Dziennik Prywatnego Maklera

Transkrypt

poniedziałek, 7 listopada 2011
WIG 40 910 -0,98% WIG20 2 363 -1,44% DJIA 11 983 -0,51% NASDAQ 2 686 -0,44% S&P500 1 253 -0,63%
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
Wydarzenia dnia

NIEMCY
Komentarze bieżącej sytuacji rynkowej dostępne bez opóźnieo na Portalu DIBRE
12:00 Produkcja przemysłowa
Wiadomości z rynku
AGORA
ASSECO CE
ASSECO CE
BOGDANKA
BRE
CEDC
CERSANIT
JW. CONSTRUCTION
JW. CONSTRUCTION
KGHM
KOPEX
KREDYT BANK
KRUK
MAGNA POLONIA
PKN
PKN
PKN
PKN
Średnia sprzedaż "Gazety Wyborczej" we wrześniu spadła o 6,5 proc. rdr
Rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Wyborczej", wydawanej przez Agorę, wyniosło we wrześniu 2011 roku
302.575 sztuk i było o 6,5 proc. niższe niż rok wcześniej.
Asseco CE w przyszłym tygodniu złoży ofertę wiążąca na zakup 100 proc. udziałów słowackiej spółki z sektora ERP
Przewidywana wartośd transakcji, która prawdopodobnie zostanie sfinalizowana jeszcze w tym roku, to 5,2-9,9 mln
euro. Grupa chce przeznaczyd 40 proc. tegorocznego zysku na dywidendę, jednak jej wysokośd może ulec zmianie w
przypadku finalizacji kolejnych przejęd
Asseco Central Europe przewiduje, że w 2011 roku zysk netto grupy wyniesie 14,5 mln euro
Skonsolidowany zysk operacyjny będzie najprawdopodobniej niższy od deklarowanych 18-18,5 mln euro i wyniesie 17
mln euro.
Dzięki rozpoczęcia wydobycia węgla na polu Stefanów Bogdanka zwiększy produkcję węgla do 11,5 mln ton w 2013
roku z 8 mln ton w 2012. (Parkiet, wydanie weekendowe, s. 4)
BRE ma zdolnośd do płacenia dywidendy – prezes
CEDC zmieniła prognozę przychodów i w pełni rozwodnionego zysku netto na akcję na '11
CEDC obniżyła prognozę przychodów ze sprzedaży netto za 2011 r. do 850-950 mln USD z 900-1.050 mln USD wcześniej
oraz zmieniła prognozę w pełni rozwodnionego porównywalnego zysku netto na jedną akcję z poziomu 0,80 USD –
1,00 USD na 0,25-0,45 USD.
Rovese (Cersanit) na przełomie listopada i grudnia może zaoferowad do 54,1 mln akcji z prawem poboru (PARKIET s.1,5)
JW Construction Holding sprzedał w październiku, bez uwzględnienia rezygnacji, 82 mieszkania.
Jeżeli do kooca grudnia plan zagospodarowania części Woli nie wejdzie w życie, wygaśnie opiewająca na 173,9 mln
PLN umowa kupna gruntu przez JW Construction od Black Lion. (Parkiet, wydanie weekendowe, s. 6)
KGHM Polska Miedź podtrzymuje chęd złożenia oferty kupna od MSP Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław, a
wkrótce złoży też ofertę kupna spółki z Ameryki.
Polscy producenci maszyn walczą o milionowe kontrakty za granicą
Producent maszyn górniczych Kopex spodziewa się znaczących kontraktów w Afryce i Azji. W RPA walka toczy się nawet
o 100 mln euro (RZECZPOSPOLITA s.B10).
Jak dowiedziała się Rzeczpospolita Santander zaoferował za Kredyt Bank niższą cenę niż we wstępnej ofercie,
(wydanie weekendowe, s. B3)
Kruk planuje uruchomienie spółki zależnej na Węgrzech w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Nowa spółka NFI Magna Polonia może trafid na GPW. Prezes podaje, że Transakcja z Cyfrowym Polsatem otwiera przed
Magną wiele możliwości. Jedna z nich to upublicznienie spółki Info-Operator (PARKIET s.4).
W IV kw. rośnie marża rafineryjna, spada marża petrochemiczna – PKN
Orlen nie planuje dywidendy zaliczkowej za Polkomtel, ale chce byd spółką dywidendową
Prawdopodobieostwo sprzedaży trzeciej transzy zapasów ropy obecnie niższe - PKN Orlen
Prawdopodobieostwo sprzedaży Orlen Lietuva obecnie niższe - PKN Orlen
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 1
PKN, LOTOS
PLAST-BOX
POL-AQUA
POLNORD
Biopaliwa obciążają Orlen i Lotos
Realizacja limitów sprzedaży biopaliwa wyznaczona na ten rok przez rząd kosztowad będzie te koncerny ok. 900 mln zł
(PARKIET s.7).
Curver Poland zawiesił ofertę zakupu udziałów Plast-Box Ukraina od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box.
Pol-Aqua podpisała aneks do umowy na Budowę Trasy Mostu Północnego zwiększający wartośd o 89,57 mln zł
Aneks związany jest ze zwiększeniem ilości robót w stosunku do ilości określonych w dokumentacji przetargowej.
Spółka zakooczyła 4 XI negocjacje z miastem Gdaosk dotyczące wspólnego zagospodarowania Wyspy Spichrzów
W wyniku przeprowadzonych przez Polnord analiz oraz w świetle aktualnie panującej sytuacji rynkowej, spółka
zaproponowała zmiany w umowie, które nie zostały przyjęte. Brak akceptacji przedstawionych przez Spółkę propozycji
zmian, skutkuje zakooczeniem negocjacji co oznacza, iż umowa inwestycyjna dotycząca zagospodarowania Wyspy
Spichrzów nie zostanie zawarta.
Pozostałe wiadomości
BENEFIT SYSTEMS
BERLING
BGŻ
BRE
BRE
CEDC
DEWELOPERZY
INDUSTRIAL MILK
COMPANY
INTEGER.PL
PEP
PGNIG
POLCOLORIT
STOCKINFO <IPO NC>
ŚNIEŻKA
Benefit Systems, powołał spółkę Nowe Benefity, która ma rozszerzyd profil usług o segment turystyczny.
Berling może przeprowadzid skup akcji własnych za 5 mln PLN, w celu zaoferowania akcji pracownikom
Akcjonariusze Berlinga upoważnili zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu zaoferowania ich obecnym i
byłym pracownikom. Spółka może przeznaczyd na ten cel do 5 mln zł.
BGŻ spodziewa się w IV kw. 2011 utrzymania jakości portfela kredytowego i nie wyklucza spadku marży odsetkowej
Decyzje w sprawie wzmocnienia bazy kapitałowej banku powinny byd podjęte w pierwszej połowie 2012 roku
Koszty ryzyka BRE w 2011 r. mogą znaleźd się na poziomie ok. 79 pb – prezes
Wskaźnik C/I BRE wyniesie ok. 50 proc. w 2011 roku, a nie w 2012 r. – prezes
Zysk netto CEDC w III kw. '11 wyniósł 4,2 mln USD
Zysk netto CEDC za III kwartał 2011 r., po wyeliminowaniu czynników jednorazowych, wyniósł 4,2 mln USD, co oznacza
0,06 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu do 8,5 mln USD zysku netto, czyli 0,12 USD
rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w analogicznym okresie 2010 r.
Średnie ceny ofertowe mieszkao spadły w X o 4,7 proc. rdr - Szybko.pl, Expander, Metrohouse
Spółka zal. IMC zawarła przedwstępne umowy zakupu sześciu ukraioskich przedsiębiorstw
Spółka zależna Industrial Milk Company zawarła przedwstępne umowy zakupu sześciu ukraioskich przedsiębiorstw
dzierżawiących 9,5 tys. ha ziemi w północno – wschodniej części Ukrainy. Dzięki transakcji IMC przejmie również
elewator zbożowy o pojemności magazynowej 32 tys. ton.
Integer.pl zamierza wziąd udział w konsolidacji rynku dystrybucji reklamowych druków bezadresowych
Giełdowa spółka prowadzi w tej sprawie negocjacje z kilkoma funduszami i inwestorami zagranicznymi (PARKIET s.4).
PEP podtrzymuje tegoroczne prognozy zakładające osiągnięcie 67 mln zł zysku netto i 98 mln zł EBITDA
Spółka miała po trzech kwartałach ma 29,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 43,8 mln zł EBITDA.
PGNiG we wniosku taryfowym na I kw. '12 chce "bardzo istotnej", dwucyfrowej podwyżki cen gazu (PAP)
Polcolorit obniżył prognozę wyników na 2011 r. i obecnie spółka spodziewa się w bieżącym roku 3,2 mln zł straty
netto, 6,7 mln zł EBITDA i 47 mln zł przychodów
STOCKinfo, spółka zajmująca się komunikacją na rynku kapitałowym, zamierza zadebiutowad na NewConnect
Debiut spółki zaplanowany jest na pierwszy kwartał 2012 r.
Śnieżka nie planuje skupu własnych akcji. (Parkiet, s. 6)
Transakcje funduszy i osób powiązanych
AGORA
ALCHEMIA
ATLANTIS
BAKALLAND
CORMAY
DROZAPOL
FERRUM
MENNICA
PGF
POLSKIE JADŁO
BZWBK AM zmniejszył 28 października udział w KZ do 16,63% z 17,51% wcześniej.
Spółka nabyła 4 listopada w ramach programu buy-backu 10.294 akcji własnych po średniej cenie 5,42 PLN za akcję.
Fogut Holdings Limited zmniejszył w wyniku zawarcia umowy udział w KZ do 4,9984% z 5,06% wcześniej.
Spółka nabyła 4 listopada w ramach programu buy-backu 8 340 akcji własnych po średniej cenie 4,04 PLN za akcję.
PZU AM zwiększyło zaangażowanie w kapitale zakładowym do 5,04 proc. z 4,83 proc. przed dokonaniem zmiany.
Multico Sp. z o.o., podmiot zależny od osoby mającej dostęp do informacji poufnych nabył 27 X 2 508 akcji po średniej
cenie 11,23 PLN.
Spółka nabyła 3 listopada w ramach programu buy-backu 5 123 akcje własne po średniej cenie 31,8 PLN za akcję.
Prezes zarządu zmniejszył 2 listopada udział w KZ do 20,31% z 24,91% wcześniej.
Strona 2
Transakcje pakietowe (spółki)
Nazwa
Kurs
Wolumen
-------------------------------------ASSECOPOL
48,90
22677
BORYSZEW
0,80
1250000
BORYSZEW
0,64
946158
BRE
271,50
930
CEDC
14,95
90000
CEDC
12,30
100000
EUROCASH
26,71
70484
KERNEL
67,00
10835
KGHM
189,00
55000
PEKAO
148,40
3500
PGE
20,06
150000
PGE
20,00
15000
PZU
341,50
970
TPSA
17,20
52784
Kalendarium rynku kapitałowego

Aktualne kalendarium rynku kapitałowego na dibre.pl
Poniedziałek, 7 listopada
MIDAS
SUPER PREMIUM CARS
CP ENERGIA
POLNORD
MIRACULUM
ALUMAST
Ostatni dzieo zapisów na sprzedaż akcji po 1,56 w wezwaniu ogłoszonym przez Solorza-Żaka
Ostatni dzieo notowania praw poboru
Ostatni dzieo notowania praw poboru
NWZA w sprawie połączenia ze spółkami Sody Mątwa i Janikosoda
Wprowadzenie do obrotu giełdowego 2,19 mln akcji
Wprowadzenie do obrotu praw do akcji
Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne
G20
NIEMCY
NIEMCY
STREFA EURO
STREFA EURO
STREFA EURO
POLSKA
USA
WŁOCHY
WŁOCHY
G20 nie osiągnęła porozumienia w sprawie zasobów MFW – Merkel
Zamówienia w niemieckim przemyśle padły we wrześniu 2011 r. o 4,3 proc. mdm, a rdr wzrosły tylko o 2,4 proc.
Analitycy spodziewali się tymczasem, że we wrześniu zamówienia mdm wzrosną o 0,1 proc., a rdr wzrosną o 7,5 proc.
Indeks PMI w Niemczech w usługach wyniósł w październiku 2011 roku 50,6 pkt wobec 49,7 pkt na koniec września
Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 52,1 pkt.
Wskaźnik PPI w strefie euro we IX 2011 wzrósł o 0,3 proc. mdm, o 5,8 proc. rdr
Analitycy spodziewali się mdm wzrostu o 0,2 proc., a rdr wzrostu o 5,8 proc.
Indeks PMI composite wyniósł w październiku 2011 r. 46,5 pkt wobec 49,1 pkt we wrześniu
Wstępnie szacowano wartośd indeksu na 47,2 pkt.
Indeks PMI w usługach wyniósł w październiku 46,4 pkt wobec 48,8 pkt we wrześniu
Wstępnie szacowano wskaźnik na 47,2 pkt.
NIESR w listopadowym raporcie nie zmienił prognoz dynamiki PKB dla Polski, wynosi ona 4,2 proc. w 2011 r. i 4,8
proc. w 2012 r.
Stopa bezrobocia w USA w październiku wyniosła 9,0 proc., wobec 9,1 proc. we wrześniu.
Włochy poprosiły MFW o monitoring wdrażania reform
To wzmacnia wiarygodnośd zobowiązao, by redukowad dług - szefowie instytucji UE Jose Barroso i Herman Van
Rompuy. Zastrzegli, że sytuacja Włoch jest zupełnie inna niż Grecji.
Premier Włoch Silvio Berlusconi oświadczył po szczycie G20 w Cannes, że MFW Walutowy zaoferował jego krajowi
fundusze, których Włochy nie przyjęły.
Strona 3
RYNEK
CYPR
GRECJA, STREFA EURO
BANKI
Baltic Dry Index 4 listopada wyniósł 1.784 pkt. wobec 2.018 pkt 28 października, co oznacza spadek o 11,6 proc.
Moody's obniżył rating Cypru
Agencja ratingowa Moody 's obniżyła rating obligacji rządowych Cypru do Baa3 z Baa1 i umieściła go na liście
obserwacyjnej z możliwością dalszego obniżenia. Obniżony został również rating krótkoterminowy do Prime-3 z Prime2. Zdaniem agencji jest duże prawdopodobieostwo, że w 2012 r. cypryjskie banki będą potrzebowad rządowego
wsparcia z powodu spodziewanych dużych odpisów wynikających z zaangażowania w greckie obligacje. Wsparcie to
będzie miało wyraźnie nagatywny wpływ na wskaźniki zadłużenia.
Grecja zrezygnowała z planów rozpisania referendum ws. drugiego pakietu ratunkowego eurolandu i MFW dla
Grecji - minister finansów tego kraju Ewangelos Wenizelos.
Strata Commerzbanku w III kw. wyniosła 678 mln EUR, w wyniku odpisania strat z tytułu greckich obligacji na 798
mln EUR.
Kalendarium makroekonomiczne
Poniedziałek, 7 listopada
STREFA EURO
Prognoza
Poprzednio
0,2% m/m i 0,2 r/r
0,3% m/m i 0,5% r/r
Szczyt ministrów finansów
SZWAJCARIA
09:15
Inflacja CPI (październik)
STREFA EURO
10:30
Indeks Sentix (listopad)
STREFA EURO
11:00
Sprzedaż detaliczna (wrzesieo)
NIEMCY
12:00
Produkcja przemysłowa
-18,5
-0,2% m/m i -0,4% r/r
-0,3% m/m i -1% r/r
0,1% m/m
-1% m/m
Prognoza
Poprzednio
Wtorek, 8 listopada
STREFA EURO
Szczyt ministrów finansów
NIEMCY
08:00
Bilans handlu zagranicznego (wrzesieo)
Eksport
Import
12,2 mld EUR
-1,5% m/m
0,4% m/m
13,8 mld EUR
3,5% m/m
0% m/m
WIELKA BRYTANIA
10:30
Produkcja przemysłowa (wrzesieo)
Przetwórstwo przemysłowe (wrzesieo)
0,1% m/m
0,1% m/m
0,2% m/m
-0,3% m/m
Nowe emisje z prawem poboru

Nowe emisje na dibre.pl
Cena
Ilośd
Stosunek
Ost. dzieo. not.
Ustalenie
Zapisy – I termin
Notowanie
Zapisy – II termin
Przydział
CP ENERGIA
1,00
1,4.. : 1
5.08.2011
INWESTYCJE.PL
1.00
3,9.. : 1
8.08.2011
21.11-09.12.2011
23.12.2011
PROXY AD
2,25
10 : 1
15.08.2011
17.08.-20.10.2011
2.11.2011
VENO
0,03
1:1
19.08.2011
1.09.28.10.2011
9.11.2011
IN POINT
1,00
3:1
10.08.2011
3.10-24.10.2011
30.09-19.10.2011
9.11.2011
SUPER PREMIUM CARS
0,25
4,767 : 1
16.09.2011
3.10 – 10.10.2011
18.10-31.10.2011
15.11.2011
EMMERSON
0,75
1:2
30.09.2011
7-21.10.2011
3.11.2011
EMC
-
6:1
04.05.2011
17.11-1.12.2011
28.11.2011
DREWEX
1,00
1:1
15.04.2011
Strona 4
FON ECOLOGY
18.03.2011
SIMPLE
1.12.2011
25.10.2011
Ostatniaaktualizacja: 20 Października2011 r.(zmianyzaznaczonokoloremczerwonym)
Stan rynku (godz. 7:50)
Indeks
DJIA
S&P 500
NASDAQ
FTSE 100
DAX
CAC 40
BUX
PX
HANG SENG
Zamknięcie
11 983.24
1 253.23
2 686.15
5 527.16
5 966.16
3 123.55
16 782.53
917.70
19 812.34
Zmiana
-0.51%
-0.63%
-0.44%
-0.33%
-2.72%
+0.42%
+0.49%
-0.57%
-0.15%
Surowce
Miedź (3M, LME)
Ropa Brent
Złoto
Waluty
EURUSD
USDPLN
EURPLN
Obligacje
Obligacje (10-latki)
Zamknięcie
7 870.00
112.55
Zmiana
-0.57%
+1.38%
1.3791
3.1682
4.3682
-0.23%
+1.05%
+0.73%
5.74
+0.37%

Notowania na dibre.pl

Strona 5
Biuro Aktywnej Sprzedaży
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Jarosław Banasiak dyrektor
tel: (+48) 22 697 4870
fax: (+48) 22 697 4726/4923
email: [email protected]
Zespół Prywatnego Maklera
Zespół Wsparcia Sprzedaży
Joanna Gębal
Dominik Murlak kierownik
tel: (+48) 22 697 4762
Iwona Strzałkowska-Kominiak
tel: (+48) 22 697 4853
Marcin Bieguoski
tel: (+48) 22 697 4984
tel:
email:
(+48) 22 697 4703
[email protected]
Daniel Cegiełka infoserwis
tel:
email:
(+48) 22 697 4914
[email protected]
Piotr Neidek analiza techniczna
tel: (+48) 22 697 4766
email:
[email protected]
Przemysław Miedziocha
tel: (+48) 22 697 4768
Mariusz Nowak
tel: (+48) 22 697 4848
Paweł Rudowski
tel: (+48) 22 697 4852
Tomasz Wojna
tel: (+48) 22 697 4809
Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures
tel: (+48) 22 697 4947
Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach
informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów
finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze
źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności
tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w
wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny
autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w
przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
Strona 6

Dziennik Prywatnego Maklera

Transkrypt

Podobne dokumenty