Marvipol - sprzedaż Prostej Tower do końca lipca?

http://www.parkiet.com/artykul/1325177.html
Parkiet
Przemysł i budownictwo
Marvipol - sprzedaż Prostej Tower do
końca lipca?
Anna Koper 11-06-2013, dostęp w dniu 5.08.2015
Źródło: Fotorzepa fot. Krzysztof Skłodowski
Giełdowy deweloper nie rezygnuje ze sprzedaży warszawskiego biurowca. Pracuje też
nad emisją obligacji
Pod koniec maja Marvipol poinformował, że jego spółka zależna nie skorzystała z
wystawionej przez BPS Leasing promesy zawarcia transakcji leasingu zwrotnego biurowca
Prosta Tower. Firma miała go sprzedać za 100,8 mln zł netto, a po dziesięciu latach miała
odkupić go za 51,4 mln zł. Sławomir Horbaczewski, wiceprezes Marvipolu, zapewnia
jednak, że spółka nie zmieniła planów i nadal zamierza sprzedać biurowiec. - Negocjujemy
z Bankiem BPS zmianę warunków promesy zawarcia transakcji dotyczącej Prostej Tower.
Rozmowy dotyczą przede wszystkim konstrukcji finansowania transakcji oraz rodzaju
leasingu - mówi w rozmowie z "Parkietem". - Obecnie bylibyśmy bardziej zainteresowani
leasingiem operacyjnym. W grę wchodzi ponadto zmiana niektórych znajdujących się w
umowie sformułowań - dodaje.
Przedstawiciel giełdowej spółki zdradza, że równolegle otrzymuje ona propozycje, które
mogą okazać się bardziej korzystne pod względem finansowym. - Chodzi nie tylko o
propozycje sprzedaży nieruchomości, ale również leasingu. W trakcie obowiązywania
promesy z Bankiem BPS nie mogliśmy prowadzić negocjacji. Dlatego ruszyły one dopiero po
jej wygaśnięciu - mówi. - Niektóre rozmowy mają szansę zakończyć się w bliskiej
przyszłości. Liczymy, że ten temat uda nam się domknąć do końca lipca - dodaje.
Giełdowa spółka rozmawia ponadto z podmiotami zainteresowanymi objęciem jej obligacji.
W połowie maja spółka poinformowała, że przygotowuje emisję obligacji o wartości 45 mln
zł. - 1 lipca musimy wykupić papiery czerwcowe warte 39,4 mln zł.
Nie zamierzamy czekać do ostatniego momentu, żeby nie wywoływać zamieszania w KDPW.
Emisję papierów chcielibyśmy przeprowadzić przed terminem wykupu tej transzy - mówi
Horbaczewski. Dodaje, że jeśli Marvipolowi uda się sprzedać Prostą Tower i wyemitować
obligacje, to firma powróci do planów emisji akcji. - Nasz prospekt emisyjny jest ważny do
listopada, jednak możemy zdecydować się na emisję prywatną - mówi. - Analizujemy
emisję akcji zwykłych – giełdowi inwestorzy chyba jeszcze nie są gotowi na akcje nieme.
Ewentualna emisja może oczywiście dojść do skutku przed końcem tego roku - dodaje.
Przypomnijmy, że pod koniec minionego roku spółka próbowała przeprowadzić emisję do
7,4 mln akcji niemych uprzywilejowanych, co do dywidendy. Cena emisyjna papierów
została ustalona na 12,3 zł, co oznacza, że wartość emisji mogła przekroczyć 91 mln zł
brutto. Marvipol zrezygnował jednak z emisji w związku z niezadowalającymi zapisami w
transzy inwestorów indywidualnych.