docRaport dzienny - Millennium Dom Maklerski
download 
Reklamacja Transkrypt
Raport dzienny - Millennium Dom Maklerski
Raport dzienny 3 luty 2014 Gł€wne indeksy WIG20 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M WIG20 2 356 0.86% -2.1% WIG30 2 490 0.92% mWIG40 3 382 0.92% sWIG80 14 388 WIG WIGBANKI obroty Zmiana 1Y PLN/USDm -5.7% 1000/317 -2.3% -1.6% 1085/344 0.3% 29.9% 167/53 0.89% -0.6% 28.0% 42/13 50 832 0.82% -1.3% 8.3% 1246/395 8 327 1.17% 4.8% 31.0% 459/145 70 2650 2600 60 2550 50 2500 2450 40 2400 30 2350 Gł€wne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y 15 699 -0.94% -4.68% 0.53% 12.06% S&P500 1 783 -0.65% -2.66% 1.19% 17.81% NASDAQ 4 104 -0.47% -0.68% 4.64% 29.09% Dow Jones 2250 10 2200 0 2150 2Y 5Y 10Y -4.2% -2.5% -14.0% Polska 2.60% 2.86% 3.18% 3.92% 4.62% Ropa (USD/bbl) 29/1/14 1Y -0.75% 24/1/14 3M 7 062.5 Rentowność skarbowych papier€w dłużnych Surowce Miedź (USD/t) 21/1/14 1Y 16/1/14 3M 8/1/14 1M 13/1/14 1D 2/1/14 -21.06% 23/12/13 -11.80% 18/12/13 -6.56% 13/12/13 0.84% 5/12/13 47 639 10/12/13 XU100 2/12/13 -2.07% 27/11/13 18.81% 0.70% 22/11/13 3.32% 1.78% 19/11/13 -1.36% 1.83% 8/11/13 -0.71% 18 958 14/11/13 9 306 RTSI$ 5/11/13 DAX 2300 20 109.4 -0.59% 3.4% 9.6% -0.3% Węgry 3.15% 3.25% 3.74% 5.19% 6.19% Aluminium (USD/t) 1 708.5 -1.21% -5.7% -8.9% -19.1% Niemcy 0.06% 0.09% 0.10% 0.71% 1.72% Złoto (USD/OZ) 1 247.1 0.49% 0.8% -5.1% -25.4% USA 0.02% 0.10% 0.33% 1.49% 2.64% Najbardziej aktywne akcje Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.1512 -0.05% 2.7% 1.8% 2.0% EUR/PLN 4.2522 0.00% 2.0% 1.7% 1.7% EUR/USD 1.3495 0.07% -0.7% -0.1% -0.3% USD/HUF 229.80 -0.01% 6.6% 6.9% 6.6% 1D 1M % obrot€w obroty (PLN/USD) 40.80 0.99% 4.8% 11.1% 110/35 PZU 412.50 -0.60% -8.2% 6.6% 66/20 KGHM 109.50 0.46% -7.4% 5.5% 54/17 Pekao 185.15 1.17% 3.9% 5.3% 53/16 PKO BP Wygrani/Przegrani Informacje ze sp€łek 1D Tauron Możliwe wsparcie PIR BZWBK PGE, Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Wa. Polecenie Rozpoczęcia Prac Eurocash 1D 395.00 2.86% Kernel 41.00 2.76% Handlowy 38.10 -2.18% 103.20 -3.19% AB II kwartał był dla sp‚łki udany Qumak Umowa za 12.9 mln PLN Echo Investment Ostateczna umowa sprzedaży projektu biurowego we Wrocławiu ZUE Najkorzystniejsza oferta konsorcjum za 577 mln PLN brutto Wydarzenia w sp€łkach Sp€łka Wydarzenie BYTOM Wprowadzenie do obrotu 5.124.999 akcji zwykłych serii N. MILLENNIUM Wyniki za IV kwartał 2013 Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 09:00 Indeks PMI dla przemysłu PL 54.0 53.2 09:53 Indeks PMI dla przemysłu GER 56.3 54.3 09:58 Indeks PMI dla przemysłu EU 53.9 52.7 14:58 Indeks PMI dla przemysłu US 53.7 55.0 16:00 Indeks ISM dla przemysłu US 56.0 57.0 Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze sp‚łką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.2005 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu. Informacje ze sp€łek Tauron Możliwe wsparcie PIR Sp‚łka prowadzi rozmowy w sprawie zaangażowania PIR w swoje projekty. Jednym z nich, o kt‚rym mowa najczęściej jest budowa bloku gazowego w Łagiszy. Maksymalne wsparcie PIR wynosi 750 mln PLN. PGE, Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Wa Polecenie Rozpoczęcia Prac Zarząd PGE wydał sp‚łkom Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa tworzącym konsorcjum przy udziale Alstom Power, Polecenie Rozpoczęcia Prac (NTP) dotyczące budowy dw‚ch blok‚w energetycznych opalanych węglem kamiennym o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole (bloki 5 i 6). AB II kwartał był dla sp€łki udany W wywiadzie z "Parkietem" prezes Przybyło ocenił, że II kwartał roku obrotowego 2013/2014 był dla sp‚łki udany. Prezes podkreślił, że wraz żoną chcą utrzymać pozycję największego akcjonariusza i nie zamierzają sprzedawać więcej akcji. Prezes uważa, że cały czas najważniejszy jest dla sp‚łki rynek krajowy, a jeżeli chodzi o sprzedaż eksportową to woli rozwijać się organicznie poprzez tworzenie niskokosztowych oddział‚w sprzedażowych (tak jak rozpoczęto działania w Niemczech). Qumak Umowa za 12.9 mln PLN Sp‚łka podpisała umowę z T4B Sp. z o.o. na dostawę, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji, podsystem‚w wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa w modernizowanym budynku Terminala A na terenie Lotniska Chopina w Warszawie. Umowa przewiduje r‚wnież świadczenie usług serwisowych polegających na usuwaniu awarii w okresie 36-miesięcy. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 12.9 mln PLN. Echo Investment Ostateczna umowa sprzedaży projektu biurowego we Wrocławiu Sp‚łka poinformowała o podpisaniu ostatecznej umowy sprzedaży II etapu projektu biurowego Aquarius Business House za łączną kwotę 22.7 mln EUR (wartość zbywanych aktyw‚w w sprawozdaniu finansowym na koniec III kwartału 2013 r. wynosiła 79.8 mln PLN). Sp‚łka informowało w kwietniu 2013r. o podpisaniu przedwstępnych warunkowych um‚w sprzedaży dw‚ch budynk‚w biurowych Aquarius Business House (kupującymi miały być sp‚łki Horta oraz Skua) za łączną kwotę 66.5 mln EUR netto. W lipcu ub.r. sp‚łka podpisała ostateczną umowę sprzedaży I etapu biurowca Aquarius Business House za 41.9 mln EUR netto sp‚łce Horta. ZUE Najkorzystniejsza oferta konsorcjum za 577 mln PLN brutto Oferta konsorcjum ZUE i Dalekovod Polskar za 576.87 mln PLN brutto (469 mln PLN netto) w przetargu na budowę dwutorowej linii 400kV Kozienice - Ołtarzew została wybrana przez PSE jako najkorzystniejsza. W przetargu oferty złożyło łącznie czterech wykonawc‚w, przy czym PSE wykluczyły z postępowania Elektrobudowę oraz chińską Pinggao Group, zaś konsorcjum Eltel Networks Olsztyn zaproponowało wykonanie zam‚wienia za 698.07 mln PLN brutto Polimex-Mostostal Roszczenia wobec i kara od GDDKiA Sp‚łka wraz z konsorcjantami złożyła do Generalnej Dyrekcji Dr‚g Krajowych i Autostrad roszczenie o wypłatę kar umownych w wysokości ponad 475 mln PLN w związku z wypowiedzeniem i zakończeniem prac budowlanych na odcinkach autostrad A1 i A4 i drogi ekspresowej S69. Sp‚łka poinformowała, że 31 stycznia br. GDDKiA wezwała sp‚łkę do zapłaty kary umownej w wysokości 221.4 mln PLN tytułem odstąpienia przez GDDKiA od umowy budowy odcinka autostrady A4. Polimex-Mostostal Naruszenie umowy z wierzycielami Sp‚łka poinformowała, że z upływem dnia 31 stycznia 2014 r. doszło do naruszenia Umowy z wierzycielami określającej warunki jej finansowania oraz że sp‚łka wystąpiła do wierzycieli o zgodę na przesunięcie ww. terminu na dzień 30 kwietnia 2014r. Naruszenie Umowy polegało na niezapłaceniu przez sp‚łkę na rzecz wierzycieli całości odsetek od kredyt‚w objętych umową, wierzytelności obligatariuszy objętych umową oraz roszczeń zwrotnych z tytułu wypłat z gwarancji wystawionych przez banki będące stroną umowy, kt‚rych płatność przypadała do dnia 31 stycznia 2014 roku. Najistotniejszym skutkiem wystąpienia naruszenia umowy jest możliwość jej wypowiedzenia przez każdego wierzyciela. Millennium Dom Maklerski S.A. ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa Telefon: (022) 598 26 00 2 Kopex Nowy członek Zarządu i zmiany w porządku NWZA Sp‚łka poinformowała o powołaniu z dniem 1 lutego br. Piotra Broncla w skład Zarządu na pięcioletnią kadencję indywidualną. Sp‚łka podała, że Piotr Broncel będzie pełnił w sp‚łce funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży. Sp‚łka poinformowała także o zmianach w porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 20 lutego 2014 roku, zaproponowanych przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału, Krzysztofa Jędrzejewskiego. Robyg Wydłużenie terminu podpisania umowy działki w Woli Sp‚łka poinformowała, że w dniu 31 stycznia 2014 roku ROBYG Wola Investment sp. z o.o., sp‚łka 51% zależna, zawarła umowę w sprawie zmiany przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Wola. Zgodnie ze zmianą ostateczna umowa nabycia zostanie podpisana do dnia 6 maja 2014 roku. Millennium Dom Maklerski S.A. ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa Telefon: (022) 598 26 00 3 Millennium Dom Maklerski S.A. ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa Telefon: (022) 598 26 00 3600 0 RTSI$ 160000 1500 140000 1450 120000 80000 20000 1250 0 1200 29/1/14 0 24/1/14 20 21/1/14 3700 16/1/14 200 13/1/14 3800 8/1/14 400 3/1/14 3900 30/12/13 600 25/12/13 4000 20/12/13 40 800 29/1/14 24/1/14 21/1/14 16/1/14 13/1/14 8/1/14 3/1/14 27/12/13 19/12/13 16/12/13 11/12/13 NASDAQ 17/12/13 60 4100 12/12/13 9200 1000 6/12/13 4200 9/12/13 1200 3/12/13 4300 4/12/13 1400 28/11/13 1680 29/11/13 0 25/11/13 1700 26/11/13 200 20/11/13 28/1/14 23/1/14 17/1/14 14/1/14 9/1/14 6/1/14 31/12/13 26/12/13 20/12/13 17/12/13 12/12/13 9/12/13 4/12/13 29/11/13 25/11/13 20/11/13 15/11/13 1720 15/11/13 400 21/11/13 1740 18/11/13 600 7/11/13 1780 12/11/13 800 12/11/13 1800 13/11/13 1200 4/11/13 1840 7/11/13 1400 4/11/13 28/1/14 23/1/14 17/1/14 14/1/14 9/1/14 6/1/14 31/12/13 26/12/13 20/12/13 17/12/13 12/12/13 9/12/13 4/12/13 29/11/13 25/11/13 20/11/13 15/11/13 12/11/13 7/11/13 4/11/13 1860 8/11/13 29/1/14 24/1/14 21/1/14 15/1/14 10/1/14 7/1/14 2/1/14 27/12/13 23/12/13 18/12/13 13/12/13 10/12/13 5/12/13 2/12/13 26/11/13 21/11/13 18/11/13 13/11/13 8/11/13 5/11/13 1600 5/11/13 30/1/14 27/1/14 22/1/14 17/1/14 14/1/14 9/1/14 6/1/14 26/12/13 23/12/13 18/12/13 13/12/13 10/12/13 5/12/13 2/12/13 27/11/13 22/11/13 19/11/13 14/11/13 11/11/13 6/11/13 S&P500 300 DOW JONES 16800 250 16600 1820 16400 1000 200 16200 150 16000 1760 15800 100 15600 50 15400 15200 0 15000 DAX 180 9800 160 140 9600 120 9400 100 80 9000 8800 8600 XU100 1400 80000 1200 75000 1400 1000 100000 800 70000 1350 600 65000 60000 40000 1300 400 60000 200 55000 0 50000 4 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 3 luty '14 4 luty '14 5 luty '14 6 luty '14 7 luty '14 Dane makro Indeks PMI dla przemysłu (PL), Indeks PMI dla przemysłu (GER), Indeks PMI dla przemysłu (EU), Indeks PMI dla przemysłu (UK), Indeks PMI i ISM dla przemysłu (US) Wyniki sp‚łek Bank Millennium Inflacja producencka (EU), Zam‚wienia na dobra trwałego użytku (US), Zam‚wienia w przemyśle (US) Decyzja ws. st‚p procentowych (PL), Indeks PMI dla usług (CNR), Indeks PMI dla usług (GER) (EU) (UK), Sprzedaż detaliczna (EU), Raport ADP (US), Raport ISM dla usług (US) Zam‚wienia w przemyśle (GER), Decyzja ws. st‚p procentowych (UK), Decyzja ECB ws. st‚p procentowych (EU), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Bilans handlu zagranicznego (US) Bilans handlu zagranicznego (GER), Produkcja przemysłowa (GER), Stopa bezrobocia (US), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (US) mBank Dywidenda Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 10 luty '14 11 luty '14 12 luty '14 13 luty '14 14 luty '14 Inflacja konsumencka (GER), Sprzedaż detaliczna (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Zapasy niesprzedanych towar‚w (US) Produkt Krajowy Brutto (GER)(FR)(IT)(PL)(EU), Handel zagraniczny (EU), Wskaźnik cen towar‚w i usług konsumpcyjnych (PL), Produkcja przemysłowa (US), Indeks Uniwersytetu Michigan (PL) Dane makro Produkcja przemysłowa (FR), Produkcja przemysłowa (IT), Indeks Sentix (EU) Produkcja przemysłowa (EU), Zapasy hurtownik‚w (US), Wnioski o kredyt hipoteczny Tygodniowa zmiana zapas‚w (US), Bilans płatniczy (PL), paliw (US) Kwartalny raport BoE nt. inflacji (UK) Wyniki sp‚łek BETACOM MNI, PEP, SYGNITY ING, ORANGE, AMBRA, ZYWIEC, LPP, TVN, MFO 06MAGNA, ELZAB Dywidenda Inne Millennium Dom Maklerski S.A. ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa Telefon: (022) 598 26 00 5 Departament Analiz Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 [email protected] Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 [email protected] Maciej Krefta +48 22 598 26 88 [email protected] Wojciech Woźniak +48 22 598 26 58 [email protected] Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 05 [email protected] Sprzedaż Dyrektor banki i ubezpieczenia Analityk branża spożywcza, handel, energetyka Analityk deweloperzy, g‚rnictwo, przemysł drzewny Analityk przemysł elektromaszynowy, metalowy i chemiczny Analityk fundusze inwestycyjne Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 [email protected] Dyrektor Arkadiusz Szumilak +48 22 598 26 75 [email protected] Marek Przytuła +48 22 598 26 68 [email protected] Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 [email protected] Leszek Iwaniec +48 22 598 26 90 [email protected] Grażyna Mendrych +48 22 598 26 26 [email protected] Millennium Dom Maklerski S.A. Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 02-593 Warszawa Polska Fax: +48 22 898 32 02 Tel. +48 22 598 26 00 Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla sp‚łek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Sygnity, od kt‚rych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora rynku dla sp‚łek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Sygnity, KGHM, PZU, Kompap. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji sp‚łek: MFO S.A., od kt‚rej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Sp‚łki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., gł‚wnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a sp‚łkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o kt‚rych mowa w Rozporządzeniu Rady Ministr‚w z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrument‚w finansowych lub ich emitent‚w, kt‚re byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Millennium TFI S.A., sp‚łka zależna Millennium Dom Maklerski S.A., posiada 6.45% akcji, Projprzem S.A., 5.79% akcji Bumech S.A. oraz 6.63% akcji Rainbow Tours S.A. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Millennium Dom Maklerski S.A. wyłącznie na potrzeby klient‚w Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papier‚w wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środk‚w masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat sp‚łek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrument‚w ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
