Raport dzienny 08.10.2014
Transkrypt
Raport dzienny 08.10.2014
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska Raport dzienny 08.10.2014 Ostatnio na rynkach: Deutsche Bank Polska S.A. Wartość Zmiana Obrót (mln zł) WIG20 2 436,39 -0,43% 577,70 mWIG40 3 608,64 -0,35% 106,61 WIG250 1 196,62 -0,32% 22,42 53 770,98 -0,41% 714,95 Indeks Indie– usługowy indeks PMI za wrzesień wyniósł 51,6 pkt. wobec poprzedniego odczytu na poziomie 50,6 pkt., Niemcy– produkcja przemysłowa za sierpień spadła o -2,8% r/r wobec oczekiwań na poziomie -0,5% i poprzedniego odczytu po rewizji +2,7% r/r, Czechy– produkcja przemysłowa za sierpień spadła o -5,2% r/r wobec oczekiwań na poziomie +1,0% i poprzedniego odczytu +8,6% r/r, Węgry– produkcja przemysłowa za sierpień wg. wstępnych danych wzrosła o 2,9% r/r wobec poprzedniego odczytu na poziomie +12,3% r/r, Czechy– bilans handlu zagranicznego za sierpień wykazał nadwyżkę w wysokości 21,3 mld CZK wobec oczekiwań na poziomie +28,3 mld CZK i poprzedniego odczytu +36,3 mld CZK, Szwajcaria– sprzedaż detaliczna za sierpień wzrosła o 1,9% r/r wobec oczekiwań na poziomie +0,7% r/r i poprzedniego odczytu po rewizji -0,3% r/r, Szwajcaria– inflacja konsumencka CPI za wrzesień wyniosła -0,1% r/r (odczyt deflacyjny) wobec oczekiwań na poziomie 0,0% r/r i poprzedniego odczytu 0,1% r/r, Kanada– liczba pozwoleń na budowę nowych domów za sierpień spadła o -27,3% m/m wobec oczekiwań na poziomie -12,5% m/m i poprzedniego odczytu po rewizji +11,6% m/m. WIG WIG20 - wsparcia WIG20 - opory 2415 2552 2385 2505 2305 Kurs Zmiana MAKARONPL 5,99 zł +12.17% +6.83% TFONE 5,32 zł BYTOM 1,34 zł +4.69% Największe spadki Kurs Zmiana INDYGO 0,89 zł -7.29% REDAN 2,16 zł -5.68% GROCLIN 10,62 zł -5.60% Najaktywniejsi Kurs Obrót (mln zł) KGHM 123,00 zł 110,34 PKOBP 38,09 zł 86,61 PEKAO 189,20 zł 78,75 Indeksy światowe Wartość Zmiana S&P500 1 935,10 -1,51% DJIA 16 719,39 -1,60% IBEX 35 10 430,70 -2,02% CAC 40 4 209,14 -1,81% Xetra DAX 9 086,21 -1,34% FTSE 250 15 099,22 -1,16% BUX 17 963,83 -0,37% Nazwa Kurs Zmiana Złoto 1 209,91 0,05% Miedź 6 705,01 -0,10% Ropa 92,19 -1,25% EUR 4,1825 -0,01% USD 3,3106 -0,71% CHF 3,4533 0,03% Dziś warto zwrócić uwagę na: a 2475 Największe wzrosty Japonia (1:50)– saldo obrotów na rachunku bieżącym za sierpień (poprzednio nadwyżka 99,3 mld JPY), Chiny (3:45)– usługowy indeks PMI za wrzesień (poprzednio 54,1 pkt.), Hiszpania (9:00)– produkcja przemysłowa za sierpień r/r (poprzednio +0,8% r/r), Czechy (9:00)– stopa bezrobocia za wrzesień (poprzednio 7,4%), USA (13:00)– tygodniowa liczba wniosków o kredyt hipoteczny (poprzednio -0,2%), Kanada (14:15)– liczba rozpoczętych budów nowych domów za wrzesień (poprzednio 192,4 tys.), Polska (16:00)– decyzja RPP w sprawie stóp procentowych (aktualnie stopa referencyjna 2,5%). EUR/USD WIG20 EURUSD (1.29160, 1.29511, 1. 28964, 1.29234, +0.00081) 1.405 1.400 1.395 1.390 1.385 W IG20 (2,458.67, 2,470.12, 2, 446. 89, 2,446.89, +2.82983) 30 7 14 October 21 Rosnące 28 4 12 18 Nov ember 25 2 9 16 December 23 7 13 2014 20 27 3 10 February 17 24 3 10 March 17 24 131 Spadające 31 7 April 14 22 28 5 May 12 19 26 2 9 June 16 23 30 7 July 14 21 28 211 Bez Zmian 4 11 18 August 25 1 8 15 September 2655 2650 2645 2640 2635 2630 2625 2620 2615 2610 2605 2600 2595 2590 2585 2580 2575 2570 2565 2560 2555 2550 2545 2540 2535 2530 2525 2520 2515 2510 2505 2500 2495 2490 2485 2480 2475 2470 2465 2460 2455 2450 2445 2440 2435 2430 2425 2420 2415 2410 2405 2400 2395 2390 2385 2380 2375 2370 2365 2360 2355 2350 2345 2340 2335 2330 2325 2320 2315 2310 2305 2300 2295 2290 2285 2280 2275 2270 2265 2260 2255 2250 22 29 6 13 October 1.375 1.370 1.365 1.360 1.355 1.350 1.345 1.340 1.335 1.330 1.325 1.320 1.315 1.310 1.305 1.300 1.295 1.290 1.285 1.280 1.275 1.270 1.265 2013 March April May June July August September October Nov ember December 2014 February March April May June July August September EUR/PLN EURPLN (4.19490, 4. 19870, 4.18660, 4.19280, -0.00200) 4.390 4.385 4.380 4.375 4.370 4.365 4.360 4.355 4.350 4.345 4.340 4.335 4.330 4.325 4.320 4.315 4.310 4.305 4.300 4.295 4.290 4.285 4.280 4.275 4.270 4.265 4.260 4.255 4.250 4.245 4.240 4.235 4.230 4.225 4.220 4.215 4.210 4.205 4.200 4.195 4.190 4.185 4.180 4.175 4.170 4.165 4.160 4.155 4.150 4.145 4.140 4.135 4.130 4.125 4.120 4.115 4.110 4.105 4.100 4.095 4.090 4.085 4.080 4.075 4.070 4.065 20 79 Instrument Kurs Zmiana Wolumen LOP FW20Z14 2 450 -0,20% 18 809 56 808 źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne 1.380 2013 March April May June July August September October Nov ember December 2014 February March April May June July August September Deutsche Bank Polska S.A. GPW pod presją giełd światowych Wczorajsza sesja przyniosła umiarkowane spadki warszawskich indeksów, wzrosła nieco aktywność inwestorów, choć na czołowych spółkach obroty nie przekroczyły 580 mln zł. Praktycznie przez cały dzień handel toczył się poniżej poniedziałkowego zamknięcia, w ciągu dnia kupującym udawało się kilkukrotnie odrobiać straty, ale zawsze w tych okresach sesji następowała niebawem kontra podaży a główny indeks ponownie schodził na niższe poziomy. Całkiem dobrze radziły sobie walory banków (poza Aliorem), można wręcz powiedzieć, że to właśnie wzrosty kursów instytucji finansowych pozwalały na odrabianie strat w ciągu dnia przy zdecydowanie słabszej postawie spółek surowcowych oraz PGE, które zamknęło notowania spadkiem poniżej 20 zł. Wcześniejsze straty odrobiło także odzieżowe LPP oraz „kosmetycznie” zyskało Asseco Poland. WIG20 w konsekwencji stracił na zamknięciu -0,45% podobnie, jak indeks WIG50. Nieco mniej stracił indeks małych spółek- WIG250, który zniżkował o -0,3%. Dzisiaj oczy inwestorów zwrócone będą na Radę Polityki Pieniężnej, która według oczekiwań powinna zdecydować się na obniżkę stóp procentowych; niewiadomą oczywiście pozostaje przy tym również jej ewentualna skala. S&P500 2070 2060 2050 2040 2030 2020 2010 2000 1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 1920 1910 1900 1890 1880 1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810 1800 1790 1780 1770 1760 1750 1740 1730 1720 1710 1700 1690 1680 1670 1660 1650 1640 1630 1620 1610 1600 1590 1580 1570 1560 1550 1540 1530 1520 1510 1500 1490 1480 1470 1460 1450 1440 1430 1420 1410 1400 1390 1380 1370 1360 1350 1340 1330 1320 1310 1300 1290 SP500 (1,992.85, 1,997.65, 1,985.93, 1,997.45, +1.76001) 2012 October Nov ember December 2013 February March April May June July August September October Nov ember December 2014 February March April May June July August September mWIG 40 MWIG40 (3, 584. 70, 3,589.98, 3,561.69, 3,574.41, -1.94019) 3700 3650 3600 3550 3500 3450 3400 3350 3300 3250 3200 3150 3100 3050 Mocne spadki w Europie i za oceanem Opublikowane przed otwarciem europejskich sesji dane o dynamice produkcji przemysłowej w Niemczech przełożyły się na ujemne otwarcie na czołowych giełdach naszego kontynentu. Okazało się, że w ujęciu miesięcznym produkcja spadła o -4%, był to przy tym najmocniejszy spadek od stycznia 2009r. W ciągu dnia nastroje inwestorom zepsuły także informacje z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który to obniżył prognozy wzrostu gospodarczego na świecie do 3,3% (z 3,5%) w tym roku. Jednocześnie analitycy MFW ostrzegli, że na rynkach rośnie ryzyko korekty, przestrzegli także przed możliwymi niepokojami społecznymi. Taka dawka informacji spowodowała spadki na większości giełd, których co prawda skala zmniejszyła się w ciągu dnia, jednakże pod koniec sesji po wejściu do gry inwestorów na Wall Street indeksy ponownie nasiliły swoje zniżki. Na zamknięciu DAX stracił ostatecznie -1,34%, francuski CAC40 -1,8%, natomiast brytyjski FTSE100 spadł o ponad -1%. W minorowych nastrojach dzień kończyli także inwestorzy w USA, gdzie indeksy straciły od -1,5% do -1,6%. 3000 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2012 October Nov ember December2013 February March April May June July August September October Nov emberDecember2014 February March April May June July August September DAX DAX (9,729. 89, 9,732.83, 9,630.67, 9, 691.28, -8.88965) 2012 Nov ember December2013 February March April May June July August September October Nov ember December2014 10300 10250 10200 10150 10100 10050 10000 9950 9900 9850 9800 9750 9700 9650 9600 9550 9500 9450 9400 9350 9300 9250 9200 9150 9100 9050 9000 8950 8900 8850 8800 8750 8700 8650 8600 8550 8500 8450 8400 8350 8300 8250 8200 8150 8100 8050 8000 7950 7900 7850 7800 7750 7700 7650 7600 7550 7500 7450 7400 7350 7300 7250 7200 7150 7100 7050 7000 6950 6900 6850 6800 6750 6700 February March April May June July August September Shanghai B-Shares (Chiny) 295 B-SHARES (259.410, 262.370, 259.050, 260.890, +1.35001) 290 285 280 275 270 265 260 255 250 245 240 235 230 225 220 215 210 205 2012 September October Nov ember December 2013 Opracowanie: Piotr Tukendorf ([email protected]) Janusz Galas ([email protected]) February April May June July August September Nov ember December 2014 February March źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl April May June July August September Deutsche Bank Polska S.A. Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank Polska S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska jest Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej Deutsche Bank Polska S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku. Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB Polska S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny, czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem publicznym Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia. Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wynku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe. Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 651 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP 676-01-07-416.