Spadkowy początek maja

Biuro Maklerskie
DB PBC
stooqobbobizsssbobbww
Raport dzienny
06.05.2013
Ostatnio na rynkach:
Deutsche Bank PBC S.A.









Wartość
Zmiana
Obrót (mln zł)
WIG20
2 305,90
-0,57%
616,56
mWIG40
2 543,60
-0,29%
28,08
sWIG80
10 554,34
0,41%
12,12
WIG
43 991,51
-0,39%
661,63
Indeks
Inwestorzy w Warszawie pozbywali się akcji przed długim majowym
weekendem. WIG20 stracił ponad pół procenta, ale obronił ważny poziom 2300
pkt.
Optymizm na Wall Street – rynek akcyjny na owych historycznych szczytach.
W. Brytania – indeks PMI dla usług za kwiecień wyniósł 52,9 pkt., co było
wynikiem nieco lepszym od oczekiwań na poziomie 52,4 pkt.
Strefa euro – inflacja producencka PPI za kwiecień wyniosła w ujęciu
miesięcznym -0,2% i była zgodna z prognozami. Rok do doku inflacja
osiągnęła 0,7%, co okazało się wynikiem wyższym od konsensusu (0,6%).
USA – liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w kwietniu
wyniosła 165 tys. i była większa od oczekiwań na poziomie 145 tys.
USA – stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 7,5%, a spodziewano się 7,6%.
USA – indeks ISM dla usług w kwietniu wyniósł 53,1pkt. i był to wynik gorszy
niż szacunki w wysokości 54,0 pkt.
USA – zamówienia na dobra trwałe w marcu zmniejszyły się w ujęciu
miesięcznym o 5,8%, co było wynikiem słabszym od oczekiwań na poziomie
-5,7%. Zamówienia bez środków transportu były niższe o 1,5%, podczas gdy
spodziewano się spadku o 1,4% m/m.
USA – zamówienia w przemyśle spadły w marcu miesiąc do miesiąca o 4,0%,
co było rezultatem wyraźnie słabszym od konsensusu na poziomie -2,5% m/m.
Ponadto dane za poprzedni okres skorygowano w dół z 3,0% do 1,9%.
WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2 285
2 319
2 269
2 336
2 250
Kurs
Zmiana
BIOTON
0,05 zł
25,00%
AGROTON
3,22 zł
18,40%
SADOVAYA
1,14 zł
12,90%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
CALATRAVA
0,03 zł
-25,00%
06MAGNA
0,19 zł
-9,50%
SOBIESKI
50,00 zł
-9,10%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
KGHM
143,30 zł
110,65
PZU
442,55 zł
86,79
PKOBP
32,80 zł
86,75
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
DJIA
14 973,96
0,96%
S&P 500
1 614,42
1,05%
Nasdaq Composite
3 378,63
1,14%
CAC 40
3 912,95
1,40%
Xetra DAX
8 122,29
2,02%
FT-SE 100
6 521,46
0,94%
BUX
18 318,70
0,42%
Nazwa
Kurs
Zmiana
Dziś warto zwrócić uwagę na:





Chiny – indeks PMI dla usług za kwiecień (poprzednio 54,3 pkt.).
Niemcy (9:53) – indeks PMI dla usług za kwiecień (poprzednio 50,9 pkt.).
Strefa euro (9:58) – indeks PMI dla usług za kwiecień (poprzednio 46,4 pkt.).
Strefa euro (10:30) – indeks Sentix za maj (poprzednio -17,3 pkt.).
Strefa euro (11:00) – dynamika sprzedaży detalicznej w marcu (poprzednio
-0,3% m/m; -1,4% r/r).
2 350
Największe wzrosty
Złoto
1 469,3
0,14%
Miedź
7 304,0
6,27%
Ropa
104,2
1,34%
EUR
4,1485
0,14%
USD
3,1492
-0,72%
CHF
3,3950
0,38%
EUR/USD
1.385
1.380
1.375
1.370
1.365
1.360
1.355
1.350
1.345
1.340
1.335
1.330
1.325
1.320
1.315
1.310
1.305
1.300
1.295
1.290
1.285
1.280
1.275
1.270
1.265
1.260
1.255
1.250
1.245
1.240
1.235
1.230
1.225
1.220
1.215
1.210
1.205
1.200
1.195
EUR/USD
WIG20
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
June
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
Złoto
GOLD
1800
2300
1750
1700
2250
1650
1600
29
5
12
November
19
26
3
10
December
17
27
7
2013
14
21
28
4
11
February
18
25
4
March
11
18
25
2
8
April
15
22
29
6
May
13
1550
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
1500
165
118
96
1450
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
1400
FW20M13
2 285
-0,31%
24 204
104 755
1350
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
1300
June
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
S&P500
Deutsche Bank PBC S.A.
1650
S&P500
Spadkowy początek maja
1630
1620
1610
1600
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1530
1520
1510
1500
1490
1480
1470
1460
1450
1440
1430
1420
1410
1400
1390
1380
1370
1360
1350
1340
1330
1320
1310
1300
1290
1280
1270
1260
1250
1240
Inwestorzy na warszawskiej giełdzie rozpoczęli miesiąc od spadków
głównych indeksów. Ostatnia sesja minionego tygodnia na GPW
(czwartkowa) zakończyła się na dziennych minimach. Niemal cała sesja
przebiegała pod znakiem przewagi kupujących, a dopiero w ostatniej jej
części nastąpiła realizacja zysków przed długim weekendem. W efekcie
główne indeksy zakończyły dzień na minusie. WIG20 zdołał jednak
obronić ważny poziom 2300 pkt., zatrzymując się 5 pkt. powyżej. Spośród
blue chipów najwięcej, bo ponad 3 proc. taniały walory GTC, Orlenu i
KGHMu. Po drugiej stronie rynku była TP SA zyskująca blisko 5 proc.,
oraz Handlowy rosnący o 3 proc.
May
Krajowym inwestorom nie pomogły dobre dane z amerykańskiego rynku
pracy, gdzie tygodniowa liczba nowych bezrobotnych spadła do 324 tys. z
342 tys. (po korekcie) poprzednio. Tym samym jest to najniższy poziom od
5 lat. Na dzisiejszej sesji zachęcić do kupna akcji mogą pozytywne
nastroje płynące zza oceanu, gdzie w piątek amerykański rynek akcyjny
ustanowił nowe historyczne maksima.
June
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
mWIG 40
MWIG40
2750
2700
2650
2600
2550
2500
Niższe stopy procentowe w eurolandzie
2450
2400
Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe o 25 punktów
bazowych, sprowadzając główną z nich do rekordowo niskiego poziomu
0,5 proc. To pierwsza zmiana kosztu pieniądza od lipca 2012 roku, gdy
bank również obciął je o 25 pb. Ponadto ECB obniżył stopę pożyczkową o
50 pb do 1 proc. oraz pozostawił stopę depozytową na poziomie 0 proc.
Takie działanie jest wywołane pogarszającymi się danymi makro z Europy,
które stają w opozycji do prognoz mówiących o odbiciu gospodarczym.
Tym samym obniżka stóp przez ECB może wywrzeć dodatkową presję na
Radzie Polityki Pieniężnej do cięcia kosztu pieniądza na majowym
posiedzeniu.
2350
2300
2250
2200
2150
May
June
July
August
September
October
November
December 2013
February
March
April
May
DAX
DAX
8300
8200
8100
8000
7900
7800
7700
Nowe szczyty na Wall Street
7600
7500
7400
Piątkowa sesja na amerykańskich parkietach stała w większości pod
znakiem mało ciekawej stabilizacji, ale wystarczył mocny wzrost na
początku, aby przesądzić o tym, że główne indeksy pokonały poprzednie
szczyty i znalazły się na nowych rekordowych poziomach. Głównym
pretekstem dla takiego optymizmu były dane z rynku pracy. W kwietniu
liczba nowych miejsc pracy poza rolnictwem w USA okazała się bowiem
wyższa niż oczekiwania, a stopa bezrobocia znalazła się na poziomie
najniższym od grudnia 2008 r i też był to wynik lepszy niż konsensus. Te
dane były w centrum uwagi i w takich warunkach niewielkie wrażenie
zrobiły na inwestorach nieco słabszy od prognoz ISM dla usług za
kwiecień, a także gorsze od szacunków marcowe zamówienia na dobra
trwałe i zamówienia w przemyśle. Pierwsze kilkadziesiąt minutach handlu
słało w rezultacie pod znakiem wyraźnych wzrostów indeksów. Potem
nastąpiło wyhamowanie i na rynkach skończył się większy ruch, jednak nie
było też pretekstów dla większego osłabienia i wskaźniki weszły w trendy
boczne pozostając w pobliżu dziennych szczytów. W efekcie DJIA
zamknął się 0,96 proc. wyżej niż w czwartek i kończył tuż poniżej granicy
15 000 pkt. (choć w ujęciu intraday przekroczył ten poziom).Indeks
S&P500 ustanowił kolejne historyczne maksimum rosnąc o 1,05 proc., a
przy tym sforsował psychologiczną barierę na 1600 pkt. Spośród głównych
wskaźników najlepiej zachował się Nasdaq Composite, który zwyżkował
1,14 proc.
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
6100
6000
5900
5800
May
June
July
August
September
October
November
December 2013
February
March
April
May
RTS (Rosja)
RTS
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
February
March
April
May
Informacje ze spółek
Deutsche Bank PBC S.A.
PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 02.05.2013
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym
otrzymał zawiadomienie o transakcjach zakupu i sprzedaży akcji PKN ORLEN S.A. dokonanych przez osobę blisko
związaną z członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., których łączna wartość przekroczyła 5 000 EUR, wg kursów
średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji. 30 kwietnia 2013 roku osoba blisko
związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki nabyła 12 300 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 49,04 PLN za akcję
oraz zbyła 12 700 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 49,12 PLN za akcję. Transakcje zostały zawarte podczas sesji
zwykłej na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
BANK MILLENNIUM SA - nabycie własnych dłużnych papierów wartościowych
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 02.05.2013
Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 2 maja 2013 r. Bank Millennium S.A. ("Bank") nabył
wyemitowane przez Bank bankowe papiery wartościowe ("BPW") w liczbie 1.030 sztuk. Podstawę prawną nabycia ww.
papierów wartościowych stanowią umowy Banku ze zbywcami. Przyczynę nabycia BPW stanowiła wola stron transakcji, a
jego celem jest umorzenie BPW. Średnia jednostkowa cena nabycia BPW wyniosła 1.009,72 PLN. Wszystkie nabyte BPW
zostały umorzone przez Bank w dniu 2 maja 2013 r.
Nabyte przez Bank ww. papiery wartościowe zostały wyemitowane w ramach pierwszego programu emisji BPW
zainicjowanego w 2008 r., o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 1.500.000.000 PLN (lub równowartości tej
kwoty w EUR, USD, CHF). Bank zobowiązany jest do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o nabyciu
BPW, stosownie do Par. 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Emisje BPW, w
ramach których wyemitowane zostały BPW objęte ww. nabyciem, nie podlegały obowiązkowi informacyjnemu w formie
raportu bieżącego.
TAURON POLSKA ENERGIA SA - skarga na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej wniesiona do Sądu Okręgowego w
Katowicach przez konsorcjum China National Electric Engineering Co., Ltd. i China Overseas Engineering Group
Co., Ltd.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 02.05.2013
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2013 z dnia 25 marca 2013 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. informuje,
że w dniu 2 maja 2013 r. powziął wiadomość o wniesieniu przez konsorcjum China National Electric Engineering Co., Ltd. i
China Overseas Engineering Group Co., Ltd. do Sądu Okręgowego w Katowicach skargi na wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 25 marca 2013 r.
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA - zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2013
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 02.05.2013
Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji Jednostkowego
Raportu Kwartalnego za I kwartał 2013 roku i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w dniu
7 maja 2013 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 5/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku, pierwotna
data publikacji tego raportu ustalona była na dzień 15 maja 2013 roku.
Deutsche Bank PBC S.A.
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński,
Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński