Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC Daily

Inwestycje krajowe i zagraniczne
Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC
30 maja 2012
Biuro Maklerskie
Daily
Deutsche Bank PBC
Wartość
Zmiana
Obrót (mln zł)
WIG20
2 090,74
1,71%
429,12
mWIG40
2 223,75
0,22%
56,34
sWIG80
9 265,57
1,04%
20,93
37 662,66
1,30%
517,03
Indeks
Ostatnio na rynkach:







Po wahaniach z pierwszej połowy sesji, europejskie indeksy zyskiwały
szczególnie w ostatnich godzinach. Ostatecznie CAC 40 zakończył
dzień wzrostem o 1,37 proc., a DAX o 1,16 proc.
Wczorajsza sesja była udana dla warszawskich blue chipów - WIG20
zakończył dzień na wysokości 2090 pkt. ze wzrostem 1,71 proc.
Amerykańscy inwestorzy rozpoczęli pierwszą po długim tygodniu sesję
w dobry nastrojach. S&P500 zyskał 1,11 proc. a Dow Jones 1,01 proc.
Niemcy – wstępna inflacja konsumencka HICP za maj spadła w
ujęciu miesięcznym, podczas gdy nie oczekiwano zmian.
USA – indeks cen domów S&P/Case-Shiller za marzec wyniósł -2,6%
r/r i była zgodna z prognozami.
USA – wskaźnik zaufania konsumentów Consumer Confidence za
maj osiągnął 64,9 pkt. i był niższy niż oczekiwania na poziomie 70,0
pkt. dane za poprzedni okres skorygowano z 69,2 pkt. do 68,7 pkt.
Kolejny sondaż potwierdza, że Nowa Demokracja może wygrać
wybory w Grecji.
WIG
WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2 060
2 100
2 036
2 127
2 020
Kurs
Zmiana
ONE2ONE
0,61 zł
24,50%
MENNICA
15,55 zł
11,10%
CCENERGY
0,22 zł
10,00%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
BOWIM
5,20 zł
-9,60%
ERGIS
1,53 zł
-9,50%
REINHOLD
0,93 zł
-8,80%
Najaktywniesi
Kurs
Obrót (mln zł)
KGHM
122,50 zł
111,92
TPSA
16,08 zł
62,68
PZU
302,00 zł
49,08
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
DJIA
12 580,69
1,01%
S&P 500
1 332,42
1,11%
Nasdaq Composite
2 870,99
1,18%
CAC 40
3 084,70
1,37%
Xetra DAX
6 396,84
1,16%
FT-SE 100
5 391,14
0,65%
BUX
16 492,90
0,48%
Nazwa
Kurs
Zmiana
Dziś warto zwrócić uwagę na:



2 136
Największe wzrosty
Szwajcaria (9:00) – indeks KOF za maj (poprzednio 0,4 pkt.).
Strefa euro (11:00) – indeks nastrojów biznesu, konsumentów,
producentów, w gospodarce i usługach za maj.
USA (16:00) – indeks podpisanych umów kupna domów za kwiecień
(poprzednio 4,1% m/m).
1.3054
Złoto
1 558,0
-0,84%
Miedź
7 650,0
-0,42%
Ropa
106,7
-0,38%
EUR
4,3511
0,16%
USD
3,4675
0,41%
CHF
3,6203
0,21%
EUR/USD
EUR/USD
1.39
1.38
WIG20
1.37
1.36
2400
1.35
1.34
2350
1.33
1.32
1.31
2300
1.30
1.29
2250
1.28
1.27
1.26
2200
1.25
1.24
2150
2100
7 14 21 28 5 12 19 26 2 9
November
December
2012
16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9
February
March
April
16 23 30 7
May
14 21 28 4 11
June
Złoto
1820
1810
1800
1790
1780
1770
1760
1750
1740
1730
1720
1710
1700
1690
1680
1670
1660
1650
1640
1630
1620
1610
1600
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1530
1520
1510
GOLD
2050
2000
27 2 9
2012
16
23
30
6
13
February
20
27
5
March
12
19
26
2 10
April
16
23
30 7
May
14
21
28
4
June
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
194
145
60
11
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20M12
2 070
1,47%
43 024
101 693
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
14 21 28 5 12 19 27 3 9
November
December
2012
16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9
February
March
April
16 23 30 7
May
14 21 28 4 11
June
S&P500
S&P500
1440
1430
1420
1410
1400
1390
1380
1370
1360
1350
1340
1330
1320
1310
1300
1290
1280
1270
1260
1250
1240
1230
1220
Wzrosty po obu stronach Atlantyku
Wczorajszą sesję kupujący mogą uznać za udaną – na jej zakończenie indeksy po
obu stronach Atlantyku zyskiwały ponad jeden procent. W Europie pierwsza połowa
sesji była mieszana, a nastroje psuły kolejne niepokojące wieści z Hiszpanii.
Tamtejsza sprzedaż detaliczna po raz kolejny spadła, tym razem o -9,8 proc. r/r,
wobec -3,8 proc. r/r przed miesiącem. Kraj ten szczególnie niepokoi europejskich
inwestorów z powodu wysokiego bezrobocia, problemów fiskalnych regionów
autonomicznych oraz kryzysowej sytuacji w sektorze bankowym. Rząd w Madrycie
pracuje obecnie nad nowym sposobem finansowania regionów, którym może być
emisja obligacji na poziomie państwa. Do końca maja tamtejsze banki powinny
przedstawić plan dokapitalizowania, który jednocześnie zobrazuje skalę problemu w
tamtejszym systemie finansowym. Nastroje w Europie poprawiły się w drugiej
połowie dnia handlu m.in. dzięki wzrostom za oceanem. Amerykańscy inwestorzy
rozpoczęli pierwszą po długim tygodniu sesję w dobry nastrojach, utrzymujących się
po sobotnich sondażach przedwyborczych w Grecji. Nie popsuł ich nawet
rozczarowujący odczyt indeksu zaufania konsumentów, który mocno spadł z 68,7
do 64,9 punktu, co jest najniższą wartością od czterech miesięcy. Europejskie
indeksy zyskiwały szczególnie w ostatniej godzinie. Ostatecznie CAC 40 zakończył
dzień wzrostem o 1,37 proc., a DAX o 1,16. Za oceanem S&P500 zyskał 1,11 proc.
a Dow Jones 1,01 proc. Na rynkach coraz wyraźniejsze są oczekiwania związane z
doniesieniami, że Chiny przeznaczą na stymulowanie gospodarki 2 bln juanów.
Byłaby to doskonała okazja do odpracowania trwających w Europie spadków. Dziś
natomiast najważniejszym z zaplanowanych wydarzeń dnia będzie konferencja
prasowa Mario Draghi, szef Europejskiego Banku Centralnego.
1210
1200
1190
1180
1170
1160
1150
1140
7 14 21 28 5 12 19 27 3 9
November
December
2012
17 23 30 6 13 21 27 5 12 19 26 2 9
February
March
April
16 23 30 7
May
14 21 29 4
June
mWIG 40
mWIG40
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
GPW odrabia spadki
Wczorajsza sesja była udana dla warszawskich blue chipów. Jedynie dwie spółki Telekomunikacja Polska oraz TVN - znalazły się pod kreską. Najwięcej zyskiwał
ponownie ukraiński Kernel (5,79 proc.), z kolei najważniejszym wydarzeniem wśród
spółek była zapowiedź dywidendy KGHMu, która wywołała 1,32 proc. wzrostu
kursu. Indeks WIG20 zakończył dzień na wysokości 2090 pkt. ze wzrostem 1,71
proc. i dziś przy sprzyjających nastrojach giełdowych kupujący mogą próbować
zakończyć sesję powyżej psychologicznego poziomu 2100 pkt. Straty
odpracowywały wczoraj także małe i średnie spółki, zyskujące kolejno 1,04 proc. i
0,22 proc.
14 21 28 5 12 19 27 2 9
November
December
2012
16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 10 16 23 30
14 21 28 4 11
February
March
April
May
June
DAX
DAX
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
6100
6000
5900
5800
5700
5600
Nowe, optymistyczne, sondaże z Grecji
5500
5400
5300
Z najnowszego sondażu jaki na zlecenie Mega TV przygotowała firma GPO wynika,
że gdyby wybory parlamentarne w Grecji odbyły się teraz, to wygrałaby je
popierająca reformy konserwatywna Nowa Demokracja. Chęć głosowania na
konserwatystów zadeklarowało 23,4 proc. Greków, czyli więcej niż w wyborach 6
maja, gdy partia ta zdobyła 18,85 proc. głosów. To już kolejny z serii sondaż
preferencji wyborczych, który wskazuje na wygraną Nowe Demokracji. Na drugim
miejscu znalazła się antyreformatorska Koalicja Radykalnej Lewicy (SYRIZA), która
może liczyć na 22,1 proc. głosów. Trzecią siłą w Grecji jest Ogólnogrecki Ruch
Socjalistyczny (PASOK). Socjalistów popiera 13,5 proc. Greków. Co także ważne
aż 80,9 proc. greckiego społeczeństwa chce, żeby Grecja pozostała w strefie euro,
ale z drugiej strony 77,8 proc. ankietowanych uważa, że rząd powinien
renegocjować warunki na jakich Grecja otrzymała pomoc finansową. Sondaże
wskazujące na wygrana partii proreformatorskich mogą przyczynić się do dalszego
polepszania nastrojów w Europie i złagodzenia obaw o integralność strefy euro.
7 14 21 28 5 12 19 27 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 10 16 23 30 7 14 21 28 4 11
November
December
2012
February
March
April
May
June
Bovespa (Brazylia)
BOVESPA
7000
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
6100
6000
5900
5800
5700
5600
5500
5400
5300
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
5200
x10
7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 22 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11
November
December
2012
February
March
April
May
June
źródło: Bloomberg,, GPW, stooq.pl
Informacje ze spółek
Bioton – zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 29.05.2012,
Bioton otrzymał od Pana Ryszarda Krauze zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego przez Pan Ryszarda Krauze pośrednio wraz z
podmiotami zależnymi - PROKOM Investments oraz Osiedle Wilanowskie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w
spółce poniżej progu 20 %. Zmniejszenie spowodowane zostało podwyższeniem kapitału zakładowego Bioton w wyniku rejestracji
516.057.736 akcji zwykłych na okaziciela serii AA. Przed rejestracją Pan Ryszard Krauze posiadał bezpośrednio 401.174.471 akcji spółki,
stanowiących 5,91 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów oraz pośrednio wraz z Prokom i Osiedlem Wilanowskim łącznie
1.420.422.773 akcje spółki, stanowiące 20,93 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Bioton. W wyniku
rejestracji Pan Ryszard Krauze posiada bezpośrednio 401.174.471 akcji, stanowiących 5,49 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby
głosów oraz pośrednio wraz z Prokom i Osiedlem Wilanowskim łącznie 1.420.422.773 akcje Bioton, stanowiące 19,45 % kapitału
zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. (PAP)
Hawe – zawarcie umowy konsorcjum w celu nabycia TK Telekom
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 29.05.2012,
Hawe zawarło z IT Polpager umowę konsorcjum oraz porozumienie dodatkowe, w ramach których strony umowy będą wspólnie
występowały w procesie nabycia udziałów w TK Telekom. Zgodnie z podpisanymi dokumentami, kwota zaangażowania IT Polpager
wynosi 50 mln zł. Zgodnie z podpisaną umową Hawe będzie sprawować funkcję lidera konsorcjum, który jest upoważniony, na zasadzie
wyłączności, do reprezentowania konsorcjum we wszelkich stosunkach zewnętrznych, w tym do reprezentowania konsorcjum w
stosunkach ze spółką Polskie Koleje Państwowe oraz jego doradcami zaangażowanymi na potrzeby procesu sprzedaży udziałów w TK
Telekom. (PAP)
Sonel – decyzja WZ w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2011 rok
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 29.05.2012,
Akcjonariusze spółki Sonel zdecydowali o wypłacie 0,40 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 rok. Na dywidendę przeznaczono łącznie
5,6 mln zł z ubiegłorocznego zysku. Dzień dywidendy został ustalony na 20 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy na 5 lipca 2012 r.
Z zysku za 2010 rok spółka wypłaciła 0,33 zł dywidendy na akcję. (PAP)
Alterco – zmiana stanu posiadania akcji spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 29.05.2012,
Fundusze zarządzane przez Idea TFI zmniejszyły zaangażowanie w Alterco do 4,85 proc. Przed transakcją sprzedaży fundusze posiadały
ogółem 301.990 akcji Alterco, co stanowiło 5,45 proc. udziału w jej kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Obecnie fundusze
posiadają łącznie 268.723 akcji spółki, które stanowią 4,85 proc. kapitału i głosów na jej WZ.(PAP)
Kofola – propozycja zarządu i rady nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 29.05.2012,
Zarząd i rada nadzorcza Kofoli proponują, aby z zysku za 2011 rok oraz funduszu dywidendowego wypłacić 0,89 zł dywidendy na akcję.
Na wypłatę miałby zostać przeznaczony cały zysk netto za 2011 r. w kwocie 22.614.448,16 zł oraz 679.167,62 zł z funduszu
dywidendowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych (w sumie 23.293.615,78 zł). Z zysku za 2010 rok Kofola wypłaciła 0,62 zł
dywidendy na akcję.(PAP)
Indykpol – decyzja WZ w sprawie wypłaty dywidendy
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 29.05.2012,
Akcjonariusze Indykpolu zdecydowali we wtorek o wypłacie z zeszłorocznego zysku 1,5 mln zł dywidendy, czyli 0,48 zł na akcję.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 16 sierpnia, a dniem jej wypłaty 31 sierpnia 2012 roku. W 2011 roku spółka przeznaczyła na
dywidendę 1,03 mln zł, co dało 0,33 zł na akcję.(PAP)
Tell – wezwanie do sprzedaży akcji własnych
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 29.05.2012,
Tell ogłosił wezwanie do sprzedaży do 460.947 akcji własnych zwykłych i do 170.646 akcji imiennych, po 14 zł za akcję. Tell chce kupić
akcje własne w celu umorzenia - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK. Zapisy w wezwaniu rozpoczną się 19 czerwca i
potrwają do 2 lipca. Tell zamierza uzyskać w wyniku wezwania do 802.239 głosów na walnym zgromadzeniu spółki. (PAP)
Open Finance – propozycja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2011 rok
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 29.05.2012,
Zarząd Open Finance rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku za 2011 rok w wysokości 0,27 zł na akcję. W
kolejnych latach zarząd zamierza rekomendować wypłatę co najmniej 50 proc. zysku netto spółki w formie dywidendy. Zarząd proponuje
przeznaczenie na wypłatę łącznie 14.647.500 zł z ubiegłorocznego zysku. Proponowanym terminem ustalenia prawa do dywidendy jest 28
września, a terminem wypłaty dywidendy 19 października 2012 r.(PAP)
Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1 620 529 524 złotych, opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński