Raport dzienny 23.10.2013

Biuro Maklerskie
DB PBC
f
Raport dzienny
23.10.2013
Ostatnio na rynkach:

Deutsche Bank PBC S.A.







Wartość
Zmiana
Obrót (mln zł)
WIG20
2 544,45
-0,40%
834,30
mWIG40
3 534,57
0,18%
121,60
sWIG80
14 512,68
0,37%
60,46
WIG
53 781,81
-0,13%
1 103,41
Indeks
Nieznaczna korekta w Warszawie, WIG20 traci 0,40 proc., a WIG 0,13
proc. Małe i średnie spółki wypracowują wzrosty.
Po raz kolejny w ostatnich dniach historyczne maksimum poprawił
S&P500, który wzrósł 0,57 proc. DJIA zyskał 0,49 proc., a
technologiczny Nasdaq Composite zamknął się 0,24 proc. wyżej niż w
poniedziałek.
Polska – sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła w ujęciu rocznym
3,9%, co było wynikiem nieco słabszym niż oczekiwania na poziomie
4,4% r/r.
Polska –stopa bezrobocia we wrześniu, tak jak prognozowano
wyniosła 13,0%.
USA – liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym we
wrześniu
wyniosła 148 tys., co było rezultatem gorszym niż
konsensus na poziomie 180 tys. Dane za poprzedni okres
skorygowano z 169 tys. do 193 tys.
USA – stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 7,2%, czyli mniej niż
oczekiwania na poziomie 7,3%.
USA – indeks Fed z Richmond za październik wyniósł 1 pkt. i okazał
się to odczyt lepszy od przewidywań na poziomie -1 pkt.
USA – wydatki na inwestycje budowlane w sierpniu zwiększyły się
miesiąc do miesiąca 0,6%, podczas gdy konsensus zakładał wzrost o
0,4%.
WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2525
2575
2504
2600
2475
Kurs
Zmiana
ARTERIA
26,00 zł
16,60%
HERKULES
2,24 zł
14,90%
FON
0,10 zł
-11,10%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
BBIZEN
0,06 zł
-14,30%
EUIMPLANT
0,06 zł
-14,30%
IDMSA
0,07 zł
-12,50%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
KGHM
123,75 zł
166,31
TPSA
9,28 zł
141,08
PKOBP
39,15 zł
127,92
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
DJIA
15 467,66
0,49%
S&P 500
1 754,67
0,57%
Nasdaq Composite
3 929,57
0,24%
CAC 40
4 295,43
0,43%
Xetra DAX
8 947,46
0,90%
FT-SE 100
6 695,66
0,62%
BUX
18 658,10
-0,68%
Nazwa
Kurs
Zmiana
Złoto
1 341,3
1,93%
Miedź
7 331
0,88%
Ropa
110,0
0,19%
EUR
4,1786
-0,15%
USD
3,0564
-0,18%
CHF
3,3827
-0,14%
a
Dziś warto zwrócić uwagę na:




2628
Największe wzrosty
USA (13:00) – wnioski o kredyt hipoteczny (poprzednio 0,3%).
USA (14:30) – ceny importu (poprzednio 0,0% m/m) oraz eksportu
(poprzednio -0,5% m/m) we wrześniu.
USA (15:00) – indeks cen nieruchomości FHFA za sierpień (poprz. 1,0
% m/m).
USA (16:30) – tygodniowa zmiana zapasów paliw.
EUR/USD
EUR/USD
1.385
1.380
1.375
1.370
1.365
WIG20
1.360
2600
1.355
1.350
1.345
2550
1.340
1.335
1.330
2500
1.325
1.320
1.315
1.310
2450
1.305
1.300
1.295
2400
1.290
1.285
1.280
1.275
2350
1.270
1.265
1.260
2300
November
2250
Złoto
December
2013
February
March
April
May
June
July
August
September
October
GOLD
November
1800
1750
2200
1700
1650
2150
1600
1550
29 6
May
13
20
27
3
June
10
17
24
1
July
8
15
22
29
5
August
12
19
26
2
9
September
16
23
30
7
October
14
21
28
4
November
1500
1450
1400
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
186
165
77
1350
1300
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
1250
FW20Z13
2 536
-0,55%
30 322
97 460
1200
1150
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
November
December
2013
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
S&P500
S&P500
WIG20 ponownie traci
1750
Deutsche Bank PBC S.A.
1700
Pomimo kilku prób indeks WIG20 nie zdołał wyjść na plus, a po
poniedziałkowym optymizmie nie było już śladu. Przez cały dzień
najsilniejsze wśród blue chipów były akcje TP SA, co wynikało z
opublikowania przez tego operatora telekomunikacyjnego bardzo dobrych
wyników finansowych. W rezultacie kurs TP SA zyskał ponad 4 procent, a
WIG20 stracił 0,40 proc., zatrzymując się na wysokości 2544 pkt. Na
inwestorów wpływ mogły mieć rozczarowujące dane makro. We wrześniu
sprzedaż detaliczna była o 3,9 proc. wyższa niż przed rokiem. To szybszy
wzrost niż w sierpniu, ale rynek spodziewał się lepszych danych. Warto
również wspomnieć o najnowszych doniesieniach na temat oferty PKP
Cargo. Inwestorzy instytucjonalni będą kupować akcje przewoźnika po 68
złotych za papier, co oznacza, że cena emisyjna będzie zapewne niższa
od ceny maksymalnej w zapisach dla graczy indywidualnych, która
wynosiła 74 zł.
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
November
December
2013
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
mWIG 40
MWIG40
3650
3600
3550
3500
3450
3400
Dziś przy braku publikacji istotnych danych makroekonomicznych i po
wtorkowych wzrostach na Wall Street jest szansa, że do głosu ponownie
dojdą kupujący. Ponadto Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na
publikowane wyniki koncernu PKN Orlen.
3350
3300
3250
3200
3150
3100
3050
3000
2950
2900
2850
2800
Mieszane dane z amerykańskiego rynku pracy
2750
2700
2650
We wrześniu 2013 roku stopa bezrobocia w USA spadła do 7,2 proc. z 7,3
proc. przed miesiącem. Te dane pozytywnie zaskoczyły, gdyż rynki
oczekiwały poziomu 7,3 proc. Rozczarowaniem okazały się z kolei dane o
zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym. We wrześniu wzrosło ono o 148
tys., wobec oczekiwanego wzrostu o 180 tys. Miesiąc wcześniej
zatrudnienie wzrosło o 193 tys., podczas gdy wcześniej szacowano, że
było to 169 tys. Tak znaczny spadek obudził nadzieje na to, że Fed
zdecyduje się przesunąć wygaszenie trzeciej rundy luzowania
ilościowego. Coraz większa część uczestników rynku wskazuje na to, że
będzie to pierwszy kwartał przyszłego roku, a nie jak oczekiwano
dotychczas jeszcze rok 2013.
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
November
December 2013
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
DAX
DAX
9100
9000
8900
8800
8700
8600
8500
8400
8300
8200
8100
8000
7900
Dane makro i wyniki spółek impulsem dla optymizmu w USA
7800
7700
7600
Po niezdecydowaniu, jakie przyniosła poniedziałkowa sesja, dziś na
amerykańskie giełdy znów powrócił optymistyczny sentyment. Popyt
dostał kilka argumentów, które zwłaszcza na początku notowań przełożyły
się na mocne zwyżki głównych indeksów. Jednym z nich były wyniki
finansowe firm, które zwłaszcza po stronie zysków w przypadku
większości czołowych spółek okazały się lepsze od oczekiwań. Do tego
doszła opóźniona publikacja danych z rynku pracy w USA, która okazała
się być kolejnym czynnikiem wspierającym pozytywne nastroje. Po
kilkudziesięciu minutach mocnych zwyżek podaż też odpowiedziała
bardziej zdecydowanie, lecz nie miała pretekstów, aby dłużej utrzymać
inicjatywę.
7500
7400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
November
December 2013
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
XU100 (Turcja)
XU100
96000
95000
94000
93000
92000
91000
90000
89000
88000
87000
86000
85000
84000
83000
82000
81000
80000
79000
78000
77000
76000
75000
Wskaźniki pozostawały na plusach i po przejściowej stabilizacji, w drugiej
połowie znów zaczęły piąć się do góry. Porannych maksimów nie udało
się już wprawdzie poprawić, lecz i tak wszystkie najważniejsze indeksy
zakończyły sesję na plusach. Po raz kolejny w ostatnich dniach
historyczne maksimum poprawił S&P500, który wzrósł 0,57 proc. DJIA
zyskał 0,49 proc., a technologiczny Nasdaq Composite zamknął się 0,24
proc. wyżej niż w poniedziałek.
74000
73000
72000
71000
70000
69000
68000
67000
66000
65000
64000
63000
62000
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
November
December
2013
February
March
April
May
June
July
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
August
September
October
November
Informacje ze spółek
Gant – złożenie kolejnych wniosków o upadłość obejmującą likwidację majątku spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 22.10.2013,
Gant oficjalnie potwierdza informację o złożeniu do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków kolejnych trzech wniosków o upadłość
likwidacyjną Emitenta przez Betaco Sp. z o.o., Rafała Motylskiego i Artura Malinowskiego, które zostały następnie połączone przez ww.
sąd do wspólnego rozpoznania. (PAP)
Deutsche Bank PBC S.A.
Atrem – wybór oferty konsorcjum z udziałem spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 22.10.2013,
Oferta konsorcjum w składzie: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku (lider konsorcjum) oraz Atrem S.A.
(partner konsorcjum) została wybrana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o. o. (zamawiający) w
postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. "Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Głogowie polegająca na przebudowie węzła gospodarki osadowej i gazowej, reaktora biologicznego oraz zbiornika fekaliów".
Wartość oferty konsorcjum z udziałem Atrem wynosi 8.427.770,00 zł netto. Przewidywany udział spółki w wynagrodzeniu konsorcjum
wynosi około 43%. Spółka poinformuje niezwłocznie o podpisaniu przez konsorcjum umowy z zamawiającym oraz umowy wykonawczej
do umowy konsorcjum, określającej szczegółowy podział prac oraz wynagrodzenia pomiędzy uczestników konsorcjum. (PAP)
Elektrotim – zawarcie umowy przez konsorcjum z udziałem spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 22.10.2013,
Elektrotim podpisał umowę z Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna (Oddział w Legnicy), której przedmiotem jest wykonanie przez
konsorcjum firm: Elektrotim (lider konsorcjum) oraz ZSiZ Sp. z o.o. (konsorcjant) robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Modernizacja
stacji 110/20 kV BRZOSTÓW i linii 110 kV S-442". Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót wyniesie netto: 6.694.000,00 zł. Termin
zakończenia całości robót w ramach ww. umowy - do piętnastu miesięcy od dnia zawarcia umowy - tj. do 15.01.2015r.
AmRest – szacunkowe przychody grupy kapitałowej w III kwartale 2013 roku
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 22.10.2013,
Grupa Amrest szacuje, że jej przychody ze sprzedaży w III kwartale 2013 roku, z wyłączeniem wyniku restauracji Applebee's, wyniosły
697,3 mln zł, co oznacza wzrost o 15,7 proc. rdr w złotych i 15,5 proc. rdr w walutach lokalnych. Suma sprzedaży wygenerowanej w dywizji
CEE wyniosła w trzecim kwartale 2013 r. 415,1 mln zł, co stanowi wzrost o 7,7 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2012. Sprzedaż
wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 7,9 proc. Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły 98,4 mln zł i wzrosły o 22,9
proc. rdr w zł oraz 30,2 proc. w walucie lokalnej. Restauracje na rynku hiszpańskim wygenerowały w trzecim kwartale 2013 r. 148,5 mln zł
sprzedaży, notując 8,2 proc. wzrostu w złotych oraz 5,4 proc. wzrostu w walucie lokalnej. Przychody dywizji Nowe Rynki wyniosły 35,4 mln
zł i są efektem włączenia do wyników za trzeci kwartał 2013 r. wartości sprzedaży grupy Blue Horizon oraz rozwoju organicznego na
nowych rynkach. (PAP)
Sygnity – zawarcie kontraktów
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 22.10.2013,
Sygnity podpisało kontrakt z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" za 8,6 mln zł brutto i umowę z Ministerstwem Pracy i
Polityki Społecznej za 5,34 mln zł brutto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE. Dla PP "Porty Lotnicze" Sygnity będzie
świadczyło usługę polegającą na obsłudze zgłoszeń, serwisu wsparcia, utrzymania i rozwoju Zintegrowanego Informatycznego Systemu
Zarządzania Przedsiębiorstwem (ZISZP). Umowa z MPiPS dotyczy integracji i scalenia centralnych systemów statystycznych poprzez
analizę, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie modyfikacji systemu Statystyczna Aplikacja Centralna (SAC) oraz świadczenie usług
utrzymania.(PAP)
Sygnity – unieważnienie wyboru oferty spółki jako najkorzystniejszej w przetargu
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 22.10.2013,
W przetargu na wdrożenie systemu "Elektroniczne Księgi Wieczyste" unieważniono wybór oferty Sygnity za 14,78 mln zł brutto i ponownie
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę AMG.net za 10,3 mln zł - podało Ministerstwo Sprawiedliwości na stronach internetowych.
Unieważnienie wyboru oferty Sygnity i ponowna ocena ofert były podyktowane wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej. Przedmiot
zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego "Elektroniczne Księgi Wieczyste" wraz z
modernizacją systemu Nowa Księga Wieczysta oraz prowadzenie nadzoru nad eksploatacją, świadczenie serwisu i wsparcia technicznego
dla systemu i wykonywanie modyfikacji systemu. Budżet zamawiającego wynosił 32,7 mln zł brutto. (PAP)
Deutsche Bank PBC S.A.
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w momencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński,
Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński