Dziennik Prywatnego Maklera
Transkrypt
Dziennik Prywatnego Maklera
Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 5 lutego 2013 WIG 46 556 -0,83% WIG20 2 469 -1,18% DJIA 13 880 -0,93 NASDAQ 3 131 -1,51% S&P500 1 496 -1,13% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia NIEMCY STREFA EURO USA 09:53 09:58 16:00 Indeks PMI dla usług Indeks PMI dla usług Raport ISM dla usług Wiadomości z rynku AGORA ARCUS BANKI BANKI CD PROJECT RED LOTOS PGE PHN PKN SYGNITY TAURON Opracowanie: Daniel Cegiełka Piotr Niemczycki zrezygnował ze stanowiska prezesa Agory Rada nadzorcza spółki delegowała Wandę Rapaczynski, dotychczasowego członka RN, do wykonywania czynności członka zarządu. Funkcję tę Rapaczynski wykonywad ma przez okres trzech miesięcy od 12 lutego 2013 roku Konsorcjum z Arcusem podpisało umowę na 78 mln zł Konsorcjum firm Arcus i T-Matic podpisało umowę z Energą-Operator na dostawę i instalację 310 tys. inteligentnych liczników. Wartośd kontraktu to 78 mln zł netto. Przedmiotem umowy jest dostawa i instalacja inteligentnych liczników w ramach kolejnego etapu realizacji projektu inteligentnego opomiarowania odbiorców prądu. Banki oczekują w I kw. '13 silnego ograniczenia popytu na kredyty mieszkaniowe - NBP W I kw. 2013 r. banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w kredytach dla przedsiębiorstw, oczekują niewielkiego zaostrzenia w kredytach mieszkaniowych i niewielkiego złagodzenia w kredytach konsumpcyjnych. Banki spodziewają się silnego ograniczenia popytu na kredyty mieszkaniowe - wynika z ankiety NBP. Podatek Belki również od polisolokat i struktur. Projekt zmian jest już gotowy, mają wejśd w życie z początkiem 2014 r. (PULS BIZNESU s.A8). CD Projekt podtrzymuje, że 2012 rok może okazad się dla niego historycznie najlepszy - prezes W 2013 roku CD Projekt nadal zamierza rozszerzad ofertę CDP.pl, chod w dłuższym okresie rozważy dla niego różne scenariusze. SLD złoży projekt ustawy o zachowaniu przez paostwo większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA. Parkiet podaje, że jutro może się rozstrzygnąd, czy do skutku dojdzie największy w krajowej energetyce kontrakt na budowę dwóch bloków w Elektrowni Opole (PARKIET s.4). Cena sprzedaży akcji PHN wynosi 22 zł, inwestorzy instytucjonalni obejmą 85 proc. oferty Cena sprzedaży akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości została ustalona w zakooczonym w poniedziałek procesie budowy księgi popytu na 22 zł, a oferta publiczna obejmie łącznie 10.846.000 akcji, czyli 25 proc. kapitału zakładowego spółki. Modelowa marża rafineryjna w styczniu 2013 roku wzrosła do 2,3 USD na baryłce z 1,2 USD w grudniu 2012 r. Rok wcześniej w styczniu marża wynosiła 4,7 USD. Dyferencjał Ural/Brent wyniósł w styczniu 1,1 USD, podobnie jak w grudniu. Modelowa marża petrochemiczna grupy PKN wzrosła w styczniu do 744 euro na tonie z 716 euro na tonie w grudniu. Marża ta była wyższa niż rok wcześniej, kiedy wyniosła 529 euro. Sygnity w ciągu 2-3 lat rozpozna w przychodach około 60 proc. kontraktu na e-Podatki Wpływ kontraktu na przychody spółki do kooca 2012/2013 roku wyniesie około 7 mln zł. W przetargu na budowę bloku w Jaworznie wpłynęły dwa odwołania Konsorcjum SNC-Lavalin Polska oraz konsorcjum CNEEC złożyły odwołania od decyzji zamawiającego w przetargu na budowę bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III. Odwołania nie złożył natomiast Alstom. Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1 Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 5 lutego 2013 Pozostałe wiadomości GPW SYNEKTIK SYNEKTIK GPW proponuje skrócenie sesji nie o godzinę, lecz o pół (PULS BIZNESU s.20). Synektik ocenia, że w 2014 roku jego udział w rynku radiofarmaceutyków w Polsce może spaśd do ok. 40 proc. z ponad 55 proc. obecnie. W marcu rada nadzorcza spółki podejmie decyzję ws. przeniesienia notowao na rynek główny GPW. Synektik chce, aby warszawski zakład, który obecnie jest w budowie, rozpoczął produkcję radiofarmaceutyków w I kwartale 2014 roku - poinformował wiceprezes spółki. Spółka ocenia, że do eksportu na rynki Europy Wschodniej od strony formalnej będzie gotowa w połowie 2013 roku. Transakcje funduszy i osób powiązanych DECORA PC GUARD EKOPOL Fundusze Aviva Investors Poland zmniejszyły udział w ogólnej liczbie głosów do 4,50 proc. z 5,10 proc. przed zmianą. Patrick Wojda zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów do 5,15 proc. Osoba mająca dostęp do informacji poufnych nabyła 1 lutego 350 akcji po cenie 2,29 PLN za akcję. Transakcje pakietowe (spółki) LICZBA KURS WOLUMEN OBRÓT TRANSAKCJI (zł) (szt.) (mln zł) (szt.) ----------------------------------------------------------------------ACE 6,99 18.700 0,13 1 APATOR 32,50 15.000 0,49 1 ASSECOPOL 45,67 45.000 2,06 1 CALATRAVA 0,34 530.000 0,18 1 CYFRPLSAT 8,48* 21.133 0,36 2 GETINOBLE 1,91 1.075.601 2,05 1 HYPERION 2,03 50.000 0,10 1 JSW 91,90 10.467 0,96 1 KRUK 49,60 5.575 0,28 1 LOTOS 39,52 25.000 0,99 1 MILLENNIUM 2,30* 211.400 0,97 2 PEP 32,00 315.000 10,08 1 PGE 17,15 14.590 0,25 1 PZU 401,90 22.000 8,84 1 TELL 9,50 35.194 0,33 1 TPSA 11,92 75.000 0,89 1 NAZWA Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 28,97 mln zł * - kurs średni transakcji Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne CHINY POLSKA POLSKA STREFA EURO USA Opracowanie: Daniel Cegiełka Liberalizacja chioskiego rynku papierów wartościowych Chioska Komisja Kontroli Papierów Wartościowych (CKKPW), czyli rządowy organ kontroli giełdy, zapowiada zniesienie wielu dotychczasowych ograniczeo dot. liczby i zakresu działania biur maklerskich. CKKPW poinformował, że wszystkie licencjonowane biura maklerskie będą mogły swobodnie otwierad swoje oddziały i same zdecydują o dziedzinach i zakresie działania na rynku kapitałowym. Komisja poddała również pod publiczną dyskusję projekt zmian dot. otwierania biur maklerskich. Do tej pory biura musiały uzyskad pozwolenie Komisji, aby rozpocząd działalnośd, teraz nie będą musiały. Relacja zadłużenia zagr. do PKB na koniec III kw. '12 wyniosła 73,4 proc. – NBP MG ocenia, że w IV kw '12 popyt krajowy spadł o 0,7 proc. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w strefie euro spadły o 0,2 proc. m/m, a r/r wzrosły o 2,1 proc. Analitycy spodziewali się mdm spadku wskaźnika o 0,2 proc., a rdr wzrostu o 2,1 proc. Zamówienia w przemyśle amerykaoskim w grudniu wzrosły mdm o 1,8 proc. Analitycy oczekiwali, że zamówienia w grudniu wzrosną o 2,3 proc. mdm. Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2 Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 5 lutego 2013 Kalendarium rynku kapitałowego Wtorek, 05 lutego PHN REGNON Pierwszy dzieo przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych w ofercie publicznej NWZ ws. nabycia i umorzenia akcji własnych, scalenia serii akcji i obniżenia kapitału zakładowego spółki Kalendarium makroekonomiczne Wtorek, 05 stycznia Prognoza SZWAJCARIA 08:00 Bilans handlu zagranicznego Poprzednio 2,95 mld CHF NIEMCY 09:53 Indeks PMI dla usług 55,3 52 STREFA EURO 09:58 Indeks PMI dla usług 48,3 47,8 WIELKA BRYTANIA 10:28 Indeks PMI dla usług 49,5 48,9 STREFA EURO 11:00 Sprzedaż detaliczna USA 16:00 Raport ISM dla usług Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3 Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 5 lutego 2013 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 4870 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: [email protected] Zespół Prywatnego Maklera Zespół Wsparcia Sprzedaży Joanna Gębal Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) 22 697 4762 email: [email protected] Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) 22 697 4853 email: [email protected] Marcin Bieguoski tel: (+48) 22 697 4984 email: [email protected] tel: email: (+48) 22 697 4914 [email protected] Piotr Neidek analiza techniczna tel: email: (+48) 22 697 4766 [email protected] Przemysław Bondarowski analiza techniczna tel: email: (+48) 22 697 4853 [email protected] Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: [email protected] Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4852 email: [email protected] Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) 22 697 4947 email: [email protected] Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4