Raport dzienny 22.04.2013

Biuro Maklerskie
DB PBC
stooqobbobizsssbobbww
Raport dzienny
22.04.2013
Ostatnio na rynkach:
Wartość
Zmiana
Obrót (mln zł)
WIG20
2 277,71
0,37%
571,10
mWIG40
2 522,32
0,07%
41,31
sWIG80
10 373,60
-0,40%
35,46
WIG
43 447,75
0,19%
658,74
Indeks
Indeks WIG20 zdołał wypracować 0,37 proc. wzrostu, zatrzymując się
na wysokości 2277 pkt., czyli znacznie poniżej ważnego wsparcia w
punkcie 2300.
Na Wall Street DJIA zyskał wprawdzie symbolicznie, bo 0,07%, ale już
szeroki S&P500 zwyżkując 0,88%, przy wolumenie wyższym o
kilkanaście procent od trzymiesięcznej średniej, lepiej oddawał
nastroje na rynku. Najlepiej zachował się natomiast technologiczny
Nasdaq Composite, który wzrósł 1,25%.
Włosi wybrali ponownie na prezydenta Giorgio Napolitano.
Niemcy – inflacja producencka PPI w marcu wyniosła w ujęciu
miesięcznym -0,2%, podczas gdy nie spodziewano się zmiany (0,0%).
Rok do roku inflacja wyniosła 0,4% i była niższa niż prognozy na
poziomie 0,7%.
Strefa euro – saldo rachunku bieżącego za luty wyniosło 16,3 mld
EUR, co okazało się wynikiem wyższym od konsensusu w wysokości
15 mld EUR.
W. Brytania – agencja Fitch obniżyła o jeden poziom ocenę
wiarygodności kredytowej Wielkiej Brytanii z powodu pogorszenia
sytuacji gospodarczej i perspektywy fiskalnej. Rating został obcięty z
poziomu AAA do AA+. Perspektywa została oceniona jako "stabilna",
co oznacza, że nie jest rozważana kolejna modyfikacja ratingu.

Deutsche Bank PBC S.A.





WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2 269
2 310
2 250
2 336
2 227
Kurs
Zmiana
BIOTON
0,05 zł
25,00%
CALATRAVA
0,06 zł
20,00%
IDEON
0,07 zł
16,70%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
AGROTON
2,70 zł
-21,70%
DREWEX
0,26 zł
-18,80%
06MAGNA
0,14 zł
-12,50%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
KGHM
142,70 zł
109,78
PKOBP
33,94 zł
75,95
PEKAO
154,90 zł
70,91
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
DJIA
14 547,51
0,07%
S&P 500
1 555,25
0,88%
Nasdaq Composite
3 206,06
1,25%
CAC 40
3 651,96
1,46%
Xetra DAX
7 459,96
-0,18%
FT-SE 100
6 286,59
0,69%
BUX
18 128,40
0,88%
Nazwa
Kurs
Zmiana
Złoto
1 396,4
0,37%
Miedź
6 983,0
-1,52%
Dziś warto zwrócić uwagę na:
Polska (14:00) – koniunktura gospodarcza w przemyśle,
budownictwie, handlu i usługach w kwietniu.
USA (16:00) – sprzedaż domów na rynku wtórnym w marcu (poprz.
4,98 mln).


2 350
Największe wzrosty
Ropa
99,7
0,27%
EUR
4,1118
-0,08%
USD
3,1409
-0,38%
CHF
3,3777
-0,22%
EUR/USD
1.385
1.380
1.375
1.370
1.365
1.360
1.355
1.350
1.345
1.340
1.335
1.330
1.325
1.320
1.315
1.310
1.305
1.300
1.295
1.290
1.285
1.280
1.275
1.270
1.265
1.260
1.255
1.250
1.245
1.240
1.235
1.230
1.225
1.220
1.215
1.210
1.205
1.200
1.195
EUR/USD
WIG20
2650
2600
2550
2500
2450
2400
May
2350
June
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
Złoto
GOLD
1800
2300
1750
1700
2250
1650
15
22
29
5
12
November
19
26
3
10
December
17
27
7
2013
14
21
28
4
11
February
18
25
4
March
11
18
25
2
8
April
15
22
29
6
1600
May
1550
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
1500
164
164
64
1450
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20M13
2 267
0,04%
34 534
101 555
1400
1350
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
1300
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
Wzrostowy finał spadkowego tygodnia
S&P500
Deutsche Bank PBC S.A.
S&P500
Warszawski parkiet ma za sobą tydzień pod znakiem silnej
przeceny, który zakończył się nieznacznym odreagowaniem.
Indeks WIG20 zdołał wypracować 0,37 proc. wzrostu, zatrzymując
się na wysokości 2277 pkt., czyli znacznie poniżej ważnego
wsparcia w punkcie 2300. Nieznaczne wzrosty odnotował również
WIG oraz mWIG40, a jedynie sWIG80 zakończył dzień stratą,
wynoszącą 0,40 proc. Tym samym tydzień rozpoczyna się od
półrocznych minimów indeksu WIG20. Za dotychczasowe spadki w
dużej mierze odpowiada przecena na akcja KGHMu, które traciły w
skali tygodnia 12 proc. W najbliższych dniach kluczowe dla
giełdowych inwestorów będą wstępne publikacje indeksów PMI dla
przemysłu i usług najważniejszych europejskich gospodarek.
Amerykańscy inwestorzy ponownie skupią swoją uwagę wokół
publikacji wyników finansowych największych przedsiębiorstw
notowanych na Wall Street.
1620
1610
1600
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1530
1520
1510
1500
1490
1480
1470
1460
1450
1440
1430
1420
1410
1400
1390
1380
1370
1360
1350
1340
1330
1320
1310
1300
1290
1280
1270
1260
1250
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
mWIG 40
MWIG40
2750
2700
2650
Włosi wybrali prezydenta
2600
2550
Destabilizacja polityczna we Włoszech jest jednym z problemów,
które ciążyły w minionych tygodniach inwestorom na Starym
Kontynencie. W miniony weekend Włosi wybrali nowego
prezydenta, którym ponownie został Giorgio Napolitano. Niemniej
prawdopodobnie był to tylko manewr mający na celu uspokojenie
sytuacji w kraju. Napolitano jest już w podeszłym wieku (88 lat) i
jest możliwe, że ustąpi ze swojego stanowiska gdy zostaną
przeprowadzone nowe przyspieszone wybory parlamentarne.
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
May
Udane zamknięcie tygodnia w USA
June
July
August
September
October
November
December 2013
February
March
April
May
DAX
DAX
Amerykańskie giełdy zakończyły piątkową sesję na plusach, ale o
większym optymizmie trudno mówić. Przy braku istotniejszych
danych makro uwaga inwestorów skupiła się na doniesieniach ze
spółek. Z tej jednak strony informacje też nie dawały
jednoznacznych wskazówek. Wynikami rozczarował m.in. IBM,
który dodatkowo przedstawił słabą prognozę tegorocznych zysków.
Podobnie została odebrana informacja McDonald's, że restauracje
w porównywalnych grupach odnotowały spadek tempa
przychodów w pierwszym kwartale. Z drugiej strony niektóre spółki
poprawiały nastroje rynku. Należały do nich między innymi
Microsoft i Google, które pokazały wyniki lepsze od oczekiwań.
Główne wskaźniki w USA wystartowały na lekkich minusach, ale
od początku to popyt starał się przejąć inicjatywę. Indeksy odrobiły
straty i przez pierwsze dwie godziny handlu pięły się do góry.
Potem nastąpiło wyhamowanie, lecz nie było pretekstu dla
większej korekty. Wskaźniki znalazły się w przejściowych
konsolidacjach i trzymały się blisko dziennych szczytów. W
końcówce popyt potwierdził swą przewagą wyprowadzając rynki na
nowe maksima. W ich pobliżu wypadły zamknięcia sesji. DJIA
zyskał wprawdzie symbolicznie, bo 0,07%, ale już szeroki S&P500
zwyżkując 0,88%, przy wolumenie wyższym o kilkanaście procent
od trzymiesięcznej średniej, lepiej oddawał nastroje na rynku.
Najlepiej zachował się natomiast technologiczny Nasdaq
Composite, który wzrósł 1,25%.
8200
8100
8000
7900
7800
7700
7600
7500
7400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
6100
6000
5900
5800
May
June
July
August
September
October
November
December 2013
February
March
April
May
XU100 (Turcja)
XU100
90000
85000
80000
75000
70000
65000
60000
55000
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
February
March
April
May
Informacje ze spółek
Instal kraków – projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 19.04.2013,
Instal Kraków chce wypłacić z zysku za 2012 r. 1.457.100 zł dywidendy, czyli 0,20 zł na akcję - wynika z projektu uchwały na WZ spółki.
Spółka wypracowała w 2012 r. zysk w wysokości 16.511.728,99 zł. Dniem prawa do dywidendy ma być 3 lipca, natomiast dniem jej
wypłaty 6 sierpnia. (PAP)
Deutsche Bank PBC S.A.
ING BSK – decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 19.04.2013,
Piątkowe Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego zdecydowało, by z zysku osiągniętego w 2012 roku nie wypłacać dywidendy i
przeznaczyć go na zasilenie kapitału rezerwowego i fundusz ryzyka ogólnego. Z zysku za 2011 roku bank także nie wypłacił dywidendy. W
2012 roku zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 757,8 mln zł. (PAP)
Infovide-Matrix – zawarcie kontraktu
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 19.04.2013,
Infovide-Matrix podpisało kontrakt z Ministerstwem Finansów za 10,53 mln zł brutto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.
Zamówienie dotyczy zakupu wyspecjalizowanych usług oraz produktów informatycznych dla potrzeb związanych z wytworzeniem,
rozwojem i utrzymaniem systemów AES i AIS. Początkowa szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 29,1 mln zł netto. Zamawiający
początkowo jako najkorzystniejszą wybrał ofertę konsorcjum European Dynamics, ale w wyniku wyroku KIO powtórzono procedurę oceny
ofert, po której najkorzystniejsza okazała się oferta Infovide-Matrix. O kontrakt ubiegało się łącznie ośmiu wykonawców, a wśród nich m.in.
Asseco Poland i Sygnity.(PAP)
Polnord – planowana emisja obligacji
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 19.04.2013,
Polnord zawarł umowę, zgodnie z którą SGB Bank nabędzie wyemitowane przez spółkę 3-letnie obligacje o nominalnej wartości 46 mln zł.
Spółka przewiduje, że emisja nastąpi w maju 2013 r. Celem emisji jest finansowanie projektów deweloperskich realizowanych przez
Polnord. Spółka podała, że obligacje mają być zabezpieczone w formie prawomocnych wpisów hipotecznych. (PAP)
Drewex – zmiana przez sąd zmiana formy upadłości spółki z układowej na likwidacyjną
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 19.04.2013,
Sąd Rejonowy w Krakowie zmienił formę upadłości Dreweksu z upadłości z możliwością zawarcia układu na upadłość likwidacyjną.
Jednocześnie Sąd odwołał nadzorcę sądowego Zbigniewa Gacha powierzając mu funkcję syndyka masy upadłościowej. W komunikacie
podano, że zarząd Dreweksu nie zgadza się z wydanym postanowieniem i zapowiada złożenie zażalenia do decyzji sądu. (PAP)
Asseco Poland – oferta spółki najtańsza w przetargu
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 19.04.2013,
Oferta Asseco Poland o wartości 59,4 mln zł brutto okazała się najtańsza w przetargu na budowę i wdrożenie Podkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej - poinformował PAP Tomasz Jarecki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Drugą ofertę pod
względem ceny złożył Qumak, który zaproponował 63,09 mln zł brutto, a trzecią konsorcjum Comarchu z ceną 66,6 mln zł. Asseco
zaproponowało 4 lata gwarancji, a Comarch i Qumak po 3 lata gwarancji. Budżet zamawiającego to 56,72 mln zł brutto. Przedmiotem
zamówienia jest budowa i wdrożenie „Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej” wraz z dostawą oprogramowania, urządzeń
sieciowych, serwerów, stacji roboczych i urządzeń wielofunkcyjnych. Czas realizacji zamówienia określono na 12 miesięcy. (PAP)
Ropczyce – decyzja WZ w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 19.04.2013,
Akcjonariusze Zakładów Magnezytowych Ropczyce zdecydowali o wypłacie 0,35 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 rok. Łącznie na
dywidendę trafi 1,6 mln zł z 10,7 mln zł zysku spółki za ubiegły rok. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 30 kwietnia, a dniem jej
wypłaty 14 maja. (PAP)
Intersport Polska – szacunkowe wyniki spółki w I kwartale
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 19.04.2013,
Według wstępnych szacunków spółka Intersport Polska osiągnęła w I kwartale 2013 roku łączną wartość przychodów netto ze sprzedaży
towarów i usług w wysokości 58 058 tys. zł, czyli o 8,1% mniej w stosunku do I kwartału 2012 roku (było: 63 206 tys. zł), a jednocześnie o
9,4% lepiej, niż w I kwartale 2011 roku (było: 53 083 tys. zł). W I kwartale 2013 roku spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 1 713
tys. zł, czyli o 49,6% mniej w stosunku do I kwartału 2012 roku (było: 3 402 tys. zł) i jednocześnie o 296,5% lepiej, niż w analogicznym
okresie 2011 roku (było: 432 tys. zł). Narastająco od stycznia do marca 2013 roku EBITDA wyniosła 3 958 tys. zł, czyli o 29,8% mniej w
stosunku do I kwartału 2012 roku (było: 5 646 tys. zł) i jednocześnie o 53,4% lepiej niż w analogicznym okresie 2011 roku (było: 2 579 tys.
zł). Szczegółowy raport finansowy za I kwartał 2013 roku zostanie opublikowany w dniu 14 maja 2013 roku. (PAP)
Deutsche Bank PBC S.A.
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w momencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński,
Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński