Raport dzienny 30.04.2013

Biuro Maklerskie
DB PBC
stooqobbobizsssbobbww
Deutsche Bank PBC S.A.
Raport dzienny
30.04.2013
Ostatnio na rynkach:

Wzrostowa sesja w Warszawie. WIG20 wzrósł o 0,40 proc., WIG o
0,50 proc., a liderami były małe i średnie spółki, których indeksy
zyskały powyżej pół procenta.

Na zachodzie sesja również zakończyła się wzrostami, które w
przypadku francuskiego CAC40 przekroczyły 1,5 proc.

DJIA i S&P500 zyskały 0,72%, a ostatni z tych indeksów znów znalazł
się znów w pobliżu historycznego szczytu.

Niemcy – wstępna inflacja konsumencka HICP wyniosła w ujęciu
miesięcznym -0,5%, podczas gdy nie spodziewano się zmiany (0,0%).
Rok do roku inflacja HICP osiągnęła 1,5% i okazała się niższa od
prognoz na poziomie 1,7%.

USA – dochody Amerykanów w marcu zwiększyły się w układzie
miesięcznym o 0,2%, co było wynikiem nieco niższym od oczekiwań w
wysokości 0,3%.

USA – wydatki Amerykanów w marcu wzrosły miesiąc do miesiąca o
0,2% i okazał się to odczyt lepszy od prognoz w wysokości 0,1% m/m.

USA – indeks podpisanych umów kupna domów za kwiecień wzrósł w
układzie miesięcznym o 1,5% i był to wynik wyższy niż konsensus w
wysokości 1,0%. Dane za poprzedni okres skorygowano z -0,4% do 1,0% m/m.
Dziś warto zwrócić uwagę na:

Niemcy (8:00) – indeks zaufania konsumentów GfK za maj (poprz. 5,9
pkt.).

Niemcy (8:00) – sprzedaż detaliczna w marcu (poprz. 0,4% m/m; 2,2% r/r).

Niemcy (9:55) – stopa bezrobocia w kwietniu (poprzednio 6,9%).

Strefa euro (11:00) – wstępna inflacja HICP w kwietniu (poprzednio
1,7% r/r).

Strefa euro (11:00) – stopa bezrobocia w marcu (poprzednio 12%).

USA (15:00) – indeks cen domów S&P/Case-Shiller za luty (poprz.
8,1% r/r).

USA (15:45) – indeks Chicago PMI za kwiecień (poprzednio 52,4 pkt.).

USA (15:45) – indeks zaufania konsumentów Conference Board za
WIG20
2650
kwiecień (poprzednio 59,7 pkt.).
Wartość
Zmiana
Obrót (mln zł)
WIG20
2 303,18
0,40%
508,75
mWIG40
2 537,81
0,71%
21,50
sWIG80
10 465,41
0,56%
18,00
WIG
43 882,16
0,50%
555,66
Indeks
WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2 280
2 310
2 269
2 336
2 250
2 350
Największe wzrosty
Kurs
Zmiana
MISPOL
1,55 zł
55,00%
CALATRAVA
0,04 zł
33,30%
IDEON
0,06 zł
20,00%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
AWBUD
0,30 zł
-18,90%
CHEMOS
0,12 zł
-14,30%
PBOANIOLA
1,74 zł
-13,00%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
TPSA
6,71 zł
104,63
KGHM
144,60 zł
93,16
BORYSZEW
0,46 zł
75,21
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
DJIA
14 818,75
0,72%
S&P 500
1 593,61
0,72%
Nasdaq Composite
3 307,02
0,85%
CAC 40
3 868,68
1,54%
Xetra DAX
7 873,50
0,75%
FT-SE 100
6 458,02
0,49%
BUX
17 924,10
0,35%
Nazwa
Kurs
Zmiana
Złoto
1 468,0
0,35%
Miedź
7 137,0
1,23%
Ropa
103,6
0,73%
EUR
4,1501
-0,21%
USD
3,1712
-0,72%
CHF
3,3753
-0,27%
EUR/USD
1.385
1.380
1.375
1.370
1.365
1.360
1.355
1.350
1.345
1.340
1.335
1.330
1.325
1.320
1.315
1.310
1.305
1.300
1.295
1.290
1.285
1.280
1.275
1.270
1.265
1.260
1.255
1.250
1.245
1.240
1.235
1.230
1.225
1.220
1.215
1.210
1.205
1.200
1.195
EUR/USD
2600
2550
2500
2450
2400
June
2350
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
Złoto
GOLD
1800
2300
1750
1700
2250
1650
22
29
5
12
November
19
26
3
10
December
17
27
7
2013
14
21
28
4
11
February
18
25
4
March
11
18
25
2
8
April
15
22
29
6
1600
13
May
1550
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
1500
177
137
79
1450
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
1400
FW20M13
2 284
-0,26%
13 473
109 297
1350
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
1300
June
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
S&P500
S&P500
1620
1610
1600
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1530
1520
1510
1500
1490
1480
1470
1460
1450
1440
1430
1420
1410
1400
1390
1380
1370
1360
1350
1340
1330
1320
1310
1300
1290
1280
Deutsche Bank PBC S.A.
Wzrostowy start tygodnia na rynkach akcyjnych
Warszawskie indeksy kontynuują swój powolny marsz w kierunku
północnym. Wczorajsza sesja była kolejną wzrostową, jednak skala
zwyżek nadal pozostaje niska. WIG20 zyskał 0,40 proc. WIG 0,50 proc., a
liderami były małe i średnie spółki których indeksy zyskały powyżej pół
procenta. Warto zauważyć, że kupującym udało się zakończyć dzień
powyżej poziomu 2300 pkt. na WIGu20, głównie za sprawą drożejących o
ok. 3 proc. walorów Kernela, BRE banku i Eurocashu. W oczekiwaniu na
informacje z zarządu PGNiG akcje tej spółki zyskiwały momentami nawet
2,5 proc., jednak gdy okazało się, że rada odwołała Grażynę OliwęPiotrowską z funkcji prezesa spółki, kurs znalazł się 2 proc. na minusie.
Dziś można się spodziewać sesji o zbliżonej formie do wczorajszej – czyli
przy niskich obrotach i nieznacznej zmienności. Wszystko to za sprawą
trwającego długiego weekendu i skróconego o dwie sesję tygodnia na
GPW.
1270
1260
1250
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
mWIG 40
MWIG40
2750
2700
2650
2600
Na zachodzie sesja również zakończyła się wzrostami, które w przypadku
francuskiego CAC40 przekroczyły 1,5 proc. Na większości pozostałych
parkietów zmiany indeksów nie przekraczały kilku dziesiątych procent,
jednak wyjątkiem był zyskujący blisko 3 proc. indeks w Atenach.
2550
2500
2450
2400
2350
Nowy rząd we Włoszech
2300
2250
Po dwóch miesiącach od wyborów parlamentarnych Włochom udało się
wreszcie uformować rząd, na którego czele stanie Enrico Letta, 46-letni
polityk partii demokratycznej. W swoim expose oświadczył m.in., że
włoska gospodarka zginie, jeśli będzie jedynie szukać oszczędności.
Ponadto Letta zapowiedział, że będzie się starał przekonać Unię
Europejską aby zmieniła swoją politykę, skupioną głównie na
oszczędnościach i cięciach wydatków. Inwestorzy odebrali te wiadomości
jako pozytywny sygnał, o czym świadczy m.in. spadająca rentowność
włoskiego długu.
2200
2150
April
May
June
July
August
September
October
November
December 2013
February
March
April
May
DAX
DAX
8200
8100
8000
7900
7800
7700
7600
7500
7400
7300
7200
Kolejne rekordy za oceanem
7100
7000
6900
6800
Początek tygodnia na amerykańskich giełdach wypadł optymistycznie.
Najważniejsze indeksy praktycznie przez cały dzień pięły się do góry.
Wsparciem dla popytu były głównie niektóre dane makro. Lepsze od
oczekiwań okazały się wydatki Amerykanów, uznawane za jeden z
istotnych czynników niezbędnych dla trwałości ożywienia w gospodarce.
Pozytywnie nastroiły inwestorów także informacje o wyższym niż
szacowano wzroście indeksu podpisanych umów kupna domów, który
znalazł się na poziomie najwyższym od trzech lat. W takim środowisku
główne wskaźniki wystartowały na plusach i chociaż początek przyniósł
zawahanie, to jednak sentyment zaczął się szybko poprawiać. Nie bez
echa były również niepotwierdzone pogłoski, że w czerwcu na rynku
pojawi się nowy model iPhone'a. Plotki wystarczyły, aby mocniej
pociągnąć w górę kurs Apple, co przełożyło się też na nastroje w sektorze
technologicznym. Pod koniec sesji atmosfera zaczęła się uspokajać i
zwyżka została zatrzymana. Po krótkiej stabilizacji rynki zaczęły się
osuwać, ale chociaż było to największe dzienne osłabienie, to nie zmieniło
ono obrazu sesji, która należała do popytu. Ostatecznie DJIA i S&P500
zyskały bowiem 0,72%, a ostatni z tych indeksów znalazł się na nowym
historycznym szczycie. Spośród najważniejszych indeksów najlepiej
zachował się Nasdaq Composite, który wzrósł o 0,85%.
6700
6600
6500
6400
6300
6200
6100
6000
5900
5800
May
June
July
August
September
October
November
December 2013
February
March
April
May
IBEX35 (Hiszpania)
IBEX35
9000
8900
8800
8700
8600
8500
8400
8300
8200
8100
8000
7900
7800
7700
7600
7500
7400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
6100
6000
5900
5800
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
February
March
April
May
Informacje ze spółek
Lentex – rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 29.04.2013,
Zarząd Lentex podjął decyzję w sprawie rekomendacji zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok 2012 w wysokości
0,10 zł/akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku spółki za rok obrotowy 2012 na kapitał zapasowy. Powyższy wniosek został
jednocześnie przedłożony Radzie Nadzorczej celem jego oceny. (PAP)
Deutsche Bank PBC S.A.
BBI Development NFI – zmiana stanu posiadania akcji spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 29.04.2013,
Przewodniczący rady nadzorczej BBI Development NFI - p. Paweł Turno powiadomił o dokonanej przez niego transakcji nabycia 1.700.000
sztuk akcji spółki po cenie 0,37 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte w dniu 26 kwietnia 2013 roku, poza rynkiem regulowanym, na
podstawie umów cywilnoprawnych. (PAP)
PGNiG – odwołanie prezes i wiceprezesa zarządu spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 29.04.2013,
Rada nadzorcza PGNiG odwołała prezes spółki Grażynę Piotrowską-Oliwę i wiceprezesa Radosława Dudzińskiego - poinformował premier
Donald Tusk podczas konferencji. Spółka podała, że koordynowanie prac zarządu do czasu powołania nowego szefa spółki, powierzono
Mirosławowi Szkałubie, członkowi zarządu. Spółka poinformowała, że jako powód odwołania podano utratę zaufania do członków zarządu,
"co uniemożliwia dalszą współpracę". (PAP)
Grupa Lotos – zmiana stanu posiadania akcji spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 29.04.2013,
ING OFE zwiększył zaangażowanie w Grupie Lotos powyżej progu 5 proc. i ma obecnie 5,31 proc. akcji tej spółki. Przed zwiększeniem
zaangażowania ING OFE miał 4,94 proc. akcji Grupy Lotos. (PAP)
Qumak – oferta spółki najkorzystniejsza w przetargu
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 29.04.2013,
W przetargu na Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami (ISOK) jako najkorzystniejsza została wybrana
oferta Qumaka za 62,3 mln zł - poinformowała PAP Joanna Marzec, rzeczniczka Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Oferta
Comarchu za 51,6 mln zł, która była najtańsza została odrzucona. W przetargu na ISOK złożono łącznie osiem ofert. Wśród wykonawców,
którzy starali się o zamówienie było m.in: konsorcjum Sygnity i Compu, konsorcjum SMT Software i Asseco Poland. Oferta Qumaka była
najtańszą ofertą niepodlegającą odrzuceniu. Kryterium oceny ofert była cena. (PAP)
Wawel – decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 29.04.2013,
Walne zgromadzenie spółki Wawel zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2012 roku na dywidendę trafi blisko 21 mln zł, co daje 14 zł na
jedną akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 24 maja, a dzień jej wypłaty to 12 czerwca 2013 r. Z zysku netto za 2012 r. w kwocie
66,7 mln zł, 45,7 mln zł zostanie przekazane na kapitał zapasowy. Z zysku za 2011 rok spółka wypłaciła 11 zł dywidendy na akcję.(PAP)
Colian – podpisanie umowy kupna udziałów FC Solidarność
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 29.04.2013,
Grupa Colian podpisała ostateczną umowę zakupu udziałów w FC Solidarność za 208 mln zł. Colian kupi łącznie 27.932 udziałów spółki,
co stanowi ponad 99 proc. jej kapitału zakładowego i daje prawo do ponad 96 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników FC Solidarność.
Łączna cena nabycia udziałów wynosi 207,99 mln zł. Transakcja jest finansowana ze środków własnych (139,99 mln zł) oraz z kredytu
inwestycyjnego (68 mln zł). W styczniu spółka informowała o podpisaniu w tej sprawie umowy przedwstępnej. (PAP)
Forte – rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 29.04.2013,
Zarząd Forte zaproponuje wypłatę 0,95 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 rok. Proponowanym dniem dywidendy jest 18 czerwca, a
dniem jej wypłaty 2 lipca. Zysk netto w 2012 roku wyniósł 31,87 mln zł, a na dywidendę trafić ma 22,56 mln zł. Z zysku osiągniętego w
2011 roku dywidenda na akcję wynosiła 0,75 zł. (PAP)
Deutsche Bank PBC S.A.
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński,
Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński