Raport dzienny 22.10.2013

Biuro Maklerskie
DB PBC
f
Raport dzienny
22.10.2013
Ostatnio na rynkach:
Deutsche Bank PBC S.A.




Zmiana
Obrót (mln zł)
2 554,61
2,80%
817,23
mWIG40
3 528,36
2,21%
162,15
sWIG80
14 459,56
1,44%
59,80
WIG
53 853,55
2,41%
1 071,48
Indeks
Wyraźna przewaga kupujących w Warszawie. Ostatecznie WIG20
wzrósł o 2,80 proc. zatrzymując się na wysokości 2554 pkt. WIG
wzrósł o 2,41 proc. a mWIG40 o 2,21 proc.
Zmiany na Wall Street nie były duże. Szeroki indeks S&P500 zyskał
0,01 proc. a nieznaczną przeceną o 0,05 proc. zakończył z kolei DJIA.
Japonia – deficyt handlu zagranicznego za wrzesień wyniósł 932,1
mld JPY i był nieco wyższy niż oczekiwania na poziomie -920 mld
JPY.
Niemcy – inflacja producencka PPI we wrześniu wyniosła w ujęciu
miesięcznym 0,3%, czyli nieznacznie więcej niż prognozy w wysokości
0,1%. Rok do roku inflacja wyniosła -0,5%, podczas gdy spodziewano
się -0,7%.
USA – sprzedaż domów na rynku wtórnym we wrześniu wyniosła 5,29
mln szt., co było wynikiem minimalnie niższym od prognoz na
poziomie 5,30 mln szt.

Wartość
WIG20
WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2525
2575
2505
2600
2475
Kurs
Zmiana
ALTERCO
1,25 zł
25,00%
REINHOLD
0,83 zł
16,90%
BBIZEN
0,07 zł
16,70%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
NOVAKBM
1,70 zł
-22,70%
TATRY
153,00 zł
-10,00%
RUBICON
0,11 zł
-8,30%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
PKOBP
39,47 zł
191,74
KGHM
123,70 zł
136,39
PZU
460,85 zł
105,02
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
Dziś warto zwrócić uwagę na:
Polska (10:00) – sprzedaż detaliczna we wrześniu (poprzednio 3,4%
r/r).
Polska (10:00) – stopa bezrobocia we wrześniu (poprzednio 13,0%).
Polska (14:00) – koniunktura gospodarcza w przemyśle,
budownictwie, handlu detalicznym i usługach w październiku.
USA (14:30) – liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym
we wrześniu (poprzednio 169 tys.).
USA (14:30) – stopa bezrobocia we wrześniu (poprzednio 7,3%).
USA (16:00) – indeks Fed z Richmond za październik (poprzednio 0,0
pkt.).



a



2628
Największe wzrosty
DJIA
15 392,20
-0,05%
S&P 500
1 744,66
0,01%
Nasdaq Composite
3 920,05
0,15%
CAC 40
4 276,92
-0,21%
Xetra DAX
8 867,22
0,02%
FT-SE 100
6 654,20
0,48%
BUX
18 786,60
1,29%
Nazwa
Kurs
Zmiana
-0,01%
Złoto
1 316,3
Miedź
7 266
0,39%
Ropa
109,3
-0,61%
EUR
4,1850
0,19%
USD
3,0620
0,37%
CHF
3,3874
0,15%
EUR/USD
1.380
EUR/USD
1.375
1.370
1.365
1.360
1.355
WIG20
1.350
1.345
2550
1.340
1.335
1.330
2500
1.325
1.320
1.315
1.310
2450
1.305
1.300
1.295
2400
1.290
1.285
1.280
2350
1.275
1.270
1.265
1.260
2300
November
2250
December
2013
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
Złoto
GOLD
1800
1750
2200
1700
1650
2150
1600
1550
27
3
June
10
17
24
1
July
8
15
22
29
5
August
12
19
26
2
9
September
16
23
30
7
October
14
21
28
4
November
1500
1450
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
244
127
54
1400
1350
1300
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20Z13
2 550
2,57%
24 719
95 920
1250
1200
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
1150
November
December
2013
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
S&P500
S&P500
Mocny start tygodnia w Warszawie
1750
Deutsche Bank PBC S.A.
1700
Pierwsza sesja tego tygodnia zakończyła się solidnymi wzrostami. Główne
warszawskie indeksy zyskiwały od pierwszych minut sesji, a przewaga
kupujących nieustannie zwiększała się do końca dnia. Ostatecznie WIG20
wzrósł o 2,80 proc. zatrzymując się na wysokości 2554 pkt. WIG wzrósł o
2,41 proc. a mWIG40 o 2,21 proc. Jedyne do czego można mieć
zastrzeżenia to nie najwyższe obroty, co jest dość charakterystyczne dla
poniedziałkowych sesji. Niemniej tak optymistyczny początek tygodnia
daje dobrą podstawę do kontynuacji wzrostów w kolejnych dniach. Co
ważne, wczoraj polskie indeksy należały do najsilniej zwyżkujących na
świecie i pozwoliły się wyprzedzić jedynie przez wskaźniki w Stambule.
Wyraźnie odreagowywały banki, pomimo obaw o możliwe przeszacowania
ich wycen z uwagi na zalecenia KNFu.
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
October
November
December
2013
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
mWIG 40
MWIG40
3600
Dziś w kalendarzy makroekonomicznym mamy znacznie więcej wydarzeń
w porównaniu z poniedziałkiem. Kluczowe to zaległe dane z
amerykańskiego rynku pracy oraz dane o rodzimej sprzedaży detalicznej.
Oprócz tego wynikami finansowymi pochwali się pierwsza spółka z grona
blue chipów - Telekomunikacja Polska. Oczekiwania co do sprzedaży
detalicznej wskazują na piąty miesiąc z rzędu, gdy wskaźnik przyjmie
wartość dodatnią. Dane te nadejdą na rynek o godzinie 10:00, a o tej
samej porze światło dzienne ujrzy raport GUSu dotyczący bezrobocia w
Polsce. Oczekiwania wskazują na utrzymanie się stopy bezrobocia na
poziomie 13 procent, co jednak w ujęciu rok do roku będzie oznaczało
trend wzrostowy.
3550
3500
3450
3400
3350
3300
3250
3200
3150
3100
3050
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
Danymi z rynku pracy pochwalą się również Amerykanie. Będą to zaległe
szczegóły na temat stanu bezrobocia w USA. Ich istotność wzmacnia fakt,
że poznamy je po kilkunastodniowym przestoju, spowodowanym tzw.
government shutdown. Rynki oczekują, że stopa bezrobocia nie zmieniła
się i w dalszym ciągu będzie wynosić 7,3 procent.
November
December 2013
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
DAX
DAX
9000
8900
8800
8700
8600
8500
8400
8300
Stan wyczekiwania w USA
8200
8100
8000
Amerykańskim giełdom zabrakło na starcie tygodnia zdecydowania i sesja
upływała w większości pod znakiem braku wyraźniejszego kierunku.
Główne indeksy oscylowały wokół poprzednich zamknięć, a jednym z
powodów większej niepewności było wyczekiwanie na opóźnioną
publikację ważnych danych z rynku pracy, które poznamy jutro. Lekko
pozytywnym pretekstem były wyniki spółek, które w przypadku części
największych firm nieznacznie przekraczały konsensus. Ten impuls nie
wystarczył jednak, aby mocniej i na dłużej poprawić nastroje i początek
sesji stał pod znakiem sporego rozchwiania. Po kilkudziesięciu minutach
handlu zapanował względny spokój, a inwestorom po obu stronach rynku
brakowało argumentów dla większej aktywności. W drugiej połowie
notowań zaznaczyła się nieco wyraźniejsza przewaga podaży, co w
przypadku S&P500 i Nasdaq Composite skutkowało nowymi dziennymi
minimami. W końcówce popyt się jednak przebudził i część strat zdołał
odrobić. W efekcie zmiany na zamknięciu nie były duże. Szeroki indeks
S&P500 zyskał 0,01 proc. i tym samym minimalnie poprawił historyczny
rekord. Spośród głównych wskaźników najlepiej wypadł Nasdaq
Composite, który wzrósł 0,15 proc. Nieznaczną przeceną o 0,05 proc.
zakończył z kolei DJIA.
7900
7800
7700
7600
7500
7400
7300
7200
7100
7000
6900
October
November
December 2013
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
IBEX35 (Hiszpania)
10300
10200
10100
10000
9900
9800
9700
IBEX35
9600
9500
9400
9300
9200
9100
9000
8900
8800
8700
8600
8500
8400
8300
8200
8100
8000
7900
7800
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
7700
7600
7500
7400
October
November
December
2013
February
March
April
May
June
July
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
August
September
October
November
Informacje ze spółek
Mostostal-Export – zmiana stanu posiadania akcji spółki
Deutsche Bank PBC S.A.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 21.10.2013,
Polish American Investment Fund poinformował, iż w dniu 21 października 2013 roku na podstawie umowy cywilno-prawnej nabył
14.000.000 akcji zwykłych imiennych Mostostal-Export i tym samym przekroczył próg 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu. Przed transakcją Polish American Investment Fund nie posiadał akcji Mostostal-Export. Obecnie Polish American
Investment Fund posiada 14.000.000 akcji Mostostal Export, które stanowią 5,11% udziału w kapitale oraz 5,08% w łącznej liczbie głosów
na walnym zgromadzeniu Mostostal Export. (PAP)
Famur – podpisanie listów intencyjnych
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 21.10.2013,
Ponad 100 mln dol. będą warte kontrakty, jakie polska firma górnicza Famur zawrze z firmami mongolskimi - poinformował w Ułan Bator
wicepremier Janusz Piechociński. Wcześniej podpisał deklarację o współpracy w sektorze górniczym z ministrem górnictwa Mongolii.
W poniedziałek w stolicy Mongolii odbyło się Forum Gospodarcze, towarzyszące wizycie w Mongolii prezydenta Bronisława
Komorowskiego. Jak poinformowało ministerstwo gospodarki, Famur podpisał listy intencyjne z trzema mongolskimi firmami z branży
wydobywczej. Dla Baganuur LLC polska firma złożyła ofertę techniczną oraz cenową dla systemu przenośników taśmowych wraz ze
zwałowarką w odkrywkowej kopalni węgla brunatnego. Kwota propozycji to ok. 40 mln dol. z wykonaniem w systemie "pod klucz". Za 45-50
mln dol. Famur chce wykonać dla firmy Tsagaan Shonkhor Holding pełne studium wykonalności dla kopalni podziemnej Nalaikh. Tsagaan
Shonkhor planuje rozpoczęcie budowy tej kopalni na wiosnę 2014 r. Z kolei firmie Tsetsens Mining and Energy Famur zaoferował
przenośniki taśmowe i stację załadowczą za ponad 15 mln dol. Piechociński podkreślał, że czterech polskich "poważnych graczy", czyli obok Famuru - firmy: Węglokoks, Kopex i Damel planują inwestycje w Mongolii. (PAP)
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmi anami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński,
Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński