Europejskie giełdy ponownie tracą

Biuro Maklerskie DB PBC
ww
Raport dzienny
23.08.2012
Ostatnio na rynkach:
Deutsche Bank PBC S.A.



Wartość
Zmiana
Obrót (mln zł)
WIG20
2 279,15
-0,88%
583,88
mWIG40
2 298,11
0,27%
61,49
sWIG80
9 428,75
0,18%
17,84
WIG
41 846,28
-0,59%
676,31
Indeks
Na europejskich giełdach ponownie dominowali sprzedający. Na
koniec sesji londyński FTSE stracił 1,42 proc., frankfurcki DAX 1,01
proc., a paryski CAC40 zniżkował o 1,47 proc.
Kluczowe warszawskie indeksy traciły przez całą wczorajszą sesję.
WIG20 zakończył dzień na wysokości 2279 pkt., zniżkując o 0,88 proc.
Wzrosty z kolei odnotowały małe i średnie spółki które ostatecznie
zyskały 0,18 i 0,27 proc.
Informacje o możliwym luzowaniu ilościowym w USA jedynie
nieznacznie poprawiło nastroje na Wall Street. S&P500 wzrósł o
symboliczne 0,02 proc., Nasdaq Composite o 0,21 proc., a Dow Jones
stracił 0,23 proc.
USA – sprzedaż domów na rynku wtórnym za lipiec wyniosła 4,47 mln
i była wyższa niż w poprzednim miesiącu (4,37 mln), ale też nieco
mniejsza niż oczekiwania na poziomie 4,52 mln.

WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2 269
2 301
2 245
2 312
2 223
Kurs
Zmiana
JHMDEV
0,27 zł
17,40%
BIOTON
0,07 zł
16,70%
POLJADLO
0,57 zł
11,80%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
ADVADIS
0,04 zł
-20,00%
RESBUD
15,90 zł
-16,80%
HBPOLSKA
0,05 zł
-16,70%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
PZU
354,00 zł
238,32
PEKAO
154,40 zł
104,55
PKOBP
34,90 zł
48,61
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
Dziś warto zwrócić uwagę na:
Chiny – wstępny indeks PMI dla przemysłu za sierpień (poprzednio
49,3 pkt.).
Niemcy (8:00) – ostateczny PKB za II kwartał (poprzednio 0,5% k/k;
1,7% r/r).
Niemcy (9:30) – wstępny indeks PMI dla przemysłu (poprzednio 43,0
pkt.) oraz usług (poprzednio 50,3 pkt.) za sierpień.
Strefa euro (10:00) – wstępny indeks PMI dla przemysłu (poprzednio
44,0 pkt.) i usług (poprzednio 47,9 pkt.) za sierpień.
USA (14:30) – tygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłki dla
bezrobotnych (poprzednio 366 tys.).
USA (15:00) – wstępny indeks PMI dla przemysłu za sierpień (poprz.
51,4 pkt.).






DJIA
13 172,76
-0,23%
S&P 500
1 413,49
0,02%
Nasdaq Composite
3 073,67
0,21%
CAC 40
3 461,65
-1,47%
Xetra DAX
7 017,75
-1,01%
FT-SE 100
5 774,20
-1,42%
BUX
17 543,50
-0,60%
Nazwa
Kurs
Zmiana
USA (16:00) – sprzedaż nowych domów w lipcu (poprzednio
350 tys.).

2 344
Największe wzrosty
Złoto
1 656,4
0,82%
Miedź
7 595,0
0,13%
Ropa
115,0
0,30%
EUR
4,0729
0,11%
USD
3,2639
-0,46%
CHF
3,3908
0,10%
EUR/USD
1.360
1.355
1.350
1.345
1.340
1.335
1.330
1.325
1.320
1.315
1.310
1.305
1.300
1.295
1.290
1.285
1.280
1.275
1.270
1.265
1.260
1.255
1.250
1.245
1.240
1.235
1.230
1.225
1.220
1.215
1.210
1.205
1.200
1.195
EUR/USD
WIG20
2350
2300
2250
2200
2150
December
2100
19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3
2012
February
March
April
May
June
July
August
September
Złoto
GOLD
1810
1800
1790
1780
1770
1760
1750
1740
1730
1720
1710
1700
1690
1680
1670
1660
1650
1640
1630
1620
2050
2000
20
27
5
March
12
19
26
2
10
April
16
23
30 7
May
14
21
28
4
11
June
18
25
2
July
9
16
23
30
6
August
13
20
27
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
120
182
95
3
September
1610
1600
1590
1580
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20U12
2 265
-1,48%
21 514
97 730
1570
1560
1550
1540
1530
1520
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
1510
12 19 27 3 9
2012
16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9
February
March
April
16 23 30 7
May
14 21 28 4 11 18 25 2 9
June
July
16 23 30 6 13 20 27 3
August
September
S&P500
Europejskie giełdy ponownie tracą
1440
S&P500
Deutsche Bank PBC S.A.
1430
Kluczowe warszawskie indeksy traciły przez całą wczorajszą sesję.
WIG20 zakończył dzień na wysokości 2279 pkt., zniżkując o 0,88
proc. Wzrosty z kolei odnotowały małe i średnie spółki które
ostatecznie zyskały 0,18 i 0,27 proc. Wczoraj spadkom poddała się
także polska waluta. W godzinach popołudniowych euro
kosztowało 4,07 zł, dolar 3,27 zł, a frank szwajcarski – 3,39 zł.
Spadki ponownie odnotowały też pozostałe giełdy w Europie. Na
koniec sesji londyński FTSE stracił 1,42 proc., frankfurcki DAX
1,01 proc., a paryski CAC40 zniżkował o 1,47 proc. Dziś rano
nadeszły dane z Niemiec. Tamtejszy Produkt Krajowy Brutto
wzrósł o 0,3 proc. k/k po uwzględnieniu czynników sezonowych.
To wynik zgodny z rynkowymi oczekiwaniami, jak również ze
wstępnymi szacunkami jakie trafiły na rynek tydzień wcześniej. W
relacji rocznej dynamika niemieckiego PKB, bez uwzględnienia
czynników sezonowych, zgodnie z rynkowymi prognozami i
wstępnymi oszacowaniami, wyniosła w okresie kwiecień –
czerwiec 2012 roku 0,5 proc. r/r.
1420
1410
1400
1390
1380
1370
1360
1350
1340
1330
1320
1310
1300
1290
1280
1270
1260
1250
1240
1230
1220
1210
1200
1190
5 12 19 27 3 9 17 23 30 6 13 21 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 29 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3
December
2012
February
March
April
May
June
July
August
September
mWIG 40
MWIG40
2600
2550
2500
2450
FED rozważa kolejne luzowanie ilościowe
2400
2350
Federalny Komitet Otwartego Rynku ponownie rozważa kolejną
rundę luzowania ilościowego (QE3). Protokół z posiedzenia
Federalnego Komitetu Otwartego Rynku wskazał na aktywną
dyskusję na ten temat. Perspektywa dodruku pieniądza jest realna
o ile dane makroekonomiczne będą wskazywać na dalsze
pogorszenie się sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych.
Wskazuje to na to, że prawdopodobnie na wrześniowym
posiedzeniu FOMC zapadną kluczowe decyzje. Gołębie
nastawienie Fed jedynie nieznacznie poprawiło nastroje na Wall
Street. S&P500 wzrósł o symboliczne 0,02 proc., Nasdaq
Composite o 0,21 proc., a Dow Jones stracił 0,23 proc. Kolejny
dzień wzrosty odnotowuje złoto. W przeszłości wiązało się to z
obawami o dodruk pieniądza. Cena złota znalazła się wczoraj
najwyżej od 8 maja. Po kilku tygodniach konsolidacji wyraźnie
przebity został poziom 1630 USD za uncje oraz średnia 200sesyjna.
2300
2250
2200
2150
2100
2050
12 19 27 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 10 16 23 30 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3
December
2012
February
March
April
May
June
July
August
September
DAX
DAX
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
Samaras:
pieniądze
osobiście
gwarantuję,
że
Niemcy
6200
odzyskają
6100
6000
5900
5800
Premier Grecji Antonis Samaras w wywiadzie udzielonym
Süddeutschen Zeitung powiedział, że gwarantuję osobiście, że
Niemcy odzyskają swoje pieniądze pożyczone Atenom. Jego
zdaniem Grecja zbankrutuje, jeżeli nie dostanie transzy pomocy a
jej wyjście ze strefy euro będzie katastrofalne w skutkach. JeanClaude Juncker, szef Eurogrupy i premier Luksemburga
oświadczył, że decyzja ws. wypłaty Grecji kolejnej, wartej 31,5 mld
EUR, transzy pomocy finansowej nie zapadnie przed
październikiem. Juncker w zasadzie powtórzył tezę znaną już
rynkom, gdyż przedstawiciele Komisji Europejskiej już wcześniej
zapowiadali, że Trojka wróci do Aten na początku września, by
wypracować ostateczną ocenę wdrażania drugiego programu
reform przez Grecję.
Niemniej retoryka greckiego premiera
wskazuje na to, że ponownie będzie się on odwoływał do obaw
europejskich polityków co do integralności strefy euro, nie
wspierając się żadnymi danymi wskazującymi na poprawę sytuacji
w tym kraju.
5700
5600
12 19 27 2 9
December
2012
14 21 28 4 11 18 25 2 9
June
July
16 23 30 6 13 20 27 3
August
September
IBEX35 (Hiszpania)
IBEX35
9000
8500
8000
7500
7000
6500
6000
12 19 27 2 9
December
2012
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 10 16 23 30 7
February
March
April
May
16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 10 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9
February
March
April
May
June
July
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
16 23 30 6 13 20 27 3
August
September
Informacje ze spółek
Komputronik – prognoza wyników finansowych w roku obrotowym 2012/13
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 22.08.2012,
Grupa Komputronik prognozuje, że w roku obrotowym 2012/13 jej zysk netto wyniesie 7,3 mln zł, a przychody 1,14 mld zł. Zgodnie z
prognozą, EBITDA w roku obrotowym 2012/13 wynieść ma 23,5 mln zł. Prognoza wyników na poziomie jednostkowym zakłada, że zysk
netto wyniesie wówczas 7,2 mln zł, EBITDA 22,5 mln zł, a przychody 1,12 mld zł. (PAP)
Deutsche Bank PBC S.A.
MNI – wycofanie przez TPSA powództwa przeciwko MNI Telecom
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 22.08.2012,
Spółka MNI otrzymała od pełnomocnika pismo procesowe Telekomunikacji Polskiej, w którym TPSA informuje o cofnięciu powództwa
przeciwko MNI Telecom. W maju MNI informowało, że Telekmunikacja Polska złożyła pozew przeciwko MNI Telecom o zapłatę 55,5 mln zł
wraz z odsetkami z tytułu rozliczeń ze spółką Długie Rozmowy (DRSA), kontrolowaną przez MNI Telecom, gdyż zdaniem TP spółka MNI
Telecom jest odpowiedzialna za zobowiązania wobec TP. MNI podkreślała, że roszczenia TPSA względem MNI Telecom są tymi samymi
roszczeniami, których zapłaty TPSA domaga się od DRSA i nie wynikają one z jakichkolwiek bezpośrednich relacji pomiędzy MNI Telecom
a TPSA.(PAP)
Zetkama – zmiana prognozy jednostkowego zysku netto za 2012 rok
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 22.08.2012,
Zetkama podwyższyła prognozę jednostkowego zysku netto na 2012 rok do 12,4 mln zł z wcześniejszych 6,9 mln zł i podtrzymała
prognozę jednostkowych przychodów w wysokości 94,2 mln zł oraz 13,6 mln zł zysku EBITDA, a także podtrzymała prognozy dla grupy.
Uzyskanie zysku netto wyższego od zakładanego pierwotnie jest wynikiem lepszych od zakładanych wyników sprzedaży oraz wypłaty
dywidendy z zysku za 2011 rok od spółki Śrubena SA w wysokości 5.000.000,00 zł. Grupa Zetkama prognozuje, że w 2012 roku osiągnie
21,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 36,3 mln zł skonsolidowanej EBITDA i 264,33 mln zł skonsolidowanych przychodów.(PAP)
AC – zmiana stanu posiadania akcji spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 22.08.2012,
ING OFE zwiększyło udział w spółce AC do 5,4 proc. z 4,76 proc. Przed dokonaniem transakcji nabycia akcji AC fundusz zarządzany
przez ING PTE posiadał 450.000 akcji spółki, czyli 4,76 proc. w ogólnej liczbie głosów i w kapitale, a po transakcji posiadał 510.000 akcji
spółki, czyli 5,40 proc. głosów i kapitału.(PAP)
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński