Dziennik Prywatnego Maklera

Transkrypt

środa, 13 kwietnia 2011
WIG 49 681 -0,61% WIG20 2 891 -0,60% DJIA 12 264 -0,95% NASDAQ 2 745 -0,96% S&P500 1 314 -0,78%
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
Wydarzenia dnia
STREFA EURO
USA
USA
11:00 Produkcja przemysłowa (luty)
14:30 Sprzedaż detaliczna (marzec)
20:00 Beżowa Księga
Wiadomości z rynku
AMREST
ASSECO POLAND
BORYSZEW
CITY INTERACTIVE
GETIN HOLDING
INTEGER.PL
KGHM
KGHM
KGHM
MCI
MOSTOSTAL PŁOCK
PGNIG
ZETKAMA
Wstępne przychody ze sprzedaży spółki w I kw. wzrosły o 7,9 proc. do 519,2 mln PLN.
Konsorcjum z Asseco ma umowę z centralą NFZ o wartości 21,3 mln zł
Udzielenie zamówienia nastąpiło według procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia. Umowa została zawarta
na jeden rok.
Boryszew w II etapie przetargu na zakup aktywów AKT GmbH
Boryszew został zaproszony do drugiego etapu przetargu na nabycie aktywów AKT GmbH oraz udziałów w
międzynarodowych spółkach AKT. Wcześniej spółka informowała o złożeniu oferty niewiążącej na nabycie tych
udziałów.
Premiera gry Sniper Ghost Warrior 2 najprawdopodobniej nie odbędzie się w 2011 r. - prezes
Gra miała mied wpływ na tegoroczne wyniki spółki. Prezes na razie nie komentuje możliwości wypracowania wyników,
od których uzależnione jest uruchomienie programu motywacyjnego. W jego ocenie pierwsze półrocze może byd dla
spółki bardzo dobre, a drugie będzie zależało m.in. od sukcesu gier Combat Wings i Alien Fear.
Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych w ramach oferty publicznej akcji serii O wyniosła 99,58 %
W ramach zapisów podstawowych złożono zapisy na 17 746 661 akcji z 18 mln akcji objętych subskrypcją.
Spółka będzie eksportowad paczkomaty we wszystkie strony świata – Parkiet s. 5
Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie, Brazylia, Chile oraz kraje naszego regionu są zainteresowane współpracą z
Integerem. Przychody ze sprzedaży paczkomatów w ciągu dwóch lat mogą wynieśd od 20 do 40 mln EUR.
W 2011 roku średnia płaca w KGHM wyniesie 9.031 zł i będzie wyższa od płacy za rok 2010 o 4,6 proc.
Spółka podała, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat wynagrodzenia w KGHM wzrosły o 106,6 proc., a z uwzględnieniem
inflacji realny wzrost wyniósł 75,5 proc. W KGHM trwają negocjacje w sprawie zmian w Zakładowym Układzie
Zbiorowym Pracy.
Spółka planuje split akcji w stosunku 1:10, propozycja będzie przedmiotem głosowania na najbliższym WZA
Prezes spółki potwierdził, że nabyciem Dialogu zainteresowane są cztery podmioty, w tym Polkomtel
W księgach KGHM Dialog jest wart 825 milionów złotych.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu prawomocnie zasądził na rzecz spółki 29 mln PLN odszkodowania plus odsetki
Wyrok dotyczy odszkodowania za straty poniesione w związku z upadłością spółki JTT, spółki zal. MCI w wyniku
błędnych decyzji fiskusa. Łącznie z odsetkami kwota przekroczy 46 mln PLN – Parkiet s. 1, 2, 8.
Mostostal Płock przeznaczy z zysku za 2010 rok 2,6 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 1,30 PLN na akcję
Dzieo dywidendy ustalono na 6 lipca 2011, a dzieo wypłaty dywidendy na 26 lipca.
PGNiG w 2012 r. może mied 500 mln USD przychodów z działalności w Norwegii
Na przełomie sierpnia i września PGNiG rozpocznie wydobycie ze złoża Skarv na Norweskim Szefie Kontynentalnym.
Produkcja ropy w 2012 roku wyniesie 400.000 ton, a gazu 400 mln metrów sześciennych. Takie wolumeny pozwolą na
uzyskanie w przyszłym roku ponad 500 mln USD przychodów z działalności w Norwegii, zakładając utrzymanie się
obecnych cen rynkowych.
Zetkama szuka możliwości przejęd; nie wyklucza emisji akcji - prezes
Zarząd nie wyklucza rekomendowania wypłaty dywidendy z ubiegłorocznego zysku.
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 1
Pozostałe wiadomości
ANTI
BOGDANKA
BUDOWNICTWO
BUMECH, KOPEX
ELSTAR OILS
ENERGETYKA
FERRUM
GTC
INTERFERIE
LSI SOFTWARE
MARKUM
MILLENNIUM
WIELTON
WOJAS
WORK SERVICE
ZT KRUSZWICA, ELSTAR
OIL
Spółka podpisała umowę na utrzymanie zieleni w pasach drogowych Gminy Lubin o wartości 0,25 mln PLN
Termin zakooczenia prac ustalono na 31 marca 2012 r.
Vattenfall kupi od Bogdanki w 2012 r. węgiel za 218 mln PLN
Umowa dotyczy dostaw węgla realizowanych przez spółkę w 2012 roku między innymi dla potrzeb Elektrociepłowni
Żerao oraz Elektrociepłowni Siekierki.
Trzynaście ofert złożono na modernizację linii kolejowych Olsztyn-Szczytno-Szymany
Trzynastu oferentów, w tym konsorcjum Mostostalu Warszawa, konsorcjum Trakcji Polskiej, konsorcjum Pol-Aquy i
konsorcjum PRK w Krakowie, spółki zależnej od giełdowego ZUE, złożyło oferty na rewitalizację i modernizację linii
kolejowych Olsztyn - Szczytno - Szymany. Najniższą ofertę, o wartości netto 93,8 mln zł, złożyło konsorcjum, którego
liderem jest włoskie Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie.
Bumech podpisał z Kopexem umowę sprzedaży wierzytelności względem JSW w kwocie 10,28 mln PLN brutto.
Przychody ze sprzedaży w marcu 2011 roku w zakresie podstawowej działalności wyniosły 73,7 mln PLN
Narastająco za okres trzech miesięcy 2011 roku przychody te wyniosły 209,7 mln PLN. Kwota stanowi wartośd
przychodów jednostkowych bez uwzględnienia przychodów ze sprzedaży rzepaku.
Penta złożyła ofertę na SPEC, jest zainteresowana aktywami Vattenfalla
Fundusz Private Equity Penta Investments złożyła ofertę na zakup Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Fundusz zainteresowany jest również zakupem polskich aktywów Vattenfalla.
Przychody ze sprzedaży w I kw. wyniosły 89,7 mln PLN, zysk operacyjny 6,4 mln PLN, a zysk netto 4,2 mln PLN
Zgodnie ze wstępnymi wynikami finansowymi EBITDA spółki wyniosła 8,7 mln PLN. Zgodnie z nową prognozą
finansową na przychody ze sprzedaży wyniosą w 2011 r. 389 mln PLN, EBITDA 45 mln PLN, zysk operacyjny 34 mln PLN,
a zysk netto 25 mln PLN.
GTC odważniej wchodzi na rumuoski rynek biurowy
Deweloper rozmawia z milionerem George Coposem o wieżowcu mającym stanąd w stolicy Rumunii. (Parkiet, s. 6)
Spółka nie wypłaci dywidendy z zysku za 2010 r., 2,41 mln PLN trafi na kapitał zapasowy.
Spółka odnotowała 20% wzrost przychodów skonsolidowanych za I kw. 2011 r. w stosunku do I kw. 2010 r.
Przychody skonsolidowane za I kwartał 2011 roku wyniosły około 5 mln PLN – dane wstępne.
Spółka Makrum zawarła umowę dzierżawy nieruchomości w Szczecinie o łącznej powierzchni 14.217 m2
Przedmiotem zawartej z Towarzystwem Finansowym Silesia umowy jest dzierżawa dwóch hal z suwnicami o
powierzchni ok. 10.000 m2 i dwóch placów postojowych o powierzchni ok. 4.200 m2. Nieruchomośd zostaje
wydzierżawiona z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z produkcją i świadczeniem
usług materialnych o tym samym profilu, co w zakładzie w Bydgoszczy. Umowa została zawarta na okres 5 lat
począwszy od 1 maja 2011 r.
Moody's obniżył rating Banku Millennium do Baa3, perspektywa negatywna
Rating siły finansowej na poziomie "D" został potwierdzony. Perspektywa tego ratingu jest stabilna. Rating
krótkookresowy banku "Prime-3" pozostał bez zmian.
Spółka chce zwiększyd sprzedaż o 66% do 425 mln PLN, w 2011 ma osiągnąd zysk netto
Prognoza opiera się na bieżących zamówieniach, przede wszystkim z rynków zagranicznych.
Wojas prognozuje osiągnięcie w 2011 r. 5,5 mln PLN zysku netto przy 149,5 mln PLN skonsolidowanych przychodów
Spółka zakłada osiągnięcie 13,7 mln PLN EBITDA oraz szacuje wydatki inwestycyjne na 3,5 mln PLN. Analogiczne
wielkości za 2010 rok wyniosły odpowiednio: skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 129,1 mln PLN, EBITDA: 10,0
mln PLN i zysk netto: 4,6 mln PLN.
Work Service planuje w najbliższych miesiącach przejęcie 2-3 spółek z sektora outsourcingu
Spółka chce wkrótce wejśd na GPW, pozyskując 100 mln PLN.
Prognozy zbiorów rzepaku w Polsce nie zapowiadają dobrego roku dla branży olejów i biopaliw
ZT Kruszwica i Elstar Oils mogą byd zmuszone szukad dosta za granicą. (Parkiet s. 4)
Transakcje funduszy i osób powiązanych
IPOPEMA
SFINKS
HYPERION
Prezes, dwóch wiceprezesów oraz członek RN i powiązane z nimi osoby sprzedały 3,2 mln akcji po 14,50 PLN za akcję.
Tomasz Morawiecki zmniejszył w dniach 4-7 kwietnia udział w KZ do 14,42% z 14,65% wcześniej.
Welux zmniejszył w dniach 1-8 kwietnia zaangażowanie w KZ do 9.74% z 14,86% wcześniej.
Strona 2
Transakcje pakietowe (spółki)
Nazwa
==
ALCHEMIA
ASSECOSEE
DSS
KGHM
KINOPOL-PDA
MILKILAND
PEKAO
RANKPROGR
RANKPROGR
RANKPROGR
STAPORKOW
TPSA
Kurs
Wolumen
7,40
9,00
19,50
189,20
9,70
41,35
171,30
12,20
12,20
12,20
21,00
17,62
183000
283208
90000
24000
33000
255861
10483
8200
8200
8200
7000
40000
Kalendarium rynku kapitałowego
Środa, 13 kwietnia
GRODNO
GRUPA ADV
KSG AGRO
MONDI ŚWIECIE
NOVA KBM
TRION
TVN
Debiut na NewConnect
Debiut na GPW
Początek budowy księgi popytu
WZA
Zakooczenie book-buildingu
WZA ws. emisji akcji serii T
Ostatnie notowanie akcji z prawem do 4 gr. dywidendy na akcję, wypłata 5 maja.
Czwartek, 14 kwietnia
DOMENOMANIA.PL
KRUK
LIBET
MINERAL MIDRANGE
NORDEA BANK POLSKA
PKO BP
REMAK
TP SA
Debiut na NewConnect
Początek zapisów na akcje spółki w transzy indywidualnej
Koniec zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych
WZA
WZA w sprawie podziału zysku
NWZA w sprawie zmian w statucie
WZA ws. rozpatrzenia sprawozdania za 2010 rok i podziału zysku
WZA, zdecyduje m.in. o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2010 r.
Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne
HISZPANIA, CHINY
POLSKA
Chiny będą inwestowad w hiszpaoskie obligacje i cajas
Chiny będą inwestowad w hiszpaoskie kasy komunalne cajas i kontynuowad nabywanie hiszpaoskich obligacji zapewnił premier Chin Wen JIabao podczas spotkania z premierem Hiszpanii Jose Luisem Rodriguezem Zapatero.
Indeks ZEW spadł do 7,6 pkt z 14,1 pkt w marcu
Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 11,3 pkt.
Bratkowski opowiada się za podwyżką stóp procentowych w maju o 50 pb
POLSKA
Wzrost PKB w I kw. '11 4,2-4,4 proc. - Boni.
POLSKA
Wzrost produkcji przemysłowej w marcu 2011 roku wyniósł w ujęciu rocznym około 9 proc. po wzroście w lutym tego
roku o 10,7 proc.
Polska zgłosiła SEC chęd emisji długu do 5 mld USD-SEC
Polska zgłosiła amerykaoskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), że chce przeprowadzid program emisji
długu o wartości do 5 miliardów dolarów – Reuters.
NIEMCY
POLSKA
Strona 3
USA
USA
USA
Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych spadł w lutym do 45,8 mld USD, z 47,0 mld USD miesiąc wcześniej po
korekcie.
W USA wskaźnik optymizmu w gospodarce IBD/TIPP spadł w kwietniu do 40,8 pkt wobec 43,0 pkt przed miesiącem
W USA zanotowano niespodziewanie spadek optymizmu wśród drobnych przedsiębiorców
W marcu 2011 r. wskaźnik spadł do 91,9 pkt z 94,5 pkt w poprzednim miesiącu.
Kalendarium makroekonomiczne
Środa, 13 kwietnia
Prognoza
WIELKA BRYTANIA
10:30
Stopa bezrobocia (luty)
WIELKA BRYTANIA
10:30
Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych (marzec)
STREFA EURO
11:00
POLSKA
POLSKA
Poprzednio
5%
8%
-5 tys.
-10,2 tys.
Produkcja przemysłowa (luty)
0,5% m/m i 7,7% r/r
0,3% m/m i 6,6% r/r
14:00
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (marzec)
0,5% m/m i 3,8% r/r
0,2% i 3,6% r/r
14:00
Saldo rachunku bieżącego (luty)
-420 mln EUR
-930 mln EUR
USA
14:30
Sprzedaż detaliczna bez samochodów (marzec)
0,8% m/m
0,7% m/m
USA
14:30
Sprzedaż detaliczna (marzec)
0,5% m/m
1% m/m
USA
16:00
Zapasy niesprzedanych towarów (luty)
0,9% m/m
0,9% m/m
USA
16:30
Tygodniowa zmiana zapasów paliw
USA
20:00
Beżowa Księga
Prognoza
Poprzednio
Czwartek, 14 kwietnia
USA
14:30
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
380 tys.
382 tys.
USA
14:30
Inflacja PPI (marzec)
1,1% m/m
1,6% m/m
USA
14:30
Inflacja bazowa PPI (marzec)
0,2% m/m
0,2% m/m
Nowe emisje z prawem poboru
Ostatniaaktualizacja: 31 marca 2011 r.(zmianyzaznaczonokoloremczerwonym)
Cena
GETIN
Ilośd
Stosunek
Ost. dzieo. not.
Ustalenie
Zapisy – I termin
Notowanie
Zapisy – II termin
Przydział
2011.03.21
23-29.03.2011
23-24.03.2011
6.04.2011
07.04.2011
9,25
39,65 : 1
BORYSZEW
0,10
1:1
15.04.2011
MIDAS
1,24
1:4
28.03.2011
Poł. Kwietnia
HMSG
0,15
2:1
30.11.2010
14.02.-07.03.2011
R&C UNION
1,00
1,31 : 1
18.02.2011
25.02.-11.03.2011
24.03.2011
ATLANTIS ENERGY
0,01
2:9
18.03.2011
22-30.03.2011
17.04.2011
6:1
04.05.2011
1:7
05.04.2011
6-15.04.2011
29.04.2011
FON ECOLOGY
18.03.2011
EMC
FOREVER
ENRERTAINMENT
0,40
(1)
15.02-01.03.2011
16.03.2011
Emisja wstrzymana
Strona 4
Stan rynku (godz. 7:50)
Indeks
DJIA
S&P 500
NASDAQ
FTSE 100
DAX
CAC 40
BUX
PX
HANG SENG
Zamknięcie
12 263,58
1 314,16
2 744,79
5 964,47
7 102,91
3 976,60
23 747,19
1 237,10
24 026,88
Zmiana
-0,95%
-0,78%
-0,96%
-1,47%
-1,42%
-2,10%
-2,58%
-2,10%
+0,21%
Surowce
Miedź (3M, LME)
Ropa Brent
Złoto
Waluty
EURUSD
USDPLN
EURPLN
Obligacje
Obligacje (10-latki)
Zamknięcie
9 625,00
121,04
1 236,00
Zmiana
-2,33%
-1,62%
+0,05%
1,4477
2,7557
3,9893
+0,28%
+0,24%
+0,53%
6,15
-0,11%
Strona 5
Biuro Aktywnej Sprzedaży
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Jarosław Banasiak dyrektor
tel: (+48) 22 697 4870
fax: (+48) 22 697 4726/4923
email: [email protected]
Zespół Prywatnego Maklera
Zespół Wsparcia Sprzedaży
Joanna Gębal
Dominik Murlak kierownik
tel: (+48) 22 697 4762
Iwona Strzałkowska-Kominiak
tel: (+48) 22 697 4853
Marcin Bieguoski
tel: (+48) 22 697 4984
tel:
email:
(+48) 22 697 4703
[email protected]
Daniel Cegiełka infoserwis
tel:
email:
(+48) 22 697 4914
[email protected]
Piotr Neidek analiza techniczna
tel: (+48) 22 697 4766
email:
[email protected]
Przemysław Miedziocha
tel: (+48) 22 697 4768
Mariusz Nowak
tel: (+48) 22 697 4848
Paweł Rudowski
tel: (+48) 22 697 4852
Tomasz Wojna
tel: (+48) 22 697 4809
Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach
informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów
finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze
źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności
tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w
wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny
autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w
przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
Strona 6

Dziennik Prywatnego Maklera

Transkrypt

Podobne dokumenty