PPE_PL_Prezentacj - Portal Promocji Eksportu

InfoSCAN S.A.
Prezentacja na Portal Promocji Eksportu
26 Lipiec 2016 r.
1
Wprowadzenie
Model biznesowy
Rynek
Produkty i usługi
Sprzedaż i dystrybucja
Strategia
Finanse
2
Atuty
Pionier ZOPS
Innowacyjność
Pierwsza firma w Polsce
świadcząca usługi opisu dla
badań ZOPS, nadzoru nad
badaniami oraz transmisji
danych bezpośrednio z
urządzenia via GSM.
Producent i dostawca
urządzeń rejestrujących
parametry fizjologiczne
pacjenta 24 h/dobę (ZOPS &
EKG Holter).
Perspektywiczny
rynek
Potencjał rynku
amerykańskiego
Rynek badań oferowanych
przez Spółkę charakteryzuje
się potencjałem
dynamicznego wzrostu.
Spółka znajduje się w
zaawansowanym stadium
procesu uzyskania zgody
FDA na wprowadzanie
produktów na rynek USA.
Narzędzia
analityczne
Wysokie marże
Spółka jest producentem i
dystrybutorem algorytmów
analitycznych do opisów
badań.
Spółka zakłada, że po
wejściu na rynek w USA
osiągnie dodatnią marżę
EBITDA w 2017 r. Spółka
spodziewa się, że marża
EBITDA w 2019 r. wyniesie
ok. 43%.
R&D
Doświadczenie
Własny dział R&D. W latach
2013 - 2014 r. Spółka
zrealizowała projekt
dofinansowany przez NCBiR
na kwotę 0,6 mln PLN.
Następne projekty, o wartości
ok. 12 mln PLN znajdują się
w procesie przygotowania.
Dotychczas Spółka
przeprowadziła 800
komercyjnych badań
diagnostycznych ZOPS.
3
Innowacyjny pionier badań ZOPS
► InfoSCAN S.A. prowadzi działalność telemedyczną od 2007 r.
► Spółka świadczy usługi dla podmiotów medycznych w zakresie diagnostyki i monitoringu Zaburzeń
Oddychania Podczas Snu (ZOPS) oraz telemedyczny Holter EKG.
► Firma posiada autorską technologię diagnostyczną, której jest również producentem i
dystrybutorem.
► Spółka oferuje usługi outsourcingu opisu badań ZOPS i EKG.
► Firma zajmuje się opracowywaniem nowych metod zdalnych badań pacjentów i algorytmów
pozwalających na automatyczną ocenę zdrowia pacjenta oraz na obniżenie kosztów monitorowania
pacjentów z chorobami przewlekłymi.
► InfoSCAN prowadzi działalność w Polsce oraz Wielkiej Brytanii, a także zamierza rozpocząć
sprzedaż zagraniczną w Stanach Zjednoczonych (II poł. 2017 r.).
4
Podstawy dla skokowego wzrostu
Mocne strony:
► Doświadczona kadra medyczna oraz znajomość
globalnego rynku telemedycznego.
► Własny dział R&D: beneficjent programów
badawczych dofinansowanych z NCBiR.
► Wysoka
jakość
produkowanych
urządzeń:
dokładność diagnostyczna sprzętu InfoSCAN została
poparta medycznymi badaniami porównawczymi.
► Certyfikacja: gwarancja jakości i możliwość sprzedaży
urządzeń na terenie UE.
► Współpraca z instytucjami publicznymi i
środowiskiem akademickim: partner m.in. WUM,
WAT, PW w projektach medycznych.
Szanse:
► Skokowy wzrost przychodów i zysków po uzyskaniu
zgody FDA na sprzedaż urządzeń w Stanach
Zjednoczonych.
► Potencjał do generowania wysokiej marży na
produktach i usługach telemedycznych.
► Wprowadzenie mniej restrykcyjnych regulacji
prawnych w zakresie przesyłania danych medycznych
przez Internet.
► Wprowadzenie refundacji diagnostyki ZOPS
w
Polsce.
► Oferowane przez Spółkę przejrzyste zasady współpracy
z zewnętrznymi agencjami sprzedażowymi powinny
przyczyniać się do długotrwałych relacji biznesowych.
► Potencjał wejścia w atrakcyjny segment rynku
e-commerce.
5
Efektywny model biznesowy
4
3
6
5
1
LEKARZ /
(KLINIKA)
PACJENT
2
7
8
7
Ubezpieczyciel
1
Lekarz otrzymuje gotowe do użycia rozwiązanie
InfoSCAN oraz dostęp do aplikacji „chmurowej”.
2
Pacjent zgłasza się do lekarza w celu wykonania
badania diagnostycznego.
3
4
Lekarz
przekazuje
pacjentowi
urządzenie
InfoSCAN MED, które rejestruje parametry życiowe
i umożliwia wykonywanie przez pacjenta badania w
domu.
W czasie wykonywania badania urządzenie na bieżąco
rejestruje funkcje życiowe pacjenta i przesyła dane
medyczne za pośrednictwem GSM na serwery
InfoSCAN.
5
6
7
8
Specjaliści InfoSCAN przy wykorzystaniu systemu
MEDium24 przygotowują raport diagnostyczny o
stanie zdrowia pacjenta i udostępniają raport
lekarzowi w formie elektronicznej.
Lekarz kontaktuje się z pacjentem i informuje go o
jego stanie zdrowia, odbiera urządzenie i podejmuje
odpowiednie działania medyczne.
Pacjent lub ubezpieczyciel dokonuje opłaty
lekarzowi bądź klinice za udane badanie.
Lekarz lub klinika wnosi opłatę za każdorazowe
przygotowanie raportu (rozlicza się z InfoSCAN w
imieniu pacjenta) oraz uiszcza opłatę abonamentową
z tytułu dzierżawy urządzenia do InfoSCAN.
6
Przychody z abonamentów i badań
PRZYCHODY ZE
SPRZEDAŻY
Abonamenty
Badania
Miesięczna opłata abonamentowa z
tytułu dzierżawy urządzenia InfoSCAN
MED pobierana od lekarza bądź kliniki
Ryczałtowa opłata za każdorazowe
wykonanie badania i przygotowanie
raportu o stanie zdrowia pacjenta
Model biznesowy
na tle konkurencji
W odróżnieniu od wielu przedsiębiorstw telemedycznych w Polsce, InfoSCAN nie sprzedaje
swoich urządzeń, ale uzyskuje przychody z tytułu ich dzierżawy przez lekarzy.
Stabilny cash flow
Model biznesowy bazuje na uzyskiwaniu comiesięcznych przychodów z abonamentów oraz
badań, które w przyszłość powinny generować stabilne i rosnące dodanie przepływy pieniężne.
Wysokie marże
Niskie koszty produkcji urządzeń oraz arbitraż między kosztami świadczenia usług
medycznych w Polsce, USA oraz krajach Europy Zachodniej a także wykorzystanie przewagi
kosztowej zastosowania telemedycyny w diagnozowaniu i leczeniu chorób przewlekłych.
7
Rynki zagraniczne: Potencjał do generowania
wysokich marż
Spółka zakłada, że po wejściu na rynek w
Stanach Zjednoczonych osiągnie dodatnią marżę
EBITDA w 2017 r. Spółka spodziewa się
osiągnięcia w 2019 r. marży EBITDA na
poziomie ok. 43%.
43%
Obecny rynek zbytu
Planowane rynki ekspansji
Świadczenie
usług w USA i
Wielkiej Brytanii
Sporządzanie
raportów o stanie
zdrowia pacjenta
w Polsce
Generowanie
wysokiej marży
przez InfoSCAN
8
Szybko rosnący Rynek telemedyczny
► Globalny rynek telemedyczny charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu.
► Wartość globalnego rynku telemedycznego w 2011 r. wyniosła 13,2 mld USD. Prognozuje się, że
globalny rynek telemedyczny będzie rósł średnio o 13,7% r/r osiągając wartość 32,5 mld USD w 2018 r.
► Największy udział w światowym rynku telemedycznym posiadają Stany Zjednoczone, które
odpowiadały za 51% wartości rynku w 2011 r. Prognozuje się, że średnioroczny wzrost rynku
telemedycznego w USA do 2018 r. wyniesie ok. 13%.
► Prognozowany średnioroczny wzrost wartości rynku telemedycznego dla Europy do 2018 r. wynosi
12%.
Globalne trendy rynkowe
Korzyści z zastosowania telemedycyny
► Wzrost
dostępności
i
popularyzacja
usług
telemedycznych.
► Stopniowy rozwój świadomości pacjentów (potrzeba
zdalnych badań i traktowanie zdalnych badań w sposób
równorzędny ze szpitalnymi badaniami diagnostycznymi).
► Wzrost znaczenia zdalnych badań wśród lekarzy.
► Rosnąca liczba nowych rozwiązań technologicznych.
► Potrzeba ograniczenia kosztów badań diagnostycznych
w wielu dojrzałych gospodarkach.
► Wzrost zapotrzebowania na badania diagnostyczne w
krajach rozwiniętych wynikający z starzenia się
społeczeństwa.
► Zwiększenie komfortu lekarza poprzez szybki dostęp
do elektronicznej dokumentacji medycznej.
► Zwiększenia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego
wśród pacjentów.
► Zmniejszenie liczby tradycyjnych kontaktów z
placówką
medyczną
oraz
redukcja
liczby
hospitalizacji i świadczonych porad dla przewlekle
chorych.
► Zmniejszenie
barier
terytorialnych
i
infrastrukturalnych.
9
Przewagi konkurencyjne
► Kompleksowość oferty: nadzór nad badaniami (Technologia TeleCheck), własne Call Center, pełne wsparcie dla lekarza i
pacjenta.
► Efektywny model biznesowy: model sprzedaży abonamentów oparty na dzierżawie urządzeń diagnostycznych przez lekarzy.
► Niskie koszty działalności: dzięki własnemu działowi R&D, systemowi kontroli kosztów oraz zintegrowanym procesom
działania.
Rynki zagraniczne
Rynek krajowy
► System online, pozwalający na świadczenie usług bez
ograniczeń terytorialnych.
► Pionier badań ZOPS, Spółka jest jedyną firmą w
Polsce świadczącą usługę poza-szpitalnych badań
ZOPS w modelu abonamentowym.
► Przewaga kosztowa, która może mieć bardzo istotne
znaczenie w kontekście redukcji kwot refundowanych
za badania w USA.
► Doświadczenie i kompetencje, Spółka działa na
polskim rynku telemedycznym, który znajduje się we
wczesnej fazie rozwoju już od 8 lat.
► Niskie koszty opisu badań w wyniku świadczenia
opisu badań w Polsce.
► Ugruntowana pozycja rynkowa, umożliwiająca
dynamiczne zwiększenie skali działalności w przypadku
wprowadzenia refundacji badań ZOPS.
10
Oferowane produkty i usługi
InfoSCAN MED 350
MEDium24
► Rejestrator parametrów fizjologicznych
► System analityczny do analizy sygnałów
pacjenta (badania ZOPS & EKG).
ZOPS oraz wykrywania arytmii (EKG)
oparty na technologii chmurowej.
Opis badań
Call Center & TeleCheck
► Wykonywanie przez lekarzy i ekspertów
► Własne Call Center oraz technologia
InfoSCAN
opisów
medycznych badań.
TeleCheck świadcząca usługę zdalnego
nadzoru nad badaniami.
technicznych
i
11
Systematyczne unowocześnianie InfoSCAN Med
►
►
►
►
InfoSCAN MED 300
InfoSCAN MED 350
InfoSCAN MED 400
2011 – 2013
2014 - 2016
III kw. 2017 r.
Pulsoksymetria,
EKG 2 kanały,
6 odprowadzeń,
Pomiar przepływu powietrza
oraz ruchów klatki piersiowej i
brzucha.
►
►
►
►
Pulsoksymetria,
EKG 8 kanałów,
12 odprowadzeń,
Pomiar przepływu powietrza
oraz ruchów klatki piersiowej i
brzucha,
► Technologia TeleCheck.
►
►
►
►
►
►
►
►
Pulsoksymetria,
EKG 8 kanałów,
12 odprowadzeń,
Pomiar przepływu powietrza
oraz ruchów klatki piersiowej i
brzucha,
Technologia TeleCheck,
Wymienna bateria,
Szybka transmisja 3G,
Panel dotykowy.
12
Oferowane produkty i usługi – MEDium24
MEDium24
System dostępny z każdego miejsca na
świecie przy wykorzystaniu Internetu
Algorytmy automatycznej analizy i
wykrywania ZOPS
Nowe wdrożone i nieustannie rozwijane
funkcjonalności poszerzają zakres
oferowanych usług
Autorskie algorytmy automatycznej
analizy sygnału EKG i wykrywania
arytmii
MEDium24 – kluczowe informacje
► System
MEDium24
jest
własnością
intelektualną
należącą do InfoSCAN.
► W 2015 r. Spółka wzbogaciła
system
MEDium24
o
technologię TeleCheck oraz
wprowadziła
nowoczesny
interface do wykonywanych
badań.
► Algorytmy automatycznej analizy
danych oraz specjaliści tworzący
raport umożliwiają lekarzowi
prowadzącemu
pacjenta
skoncentrowanie
się
na
leczeniu i zaoszczędzenie
czasu
potrzebnego
na
odpowiednią diagnozę.
► Filtrowanie i analiza danych na
serwerze przy użyciu autorskich
algorytmów.
► Zebrane
poprzez
system
MEDium24 dane podlegają
analizie przez lekarza lub
eksperta InfoSCAN. Efektem
prac lekarzy i ekspertów jest opis
każdego badania.
13
Nowe badania
Tele-KTG
► Telemetryczny System Monitorowania, Rejestracji i
Automatycznej Analizy Pracy Serca Płodu, przeznaczony
do monitorowania przebiegu ciąży i funkcji życiowych
dziecka.
► Rozwiązanie dedykowane dla kobiet w ciąży,
umożliwiające pobyt w domu zamiast długoterminowego
przebywania w szpitalu.
► Obecny status: Spółka prowadzi zaawansowane
prace
nad
przenośnym
urządzeniem
ultrasonograficznym oraz systemem agregacji i
analizy danych.
Centralny system „w
chmurze” ogólnodostępny
przy pomocy dowolnego
urządzenia z dostępem do
Internetu
Algorytmy automatycznej
analizy danych i
wykrywania istotnych
kliniczne zaburzeń
Rozwiązanie umożliwiające
powszechny dostęp do
badań KTG w czasie ciąży
Możliwość skorzystania z
porady specjalisty bez
konieczności wychodzenia z
domu
WHMS
► System telemetryczny do monitorowania parametrów
życiowych uczestników akcji ratowniczych w warunkach
zagrożenia życia.
► Przeznaczony do monitorowania istotnych parametrów
życiowych służb ratowniczych w czasie akcji (organizmu,
ciała oraz środowiska).
14
Polska  UK  USA
► InfoSCAN obecnie oferuje produkty i usługi wyłącznie na terenie Polski.
► Na rynku krajowym Spółka posiada kilkudziesięciu klientów.
► Spółka świadczy swoje usługi również w Wielkiej Brytanii oraz przygotowuje się do wejścia na rynek
Stanów Zjednoczonych (II poł. 2017 r.).
► Spółka przewiduje, że rynek amerykański będzie kluczowy dla jej dynamicznego rozwoju, gdyż
cechuje go wysoki popyt na usługi wspierające diagnostykę chorób.
► InfoSCAN w przyszłości planuje rozszerzyć skale działalności o kolejne rynki UE.
Kanały sprzedaży
Obecne:
Planowane:
► Agencja sprzedażowa wyspecjalizowana
w sprzedaży usług telemedycznych,
rozliczna w modelu prowizyjnym. Zespół
handlowców składa się obecnie z 4 osób.
► Spółka planuje zbudować kilkuosobowy
własny dział handlowy oraz docelowo
korzystać również z zewnętrznego
dystrybutora produktów i usług po
osiągnięciu breakeven w USA.
► E-commerce: Sprzedaży usług Spółki
przez Internet w Polsce i zagranicą.
► Outsourcing sprzedaży: Pozyskanie
nowych
partnerów
handlowych
wynagradzanych
w
systemie
prowizyjnym.
15
Rozwój sieci dystrybucji i kanałów sprzedaży
Stany
Zjednoczone
Polska
Brak sieci dystrybucji.
►
Partnerzy handlowi: Identyfikacja
potencjalnych
partnerów
handlowych (misja handlowa do
USA) i sieci sleep labów. Szybkość
działań jest uzależniona od wydania
certyfikatu FDA.
Własny dział handlowy: 2 osoby.
►
►
Outsourcing
sprzedaży:
Rozpoczęcie współpracy z agencją
wyspecjalizowaną w sprzedaży usług
telemedycznych, składającą się z 4
przedstawicieli handlowych.
Brak sieci dystrybucji.
Lipiec 2016 r.
Lipiec 2016 r.
Lipiec 2016 r.
►
Grudzień 2015 r.
Grudzień 2015 r.
Grudzień 2015 r.
►
Wielka Brytania
►
Przedstawiciel
handlowy:
Podpisanie umowy z lokalnym
przedstawicielem handlowym, z
rozliczeniem
na
zasadzie
prowizyjnej.
Sierpień 2017 r. – Grudzień 2017 r.
Sierpień 2016 r. – Grudzień 2017 r.
Sierpień 2016 r. – Grudzień 2017 r.
►
►
►
►
►
Własny dział handlowy: Budowa
kilkuosobowego działu handlowego.
Outsourcing sprzedaży: Zawarcie
umowy
z
zewnętrznym
dystrybutorem produktów i usług po
osiągnięciu breakeven.
E-commerce:
Wprowadzenie
sprzedaży przez Internet.
►
Outsourcing sprzedaży: Rozwój
sieci dystrybucji poprzez pozyskanie
nowych partnerów handlowych
wynagradzanych prowizyjnie.
E-commerce:
Wprowadzenie
sprzedaży przez Internet.
Outsourcing sprzedaży: Zawarcie
umowy
z
zewnętrznym
dystrybutorem produktów i usług.
16
Strategia
1
Cele
strategiczne
2
Wzrost skali na rynkach
zbytu
3
Wejście na nowe rynki
4
Nowe
produkty
5
Rozwój sieci dystrybucji
6
Nowe koncepcje
biznesowe
► Stworzenie kompleksowej oferty usług telemedycznych (ZOPS, kardiologia, położnictwo, choroby przewlekłe).
► Komercjalizacja rozwiązań telemedyczych opartych na polskiej myśli technicznej w Stanach Zjednoczonych.
► Wzrost skali działalności oraz generowanie wysokich marży po wejściu na rynek w Stanach Zjednoczonych.
► Osiągniecie breakeven w Spółce w 2017 r.
► Rynek USA: pierwsza sprzedaż abonamentów na urządzenia ZOPS w 2017 r.
► Rynek krajowy: podwojenie liczby abonamentów na urządzenia ZOPS do końca 2017 roku i podwojenie liczby badań.
► Po udanej ekspansji na rynek USA oraz Wielkiej Brytanii Spółka planuje wejście na nowe rynki krajów UE.
► Wprowadzenia tele-KTG (Telemetrycznego Systemu Monitorowania, Rejestracji i Automatycznej Analizy Pracy Serca
Płodu).
► Wprowadzenie telemetrycznego systemu do monitorowania parametrów życiowych uczestników akcji ratowniczych w
warunkach zagrożenia życia.
► Wprowadzenie na rynek nowej wersji urządzenia – InfoSCAN MED 400 w 2017 r.
► Identyfikacja i nawiązanie współpracy z partnerami handlowymi na nowych rynkach zbytu.
► Outsourcing sprzedaży na rynku krajowym.
► Wprowadzenie sprzedaży przez Internet w 2016 r.
► Przedstawienie metod taniej diagnostyki przesiewowej dla samorządów, miast oraz rejonów wiejskich.
17
Kontakt
InfoSCAN S.A.
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
tel. 22 18 81 863
fax. 22 18 81 023
www.infoscan.pl
18