Prezentacja Zarządu GRUPA IMPEL

GRUPA IMPEL
Prezentacja Zarządu
Podsumowanie roku 2015
21 marca 2016r.
KOMENTARZ DO WYNIKÓW 2015.
Najważniejsze tendencje i wydarzenia dotyczące wyników 2015 roku
utrzymany wzrost przychodów ze sprzedaży, 7,5% r/r
wzrost przychodów ze sprzedaży w jednostce Bezpieczeństwo oraz stabilizacja sprzedaży w jednostce Facility Management,
skutki procesów waloryzacji:
• 85% - poziom realizacji założeń planu waloryzacji cen rozumianego jako przeniesienie części kosztów wynikających
z „ozusowania” umów cywilno-prawnych na odbiorców usług,
• Q1 2016 – zakończenie pierwszego kwartału – realny termin oszacowania rzeczywistego wpływu wzrostu kosztów pracy na
wyniki Grupy Impel w roku 2016.
Podstawowe pozycje ze sprawozdania finansowego Grupy Impel
2014 [mln zł]
2015 [mln zł]
Zmiana
2015 vs.2014
Przychody ze sprzedaży
1 684,0
1 810,6
7,5%
Koszty działalności operacyjnej
1 672,3
1 801,7
7,7%
Dotacje
36,1
40,7
12,8%
EBIT
53,1
48,1
-9,5%
Marża EBIT
3,2%
2,7%
-0,5pp
45,3
2,5%
100,6
5,6%
97,8
-2,8%
EBITDA znorm.**
46,6
2,8%
102,0
6,1%
95,5
Znorm. marża EBITDA**
5,4%
5,4%
30,5
22,9
EBIT znorm.**
Znorm. marża EBIT**
EBITDA
Marża EBITDA
Zysk netto
*przychody segmentu prezentowane wraz z przychodami spółek pozostałych (łączne przychody spółek pozostałych w 2015 60,0 mln zł)
** EBIT/EBITDA
o zdarzenia
jednorazowe
w 2014
(+6,5
mln zł) i w 2015 (+2,8 mln zł)
*przychodyznormalizowane
segmentu prezentowane
wraz
z przychodami
spółek
pozostałych
-1,4%
-0,5pp
2,4%
-24,8%
2
WYNIKI 2015: PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, EBIT, EBITDA I ZYSK NETTO.
zmiana
2015/2014
+ 7,5%
Przychody ze sprzedaży
EBIT
1 559,7
1600
1 684,0
1 810,6
70
66,7
60,6
60
1 416,7
1240,4
1200
zmiana
2015/2014
- 9,5%
53,1
48,1
80
2000
45,2
50
1110,6
41,7
46,6
40
800
2012
2013
2014
Przychody ze sprzedaży
86,0
76,8
80
8%
60
4%
40
2%
0
0%
2011
2012
EBITDA
2013
2014
2015
marża
* zysk netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego
2015
6%
60
58,9
zmiana
2015/2014
- 24,8%
53,9
40
30,5
28,2
30
5%
4%
3%
22,9
2%
16,3
20
20
2014
marża
50
6%
2010
2013
70
100,6
83,9
0%
Zysk netto*
10%
102,0
2012
EBIT
120
93,1
2011
zmiana
2015/2014
- 1,4%
EBITDA
2%
-2%
2010
2015
4%
-1%
0
2011
5%
1%
10
2010
100
45,3
EBIT
znormalizowany
20
0
6%
3%
30
400
7%
1%
10
0
0%
2010
2011
2012
Zysk netto
2013
2014
2015
marża
3
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI 2015 ROKU.
w mln zł
2014
2015
Zmiana
1 684,0
1 810,6
7,5%
Dotacje
36,1
40,7
12,8%
EBITDA
102,0
100,6
-1,4%
6,1%
5,6%
53,1
48,1
3,2%
2,7%
Przychody ze sprzedaży
marża EBITDA
EBIT
marża EBIT
-9,5%
Amortyzacja
(48,9)
(52,5)
7,4%
Wynik netto
30,5
22,9
-24,8%
Aktywa
836,3
894,8
7,0%
Kapitały
309,3
314,7
1,7%
Dług netto
189,6
192,0
1,3%
Wzrost o 126,6 mln zł r/r
EBIT 2014 zawiera zysk ze sprzedaży dwóch
nieruchomości +4,6 mln zł oraz wynik na
dekonsolidacji spółek arabskich +1,9 mln zł.
EBIT 2015 zawiera zysk
nieruchomości +2,8 mln zł
ze
sprzedaży
Porównywalny EBIT po wyłączeniu zdarzeń
jednorazowych:
2014
2015
46,6
45,3
-2,8%
4
PORÓWNANIE KWARTALNYCH WYNIKÓW OPERACYJNYCH.
2013
w mln PLN
Q1
Q2
Q3
2014
Q4
Y
Q1
Q2
Q3
2015
Q4
Y
Q1
Q2
Q3
Q4
Y
Przychody ze
sprzedaży
350,6 392,4 406,1 410,6 1 559,7 394,7 416,7 431,6 441,0 1 684,0 424,1 449,1 466,3 471,1 1 810,6
Dotacje
11,2
11,7
9,2
8,7
40,8
9,4
8,2
8,9
9,6
36,1
10,1
10,9
10,7
9,0
40,7
EBITDA
21,1
25,2
28,2
13,8
83,9
19,0
25,1
32,9
25,0
102,0
21,0
23,8
31,1
24,7
100,6
6,0% 6,4%
6,9%
3,4%
5,4%
4,8%
6,0%
7,6%
5,7%
6,1%
5,0%
5,3%
6,7%
5,3%
5,6%
10,9
10,3
17,4
3,1
41,7
8,1
14,2
21,7
9,1
53,1
9,3
11,8
19,0
8,0
48,1
3,1% 3,8%
4,3%
0,7%
2,7%
2,1%
3,4%
5,1%
2,1%
3,1%
2,2%
2,6%
4,1%
1,7%
2,7%
marża
EBITDA
EBIT
marża EBIT
dekonsolidacji spółek arabskich
+1,9 mln zł
sprzedaż dwóch nieruchomości
+4,6 mln zł
sprzedaż nieruchomości
+2,8 mln zł
5
SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY – SEGMENTY.
Razem
Facility Management***
w mln zł
2014
2015
2014
2015
1 684,0
1 8 1 0 ,6
1 201,3
1 2 6 0 ,2
Wynik segmentu
61,0
5 4 ,5
69,4
Rentowność EBIT segmentu**
3,6%
3 ,0 %
5,8%
Przychody ze sprzedaży*
zmiana
[mln zł]
58,9
2014
2015
482,6
5 5 0 ,4
6 0 ,0
-8,4
-5 ,5
4 ,8 %
-1,7%
-1 ,0 %
sprzedaż dwóch nieruchomości
+4,6 mln zł
dekonsolidacji spółek arabskich
+1,9 mln zł
Bezpieczeństwo
4,9%
zmiana
[mln zł]
67,8
14,0%
sprzedaż nieruchomości
+2,8 mln zł
Facility Management:
Stabilizacja sprzedaży segmentu.
Obniżenie rentowności segmentu w wyniku gorszych wyników w spółce Climbex sp. z o.o. (sprzątanie przemysłowe)
i Impel Griffin Group sp. z o.o. na Ukrainie.
Bezpieczeństwo:
Wzrost sprzedaży segmentu – nowa sprzedaż oraz odnowienie kontraktów dla Wojska Polskiego i branży budowlanej.
Stopniowy wzrost cen nowej sprzedaży w produkcie fizyczna ochrona mienia (FOM).
*przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych
** w stosunku do Przychodów ze sprzedaży, z uwzględnieniem kosztów zarządzania korporacyjnego i znaku towarowego
***przychody jednostki prezentowane wraz z przychodami spółek pozostałych (łączne przychody spółek pozostałych w 2015; 60,0 mln zł)
6
WYDARZENIA 2015/2016.
Proces waloryzacji kontraktów
•
W 2015 roku spółki Grupy Impel renegocjowały z klientami stawki za wykonywane na ich rzecz usługi
w związku z nowymi przepisami Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wzrostem minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Zmiany wprowadzające nowe koszty pracy weszły w życie z dniem 1 stycznia
2016 roku i dotyczą kontraktów z sektora zamówień publicznych oraz rynku prywatnego.
•
Szacuje się, iż zostało zwaloryzowanych 85% kontraktów. W I kwartale 2016 roku proces jest jeszcze
kontynuowany u niektórych klientów, z którymi umowy wygasły na koniec roku 2015, a którzy nie
zakończyli nowych procesów przetargowych. Do dnia rozstrzygnięcia przetargów Grupa świadczy dla nich
usługi, na bazie zleceń jednorazowych.
•
Zarząd ocenia, że pełne oszacowanie skutków ekonomicznych procesu i jego wpływu na wyniki Grupy
w 2016 roku, będzie możliwe po I kwartale 2016 roku.
System Dozoru Elektronicznego (SDE)
•
Zmiana przepisów (lipiec 2015 roku) uniemożliwiła odbywanie kary w ramach dozoru elektronicznego
poza zakładem karnym więźniom, którzy zostali skazani na karę pozbawienia wolności. W wyniku tej
zmiany liczba więźniów objętych dozorem zaczęła spadać. Konsekwencją był spadek przychodów
z kontraktu.
•
Sejm uchwalił nowelizację KK i KKW (marzec 2016), która dotyczy przywrócenia stosowania dozoru
stacjonarnego jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności.
Dywidenda 2015
•
Zarząd zarekomendował Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pozostawienie
całego zysku netto za 2015 rok w spółce, bez wypłaty dywidendy.
7
CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI GRUPY W KOLEJNYCH OKRESACH.
skutki zmian przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych - w oszacowanie skutków ekonomicznych
procesu i jego wpływu na wyniki Grupy w 2016 roku będzie możliwe po I kwartale 2016 roku,
projekt zmian w zakresie prawa pracy istotnie wpływający na rynek usług - nowelizacje ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, zakładające m.in. wprowadzenie
minimalnej 12-złotowej stawki godzinowej,
pozytywne efekty zmian wewnętrznych:
•
łączenie struktur organizacyjnych Grupy - zapewnienie spójności działania całej Grupy jako jednolitego
podmiotu na rynku usług na bazie jej nowej, optymalnej struktury organizacyjno - funkcjonalnej,
•
synergia pakietów usług,
•
wykorzystanie efektu synergii po połączeniu spółki Impel IT sp. z o.o. z SI - Consulting S.A.,
•
konsolidacja usług w obszarze BPO - stworzenie pakietu usług finansowo-księgowych i obsługi IT na
bazie wyspecjalizowanych spółek Grupy,
niezgodne z przyjętymi założeniami wykorzystanie Systemu Dozoru Elektronicznego – istotne różnice w ilości
osób objętych kontrolą Systemu wynikających z założeń specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
a rzeczywistym wykorzystaniem Systemu, które obecnie wynosi ok. 30% (wobec planowanych w warunkach
zamówienia 10 tys. skazanych na koniec 2015 roku),
wahania kursów walut UAH/PLN i PLN/EUR.
8
NAJISTOTNIEJSZE WYZWANIA 2016.
Perspektywa zewnętrzna:
•
zakończenie waloryzacji w związku z ozusowaniem umów cywilnoprawnych,
•
rozstrzygnięcie uregulowań prawnych w kwestii związanej z projektem ustalenia minimalnej stawki
godzinowej „12 PLN”,
•
wdrożenie nowatorskiego systemu realizacji pakietów usługowych w ramach szeroko pojętych usług FM
(facility management).
Perspektywa wewnętrzna:
•
konsolidacja zarządcza/zmniejszenie kosztów ogólnych,
•
zmiana operacyjnego modelu świadczenia usług: perspektywa: klient – pakiet usług,
•
maksymalizacja efektywności operacyjnej (marże) i kapitałowej (gotówka).
9
NOWE PODEJŚCIE DO RYNKU.
Piony handlowe linii produktowych Obsługa Nieruchomości, Fizyczna Ochrona Mienia i Praca Czasowa
kontynuowały w 2015 roku prace projektowe pod kierunkiem firmy konsultingowej SIMON-KUCHER&
PARTNERS .
Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań prowadzących do wzrostu rentowności biznesu m.in. poprzez
zmianę strategii marketingowej, modelu współpracy pionu handlowego i operacji oraz koncepcji obsługi
klientów kluczowych.
Cześć wypracowanych rozwiązań zostało wdrożonych w 2015 roku co skutkowała zwiększeniem rentowność
nowo pozyskanych kontraktów oraz zwiększeniem ilości klientów posiadających produkty kilku liniach
produktowych.
Wdrożono nową filozofię społecznego postrzegania usług i pracowników liniowych Grupy Impel.
10
GRUPA IMPEL – STRATEGIA, KIERUNKI ROZWOJU.
Grupa Impel dokonała przeglądu celów strategicznych Grupy Impel. Kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju
Grupy mają:
•
wzrost rentowności biznesu poprzez wdrożenie nowej strategii sprzedaży i realizacji usług,
•
wzmacnianie przewagi konkurencyjnej Grupy poprzez wdrażanie innowacyjnych produktów wspartych
nowoczesną technologią,
•
systematyczne zwiększanie synergii pomiędzy Jednostkami Biznesowymi Grupy.
Podjęto decyzję o zmniejszeniu znaczenia rozwoju poza granicami kraju.
Zwiększa się koncentrację usług BPO na średnich i dużych przedsiębiorstwach krajowych.
Główne kierunki rozwoju:
•
wzrost wartości spółek zależnych poprzez kontynuację generowania dodatniego EBIT przy niższym
zaangażowaniu kapitału oraz przy zwiększających się przychodach ze sprzedaży,
•
uproszczenie struktury kapitałowo-biznesowej Grupy Impel,
•
sprawniejsze zarządzanie dzięki optymalizacji procesów,
•
szerokie wykorzystanie wspólnej bazy informacyjnej.
11
CORE BUSINESS: UDZIAŁ W RYNKU 2015*.
UPC
TON
Impel
ISS Facility
18,2%
3,7%
Grupa Ever
2,1%
Clar System
2,0%
BEZP
SPIE
2,6%
Gegenbauer
2,2%
16,9%
Konsalnet**
9,8%
Impel
Impel
Dozorbud
Solid
Cofely
1,5%
UPC – usługi porządkowo – czystościowe;
TON – usługi technicznej obsługa i nieruchomości;
BEZP – usługi fizycznej i technicznej ochrony mienia
7,6%
1,9%
1,3%
Securitas
3,2%
Juwentus
2,8%
* Wg danych MarketCo Sp. z o.o..
** Przychody Konsalnet po konsolidacji z G4S
BUSINESS PROCESS OUTSOURCING.
Usługi IT
10%
3%
4%
33%
13%
Finanse i
Księgowość
Obsługa Klienta
Bankowość,
Ubezpieczenia
15%
22%
Struktura zatrudnienia centrów usług w Polsce
w podziale na obsługiwane kategorie procesów****
HR
Wartość rynku BPO (Business Process Outsourcing) w UE wyniosła 109 mld USD
w 2015 roku, prognozowany średnioroczny CAGR w okresie 2016-2018 +6%.
Polski rynek BPO nie jest dokładnie opisany i zwymiarowany, lecz Polska jest od lat
uznawana za atrakcyjną lokalizację dla globalnych SSE. Wśród podmiotów
działających na polskim rynku BPO wyróżnić można:
• firmy globalne (PWC, E&Y)
• firmy lokalne (Arteria, OEX, TAXCare)
• centra usług wspólnych polskich firm (Tauron, PZU, Poczta Polska).
Grupa Impel, w odpowiedzi na ten trend, buduje spójną ofertę
w obszarze BPO. Łączne przychody spółek GI w 2015 z usług BPO wyniosły
204,13 mln PLN***.
*** Przychody zewnętrzne spółek Impel Business Solutions sp. z o.o., SI-Consulting sp. z o.o., Sanpro Job
Service ‘BPO” sp. z o.o. S.K., Sanpro – PTS „BPO” sp. z o.o. S.K.,
Synergy Platform sp. z o.o.
****Źródło: Sektor nowoczesnych Usług biznesowych
w Polsce 2015; raport ABSL
12
GRUPA IMPEL – STRUKTURA, POTENCJAŁ.
Struktura Grupy Impel
Impel
Facility
Management
Bezpieczeństwo
37 spółek
12 spółek
Potencjał w Facility Management
utrzymanie w czystości ponad 17 mln m2
sprzątanie 15000 obiektów
realizacja usług dla wszystkich branż rynku
usługi technicznego utrzymania nieruchomości 24 h na dobę
obsługa ponad 2300 placówek bankomatowych
usługi dla 200 placówek służby zdrowia
Potencjał w zapewnieniu dostaw
dostawa 200 000 sztuk odzieży w ciągu miesiąca
sprzedaż i dowóz produktów do ponad 4 000 obiektów
miesięcznie w całej Polsce
centrum logistyczne to 2 200 m2 powierzchni magazynowej
przygotowywanie ponad 40 000 posiłków dziennie
pranie ponad 1 000 ton bielizny miesięcznie
dostarczanie pracowników, będąc 7. pod względem wielkości
agencją pracy, wśród 3 000 firm konkurencyjnych
*ranking miesięcznika „Bank” – lista 24 największych banków
Spółki pozostałe
13 spółek
Potencjał w Bezpieczeństwie
obsługa 73%
banków* komercyjnych w Polsce
korzystających z obsługi gotówki
obsługa co 5 bankomatu w Polskce
Alarmowe Centrum Odbiorcze obsługuje miesięcznie
3 mln sygnałów
19 000 pracowników ochrony
15 000 reakcji Grup Interwencyjnych w ciągu miesiąca
Potencjał w obsłudze procesów biznesowych
obsługa blisko 85 000 osób w ramach kadr i płac
miesięcznie ponad 200 000 dokumentów księgowych,
rocznie rozliczanych blisko 25 000 delegacji
350 osobowy zespół specjalistów z zakresu rachunkowości,
HR i podatków w sieci 15 oddziałów firmy
obsługujemy miesięcznie 5 000 zgłoszeń serwisowych w IT
13
GRUPA IMPEL – ZARZĄD, AKCJONARIAT.
Skład Zarządu Impel S.A.
GRZEGORZ DZIK – Prezes Zarządu
MONIKA CHUDOBSKA – Członek Zarządu
BOGDAN DZIK – Członek Zarządu
JAKUB DZIK – Członek Zarządu
WOJCIECH REMBIKOWSKI – Członek Zarządu
Priorytetem dla nowego Zarządu jest zapewnienie spójności działania całej Grupy, jako jednolitego, silnego i konkurencyjnego podmiotu
na rynku usług.
Akcjonariat
Nutit a.s.* + Grzegorz Dzik
22,95%
38,78%
11,71%
Trade Bridge Czechy a.s.** + Józef Biegaj
OFE PZU Złota Jesień
26,56%
* Grzegorz Dzik jest osobą dominującą wobec Nutit a.s.
** Józef Biegaj jest osobą dominującą wobec Trade Bridge Czechy a.s.
Pozostali akcjonariusze
14
dziękujemy