Wzrostowy finał tygodnia

Biuro Maklerskie DB PBC
Raport dzienny
22.07.2013
Ostatnio na rynkach:
Wartość
Zmiana
Obrót (mln zł)
WIG20
2 313,31
0,56%
344,50
mWIG40
2 881,70
-0,15%
61,29
sWIG80
11 837,95
0,21%
29,65
WIG
46 399,74
0,39%
450,40
Indeks
Deutsche Bank PBC S.A.

Na koniec tygodnia indeks WIG20 zatrzymał się na wysokości 2313
pkt., rosnąc o 0,56 proc. Szeroki indeks zyskał 0,4 proc., małe spółki
0,2 proc. a jedynie mWIG40 odnotował nieznaczną stratę, rzędu 0,15
proc.
Piątek przyniósł spadki na zachodnioeuropejskich parkietach. DAX
zniżkował o 0,07 proc., a FTSE100 o 0,06 proc.
Na Wall Street DJIA zamknął się w piątek kosmetycznym spadkiem
0,03 proc. Lepiej wypadł S&P500, który jako jedyny z głównych
wskaźników zakończył na plusie. Indeks zyskał 0,16 proc. i dzięki temu
po raz kolejny w ostatnich dniach poprawił swe historyczne
maksimum. Słaby sentyment w segmencie technologicznym był
jednym z głównych powodów, że najgorzej zachował się Nasdaq
Composite, który stracił 0,66 proc.
Niemcy – inflacja producencka PPI za czerwiec w ujęciu miesięcznym
nie zmieniła się (0,0%), a rok do roku wyniosła 0,6%. Oba odczyty były
zgodne z oczekiwaniami.
Ludowy Bank Chin ogłosił od dawna oczekiwaną reformę stóp
procentowych, polegającą na zniesieniu ograniczenia co do wysokości
stopy procentowej po jakiej banki mogą udzielać klientom pożyczek.




WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2287
2330
2270
2350
2246
Kurs
Zmiana
IGROUP
0,12 zł
20,00%
AGROTON
1,63 zł
16,40%
MIRACULUM
0,09 zł
12,50%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
RUBICON
0,08 zł
-11,10%
EUIMPLANT
0,09 zł
-10,00%
FON
0,09 zł
-10,00%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
KGHM
114,90 zł
82,00
PGE
15,07 zł
44,03
PZU
433,00 zł
43,36
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
-0,03%
aDziś warto zwrócić uwagę na:
Polska (14:00) – koniunktura gospodarcza w przemyśle,
budownictwie, handlu detalicznym i usługach w lipcu.
USA (16:00) – sprzedaż domów na rynku wtórnym w czerwcu
(poprzednio 5,18 mln szt.


2377
Największe wzrosty
DJIA
15 543,74
S&P 500
1 692,09
0,16%
Nasdaq Composite
3 587,61
-0,66%
CAC 40
3 925,32
-0,06%
Xetra DAX
8 331,57
-0,07%
FT-SE 100
6 630,67
-0,06%
BUX
18 247,20
-3,81%
Nazwa
Kurs
Zmiana
0,75%
Złoto
1 293,4
Miedź
6 923
0,20%
Ropa
107,8
-0,97%
EUR
4,2457
0,01%
USD
3,2348
-0,04%
CHF
3,4321
-0,02%
EUR/USD
1.385
1.380
1.375
1.370
1.365
1.360
1.355
1.350
1.345
1.340
1.335
1.330
1.325
1.320
1.315
1.310
1.305
1.300
1.295
1.290
1.285
1.280
1.275
1.270
1.265
1.260
1.255
1.250
1.245
1.240
1.235
1.230
1.225
1.220
1.215
1.210
1.205
EUR/USD
2550
WIG20
2500
2450
2400
2350
2300
2250
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
June
July
August
Złoto
GOLD
1850
1800
1750
2200
1700
1650
1600
2150
1550
11
18
25
4
March
11
18
25
2
April
8
15
22
29
6
May
13
20
27
3
June
10
17
24
1
July
8
15
22
29
1500
5
August
1450
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
176
143
78
1400
1350
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20U13
2 264
0,40%
22 947
98 504
1300
1250
1200
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
1150
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
June
July
August
Wzrostowy finał tygodnia
S&P500
S&P500
Deutsche Bank PBC S.A.
1700
Podczas kilku minionych sesji w Warszawie inwestorzy mieli wyraźny
problem z obraniem zdecydowanego kierunku. Indeksy oscylowały wokół
ważnych poziomów, a istotne zmiany odbywały się jedynie na poziomie
poszczególnych spółek. Ponadto ponownie parkiet w Warszawie odstawał
od zachodnioeuropejskich giełd, a w piątek zakończył dzień wzrostem na
tle spadków na Starym Kontynencie. Indeks WIG20 zatrzymał się na
wysokości 2313 pkt., rosnąc o 0,56 proc. Spośród blue chipów najsilniej
drożały walory PEKAO (2,6 proc.), Lotosu (2,1 proc.) i KGHMu (1,7 proc.).
Szeroki indeks zyskał 0,4 proc., małe spółki 0,2 proc. a jedynie mWIG40
odnotował nieznaczną stratę, rzędu 0,15 proc.
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
Minister Rostowski podsyca niepewność na rynkach
August
Minister finansów Jacek Rostowski w wywiadzie dla Dziennika Gazety
Prawnej jaki ukazał się w piątek 19 lipca br., powiedział że
zaproponowane 3 warianty zmian w OFE nie są jedynymi które rozpatruje
rząd. „Proszę pamiętać, że są inne propozycje, których całkowicie nie
odrzuciliśmy, jak na przykład pełna likwidacja OFE, czy ich tak zwane
wygaszanie” – dodaje minister. To ważna informacja dla rynku
kapitałowego w Polsce, w zasadzie niwelująca nadzieje na to, że w
stosunku do OFE nie zostaną podjęte radykalne kroki.
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
June
July
August
mWIG 40
MWIG40
3050
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
Zmiany w zasadach udzielania kredytów w Chinach
2400
2350
Ludowy Bank Chin ogłosił od dawna oczekiwaną reformę stóp
procentowych, polegającą na zniesieniu ograniczenia co do wysokości
stopy procentowej po jakiej banki mogą udzielać klientom pożyczek. Bank
centralny zrezygnował także z kontroli nad stopą dyskontową, ale nie
zmienił warunków dla stopy depozytowej. Decyzja ta może prowadzić do
większej dostępności pieniądza w gospodarce i wspierać spowalniający
wzrost gospodarczy w Państwie Środka. Nowe przepisy weszły już w
życie.
2300
2250
2200
2150
August
September
October
November
December 2013
February
March
April
May
June
July
August
DAX
DAX
8700
8600
8500
8400
8300
8200
8100
8000
7900
Wall Street skupia się na wynikach spółek
7800
7700
7600
7500
Ostatnią sesję tygodnia amerykańskie parkiety zakończyły niewielkimi
zmianami, ale niekorzystnie na tym tle wypadł segment technologiczny.
Nie było już emocji jakie towarzyszyły w poprzednich dniach
wypowiedziom szefa Fed Bena Bernanke oraz danych makro, które dałyby
inwestorom większe wskazówki. W takich warunkach uwaga skupiła się na
wynikach finansowych spółek, a z tego obszaru pojawiło się kilka
negatywnych informacji. Na pierwszym planie, zwłaszcza w pierwszej
części notowań, znalazły się rozczarowujące rezultaty takich spółek, jak
Microsoft i Google. W tych warunkach główne wskaźniki za Atlantykiem
zaczęły notowania na minusach. Nie był to jednak impuls dla większego
osłabienia i bardzo szybko atmosfera się uspokoiła. W drugiej połowie
sesji popyt zdobył się w końcu na próbę odrobienia strat. Nie była to
wprawdzie mocniejsza poprawa, lecz pozwoliła głównym wskaźnikom
powrócić w pobliże poprzednich zamknięć. Ostatecznie DJIA zamknął się
w piątek kosmetycznym spadkiem 0,03 proc. Lepiej wypadł S&P500, który
jako jedyny z głównych wskaźników zakończył na plusie. Indeks zyskał
0,16 proc. i dzięki temu po raz kolejny w ostatnich dniach poprawił swe
historyczne maksimum. Słaby sentyment w segmencie technologicznym
był jednym z głównych powodów, że najgorzej zachował się Nasdaq
Composite, który stracił 0,66 proc.
7400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
August
September
October
November
December 2013
February
March
April
May
June
July
August
XU100 (Turcja)
XU100
95000
90000
85000
80000
75000
70000
65000
60000
August
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
September
October
November
December
2013
February
March
April
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
May
June
July
August
Informacje ze spółek
Deutsche Bank PBC S.A.
Yawal – wyniki wezwania na akcje spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 19.07.2013,
Daniel Mzyk nabył w wezwaniu 31.126 akcji spółki Yawal - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BOŚ. Pod koniec maja
porozumienie akcjonariuszy, obejmujące Daniela Mzyka, Edmunda Mzyka, spółkę Werder, Karolinę Mzyk i spółkę Yawal, wezwało do
sprzedaży 2.571.542 akcji spółki Yawal po 5,99 zł za akcję. Podmiotami nabywającymi akcje mieli być Daniel Mzyk oraz Edmund Mzyk.
Daniel Mzyk miał nabyć nie więcej niż 1.465.798 akcji, a Edmund Mzyk nie więcej niż 1.105.744 akcji. Wzywający zamierzali osiągnąć w
wyniku wezwania do 8.772.150 głosów na walnym spółki, czyli 100 proc. ogólnej liczby głosów, którym odpowiada 5.193.750 akcji. Zapisy
trwały od 14 czerwca do 15 lipca 2013 roku. (PAP)
Agroton – wycofanie ratingów spółki przez agencję Standard&Poor’s
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 19.07.2013,
Agencja Standard&Poor's obniżyła ocenę kredytową Agrotonu do poziomu 'SD', a następnie wycofała ratingi dla spółki - podał Bloomberg.
Agroton poinformował kilka dni temu, że chce zmienić warunki emisji obligacji o wartości 50 mln USD zapadających w 2014 roku z powodu
braku dostępu do konta w cypryjskim banku i braku wystarczającego cash flow operacyjnego.(PAP)
Protektor – zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów spółki zależnej
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 19.07.2013,
W dniu 19 lipca 2013 roku Protektor zawarł warunkową umowę sprzedaży 100 % udziałów spółki zależnej- "LZPS sp. z o.o. w likwidacji"
Kupującym jest osoba fizyczna, obywatel polski. Zastrzeżenie warunku w umowie sprzedaży udziałów dotyczy uzależnienia skuteczności
rozporządzenia udziałami LZPS od spełnienia się łącznie następujących przesłanek: 1. uzyskanie zgody na zbycie udziałów LZPS w
formie uchwały wydanej przez radę nadzorczą Protektor; 2. zapłata przez kupującego ceny ustalonej w umowie, nie później niż do dnia 15
sierpnia 2013 roku. Transakcja ta nie będzie miała ujemnego wpływu na bieżący rachunek wyników Protektor, gdyż w roku 2011
dokonano 100% odpisu aktualizującego na ww. udziały. (PAP)
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w momencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informa cje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński,
Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński