Dzień Energetyka

Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska
Raport dzienny
27.10.2014
Wartość
Zmiana
Obrót (mln zł)
WIG20
2 426,20
-0,31%
496,75
mWIG40
3 535,30
0,59%
108,98
WIG250
1 189,96
0,18%
18,27
53 320,13
-0,03%
670,76
Indeks
Ostatnio na rynkach:
Deutsche Bank Polska S.A.

Niemcy– indeks zaufania konsumentów GfK za listopad wyniósł 8,5 pkt. wobec
oczekiwań na poziomie 8,1 pkt. i poprzedniego odczytu po rewizji 8,4 pkt.,
Włochy– sprzedaż detaliczna za sierpień spadła o -0,1% m/m wobec
oczekiwań na poziomie +0,2% m/m i poprzedniego odczytu -0,1% m/m,
Wielka Brytania– wstępny odczyt PKB za Q3 wykazał wzrost o +3,0% r/r
zgodnie z oczekiwaniami i wobec poprzedniego odczytu na poziomie +3,1% r/r,
Polska– wskaźnik wyprzedzający ufności konsumenckiej za październik
wyniósł -19,3 pkt. wobec poprzedniego odczytu na poziomie -20,6 pkt.,
USA– sprzedaż nowych domów za wrzesień wyniosła 467 tys. wobec
oczekiwań na poziomie 475 tys. i poprzedniego odczytu po rewizji 466
tys.domów.




WIG
WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2350
2552
2300
2505
2200
Kurs
Zmiana
RAINBOW
16,34 zł
+6.80%
ZEPAK
33,50 zł
+6.52%
DOMDEV
45,75 zł
+6.40%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
GANT
0,44 zł
-21.43%
RANKPROGR
3,03 zł
-12.17%
DSS
0,34 zł
-10.53%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
PEKAO
175,00 zł
110,15
PKOBP
36,60 zł
83,58
PGE
22,47 zł
80,08
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
S&P500
1 964,58
0,71%
DJIA
16 805,41
0,76%
IBEX 35
10 339,30
0,05%
CAC 40
4 128,90
-0,69%
Xetra DAX
8 987,80
-0,66%
FTSE 250
15 089,55
-0,31%
BUX
17 298,24
0,00%
Nazwa
Kurs
Zmiana
-0,08%
Dziś warto zwrócić uwagę na:

Polska (9:00)– wskaźnik wyprzedzający koniunktury wg BIEC za październik
(poprzednio 154,6 pkt.),
Niemcy (10:00)– indeks Instytutu Ifo za październik (poprzednio 104,7 pkt.),
Wielka Brytania (12:00)– sprzedaż detaliczna wg. CBI (Confederation of
British Industry) za październik (poprzednio 31 pkt.),



USA (14:45)– wstępny odczyt PMI usługowego za październik (poprzednio
58,9 pkt.),

USA (15:00)– liczba podpisanych umów kupna domów za wrzesień m/m
(poprzednio -1,0%).
a
2475
Największe wzrosty
Złoto
1 231,40
Miedź
6 685,00
0,22%
Ropa
86,30
-0,45%
EUR
4,2245
-0,08%
USD
3,3387
-0,01%
CHF
3,5026
-0,06%
EUR/USD
WIG20
EURUSD (1.28173, 1.28441, 1. 27052, 1.28032, -0.00140)
1.405
1.400
1.395
1.390
1.385
W IG20 (2,434.43, 2,446.49, 2, 421. 75, 2,426.20, -7.64014)
21
28
4
12 18
N ov ember
25
2
9
16
D ecember
23
7
13
2014
20
27
3
10
February
17
24
3
10
March
17
24
31
7
April
14 22
28
5
May
12
19
26
2
9
June
2655
2650
2645
2640
2635
2630
2625
2620
2615
2610
2605
2600
2595
2590
2585
2580
2575
2570
2565
2560
2555
2550
2545
2540
2535
2530
2525
2520
2515
2510
2505
2500
2495
2490
2485
2480
2475
2470
2465
2460
2455
2450
2445
2440
2435
2430
2425
2420
2415
2410
2405
2400
2395
2390
2385
2380
2375
2370
2365
2360
2355
2350
2345
2340
2335
2330
2325
2320
2315
2310
2305
2300
2295
2290
2285
2280
2275
2270
2265
2260
2255
2250
16 23
30
7
July
14
21
28
4
11
August
18
25
1
8
15
September
22
29
6
13
October
20
27
1.380
1.375
1.370
1.365
1.360
1.355
1.350
1.345
1.340
1.335
1.330
1.325
1.320
1.315
1.310
1.305
1.300
1.295
1.290
1.285
1.280
1.275
1.270
1.265
1.260
1.255
1.250
1.245
1.240
30
6
2014
13
20
27
3
10
February
17
24
3
10
March
17
24
31
7
April
14
21
28
5
May
12
19
26
2
June
9
16
23
30
7
July
14
21
28
4
11
August
18
25
1
8
September
15
22
29
6
October
13
20
27
EUR/PLN
EURPLN (4.21730, 4. 23710, 4.20470, 4.22740, +0.00980)
4.275
4.270
4.265
4.260
4.255
4.250
4.245
4.240
4.235
4.230
4.225
4.220
4.215
4.210
4.205
4.200
4.195
4.190
4.185
4.180
4.175
4.170
4.165
3
10
N ov ember
4.160
4.155
4.150
4.145
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
167
165
79
4.140
4.135
4.130
4.125
4.120
4.115
4.110
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20Z14
2 436
-0,16%
14 145
59 605
4.105
4.100
4.095
4.090
4.085
4.080
4.075
30
6
2014
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
13
20
27
3
10
February
17
24
3
10
March
17
24
31
7
April
14
21
28
5
May
12
19
26
2
June
9
16
23
30
7
July
14
21
28
4
11
August
18
25
1
8
September
15
22
29
6
October
13
20
27
Deutsche Bank Polska S.A.
„Dzień Energetyka”
Doniesienia z unijnego szczytu w Brukseli w sprawie polityki
klimatycznej zdominowały początek piątkowego handlu na
warszawskiej giełdzie. Darmowe uprawnienia dla polskiej
energetyki na emisję dwutlenku węgla do 2030 roku i dodatkowe
środki na modernizację sektora energetycznego dodały paliwa do
wzrostów spółkom z tej branży. Akcje PGE zyskały ponad 3,6%, o
1,2% urosła Energa, natomiast Tauron wzrósł jedynie o 0,2%,
mimo bardzo dobrego początku. Najwyższe poziomy w
dotychczasowej giełdowej historii zanotowały walory ZE PAK,
zamykając dzień zwyżką o 6,5%. Piątkowej sesji do udanych nie
zaliczą natomiast akcjonariusze Pekao, które spadło o -2,5%,
słabo wypadły także JSW i Lotos zniżkując nieco ponad -2%.
Traciły poza tym PZU i PKN Orlen, przez co indeks WIG20
zakończył sesję spadkiem o -0,3%. Lepiej poradziły sobie jednakże
wskaźniki średnich i mniejszych spółek: WIG50 wzrósł o 0,7%, a
WIG250 zyskał prawie 0,2%. Dobrze przyjęte zostały wyniki Dom
Development, którego dokonania w 3. kwartale przebiły
oczekiwania analityków (zysk netto wyższy o 50% od konsensusu).
Akcje dewelopera wzrosły o 6,4%. Niemal 4% zyskały walory Getin
Noble Banku odreagowując wcześniejsze spadki.
S&P500
2080
2070
2060
2050
2040
2030
2020
2010
2000
1990
1980
1970
1960
1950
1940
1930
1920
1910
1900
1890
1880
1870
1860
1850
1840
1830
1820
1810
1800
1790
1780
1770
1760
1750
1740
1730
1720
1710
1700
1690
1680
1670
1660
1650
1640
1630
1620
1610
1600
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1530
1520
1510
1500
1490
1480
1470
1460
1450
1440
1430
1420
1410
1400
1390
1380
1370
1360
1350
1340
1330
1320
1310
1300
1290
SP500 (1,855.95, 1,876.01, 1,835.02, 1,862.76, +0.27002)
2012
December 2013
February March
April
May
June
July
August
September October
Nov ember December 2014
February March
April
May
June
July
August
September October
mWIG 40
MWIG40 (3, 487. 84, 3,499.03, 3,446.90, 3,455.92, -31.6501)
3800
3750
3700
3650
3600
3550
3500
3450
3400
3350
3300
3250
3200
3150
3100
3050
3000
2950
Udany tydzień w USA
2900
2850
2800
2750
2700
Piątkowa sesja na Wall Street przyniosła kontynuację
wzrostów. Po
początkowym
zawahaniu
indeksy
rosły
przez większą część dnia, a uwaga inwestorów koncentrowała się
na publikowanych raportach z wynikami kwartalnymi. Spośród
spółek wchodzących w skład indeksu S&P500 (mowa o tych, które
zaprezentowały już swoje dokonania za 3. kwartał) 79 proc.
wykazało zysk netto lepszy od oczekiwań rynkowych, a wyższymi
przychodami może pochwalić się około 60 proc. przedsiębiorstw.
Prawie 2,5% zyskały w piątek walory Microsoftu, z kolei akcje
Amazona straciły ponad -8% po opublikowaniu gorszych wyników i
słabszej prognozie na przyszłość. Na zamknięciu notowań indeks
DJIA zwyżkował o 0,75%, a S&P500 i Nasdaq zyskały po 0,7%,
zaś w skali całego tygodnia indeksy wzrosły od 2,6% (DNIA) do
5,3% (Nasdaq). Czołowe giełdy europejskie rozpoczęły piątkowy
handel pod kreską i pomimo lepszych nastrojów za oceanem, nie
zdołały wyjść na plus. DAX i CAC40 zniżkowały o prawie -0,7%,
nieco mniejszy spadek (-0,5%) zaliczył natomiast FTSE100.
Rynkom mogły ciążyć obawy o rezultaty stress testów w sektorze
bankowym, które zostały podane w niedzielę. EBC poinformował
wczoraj, że 25 banków ze 130 nie zdało „egzaminu”, z czego 9 to
banki włoskie.
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2012
Nov ember December2013
February March
April
May
June
July
August
September October
Nov emberDecember2014
February
March
April
May
June
July
August
September October
DAX
DAX (8,623. 28, 8,662.86, 8,354.97, 8, 582.90, +10.9502)
2012
December2013
February
March
April
May
June
July
August
September October
Nov ember December2014
10300
10250
10200
10150
10100
10050
10000
9950
9900
9850
9800
9750
9700
9650
9600
9550
9500
9450
9400
9350
9300
9250
9200
9150
9100
9050
9000
8950
8900
8850
8800
8750
8700
8650
8600
8550
8500
8450
8400
8350
8300
8250
8200
8150
8100
8050
8000
7950
7900
7850
7800
7750
7700
7650
7600
7550
7500
7450
7400
7350
7300
7250
7200
7150
7100
7050
7000
6950
6900
6850
6800
6750
6700
February March
April
May
June
July
August
September October
Shanghai B-Shares (Chiny)
295
B-SHARES (263.660, 263.700, 261.580, 261.650, -1.89001)
290
285
280
275
270
265
260
255
250
245
240
235
230
225
220
215
210
205
2012 October Nov ember December 2013
Opracowanie:
Piotr Tukendorf ([email protected])
Janusz Galas ([email protected])
February
April
May
June
July
August
September
Nov ember December 2014
February March
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
April
May
June
July
August
September October
Deutsche Bank Polska S.A.
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank Polska S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank Polska S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB Polska S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wynku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A.
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 651 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP 676-01-07-416.