna
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Udział BPO/SSC (%) w popycie brutto (m2)
Popyt brutto (LHS)
50 000
40 000
74%
83%
Udział BPO/SSC (RHS)
81%
31%
20 000
63%
60%
52%
30 000
100%
80%
60%
40%
26%
10 000
20%
Źródło: JLL, PORF, I kw. 2016
Polska
ogółem
Lublin
0%
Szczecin
0
Łódź
Na koniec I kw. 2016r. we Wrocławiu, Poznaniu i Lublinie
zaobserwowano spadek powierzchni niewynajętej w ujęciu
kwartalnym, zwyżkowe presje na wskaźnik w odniesieniu do końca
300 000
Katowice
W I kw. 2016r. w miastach regionalnych na rynki trafiło 105 000 m2
nowej powierzchni biurowej. 40% podaży zostało oddane w
Trójmieście w trzech biurowcach: Tryton Business House
(21 300 m2), C200 (17 000 m2) oraz Tensor X (5 000 m2). Do innych
znaczących obiektów ukończonych w I kw. 2016r. należą: O3
Business Campus I (19 200 m2 ) i Equal Business Park A (6 900 m2)
w Krakowie, Kaufland HQ (16 000 m2) we Wrocławiu oraz Storrady
Park Offices (7 400 m2) w Szczecinie. Podaż w budowie wynosi
obecnie 830 000 m2, z czego prawie 70% nowej powierzchni
biurowej powstaje obecnie w Krakowie, Wrocławiu i Łodzi.
Projekty w trakcie w budowy (m2)
Poznań
Do największych transakcji należały: odnowienie umowy Credit
Suisse w Grunwaldzki Center we Wrocławiu oraz przednajem Aon
w Enterprise Park E w Krakowie, każda z firm wynajęła 10 800 m2,
przednajem Rockwell Automation na 7 450 m2 w A4 Business
Park III w Katowicach, nowa umowa na 7 300 m2 na potrzeby
własne właściciela (Primulator) w Łodzi, ekspansja Shell na
5 850 m2 w Dot Office oraz odnowienie Heineken Global Shared
Services na 5 700 m2 w Vinci Office Center obydwie transakcje
miały miejsce w Krakowie. W kolejnych kwartałach 2016r.
spodziewamy się wzmożenia aktywności najemców.
Najwyższe czynsze transakcyjne w miastach regionalnych pozostały
stabilne w tym kwartale. Tylko w Łodzi zaobserwowaliśmy
podwyższenie górnej granicy czynszowej o 0,15€. Najniższe
czynsze nadal oferowane są w Lublinie, gdzie stawki wahają się
obecnie od 11€/ m2 /m-c do 12€/ m2/ m-c, a najwyższe w Poznaniu i
Wrocławiu (14 – 14,5€/ m2/ m-c).
Trójmiasto
W miastach regionalnych w I kw. 2016r. wynajęto około 108 000 m2
(co stanowi 17% spadek w porównaniu z I kw. 2015r., z drugiej zaś
strony 7% wzrost patrząc na I kw. 2014r.). Największą aktywność
obserwowano w Krakowie i we Wrocławiu. Popyt netto w tym
okresie wyniósł 82 000 m2, z czego 50% stanowiły umowy typu
pre-let (37% popytu brutto). Udział odnowień i nowych umów
wyniósł odpowiednio 24% i 21% wszystkich transakcji podpisanych
w I kw. 2016r. Sektor nowoczesnych usług dla biznesu niezmiennie
pozostaje strategicznym najemcą na rynkach regionalnych –
wygenerował prawie 63% całkowitego zarejestrowanego popytu.
Wrocław
(poza Warszawą)
2015r. odnotowano w Trójmieście (wzrost o 3,3 pp.), Katowicach
(wzrost o 4,6 pp.) i Łodzi (wzrost o 0,8 pp.). W Krakowie i Szczecinie
współczynnik pustostanów utrzymał się na stabilnym poziomie.
Łącznie miasta regionalne oferują prawie 378 000 m2 wolnej
powierzchni. Szacujemy, że w II kw. 2016r. rynki pozostaną stabilne
pod względem pustostanów, ze względu na relatywnie niski poziom
przewidzianej podaży (82 000 m2).
Kraków
Rynek biurowy w Polsce
Rynek Biurowy w Polsce, I kw. 2016
(zbiorcze dane)
2
Podaż (m ): 622 200
Poziom pustostanów (%): 14,0
2
Popyt (m ): 12 200
2
Podaż (m ): 324 000
Poziom pustostanów (%): 7,7
2
Popyt (m ): 13 200
2
Czynsze (€/m /miesiąc): 12,75-13,5
2
W budowie (m ): 92 600
2
Czynsze (€/m /miesiąc): 11,5-12,9
2
W budowie (m ): 106 000
2
Podaż (m ): 166 200
Poziom pustostanów (%): 18,3
Trójmiasto
Szczecin
2
Popyt (m ): 1 400
2
Czynsze (€/m /miesiąc): 11,5-13
2
Podaż (m ): 4 751 400
Poziom pustostanów (%): 14,1
2
W budowie (m ): 9 400
2
Popyt (m ): 142 200
2
Czynsze (€/m /miesiąc):21-23 5/11-18
Warsaw
2
Podaż (m ): 388 500
Poziom pustostanów (%): 14,4
2
Popyt (m ): 11 100
2
Poznań
W budowie (m ): 662 000
2
Czynsze (€/m /miesiąc): 14-14,5
Łódź
Lublin
2
W budowie (m ): 45 000
Wrocław
2
Podaż (m ): 724 800
Poziom pustostanów (%): 7,3
2
Podaż (m ): 129 000
Poziom pustostanów (%): 9,8
Katowice
2
Popyt (m ): 18 900
2
2
Czynsze (€/m /miesiąc): 14-14,5
Popyt (m ): 1 450
2
Czynsze (€/m /miesiąc): 11-12
Kraków
2
W budowie (m ): 170 000
2
W budowie (m ): 55 700
2
Podaż (m ): 394 400
Poziom pustostanów (%): 17,4
2
2
Popyt (m ): 10 700
2
Czynsze (€/m /miesiąc): 12,5-13,5
2
W budowie (m ): 47 000
JLL
JLL
Anna Młyniec
Head of Office Agency
and Tenant Representation,
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
Tel. +48 22 318 0000
Fax +48 22 318 0099
[email protected]
Mateusz Polkowski
Associate Director
Research & Consultancy
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
Tel. +48 22 318 0042
Fax +48 22 318 0099
[email protected]
www.jll.pl
www.jll.pl
Podaż (m ): 800 800
Poziom pustostanów (%): 5,7
2
Popyt (m ): 39 400
2
Czynsze (€/m /miesiąc): 13,6-14,5
W budowie (m2): 284 000
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC.
2016. All rights reserved. No part of this publication
may be reproduced or transmitted in any form or by
any means without prior written consent of Jones
Lang LaSalle. It is based on material that we
believe to be reliable. Whilst every effort has been
made to ensure its accuracy, we cannot offer any
warranty that it contains no factual errors.
We would like to be told of any such errors in order
to correct them.